Les entreprises en France Édition 2019
Cette nouvelle édition du numéro Les entreprises en France de la collection Insee Références offre une vue structurelle complète de notre système productif.
ETI en France
Insee Références
Paru le :03/12/2019
En 2017, la France compte 5 400 entreprises de taille intermédiaire (ETI) dans les secteurs principalement marchands non agricoles et non financiers. Elles emploient 3 millions de salariés en équivalent temps plein (ETP) et réalisent 30 % du chiffre d’affaires et des investissements, générant 27 % de la valeur ajoutée de l’ensemble des entreprises (figure 1). En moyenne, elles emploient 600 salariés et comptent 9 unités légales. La structure de groupe domine nettement cette catégorie d’entreprises puisque seules 6 % des ETI sont indépendantes.
tableauFigure 1 - Principales caractéristiques des ETI en 2017
Entreprises de taille intermédiaire (ETI) | Poids dans l'ensemble des entreprises (en %) | |
---|---|---|
Nombre d'entreprises | 5 396 | 0,2 |
Nombre d'unités légales en France | 49 972 | 2,0 |
Effectif salarié en ETP (en milliers) | 3 037 | 24,9 |
Chiffre d'affaires (en milliards d'euros) | 1 141 | 30,3 |
Chiffre d'affaires à l'export (en milliards d'euros) | 246 | 33,8 |
Valeur ajoutée hors taxes (en milliards d'euros) | 286 | 26,9 |
Immobilisations corporelles (en milliards d'euros) | 721 | 28,8 |
Investissements corporels bruts hors apports (en milliards d'euros) | 61 | 30,0 |
Total de bilan (actif net) (en milliards d'euros) | 2 099 | 30,4 |
- Champ : France, entreprises des secteurs principalement marchands non agricoles et non financiers, hors régime fiscal de la micro-entreprise et micro-entrepreneurs.
- Source : Insee, Ésane (données individuelles).
Les ETI se distinguent des autres catégories d’entreprises par leur orientation vers l’industrie, en particulier l’industrie manufacturière, et par le poids des implantations étrangères. 34 % des salariés (en ETP) des ETI travaillent dans l’industrie manufacturière (36 % dans l’industrie) (figure 2). Ils ne sont que 19 % des autres catégories d’entreprises à travailler dans l’industrie manufacturière (et 22 % dans l’industrie). Parmi les 2,7 millions de salariés (en ETP) de l’industrie manufacturière, 38 % sont employés par des ETI, contre 26 % dans de grandes entreprises, 28 % dans des PME hors microentreprises et 8 % dans des microentreprises.
Compte tenu de leur orientation industrielle, les ETI jouent un rôle essentiel dans le commerce extérieur, réalisant 34 % du chiffre d’affaires à l’export (figure 3). Sur les 5 400 ETI non agricoles et non financières présentes en France, 26 % sont des multinationales sous contrôle étranger (28 % des grandes entreprises et 5 % des PME non microentreprises). Ces dernières emploient 865 000 salariés en ETP, soit 28 % des salariés des ETI, et représentent plus de la moitié de l’emploi des implantations étrangères en France (53 %). À titre de comparaison, les ETI multinationales sous contrôle français emploient 2,2 millions de salariés en ETP, soit seulement 21 % de l’emploi de l’ensemble des entreprises sous contrôle français. La moitié des salariés des ETI multinationales sous contrôle étranger travaillent dans l’industrie contre 30 % pour les ETI sous contrôle français. Cette proportion atteint 40 % pour les seules ETI multinationales sous contrôle français. Les ETI françaises n’emploient que 15 % de leurs salariés (en ETP) dans l’industrie.
tableauFigure 2 - Salariés en ETP des ETI selon le secteur d’activité et le type de contrôle et déploiement en 2017
ETI françaises | ETI multinationales sous contrôle français | ETI multinationales sous contrôle étranger | Ensemble | |
---|---|---|---|---|
Industrie | 15 | 40 | 50 | 36 |
Construction | 7 | 5 | 2 | 5 |
Commerce | 29 | 18 | 22 | 23 |
Transports | 13 | 6 | 5 | 7 |
Services marchands | 36 | 31 | 22 | 30 |
- Champ : France, entreprises des secteurs principalement marchands non agricoles et non financiers.
- Source : Insee, Ésane (données individuelles).
graphiqueFigure 2 - Salariés en ETP des ETI selon le secteur d’activité et le type de contrôle et déploiement en 2017

- Champ : France, entreprises des secteurs principalement marchands non agricoles et non financiers.
- Source : Insee, Ésane (données individuelles).
tableauFigure 3 - Poids des catégories d'entreprises dans les exportations françaises selon le type de contrôle et le déploiement en 2017
Non multinationales | Multinationales sous contrôle français | Multinationales sous contrôle étranger | |
---|---|---|---|
GE | 0,4 | 42,5 | 8,4 |
ETI | 2,2 | 13,5 | 18,2 |
PME | 8,1 | 2,4 | 4,3 |
- Champ : France, entreprises des secteurs principalement marchands non agricoles et non financiers, hors régime fiscal de la micro-entreprise et micro-entrepreneurs.
- Source : Insee, Ésane (données individuelles).
graphiqueFigure 3 - Poids des catégories d'entreprises dans les exportations françaises selon le type de contrôle et le déploiement en 2017

- Champ : France, entreprises des secteurs principalement marchands non agricoles et non financiers, hors régime fiscal de la micro-entreprise et micro-entrepreneurs.
- Source : Insee, Ésane (données individuelles).
