En 2020, le tourisme est particulièrement affecté par la crise sanitaire liée à la Covid-19. Le premier confinement de mi-mars à mi-mai a entraîné la fermeture des établissements de la restauration et des loisirs. L’activité s’est notoirement réduite dans le peu d’hébergements qui sont restés ouverts. Le déconfinement progressif s’accompagne d’une restriction des mobilités aussi bien pour les personnes résidant en France que pour les non-résidents et certaines frontières sont restées temporairement fermées. L’avant-saison touristique a débuté tardivement au mois de juin, avec un protocole sanitaire renforcé. Étudier les activités touristiques durant la saison d’été 2020 permet de mesurer à la fois l’impact économique de la crise sur le secteur et sa capacité à rebondir. En effet, dans les Pays de la Loire, le tourisme génère directement 64 900 emplois au plus fort de la saison et 44 300 emplois salariés ou non salariés en moyenne annuelle, soit 3,0 % de l’emploi total de la région. Les secteurs de la restauration, des cafés et de l’hébergement regroupent plus de la moitié de ces emplois (23 000) (pour en savoir plus). La production touristique de la région représente 6,3 % du produit intérieur brut régional.

La période estivale 2020 commence dans un contexte économique fortement dégradé pour les 740 hôtels implantés dans les Pays de la Loire. Ainsi, entre avril et septembre, l’hôtellerie ligérienne perd 2 millions de nuitées par rapport à la saison 2019, soit une baisse de 45 % (contre ‑ 48 % en France de province et ‑ 58 % en France métropolitaine). Le recul de l’activité touristique est particulièrement sévère en Île-de-France, première région touristique française, portée par la clientèle internationale.

Une grande partie de cette réduction concerne les mois d’avril à juin. Dès le début du déconfinement, la reprise est légèrement plus rapide qu’en France métropolitaine (‑ 60 % de nuitées en juin, contre ‑ 73 % au niveau national) (figure 1).

Au cœur de la saison, les Pays de la Loire, comme les autres régions de l’ouest de la France, subissent des baisses de fréquentation moins fortes : ‑ 15 % en juillet (contre – 36 % en France métropolitaine) et ‑ 8 % en août (contre ‑ 24 %). En raison des restrictions de voyages internationaux, la baisse est principalement due à la chute de la fréquentation des touristes résidant à l’étranger : 7 % des nuitées en juillet et août, contre 14 % en 2019. Toutes les nationalités sont concernées par la baisse de fréquentation. La clientèle belge devient la 1^re nationalité étrangère dans les hôtels ligériens, alors que les clientèles britanniques et espagnoles sont nettement moins présentes que la saison précédente. En septembre, avec la résurgence de l’épidémie, l’absence de groupes et de seniors, les restrictions de mobilité européennes, le nombre de nuitées dans les hôtels baisse plus fortement mais moins qu’en France métropolitaine (‑ 20 %, contre ‑ 42 %).

Durant l’été, l’évolution de la fréquentation hôtelière n’est pas homogène au niveau départemental. L’augmentation de la circulation du virus en Mayenne impacte plus fortement la fréquentation hôtelière (‑ 34 % en juillet et ‑ 25 % en août). La baisse de fréquentation est également importante dans la Sarthe. À l’inverse, la Vendée est le seul département de la région à retrouver une fréquentation quasi similaire à l’été précédent (+ 0,5 % en juillet et ‑ 1,3 % en août), portée par la clientèle résidant en France.

Le littoral régional tire son épingle du jeu. La clientèle hôtelière est plus présente en juillet (+ 4 %), la fréquentation retrouve son niveau de 2019 en août et baisse moins en septembre qu’au niveau régional (‑ 9 %). La clientèle résidant en France a permis de compenser en partie la perte de celle demeurant à l’étranger. Cependant, les établissements hôteliers situés en zone urbaine, déjà touchés par la diminution des déplacements professionnels, subissent le recul de la demande touristique française et étrangère. En juillet et septembre, les hôtels de Nantes perdent un tiers de leur fréquentation comparé à l’année précédente. La baisse est un peu moins élevée en août, mais reste supérieure à la moyenne régionale.

La baisse de fréquentation dans les 170 autres hébergements collectifs touristiques (AHCT) (sources) de la région est plus forte que dans les hôtels en juillet et août, mais est inférieure à la moyenne nationale, à l’instar des autres régions du littoral (Bretagne, Nouvelle-Aquitaine et Normandie). Entre juillet et septembre, ils perdent 312 000 nuitées par rapport à 2019, soit une baisse de 18 %. La Loire-Atlantique et la Vendée regroupent 90 % des nuitées des AHCT régionaux (villages et centres de vacances, résidences de tourisme, etc.).

Dans les activités liées au tourisme (hôtellerie, restauration, mais aussi échoppes de souvenirs, expositions, parcs d’attraction, etc.), le montant des transactions réalisées par carte bancaire par les résidents n’atteint son niveau de 2019 que début juillet (figure 2). Dès le mois de juin et jusqu’à mi-juillet, la reprise des dépenses touristiques dans les Pays de la Loire est plus rapide qu’en France métropolitaine jusqu’à dépasser leur niveau de 2019 (+ 8 % la semaine du 13 au 19 juillet), attestant de l’attractivité de la région au sortir du confinement et des premiers jours de l’été. À partir de fin juillet, les dépenses touristiques dans la région ralentissent et ont un niveau comparable à 2019 et au niveau national. Si les dépenses touristiques remontent en août et dépassent de nouveau leur niveau de 2019, la hausse reste inférieure à la tendance nationale.

