En 2018, 9 600 unités légales (UL) des transports et de l’entreposage appartiennent à un groupe : 7 800 (81 %) sont filiales d’une entreprise des transports et de l’entreposage et 1 800 appartiennent à des entreprises d’autres secteurs (figure 1). Parmi ces dernières, 500 sont des filiales d’entreprises du commerce (29 %), ressortissant principalement du commerce de gros, 500 des services marchands (29 %) et 400 de l‘industrie (24 %), souvent spécialisées dans l’agro‑alimentaire.

En 2018, 13 600 unités légales organisées en groupe appartiennent à une entreprise des transports et de l’entreposage. Parmi elles, 5 800 ne sont pas des unités légales des transports et de l’entreposage. Sur ces 5 800 unités légales, 2 700 relèvent des services marchands (siège social, immobilier, location et location‑bail ou activités administratives) et 2 100 des services financiers (des holdings, pour la plupart). Les autres unités légales ressortissent soit du commerce (500), soit de la construction (300), soit de l’industrie (200). Pour former l’ensemble des entreprises des transports et de l’entreposage, il convient d’ajouter, à ces 13 600 unités légales organisées en groupe, 131 400 sociétés ou entreprises individuelles indépendantes.

Ainsi, la mise en œuvre de la définition économique des entreprises conduit à rattacher des unités légales des transports et de l’entreposage à des entreprises d’autres secteurs et à intégrer des unités légales ne relevant pas des transports et de l’entreposage à des entreprises des transports et de l’entreposage. À cet effet de réallocation sectorielle s’ajoute un effet de consolidation des flux intra‑groupe pour les variables dites « non additives ». Les deux effets combinés réduisent le chiffre d’affaires des transports et de l’entreposage de 19 milliards d’euros (– 9 %) (figure 2). Ils conduisent, à l’inverse, à une hausse des immobilisations financières (+ 73 milliards d’euros) et des fonds propres (+ 44 milliards d’euros), les conséquences de la réallocation sectorielle faisant plus que neutraliser celles de la consolidation.

Au sein des entreprises des transports et de l’entreposage, indépendantes ou organisées en groupe, la quasi‑totalité des unités légales sont des unités légales des transports et de l’entreposage (96 %) (figure 3). Ces unités légales emploient 93 % des effectifs et génèrent l’essentiel de l’activité du secteur : 90 % de la valeur ajoutée (VA), 86 % de l’excédent brut d’exploitation (EBE) et 95 % du chiffre d’affaires à l’exportation. Leur contribution est un peu moins prépondérante dans l’investissement (79 %), les dettes financières (66 %) et surtout les fonds propres (49 %), ces derniers provenant à 26 % des unités légales des services financiers et à 24 % de celles des services marchands.

La quasi‑totalité des unités légales des transports et de l’entreposage, indépendantes ou organisées en groupe, appartiennent à une entreprise de ce secteur (99 %) (figure 4). Elles concentrent 89 % de la valeur ajoutée de l’ensemble des unités légales des transports et de l’entreposage, 93 % des effectifs et 90 % des exportations. Quant aux unités légales filiales d’entreprises d’autres secteurs, les plus fortes contributions proviennent des unités légales appartenant à un groupe industriel ou de la construction : respectivement 4 % et 3 % de la VA, 9 % et 10 % de l’EBE, 5 % et 4 % des immobilisations.

En 2018, les transports et l’entreposage regroupent 134 500 entreprise (figure 5a). Hors régime fiscal de la micro‑entreprise et micro‑entrepreneurs, les transports et l’entreposage rassemblent 98 100 entreprises, qui réalisent un chiffre d’affaires (CA) de 216 milliards d’euros et dégagent une valeur ajoutée (VA) de 88 milliards d’euros (figure 6a). Elles emploient 1,2 million de salariés en équivalent temps plein (ETP). Leur poids dans l’ensemble des entreprises des secteurs principalement marchands non agricoles et non financiers est sensiblement plus élevé en salariés en ETP (10 %), en valeur ajoutée (8 %) et en investissements corporels (12 %) qu’en chiffre d’affaires (6 %) et en nombre d’entreprises (4 %). Ces chiffres mettent en évidence les principales caractéristiques du secteur : faibles consommations intermédiaires, activité capitalistique, entreprises de taille supérieure à la moyenne. Cette dernière particularité est liée au poids toujours dominant des grands opérateurs historiques (SNCF, La Poste, Air France).

La grande majorité des entreprises de transports et d’entreposage n’ont qu’une seule unité légale : elles sont mono‑unité légale. Mais 2 % (3 050 entreprises) sont organisées en groupe de sociétés. Elles se composent de plusieurs unités légales ayant ou non comme activité principale les transports et l’entreposage et regroupent au total 13 600 unités légales. Bien que très minoritaires en nombre, la contribution au secteur de ces entreprises structurées en groupes est prépondérante : 83 % de la valeur ajoutée, 81 % des salariés en ETP et du chiffre d’affaires, 88 % des investissements et 90 % des exportations.

Le transport de voyageurs est le premier contributeur au secteur en matière de valeur ajoutée (41 %), loin devant l‘entreposage et services auxiliaires des transports (26 %), le transport de marchandises (22 %), et la poste et courrier (12 %). De même, il en est le premier employeur (39 % des salariés) et le premier investisseur (65 %). En revanche, sa part dans les exportations est nettement plus faible : 26 % des ventes à l’étranger, contre 44 % pour le transport de marchandises et 28 % pour les autres services de transport.

La quasi‑totalité des entreprises des transports et de l’entreposage sont des microentreprises (MIC) (92 %) ou des PME (hors MIC) (8 %), mais elles ne rassemblent respectivement que 6 % et 20 % des salariés des entreprises du secteur, 7 % et 15 % de la valeur ajoutée et 1 % et 5 % des immobilisations corporelles (figure 7a). Les grandes entreprises (GE) ont un rôle prépondérant : 78 % des immobilisations corporelles, 60 % de la VA et 55 % des effectifs.

Les transports et l’entreposage se caractérisent par un taux de valeur ajoutée nettement supérieur à l’ensemble des entreprises des secteurs principalement marchands non agricoles et non financiers (41 % au lieu de 28 %) : il est tiré par le transport de voyageurs (50 %) et surtout les activités postales (72 %) (figure 8a). Leur taux d’investissement est également élevé (28 % contre 19 %), du fait d’importants efforts dans le transport ferroviaire (53%), comme le transport routier (43 %) ou encore le transport de passagers.

En revanche, le taux d’exportation et le taux de marge se situent dans la moyenne de l’économie marchande (hors agricole et financier) : pour le premier, 20 % contre 19 % ; pour le second, 23 % contre 26 %. Mais ce taux moyen recouvre de fortes disparités : 47 % dans les autres activités de transport, moins de 1 % dans les activités de poste et de courrier.