Les entreprises en FranceÉdition 2019

Cette nouvelle édition du numéro Les entreprises en France de la collection Insee Références offre une vue structurelle complète de notre système productif.

Insee Références
Paru le : Paru le 03/12/2019
Les entreprises en France - décembre 2019
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Sommaire

Échanges extérieurs et entreprises exportatrices

Insee Références

Paru le : 03/12/2019

En 2018, le déficit du solde commercial douanier (CAF-FAB) de la France se creuse de nouveau (– 72,9 milliards d’euros après – 71,8 milliards en 2017 et – 57,8 milliards en 2016) (figure 1). Les achats d’hydrocarbures naturels et de produits pétroliers raffinés augmentent en valeur, contribuant à la hausse de la facture énergétique qui augmente de 6,4 milliards, après une augmentation de 7,6 milliards en 2017.

Figure 1 - Solde commercial douanier par produit

en milliards d’euros
Figure 1 - Solde commercial douanier par produit (en milliards d’euros)
Agroalimentaire Produits pétroliers raffinés et bruts Industrie
(hors IAA et produits pétroliers)
Solde commercial CAF-FAB
2007 8,9 – 49 – 16 – 56,1
2008 8,7 – 64 – 15,2 – 70,5
2009 5,1 – 42 – 21 – 58
2010 7,9 – 52,1 – 22,7 – 66,8
2011 11,4 – 68,3 – 32 – 89
2012 11,4 – 74,3 – 18,9 – 81,7
2013 11,2 – 70,4 – 16,6 – 75,9
2014 9 – 59,9 – 19,9 – 70,8
2015 9,1 – 44,4 – 22 – 57,4
2016 5,9 – 34,9 – 28,8 – 57,8
2017 5,5 – 43,4 – 33,9 – 71,8
2018 6,8 – 51,3 – 28,4 – 72,9
  • Champ : France hors Mayotte, ensemble des biens produits jusqu’en 2013 inclus ; France à partir de 2014.
  • Source : DGDDI (données estimées CAF-FAB).

Figure 1 - Solde commercial douanier par produit

  • Champ : France hors Mayotte, ensemble des biens produits jusqu’en 2013 inclus ; France à partir de 2014.
  • Source : DGDDI (données estimées CAF-FAB).

En 2018, le déficit des échanges des hydrocarbures bruts et de l’industrie extractive s’élève à – 38,3 milliards d’euros, après un déficit moins marqué en 2017 (– 33,3 milliards après – 26,2 milliards en 2016) (figure 2). Les échanges de produits de l’informatique-électronique, des équipements électriques et machines industrielles et de l’habillement-cuir-textile sont également déficitaires, mais dans une moindre ampleur.

En revanche, l’aéronautique est nettement excédentaire : + 27,1 milliards d’euros en 2018, un niveau atteint pour la première fois au cours des dix dernières années. L’excédent dans les échanges de parfums et de cosmétiques atteint 11,3 milliards (+ 7,6 % par rapport à 2017) : les exportations progressent (+ 1,0 milliard) alors que les importations sont quasi stables (+ 0,2 milliard). Les échanges agroalimentaires sont toujours excédentaires (+ 6,8 milliards après + 5,5 milliards en 2017). En effet, l’excédent des échanges de produits des industries agroalimentaires est stable tandis que les autres échanges agroalimentaires sont désormais eux aussi excédentaires, notamment en raison de la hausse des exportations des produits de la culture et de l’élevage (+ 1,0 milliard).

Figure 2a - Principaux excédents en 2018

en milliards d’euros
Figure 2a - Principaux excédents en 2018 (en milliards d’euros)
Chimie, hors parfums 1,7
Électricité 2,8
Déchets 2,9
Pharmacie 4,5
Agroalimentaire 6,8
Parfums, cosmétiques 11,3
Aéronautique 27,1
  • Champ : France, ensemble des biens produits.
  • Source : DGDDI (données estimées CAF-FAB).

Figure 2a - Principaux excédents en 2018

  • Champ : France, ensemble des biens produits.
  • Source : DGDDI (données estimées CAF-FAB).

En 2017, 197 000 entreprises exportent, soit 8,6 % de l’ensemble des entreprises des secteurs principalement marchands hors agriculture et services financiers (figure 3). Elles ont déclaré un chiffre d’affaires à l’exportation de biens et services de 719 milliards d’euros, représentant 27,2 % du chiffre d’affaires total des entreprises exportatrices.

Figure 3 - Entreprises exportatrices en 2017

Figure 3 - Entreprises exportatrices en 2017
Nombre en % de l'ensemble
des entreprises
Chiffre d'affaires à l'export
(en milliards d'euros)
Taux d'exportation moyen1
(en %)
Industrie 30 511 17,1 464 42,7
Commerce 67 290 13,4 126 14,7
Transports et entreposage 8 079 8,5 44 26,8
Services aux entreprises 40 581 8,8 42 23,0
Autres secteurs 50 630 4,8 42 12,0
Ensemble 197 091 8,6 719 27,2
  • 1. Taux d'exportation des entreprises exportatrices.
  • Champ : France, entreprises exportatrices, hors micro-entrepreneurs et micro-entreprises au sens fiscal.
  • Source : Insee, Ésane (données individuelles).

