En 2018, le déficit du solde commercial douanier (CAF-FAB) de la France se creuse de nouveau (– 72,9 milliards d’euros après – 71,8 milliards en 2017 et – 57,8 milliards en 2016) (figure 1). Les achats d’hydrocarbures naturels et de produits pétroliers raffinés augmentent en valeur, contribuant à la hausse de la facture énergétique qui augmente de 6,4 milliards, après une augmentation de 7,6 milliards en 2017.

En 2018, le déficit des échanges des hydrocarbures bruts et de l’industrie extractive s’élève à – 38,3 milliards d’euros, après un déficit moins marqué en 2017 (– 33,3 milliards après – 26,2 milliards en 2016) (figure 2). Les échanges de produits de l’informatique-électronique, des équipements électriques et machines industrielles et de l’habillement-cuir-textile sont également déficitaires, mais dans une moindre ampleur.

En revanche, l’aéronautique est nettement excédentaire : + 27,1 milliards d’euros en 2018, un niveau atteint pour la première fois au cours des dix dernières années. L’excédent dans les échanges de parfums et de cosmétiques atteint 11,3 milliards (+ 7,6 % par rapport à 2017) : les exportations progressent (+ 1,0 milliard) alors que les importations sont quasi stables (+ 0,2 milliard). Les échanges agroalimentaires sont toujours excédentaires (+ 6,8 milliards après + 5,5 milliards en 2017). En effet, l’excédent des échanges de produits des industries agroalimentaires est stable tandis que les autres échanges agroalimentaires sont désormais eux aussi excédentaires, notamment en raison de la hausse des exportations des produits de la culture et de l’élevage (+ 1,0 milliard).

En 2017, 197 000 entreprises exportent, soit 8,6 % de l’ensemble des entreprises des secteurs principalement marchands hors agriculture et services financiers (figure 3). Elles ont déclaré un chiffre d’affaires à l’exportation de biens et services de 719 milliards d’euros, représentant 27,2 % du chiffre d’affaires total des entreprises exportatrices.

Le taux d’exportation est plus élevé dans l’industrie (42,7 %) et les transports et l’entre­posage (26,8 %). Il est plus faible dans le commerce (14,7 %), mais le montant total des exportations (126 milliards) en fait le deuxième secteur exportateur. En particulier, 81 % des exportations du commerce sont portées par le commerce de gros, dont le taux d’exportation atteint 19,7 % ; en revanche, les taux d’exportation sont très faibles dans le commerce de détail (7,4 %) et le commerce et réparation d’automobiles et de motocycles (6,4 %).

Pour l’essentiel, les exportations sont le fait d’un nombre restreint d’entreprises : en 2017, les 50 premières entreprises en termes de chiffre d’affaires à l’exportation concentrent 43 % du total des exportations et les 500 premières en réalisent 71 % (figure 4).

Les firmes multinationales (FMN) réalisent 89 % du total des exportations, dont 58 % pour celles sous contrôle français (figure 5). Les groupes franco-français (37 milliards d’euros d’exportations) et les entreprises indépendantes (41 milliards) ont un poids faible face aux 641 milliards des firmes multinationales.