L’industrie manufacturière en 2017 Des créations d’emploi malgré une croissance en demi-teinte

En 2017, selon les résultats des comptes provisoires (sources), la valeur ajoutée de la branche de l’industrie manufacturière augmente de 1,7 % en volume, après + 1,4 % en 2016 (figure 1). Elle croît ainsi moins rapidement que le produit intérieur brut (PIB ; + 2,2 %), tiré par les services marchands. La production manufacturière en volume progresse de 1,9 % en 2017 (figure 2) ; de même que la valeur ajoutée, elle accélère par rapport à l’année précédente (+ 1,6 %).

En 2017, la fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques est très dynamique. Sa production augmente de 6,1 % en volume, portée par d’importantes commandes de radars, de systèmes de navigation ou encore de matériels médicaux. L’industrie manufacturière bénéficie également du dynamisme de la fabrication de matériels de transport. Cette dernière gagne aussi en vigueur : la production augmente de 4,6 % en volume en 2017 ; sa progression est ainsi supérieure à 3,5 % pour la quatrième année consécutive. Comme en 2016, la hausse des ventes de voitures neuves profite en partie aux constructeurs français, qui occupent près de la moitié du marché français. Par ailleurs, la construction de matériel aéronautique et celle de matériel naval continuent de progresser, grâce au niveau historique des carnets de commandes qui assurent une pleine activité au moins jusqu’en 2022. Toutefois, cette année, la production d’avions est pénalisée par les retards de livraisons d’un motoriste américain. Seule la production de matériel ferroviaire est en recul. Néanmoins, elle pourrait se redresser grâce aux commandes de 2017, en particulier l’achat par le Syndicat des transports d’Île-de-France (STIF) de 255 rames de RER de nouvelle génération destinées à circuler dès 2021.

Les productions des industries chimique et pharmaceutique continuent à croître à un rythme élevé : respectivement + 3,9 % et + 3,7 % en volume, grâce à la bonne orientation de la demande globale.

La fabrication de textiles, habillement, cuir et chaussures baisse à nouveau (– 1,6 %), après une courte embellie de deux années.

Après un recul de 2,2 % en 2016 à la suite de mouvements sociaux, la production du raffinage ne se redresse que de 0,6 % en 2017, la raffinerie de Provence ayant été reconvertie en production de biocarburants.

La situation des industries agroalimentaires reste difficile. En 2017, leur production recule de 0,5 % en volume, après une légère hausse en 2016 (+ 0,3 %). En effet, la production de vins chute de 12 % en un an en raison du gel de printemps qui a touché tous les vignobles.

Par ailleurs, l’année 2017 est marquée par une pénurie de beurre en France, en raison notamment de la crise laitière de 2016 opposant les grands groupes laitiers et les producteurs de lait. Les industriels se sont orientés vers les marchés les plus rémunérateurs au niveau mondial et ont donc accentué la production de fromages et de crèmes, au détriment de la production de poudre de lait. Le beurre en pâtit en tant que coproduit de la poudre de lait.

La production de viande et de produits à base de viande reste en repli, dans un contexte de baisse de la consommation. Ce recul est un peu plus marqué pour la viande porcine à la suite de la contraction du marché chinois et pour la viande de volaille en raison d’une nouvelle pandémie de grippe aviaire.

En 2017, la Seita a cessé la production de cigarettes pour se concentrer sur son activité de distribution.

En revanche, la production de produits à base de fruits et légumes bondit de 6,5 % en volume. Les produits, cueillis précocement sous l’effet de conditions climatiques clémentes, sont entrés en concurrence avec les produits des pays d’Europe du Sud et du Maghreb. Les maraîchers et arboriculteurs ont dû réorienter leur récolte vers la transformation.

En 2017, la demande intérieure en produits manufacturés ralentit nettement : + 1,4 %, après + 4,2 % en 2016 et + 3,5 % en 2015. Notamment, l’investissement des administrations publiques baisse fortement. En effet, la formation brute de capital fixe prend en compte les livraisons à l’État et non les montants budgétisés (acomptes) de l’État. Elle est touchée par un effet de calendrier de 2016 à 2017 sur les livraisons, qui chutent de 17 %.

Bien que toujours facilité par des conditions de financement avantageuses, l’investissement des entreprises non financières en produits manufacturés marque un léger essoufflement : + 4,9 % en 2017, après + 5,5 %. Seuls les investissements en machines et équipements et en produits informatiques, électroniques et optiques accélèrent.

La consommation des ménages en produits manufacturés décélère : les dépenses s’accroissent de 1,7 % en volume après + 2,0 % en 2016. Même si elles restent très dynamiques (+ 4 %), les dépenses en matériels de transport (essentiellement les automobiles) et en produits informatiques, électroniques et optiques marquent le pas. Les acquisitions d’équipements électriques progressent rapidement (+ 5,7 %). Les achats dans l’habillement, cuir et chaussures sont de nouveau orientés à la hausse (+ 0,5 %).

