Les hébergements collectifs touristiques en 2019 La fréquentation progresse malgré un recul de la clientèle non résidente

En 2019, en France métropolitaine, la fréquentation en nuitées des hébergements collectifs touristiques (hôtels, campings et autres hébergements collectifs touristiques ou AHCT ; sources) croît de 1,3 %, soit une augmentation de 6 millions de nuitées (figure 1). Un nouveau record de fréquentation est atteint avec 442 millions de nuitées (après 436 millions en 2018 et 427 millions en 2017), malgré les mouvements sociaux qui ont jalonné l’année 2019. Bien que moins soutenue qu’en 2018 et 2017, cette croissance contraste avec les fréquentations plus atones des années 2011 à 2016.

Avec 215 millions de nuitées en 2019, l’hôtel est le premier mode d’hébergement collectif, devant l’hôtellerie de plein air (129 millions de nuitées) et les AHCT (99 millions de nuitées).

Au sein de l’Union européenne (sources), le nombre de nuitées augmente de 2,4 % en 2019, confirmant la tendance à la hausse observée depuis dix ans. L’Espagne reste le pays européen le plus touristique, avec 470 millions de nuitées, en hausse de 0,5 %, devant la France métropolitaine. Vient ensuite l’Allemagne (436 millions), qui, contrairement à l’année précédente, devance légèrement l’Italie (433 millions).

En Espagne, deux nuitées touristiques sur trois sont le fait de non-résidents. En Italie, la fréquentation est partagée à parts égales entre les clientèles résidente et non résidente. Le poids des non-résidents est nettement plus faible en France métropolitaine (31 % des nuitées touristiques) et en Allemagne (20 %). Dans ces quatre pays, la fréquentation est tirée en 2019 par la clientèle résidant dans le pays.

En 2019, la fréquentation dans l’hôtellerie croît de 0,8 %, dans un contexte de concurrence toujours vive des hébergements individuels proposés par des particuliers via des plateformes internet. La fréquentation hôtelière de la clientèle résidente augmente de 2,6 % et fait plus que compenser la désaffection des non-résidents (– 2,3 %).

En 2019, dans un contexte de grèves et de tensions sociales, la fréquentation hôtelière des non-résidents diminue de 2,3 %, soit une baisse de 1,8 million de nuitées. L’ensemble de la clientèle non résidente représente 36 % des nuitées totales, dont 24 % en provenance de pays européens (figure 2). Cette fréquentation reste néanmoins supérieure à celle des années 2011-2017 (figure 3a), après le record atteint en 2018.

La moindre fréquentation des résidents du Royaume-Uni est la principale explication de cette baisse, avec une chute de 10,6 %. La baisse du nombre de nuitées est plus modérée pour d’autres pays européens. Hors Europe, les touristes en provenance de Chine et du Proche et du Moyen-Orient sont aussi venus moins nombreux, alors que ces deux clientèles progressaient dans les hôtels en 2018. La baisse de fréquentation chinoise est amorcée dès le printemps 2019, antérieurement à l’épidémie de Covid-19.

À l’opposé, la fréquentation américaine continue de progresser et se rapproche de celle du Royaume-Uni.

L’Île-de-France accueille le tiers des nuitées hôtelières métropolitaines (figure 4). La fréquentation y baisse de 0,7 %. Les résidents y sont venus plus nombreux (+ 2,5 % de nuitées), mais la fréquentation de la clientèle non résidente baisse de 3,1 %. La persistance des perturbations parisiennes liées aux mouvements sociaux a pu décourager une partie de la clientèle en provenance de l’étranger de séjourner dans la région. Malgré ce repli après une très bonne année 2018, la fréquentation des hôtels franciliens reste largement supérieure à celle des années 2011-2017. Le nombre de nuitées diminue légèrement dans les hôtels de Bourgogne-Franche-Comté (– 0,3 %) et plus nettement en Corse (– 2,6 %).

Les autres régions métropolitaines bénéficient d’une hausse de la fréquentation hôtelière par rapport à 2018. Ainsi, la fréquentation hôtelière augmente de 3,0 % en Provence-Alpes-Côte d’Azur. Cinq autres régions connaissent une progression notable, de + 2,1 % en Auvergne-Rhône-Alpes à + 1,5 % en Centre-Val de Loire, en passant par la Nouvelle-Aquitaine, la Normandie et la Bretagne. L’augmentation est plus modérée dans le Grand Est, les Hauts-de-France, les Pays de la Loire, ainsi qu’en Occitanie.

La fréquentation des résidents augmente dans toutes les régions sauf en Corse. La hausse est supérieure à 4 % dans les Hauts-de-France et en Provence-Alpes-Côte d’Azur. À l’inverse, la fréquentation des non-résidents baisse ou stagne dans la plupart des régions, excepté en Provence-Alpes-Côte d’Azur (+ 1,3 %), en Normandie (+ 1,2 %) et en Auvergne-Rhône-Alpes (+ 0,6 %).

