En 2018, 39 000 unités légales (UL) de l’industrie appartiennent à un groupe (figure 1). Parmi elles, 32 000 sont filiales d’une entreprise industrielle. Les autres unités légales industrielles appartenant à un groupe se répartissent à peu près équitablement entre les entreprises des services principalement marchands (2 400), de la construction (2 200) et du commerce (2 000). Les entreprises des transports et des services financiers accueillent au total 400 unités légales industrielles.

60 800 unités légales, organisées en groupe, appartiennent à une entreprise industrielle. Parmi elles, 28 800 ne relèvent pas de l’industrie. Ces unités légales non industrielles appartenant à des entreprises de l’industrie sont dans les services financiers (12 100), essentiellement des holdings, dans les services marchands (9 200), en particulier des sièges sociaux, du conseil de gestion et de la location de biens immobiliers ou encore dans le commerce (5 900), très majoritairement du commerce de gros. Les autres proviennent de la construction (1 200) et des transports et de l’entreposage (400). Pour former l’ensemble des entreprises de l’industrie, à ces 60 800 unités légales organisées en groupe s’ajoutent 226 300 sociétés ou entreprises individuelles indépendantes.

Ainsi, la mise en œuvre de la définition économique des entreprises conduit à rattacher des unités légales de l’industrie à des entreprises d’autres secteur, et à intégrer des unités légales non industrielles à des entreprises de l’industrie. À cet effet de réallocation sectorielle s’ajoute un effet de consolidation des flux intra-groupe pour les variables dites « non additives ». Dans l’industrie, les deux effets se neutralisent pour le calcul du chiffre d’affaires ; l’effet positif du premier compense l’effet négatif du second (figure 2). Ils conduisent en revanche à une hausse des fonds propres (+ 516 milliards d’euros) et des immobilisations financières (+ 852 milliards d’euros) au travers de la captation d’unités légales appartenant aux services marchands et financiers.

Au sein des entreprises de l’industrie, indépendantes ou organisées en groupe, 90 % des unités légales sont des unités légales de l’industrie (figure 3). De manière logique, ces unités légales industrielles emploient la majorité des effectifs (87 %) et génèrent l’essentiel de l’activité du secteur de l’industrie : 85 % de la valeur ajoutée (VA), 91 % de l’excédent brut d’exploitation (EBE) et 87 % du chiffre d’affaires à l’exportation. Le complément est plutôt assuré par les unités légales commerciales. Par exemple, les filiales commerciales réalisent 9 % des exportations. En revanche, la majorité des fonds propres (54 %) et des dettes financières (58 %) sont portés par les 7 % d’unités légales ayant une activité de services marchands ou financiers.

La quasi‑totalité des unités légales de l’industrie (97 %), indépendantes ou organisées en groupe, appartiennent à une entreprise de ce secteur (figure 4). Elles concentrent 95 % de la valeur ajoutée de l’ensemble des unités légales de l’industrie. Seules 3 % des unités légales de l’industrie sont rattachées à des entreprises non industrielles.

En 2018, l’industrie rassemble 242 600 entreprises (figure 5a). Hors régime fiscal de la micro‑entreprise et micro‑entrepreneurs, elle regroupe 177 200 entreprises qui emploient 3,1 millions de salariés en équivalent temps plein (ETP), soit un quart des salariés de l’ensemble des entreprises des secteurs principalement marchands non agricoles et non financiers. Elles réalisent un chiffre d’affaires de 1 205 milliards d’euros et dégagent une valeur ajoutée de 305 milliards d’euros. Elles génèrent 31 % du chiffre d’affaires et 28 % de la valeur ajoutée de l’ensemble des secteurs (figure 6a).

Seules 9 % de ces entreprises de l’industrie (soit 16 300 entreprises) sont organisées en groupe de sociétés. Au total, elles rassemblent 60 800 unités légales, industrielles ou non. Elles cumulent 80 % des salariés du secteur, 85 % de la valeur ajoutée, 89 % du chiffre d’affaires et surtout 94 % des exportations. La très grande majorité des entreprises industrielles sont mono‑unité légale mais ont un poids économique relativement faible.

Plus que tout autre grand secteur, la concentration des moyens de production est importante dans l’industrie. Ainsi, les 90 grandes entreprises (GE) réunissent 32 % des salariés, 58 % des immobilisations corporelles, 42 % de la valeur ajoutée et 62 % du chiffre d’affaires à l’exportation (figure 7a).

L’industrie manufacturière constitue autour de 85 % du secteur industriel en matière de salariés en ETP, de valeur ajoutée et de chiffre d’affaires. Les industries agro­alimentaires (IAA) concentrent près d’un cinquième des salariés et du chiffre d’affaires de l’ensemble de l’industrie. La fabrication de matériels de transports, quant à elle, réalise 21 % du chiffre d’affaires et 35 % des exportations du secteur.

Les entreprises industrielles sont davantage tournées vers l’extérieur que celles des autres secteurs puisqu’elles y réalisent 41 % de leur chiffre d’affaires, soit deux fois plus que l’ensemble des entreprises marchandes non agricoles et non financières (figure 8a). Les deux tiers de la production des entreprises de matériels de transports et la moitié de celle des biens d’équipement sont destinées à des clients étrangers.

L’industrie comprend l’industrie manufacturière mais également les industries extractives (gravières, sablières, etc.), la production et la distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné, ainsi que la production et la distribution d’eau, l’assainissement, la gestion des déchets, la dépollution. Sur l’ensemble de ces deux derniers secteurs, le taux d’investissement atteint 52 %. Ce taux est beaucoup plus faible dans l’industrie manufacturière (15 %), loin des niveaux observés dans les services marchands (24 %) ou encore les transports (27 %),

En raison des investissements nécessaires à la production et à la distribution d’électricité, de gaz et d’eau, l’industrie est un secteur très capitalistique. L’intensité capitalistique s’élève à 308 milliers d’euros par ETP en 2018, contre 215 milliers d’euros par ETP pour l’ensemble des entreprises. Ce ratio s’abaisse à 185 milliers d’euros par ETP pour les entreprises manufacturières.

Dans son processus de production, l’industrie mobilise plus d’intrants. Le taux de valeur ajoutée des entreprises industrielles se situe ainsi en deçà de l’ensemble des entreprises : 25 % contre 28 % en 2018. Elles génèrent en revanche un taux de marge supérieur (28 %) à celui de l’ensemble des entreprises marchandes non agricoles et non financières (26 %).