En 2017, les exportations en volume de biens manufacturés accélèrent fortement (+ 4,7 % après + 1,9 %). Elles augmentent dans toutes les branches à un rythme proche de 4,5 %. Quatre branches s’avèrent toutefois plus dynamiques. Pour les textiles, les vêtements, les cuirs et les chaussures ainsi que les produits chimiques (qui incluent les parfums et cosmétiques), les exportations progressent d’un peu plus de 6,0 %, en partie grâce à la reprise du marché chinois pour les produits de luxe. Les ventes de matériels de transport augmentent de 5,3 %. L’industrie automobile continue de profiter du redressement du marché européen, et plus particulièrement des marchés allemand, belge et espagnol. Les exportations de matériels aéronautique et spatial bénéficient des livraisons d’avions vers l’Asie, mais aussi d’un accroissement des ventes de turboréacteurs et de satellites. Après une année 2016 exceptionnelle avec la livraison du plus grand paquebot du monde, les exportations de navires sont en net recul, tout en se maintenant à un niveau élevé. Enfin, les exportations de produits agroalimentaires rebondissent grâce aux ventes de vin et de cognac vers les États-Unis et la Chine et de produits laitiers vers la Chine.

Entraînées par les biens d’équipement, les importations continuent d’augmenter plus vite en volume que les exportations. En 2017, elles s’accroissent de 5,2 %. La hausse est particulièrement marquée pour les matériels de transport (+ 9,3 %) en raison de l’importation des moteurs Rolls Royce qui équipent l’A330, l’A380 et en exclusivité l’A350 (dont les livraisons augmentent de 60 %). De plus, le dynamisme du marché automobile français a tout particulièrement profité en 2017 aux marques Dacia (filiale du groupe Renault), Seat, Skoda et Mercedes, grâce à leurs petites voitures citadines. À l’inverse, les importations de produits raffinés continuent de baisser : – 2,8 % après – 2,0 % en 2016, en raison notamment de la forte hausse du cours du Brent converti en euros (+ 20 %).

En valeur, le solde du commerce extérieur de l’industrie manufacturière se dégrade donc fortement : – 29,6 milliards en 2017 après – 22,9 milliards en 2016 (figure 3). Toutefois, il s’améliore dans trois branches : les industries agroalimentaires (+ 0,6 milliard en un an), l’industrie chimique (+ 1,8 milliard) et l’industrie pharmaceutique (+ 0,1 milliard). Pour ces deux dernières, c’est essentiellement dû à une augmentation des prix. Avec la fabrication de matériels de transport, elles sont les quatre seules branches excédentaires (figure 4).

Au 31 décembre 2017, 2,8 millions de salariés (sources) travaillent dans le secteur de l’industrie manufacturière, soit 11 % de l’ensemble de l’économie. Ce secteur recrée des emplois (+ 5 400, soit + 0,2 % en un an) pour la première fois depuis 2000 (figure 5).

En son sein, la moitié des secteurs sont devenus créateurs d’emplois. C’est surtout le cas de l’industrie agroalimentaire (+ 1,0 %), de l’industrie du textile, de l’habillement, du cuir et de la chaussure (+ 0,9 %) et de l’industrie chimique (+ 0,8 %). Dans l’industrie pharmaceutique, les créations d’emplois ralentissent. À l’inverse, dans le raffinage, le rythme des réductions d’emplois s’accélère en raison de restructurations. Pour les autres secteurs, notamment le travail du bois, le papier et l’imprimerie et la fabrication d’équipements électriques, les réductions d’emplois ralentissent.

L’industrie manufacturière emploie également 304 400 intérimaires au 31 décembre 2017. Le recours à l’intérim (+ 39 800 en un an ; sept fois plus que les créations nettes) reste donc privilégié et est en nette accélération : + 15,0 % en 2017 après + 7,4 % en 2016 et + 10,1 % en 2015. Cette situation se reflète dans la quasi-totalité des secteurs. Seule la fabrication de matériels de transport modère son recours à ce type de contrat de travail. Le taux global de recours à l’intérim reste élevé, à 9,9 % (figure 6). Il dépasse même 12 % dans la fabrication de matériels de transport et celle de produits en caoutchouc et en plastique.

Au total, en prenant en compte l’ensemble des effectifs salariés et intérimaires, l’emploi manufacturier progresse de 1,5 % en un an.

Les gains de productivité apparente du travail des branches manufacturières atteignent 2,4 % en 2017. Ils demeurent nettement inférieurs à leur rythme d’avant-crise (3,4 %).

Malgré une hausse des frais de personnel de 1,3 % en 2017, les entreprises manufacturières continuent de restaurer leur taux de marge. Celui-ci progresse et s’élève à 39,1 % en 2017. Il retrouve ainsi son niveau de 2000 (figure 7). Il se redresse particulièrement dans les branches de la fabrication de biens d’équipement et des autres industries manufacturières (englobant en particulier les biens intermédiaires). Par ailleurs, ces branches concourent le plus à la croissance de la valeur ajoutée de l’industrie manufacturière avec respectivement 0,5 point et 0,6 point.