Non seulement les ETI multinationales sous contrôle étranger sont surreprésentées dans l’industrie, mais au sein de celle ci, elles n’ont pas les mêmes activités que celles sous contrôle français. Elles sont particulièrement présentes dans l’automobile, ainsi que dans la fabrication de machines et d’équipement, d’équipements électriques, de produits en caoutchouc et plastique, et dans l’industrie du papier et du carton, où les effectifs sont plus élevés que dans les ETI françaises. Dans les industries de la chimie et de la métallurgie, les effectifs des ETI multinationales sous contrôle étranger sont proches de ceux des ETI françaises. Par ailleurs, les ETI françaises sont présentes dans les secteurs industriels traditionnels : l’agroalimentaire, le textile, l’habillement et le cuir, le travail du bois, mais aussi la pharmacie et la fabrication de produits métalliques.
Les ETI multinationales sont plus grandes et plus capitalistiques. Hors secteurs financier et immobilier, les ETI multinationales sous contrôle français emploient en moyenne 756 salariés (en ETP) sur le territoire national, et celles sous contrôle étranger 604. Les ETI françaises en emploient 403 en moyenne. Les ETI multinationales sous contrôle étranger ont davantage d’immobilisations corporelles par salarié que celles sous contrôle français (en excluant les entreprises de l’immobilier, atypiques par la nature de leurs actifs). Elles dégagent ainsi une plus forte valeur ajoutée par salarié. Les ETI sous contrôle étranger versent aussi des salaires plus élevés, avec un écart de 11 % par rapport à ceux des ETI multinationales sous contrôle français et de 44 % par rapport à ceux des ETI françaises (figure 4).
tableauFigure 4 - Ratios sur les ETI et les grandes entreprises selon le type de contrôle et le déploiement en 2017
Nombre | Effectif salarié en ETP (en milliers) | Effectif salarié en ETP moyen par entreprise | VAHT/salarié | Immobilisations corporelles/salarié | Total des ressources/ salarié | Salaire annuel moyen | Taux de marge EBE/VAHT | Taux d'exportation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(en milliers d'euros) | (en %) | ||||||||
Ensemble des secteurs | |||||||||
ETI françaises | 2088 | 842 | 403 | 68 | 150 | 324 | 36 | 23 | 6 |
ETI multinationales sous contrôle français | 1658 | 1253 | 756 | 93 | 142 | 785 | 47 | 23 | 23 |
ETI multinationales sous contrôle étranger | 1447 | 874 | 604 | 110 | 195 | 656 | 52 | 23 | 32 |
GE françaises | 6 | 24 | 3923 | 165 | 77 | 672 | 56 | 41 | 16 |
GE multinationales sous contrôle français | 168 | 2746 | 16343 | 103 | 376 | 1014 | 44 | 29 | 30 |
GE multinationales sous contrôle étranger | 69 | 482 | 6984 | 123 | 183 | 714 | 60 | 20 | 26 |
Industrie manufacturière | |||||||||
ETI françaises | 312 | 112 | 360 | 74 | 140 | 312 | 36 | 26 | 18 |
ETI multinationales sous contrôle français | 652 | 484 | 743 | 90 | 157 | 642 | 43 | 25 | 35 |
ETI multinationales sous contrôle étranger | 683 | 429 | 628 | 106 | 233 | 612 | 49 | 26 | 45 |
GE multinationales sous contrôle français | 57 | 583 | 10234 | 129 | 298 | 1423 | 56 | 31 | 59 |
GE multinationales sous contrôle étranger | 22 | 129 | 5845 | 142 | 295 | 1255 | 56 | 24 | 50 |
- Note : les ETI et les GE de l'immobilier sont exclues de ce tableau car elles sont nombreuses et très atypiques par les actifs immobiliers qu'elles détiennent, ce qui biaise les ratios au regard du capital productif des autres activités.
- Champ : France, entreprises des secteurs principalement marchands non agricoles, non financiers et non immobiliers.
- Source : Insee, Ésane (données individuelles).
Définitions
Entreprise :
Le décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 d’application de la loi de modernisation de l’économie de 2008 (LME) définit l’entreprise comme « la plus petite combinaison d’unités légales qui constitue une unité organisationnelle de production de biens et de services jouissant d’une certaine autonomie de décision, notamment pour l’affectation de ses ressources courantes. » Concrètement, l’entreprise est :
- soit une unité légale (entité juridique identifiée par son numéro Siren, qui peut être un entrepreneur ndividuel ou une société exerçant une fonction de production) indépendante ;
- soit un regroupement économiquement pertinent (intervenant sur le marché, regroupant l’ensemble des facteurs de production, ayant une autonomie de décision) d’unités légales appartenant à un même groupe de sociétés.
Le décret de 2008 définit également quatre catégories d’entreprises :
- les petites et moyennes entreprises (PME) sont celles qui, d’une part, occupent moins de 250 personnes, d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 43 millions d’euros ;
- parmi elles, les microentreprises (MIC) occupent moins de 10 personnes, et ont un chiffre d’affaires annuel ou un total de bilan n’excédant pas 2 millions d’euros ;
- les entreprises de taille intermédiaire (ETI) sont des entreprises qui n’appartiennent pas à la catégorie des PME et qui, d’une part, occupent moins de 5 000 personnes, d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 1 500 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 2 000 millions d’euros ;
- les grandes entreprises (GE) sont des entreprises non classées dans les catégories précédentes.
Firme multinationale sous contrôle français (étranger) :
Firme multinationale dont la tête de groupe (société contrôlant les autres sans être elle-même contrôlée) est une société française (étrangère).