En 2020, le secteur de l’hébergement touristique a subi de plein fouet la crise sanitaire. Dès la mi-mars, les fermetures d’établissements et le confinement ont entraîné une chute brutale de la fréquentation touristique.

Par rapport à l’année 2019, les nuitées ont diminué de moitié dans les hôtels de France métropolitaine en 2020. La baisse des nuitées hôtelières est particulièrement forte en Île-de-France (‒ 65 %, figure 1), qui accueille habituellement un tiers des nuitées passées en France métropolitaine. Cette région représente surtout la moitié des nuitées de touristes provenant de l’étranger et le tiers des nuitées du tourisme d’affaires, deux segments de ce secteur particulièrement affectés par la crise sanitaire. Le Grand Est est la deuxième région la plus touchée avec une baisse de plus de moitié des nuitées. Dans les autres régions, la fréquentation hôtelière diminue de 39 % à 46 % par rapport à 2019.

À partir du mois de mars, les résidents français sont moins souvent partis en vacances que les années précédentes. Les taux de départ ont été plus faibles tous les mois de l’année 2020, y compris pendant l’été, à l’exception de février, dernier mois de vacances scolaires avant le confinement de mars. Les taux de départs des résidents en juillet, août et septembre 2020 ont été inférieurs de 1 à 4 points par rapport aux deux années précédentes, ce qui équivaut également à 2 % de nuitées marchandes de moins sur les mêmes mois d’été.

Lorsqu’ils sont partis, les touristes résidant en France ont privilégié l’hébergement non marchand, passant leurs vacances dans leurs résidences secondaires, dans leur famille ou chez des amis. Les nuitées ne diminuent que de 12 % entre 2020 et 2019 dans ces hébergements, alors qu’elles baissent de 26 % dans l’ensemble des hébergements marchands (hôtels, campings, hébergements individuels loués par des particuliers, y compris via les plateformes de réservation internet, etc.).

Les nuitées passées dans les hébergements non marchands ont même progressé durant l’été 2020 par rapport à l’été 2019 (figure 2). Le tourisme intrarégional s’est développé en 2020, les résidents voyageant beaucoup plus souvent à l’intérieur de leur région. Le tourisme lors des fêtes de fin d’année s’est également beaucoup reporté sur ces hébergements non marchands. Les nuitées marchandes des résidents ont ainsi diminué de moitié en décembre 2020, tandis que le nombre de nuitées non marchandes est resté stable. Ces modes d’hébergement ont probablement été plébiscités parce qu’ils permettent de retrouver des proches tout en limitant les dépenses et en restreignant les contacts.

L’offre hôtelière s’est adaptée tout au long de l’année à la demande, mais les deux confinements ne se sont pas traduits de la même façon en matière d’ouverture et de fermeture des établissements hôteliers. En mars, les hôtels ont massivement fermé. Le taux d’ouverture a chuté de 68 points en un mois pour s’établir à 23 % en avril (figure 3). Au deuxième confinement, fin octobre, les restrictions et les fermetures ont été moins importantes. Le taux d’ouverture des hôtels baisse de 29 points en novembre par rapport à octobre pour s’établir à 60 %.

Dès le mois de mars, les taux d’occupation des hôtels ouverts ont chuté en France métropolitaine, à 27 % en mars 2020, soit à peine la moitié de l’occupation habituelle des hôtels (58 % en mars 2019). La baisse des taux d’occupation est maximale en avril et mai (plus de 40 points d’écart avec les taux d’occupation des mêmes mois en 2019). En Île-de-France, à partir du mois de mars 2020 et jusqu’à la fin de l’année, les taux d’occupation mensuels sont restés inférieurs à 40 % ; chaque année depuis 2011, ils étaient supérieurs à 70 % entre mars et décembre, et même fréquemment supérieurs à 80 %.

Au cours de l’été 2020, la fréquentation hôtelière chute dans tous les territoires, s’établissant à 45 millions de nuitées en 2020, contre 69 millions en 2019. Cependant, la campagne et le bord de mer sont moins touchés. Pendant l’été, ces territoires ont bénéficié du report de séjours à l’étranger que les touristes résidents n’ont pas effectués et ils sont moins affectés par la chute du tourisme d’affaires. Les hébergements en montagne ont aussi connu une affluence importante en été, mais la fréquentation a chuté en hiver, en raison de la fermeture de la plupart des stations de ski. La région parisienne et dans une moindre mesure l’espace urbain de province sont restés à l’écart de la relative embellie estivale (figure 4).

La baisse de la fréquentation hôtelière en Île-de-France explique en effet à elle seule 57 % de la baisse nationale. Les hôtels des Hautes-Pyrénées, notamment du site de Lourdes, et des départements alsaciens subissent également des baisses de fréquentation importantes. À l’opposé, la baisse de la fréquentation hôtelière est inférieure à 30 % dans plusieurs départements à dominante rurale ou montagneux, éloignés des grandes zones urbaines. Parmi eux, la Corrèze, le Cantal, la Creuse, l’Ardèche ou la Lozère mais aussi des départements du massif alpin, la Savoie, les Hautes-Alpes et les Alpes-de-Haute-Provence. Si la fréquentation hôtelière a baissé dans tous les départements en 2020 et dans presque tous en été, neuf départements font exception. Dans sept départements situés dans le Massif central (Ardèche, Aveyron, Cantal, Creuse, Haute-Loire, Lot et Lozère), ainsi que dans le Jura et les Hautes-Alpes, la fréquentation hôtelière a augmenté sur les trois mois d’été 2020 par rapport aux trois mois d’été 2019.

Les hôtels les plus haut de gamme (classés 4 et 5 étoiles) ont le plus pâti de la situation. Ils ont en effet subi la désaffection des touristes non résidents qui représentent habituellement une part importante de leur clientèle, notamment en Île-de-France. Au second semestre, la baisse du nombre de nuitées atteint 60 % dans les hôtels classés 4 et 5 étoiles, contre 45 % en moyenne dans les autres catégories d’hôtels.

Aux mois de juillet, août et septembre, la fréquentation des hôtels, campings et autres hébergements collectifs touristiques (AHCT) connaît un certain regain, essentiellement grâce à la clientèle résidente (figure 5a). Le nombre total de nuitées passées dans ces hébergements atteint 77 % du niveau de 2019 (figure 5b).

À la suite des restrictions sur les voyages encore en vigueur à l’été, les touristes en provenance de l’étranger sont venus beaucoup moins nombreux en France. Pour les trois types d’hébergement, la part des touristes non résidents dans l’ensemble de la clientèle a chuté fortement, passant de 31 % en 2019 à 17 % en 2020.

Le relatif regain de l’été s’est traduit différemment selon le type d’hébergement. Les campings ont bénéficié de la préférence de la clientèle pour des hébergements individuels et en plein air. Le nombre de nuitées passées en camping est revenu à 84 % de son niveau de l’été 2019. Ce constat est valable aussi bien pour les campings haut de gamme que pour les campings de confort plus modeste. En revanche, il est plus nuancé selon le lieu d’implantation du camping. Si la baisse de fréquentation est globalement de 16 %, elle est plus limitée dans les campings situés en montagne (‒ 2 %) ou dans la campagne (‒ 13 %). Les touristes non résidents venus en France pendant l’été 2020 ont davantage choisi de séjourner en camping. Près des deux tiers des nuitées effectuées par ces touristes non résidents ont eu lieu dans les campings pendant l’été 2020 (46 % en 2019).