Le taux d’exportation est plus élevé dans l’industrie (42,7 %) et les transports et l’entre­posage (26,8 %). Il est plus faible dans le commerce (14,7 %), mais le montant total des exportations (126 milliards) en fait le deuxième secteur exportateur. En particulier, 81 % des exportations du commerce sont portées par le commerce de gros, dont le taux d’exportation atteint 19,7 % ; en revanche, les taux d’exportation sont très faibles dans le commerce de détail (7,4 %) et le commerce et réparation d’automobiles et de motocycles (6,4 %).

Pour l’essentiel, les exportations sont le fait d’un nombre restreint d’entreprises : en 2017, les 50 premières entreprises en termes de chiffre d’affaires à l’exportation concentrent 43 % du total des exportations et les 500 premières en réalisent 71 % (figure 4).

Figure 4 - Concentration des entreprises exportatrices en 2017

Figure 4 - Concentration des entreprises exportatrices en 2017 - Lecture : les 50 entreprises portant les plus fortes exportations réalisent 43 % du chiffre d’affaires à l’exportation.
en % en % cumulés
50 entreprises 43 43
500 entreprises 28 71
5 000 entreprises 20 91
197 000 entreprises 9 100
  • Lecture : les 50 entreprises portant les plus fortes exportations réalisent 43 % du chiffre d’affaires à l’exportation.
  • Champ : France, entreprises exportatrices, hors micro-entrepreneurs et micro-entreprises au sens fiscal.
  • Source : Insee, Ésane (données individuelles).

Figure 4 - Concentration des entreprises exportatrices en 2017

  • Lecture : les 50 entreprises portant les plus fortes exportations réalisent 43 % du chiffre d’affaires à l’exportation.
  • Champ : France, entreprises exportatrices, hors micro-entrepreneurs et micro-entreprises au sens fiscal.
  • Source : Insee, Ésane (données individuelles).

Les firmes multinationales (FMN) réalisent 89 % du total des exportations, dont 58 % pour celles sous contrôle français (figure 5). Les groupes franco-français (37 milliards d’euros d’exportations) et les entreprises indépendantes (41 milliards) ont un poids faible face aux 641 milliards des firmes multinationales.

Figure 5 - Répartition du CA à l’export selon le type de groupe en 2017

Figure 5 - Répartition du CA à l’export selon le type de groupe en 2017 - Lecture : 421 milliards d’euros du chiffre d’affaires à l’exportation sont réalisés par des entreprises dépendant d’une firme multinationale (FMN) sous contrôle français.
en % en milliards d’euros
Groupes franco-français 5 37
Entreprises indépendantes françaises 6 41
Firme multinationale sous contrôle étranger 31 220
Firme multinationale sous contrôle français 58 421
  • Lecture : 421 milliards d’euros du chiffre d’affaires à l’exportation sont réalisés par des entreprises dépendant d’une firme multinationale (FMN) sous contrôle français.
  • Champ : France, entreprises exportatrices, hors micro-entrepreneurs et micro-entreprises au sens fiscal.
  • Source : Insee, Ésane (données individuelles).

Figure 5 - Répartition du CA à l’export selon le type de groupe en 2017

  • Lecture : 421 milliards d’euros du chiffre d’affaires à l’exportation sont réalisés par des entreprises dépendant d’une firme multinationale (FMN) sous contrôle français.
  • Champ : France, entreprises exportatrices, hors micro-entrepreneurs et micro-entreprises au sens fiscal.
  • Source : Insee, Ésane (données individuelles).

Avertissement

La Direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) a intégré une révision exceptionnelle des données relatives aux importations des produits aéronautiques de janvier 2014 à avril 2018 dans la publication du chiffre du commerce extérieur de décembre 2018. Ces rectifications concernent essentiellement les importations en matière aéronautique en provenance du Royaume-Uni, qui sont révisées à la baisse. Cela conduit mécaniquement à une correction à la hausse du solde commercial de la France.

Définitions

Le solde commercial douanier décrit les échanges physiques de marchandises passant la frontière française.

CAF-FAB désigne la valorisation des échanges lorsque les importations sont mesurées CAF (coût, assurance et fret compris jusqu’à notre frontière nationale), tandis que les exportations sont mesurées FAB (franco à bord à notre frontière).

La facture énergétique est le déficit commercial énergétique des positions DE (hydrocarbures naturels, autres produits des industries extractives, électricité, déchets) et C2 (produits pétroliers raffinés et coke) de la nomenclature agrégée A17.

Taux d’exportation, ratios : chiffre d’affaires (CA) à l’export / chiffre d’affaires (CA).

Une firme multinationale (FMN) est une entreprise organisée en groupe ayant au moins une unité légale à l’étranger et une en France.

Une firme multinationale sous contrôle français (étranger) est une firme multinationale dont la tête de groupe (société contrôlant les autres sans être elle-même contrôlée) est une société française (étrangère).

Un groupe franco-français est un groupe de sociétés dont la tête de groupe (société contrôlant les autres sans être elle-même contrôlée) est une société française et dont toutes les sociétés sont implantées en France.

Une entreprise indépendante est une entreprise composée sur le plan juridique d’une seule unité légale, c’est-à-dire qu’elle correspond à une société ou une entreprise individuelle, indépendante d’un groupe.

Définitions