Cependant, la hausse des dépenses touristiques de la clientèle résidente sur la saison estivale ne compense pas les pertes des mois précédents. Dans la région, entre fin avril et début septembre, le montant total des transactions réalisées par carte bancaire dans les secteurs touristiques est inférieur de 14 % à celui enregistré sur la même période de 2019 (contre – 15 % en moyenne nationale).

Les évolutions des transactions par carte bancaire ne reflètent toutefois que partiellement celles de l’activité : d’une part, ce mode de paiement a pu être davantage utilisé lors de la crise sanitaire (en particulier avec le relèvement du plafond de paiement sans contact) ; d’autre part, les réservations par Internet et les dépenses des touristes étrangers ne sont pas prises en compte.

L’évolution des chiffres d’affaires dans les campings, l’hôtellerie et la restauration confirme la baisse d’activité à partir du mois de mars avec une légère stabilisation au début de l’été (sources et définitions) (figure 3).

Toutefois, dans les campings, la baisse du chiffre d’affaires est avérée mais moins brutale que pour l’hôtellerie et la restauration. L’activité y est plus saisonnière et les établissements ouvrent peu avant avril-mai. Cependant, la reprise de l’activité dans les campings de la région est plus difficile qu’en France. À fin septembre, le chiffre d’affaires des douze derniers mois des campings ligériens baisse de 15 % par rapport à l’année 2019 (contre – 11 % en France). C’est également le cas en Bretagne et en Provence-Alpes-Côte d’Azur alors que d’autres régions du littoral ouest (Nouvelle Aquitaine et Normandie) voient leur chiffre d’affaires remonter pendant toute la saison. Dans les Pays de la Loire, le chiffre d’affaires des campings ralentit en juin et se stabilise en juillet, mais baisse en août et septembre.

Dans l’hôtellerie, la chute du chiffre d’affaires est plus marquée, aussi bien dans la région qu’en France, mais ralentit entre juin et septembre. La fréquentation de la clientèle résidente en France ne compense pas la présence timide de la clientèle non résidente. La baisse d’activité des hôtels ligériens se poursuit pendant les mois d’été mais de manière moins marquée qu’au niveau national. À fin septembre, le chiffre d’affaires des douze derniers mois des hôtels ligériens baisse de 28 % par rapport à l’année 2019 (contre – 33 % en France). La reprise a été plus marquée dans les hôtels de Vendée qui ont retrouvé un niveau d’activité similaire à 2019 en juillet et en septembre. A contrario, les hôtels sarthois peinent à redémarrer et ont un chiffre d’affaires en juillet nettement inférieur comparé à 2019. En Maine-et-Loire, les hôtels perdent près d’un tiers de leur chiffre d’affaires en septembre comparé au même mois de 2019.

La chute du chiffre d’affaires dans la restauration est également importante et suit la tendance nationale. Avec la réouverture progressive des restaurants en juin, l’activité reprend doucement, mais de manière un peu plus marquée dans la région et sur le littoral atlantique comparée à la France et à Provence-Alpes-Côte d’Azur. Durant la saison estivale, la situation est un peu moins dégradée dans la région qu’en moyenne nationale et l’activité se stabilise en septembre. À fin septembre, le chiffre d’affaires des douze derniers mois dans les restaurants ligériens baisse de 21 % par rapport à l’année 2019 (contre – 20 % en France), en raison notamment d’une fin d’année 2019 un peu moins favorable aux restaurants de la région. Si la restauration redémarre plus fortement en Loire-Atlantique et en Vendée, retrouvant ainsi un niveau d’activité équivalent à 2019 en juillet et septembre, la reprise est plus difficile en Maine-et-Loire en juillet et en Mayenne durant l’été.

Face à la forte réduction de leur activité, les entreprises des secteurs de l’hébergement et de la restauration doivent adapter leur offre et réduire le volume d’heures travaillées par leurs salariés. Fin avril, 7 salariés de l’hébergement-restauration sur 10 sont au chômage partiel dans la région, près de 3 sur 10 en juin et moins de 1 salarié sur 10 fin septembre. Les salariés vendéens sont relativement moins touchés par le chômage partiel, la saison estivale vendéenne leur permet de retrouver plus rapidement une activité que les salariés mayennais. Malgré tout, la baisse d’activité s’est répercutée sur l’emploi.

Fin septembre 2020, dans les Pays de la Loire, le secteur de l’hébergement et de la restauration compte 46 000 emplois salariés. Entre fin mars et fin septembre, près de 1 000 emplois sont détruits dans ce secteur (figure 4), soit une baisse de 2,1 % (contre – 2,8 % en France).

Au 2^e trimestre, l’emploi salarié baisse fortement (– 6,2 %) et atteint son niveau le plus bas depuis 2016. Entre le 17 mars et le 2 juin, 66 % des embauches habituelles dans les activités touristiques auraient potentiellement été décalées ou annulées dans la région, en particulier dans l’hébergement. Cependant, l’emploi salarié est relativement moins impacté qu’en moyenne nationale (– 7,6 %). Au 3^e trimestre, avec 1 900 créations d’emplois dans l’hébergement et la restauration dans les Pays de la Loire, l’emploi salarié repart par rapport au trimestre précédent (+ 4,4 %, contre + 5,2 % en France). Néanmoins, cela ne compense pas la diminution du trimestre précédent.

Entre fin mars et fin septembre, tous les départements enregistrent une baisse de l’emploi salarié dans l’hébergement et la restauration. Cependant, celle-ci est plus significative en Vendée (– 4,8 %) et plus modérée en Loire-Atlantique (– 1,1 %).