Dans l’hôtellerie de plein air, la fréquentation augmente de 2,9 % pour atteindre 129 millions de nuitées. Cette hausse représente les deux tiers de celle des hébergements collectifs. La fréquentation des résidents croît de 3,7 % alors que la hausse est plus modérée pour la clientèle non résidente (+ 1,1 %). Ainsi, parmi les 3,6 millions de nuitées supplémentaires dans les campings, 3,2 millions sont le fait de résidents (figure 3b) et la clientèle résidente représente 69 % des nuitées en camping.

En 2019, les emplacements équipés continuent à être de plus en plus fréquentés au détriment des emplacements nus. Leur fréquentation augmente de 7,0 %, aussi bien pour la clientèle résidente que non résidente. Ainsi, en 2019, 55 % des nuitées en camping se font sur des emplacements équipés, contre 44 % en 2011.

Dans les campings, une nuitée sur trois est réalisée par des touristes en provenance d’autres pays européens (figure 5). Malgré une fréquentation en baisse de 3,0 % en 2019, les Pays-Bas restent le premier pays de provenance, avec 12,8 millions de nuitées. La fréquentation de la clientèle en provenance du Royaume-Uni baisse également (– 4,8 %) pour s’établir à 6,1 millions de nuitées. En revanche, les clientèles allemande et belge sont venues plus nombreuses dans les campings qu’en 2018. Les clientèles suisse et espagnole sont moins nombreuses, mais leur fréquentation est particulièrement dynamique en 2019, confirmant pour la clientèle espagnole une tendance de long terme.

La forte chaleur de l’été 2019 a pu conduire certains estivants adeptes de l’hôtellerie de plein air à rechercher une relative fraîcheur dans les régions du Nord ou de l’Ouest. Ainsi le nombre de nuitées augmente fortement dans les campings des Hauts-de-France (+ 18,2 %, figure 6), de Normandie (+ 12,1 %), de Centre-Val de Loire (+ 6,0 %) et de Bourgogne-Franche-Comté (+ 4,9 %). Dans ces quatre régions, l’hôtellerie de plein air bénéficie de l’afflux de résidents comme de non-résidents. La fréquentation est également dynamique dans les campings des Pays de la Loire (+ 6,0 %), de Bretagne (+ 4,3 %) et de Nouvelle-Aquitaine (+ 4,2 %), malgré une relative désaffection des non-résidents. Le nombre de nuitées augmente plus modérément en Occitanie (+ 1,6 %) et en Auvergne-Rhône-Alpes (+ 0,6 %) et baisse dans le Grand Est (– 0,3 %), en Provence-Alpes-Côte d’Azur (– 1,0 %) et surtout en Corse (– 6,9 %).

Dans les AHCT, les nuitées progressent fortement en Bourgogne-Franche-Comté (+ 12,0 %) et dans les Hauts-de-France (+ 12,4 %), grâce à la fréquentation des résidents.

Le parc hôtelier compte 646 000 chambres en 2019, soit une capacité en légère hausse par rapport à 2018 (+ 0,5 %, figure 7). La place de l’hôtellerie haut de gamme (4 et 5 étoiles) continue à croître. Cette hausse du nombre de chambres offertes s’accompagne d’une hausse du nombre de nuitées dans ces hôtels (+ 3,5 % dans les 4 étoiles et + 5,7 % dans les 5 étoiles), malgré la baisse des taux d’occupation.

À l’autre extrémité de la gamme, le nombre de chambres dans les hôtels non classés est quasi-stable (+ 0,4 %), après deux années de forte hausse liée à la volonté de certains hôtels de ne pas renouveler leur demande de classement. Dans ces hôtels, le nombre de nuitées augmente de 4,3 %. La capacité et la fréquentation des hôtels 1 étoile et 2 étoiles continuent à baisser.

Avec 703 400 emplacements, l’offre dans les campings diminue légèrement par rapport à 2018 (– 0,5 %). La montée en gamme du parc de campings se poursuit et le nombre d’emplacements offerts dans les établissements de 4 ou 5 étoiles progresse (respectivement + 2,3 % et + 3,1 %). Le nombre de nuitées dans ces campings haut de gamme augmente, par l’effet cumulé de la hausse du nombre d’emplacements offerts et des taux d’occupation. Inversement, les campings de la classe économique (non classés, 1 et 2 étoiles) continuent à perdre des emplacements et des nuitées. Si les taux d’occupation augmentent en 2019 dans tous les campings, quel que soit leur niveau de confort, l’écart se creuse entre le haut de gamme et la classe économique.

Dans les AHCT, le nombre de places-lits reste proche du million. Le taux d’occupation atteint 61,6 % (– 1,0 point par rapport à 2018).

La fréquentation des AHCT croît peu (figure 3c), en raison d’évolutions contrastées entre les différents types d’hébergement. Les résidences de tourisme et hôtelières représentent les trois quarts de la fréquentation de ce type d’hébergement touristique. Le nombre de nuitées y baisse de 0,6 %, entièrement du fait de la clientèle résidente (– 0,8 %). Dans l’autre segment des AHCT, composé de villages-vacances, de maisons familiales et d’auberges de jeunesse, la fréquentation augmente de 3,5 %. Ce dynamisme est porté par la clientèle résidente (+ 4,7 % de nuitées) alors que la fréquentation des non-résidents baisse (– 4,4 %). La clientèle résidente demeure largement majoritaire dans les AHCT, réalisant quatre nuitées sur cinq.