En 2020, on compte 170 400 unités légales dont l’activité principale relève des transports et de l’entreposage : 160 200 sont des unités légales indépendantes, 10 300 appartiennent à un groupe. Parmi ces dernières, 8 300 (81 %) sont filiales d’une entreprise des transports et de l’entreposage (figure 1). A contrario, 2 000 sont filiales d’entreprises d’autres secteurs : en particulier, 560 sont des filiales d’entreprises commerciales, 610 d’entreprises des services marchands, 450 d’entreprises industrielles et 230 d’entreprises de la construction. Ces filiales sont souvent spécialisées dans le transport routier de fret (31 % du total), l’entreposage (21 %) et l’affrètement (14 %), toutes activités indispensables au bon fonctionnement des entreprises. Elles emploient 95 000 salariés en équivalent temps plein (ETP), soit 10 % des ETP des filiales de transport et d’entreposage (figure 2). Elles réalisent 12 % de la valeur ajoutée générée par l’ensemble des filiales exerçant une activité de transport et d’entreposage (figure 3) et portent 13 % des immobilisations non financières (figure 4).

En 2020, 14 700 unités légales sont filiales d’une entreprise des transports et de l’entreposage organisée en groupe. Parmi ces filiales, 6 400 (44 %) exercent une activité ne relevant pas des transports et de l’entreposage : 2 700 sont spécialisées dans les activités financières, sièges sociaux, holdings ou auxiliaires de services financiers et d’assurance, et 2 400 dans les services marchands, location et location‑bail, services administratifs et informatique. Les autres activités sont plus rares : la construction (320 filiales), l’industrie (260), le commerce (550) dont le commerce automobile (260).

En 2020, les entreprises des transports et de l’entreposage constituées en groupe de sociétés génèrent 58 milliards d’euros de valeur ajoutée, emploient 981 000 salariés en ETP et comptabilisent 434 milliards d’euros d’immobilisations non financières. Au sein de ces entreprises, le poids des filiales dont l’activité ne relève pas des transports et de l’entreposage est relativement marginal : 9 % de la valeur ajoutée, 10 % des salariés en ETP et 20 % des immobilisations non financières.

La mise en œuvre de la définition économique des entreprises conduit donc à rattacher des unités légales des transports et de l’entreposage à des entreprises d’autres secteurs et à intégrer des unités légales ne relevant pas des transports et de l’entreposage à des entreprises des transports et de l’entreposage. Cette réallocation sectorielle a pour conséquence une réduction de la valeur ajoutée des transports et de l’entreposage de 4 milliards d’euros mais, à l’inverse, il en résulte une hausse des effectifs de 6 000 salariés en ETP et une augmentation des immobilisations non financières de 35 milliards d’euros (figure 5).

Le passage à une analyse au niveau des entreprises plutôt que des UL ajoute à la réallocation sectorielle un effet de consolidation des flux intra‑groupe pour les variables dites « non additives » . Les deux effets combinés réduisent le chiffre d’affaires des services marchands de 18 milliards d’euros : +3 milliards d’euros dûs à la réallocation sectorielle et – 21 milliards provenant de la consolidation. Mais ils conduisent à une nette augmentation des fonds propres (+ 36 milliards d’euros) et des immobilisations financières (+74 milliards d’euros).

En 2020, les transports et l’entreposage regroupent 163 400 entreprises (figure 6), dont 62 600 micro‑entrepreneurs. Cette augmentation fait suite au nombre de record de créations d’entreprises malgré la crise sanitaire. Elles réalisent un chiffre d’affaires (CA) de 197 milliards d’euros et dégagent une valeur ajoutée (VA) de 72 milliards d’euros, en baisse par rapport à 2019 à la suite de la crise (figure 7). Elles emploient 1,2 million de salariés en équivalent temps plein (ETP). Leur poids dans l’ensemble des entreprises des secteurs principalement marchands non agricoles et non financiers est sensiblement plus élevé en salariés en ETP (10 %) et en investissements corporels (12 %) qu’en valeur ajoutée (7 %), en chiffre d’affaires (5 %) et en nombre d’entreprises (5 %). Ces chiffres mettent en évidence les principales caractéristiques du secteur : activité capitalistique, entreprises de taille supérieure à la moyenne. Cette dernière particularité est liée au poids toujours prédominant des grands opérateurs historiques (SNCF, La Poste, Air France).

La grande majorité des entreprises des transports et de l’entreposage n’ont qu’une seule unité légale : elles sont mono‑unité légale. Mais 2 % (3 200 entreprises) sont organisées en groupe de sociétés. Elles se composent de plusieurs unités légales ayant ou non comme activité principale les transports et l’entreposage et regroupent au total 14 700 unités légales. Bien que très minoritaires en nombre, la contribution au secteur de ces entreprises structurées en groupe est prépondérante : 82 % de la valeur ajoutée, 81 % des salariés en ETP, 82 % du chiffre d’affaires, 89 % des investissements et 90 % des exportations.

Le transport de voyageurs contribue pour près d’un tiers (30 %) à la valeur ajoutée du secteur, de même que le transport de marchandises (29 %) ; l’ensemble regroupant l’entreposage, la poste‑courrier et les autres services de transport contribue pour 41 %. Le transport de voyageurs est le premier employeur du secteur (35 % des salariés) et le premier investisseur (65 %). Au contraire, sa part dans les exportations est nettement plus faible : 16 % des ventes à l’étranger, contre 55 % pour le transport de marchandises et 29 % pour l’entreposage, poste‑courrier et autres services de transport.

La quasi‑totalité des entreprises des transports et de l’entreposage sont des microentreprises (MIC) (94,7 %) ou des PME (hors MIC) (5,1 %), mais elles ne rassemblent respectivement que 6 % et 22 % des salariés des entreprises du secteur, 7 % et 18 % de la valeur ajoutée et 2 % et 5 % des immobilisations corporelles (figure 8). Les grandes entreprises (GE) ont un rôle prépondérant : 79 % des immobilisations corporelles, 55 % de la valeur ajoutée et 52 % des effectifs.

Les transports et l’entreposage se caractérisent par un taux de valeur ajoutée supérieur à l’ensemble des entreprises des secteurs principalement marchands non agricoles et non financiers (37 % contre 30 %) : il est particulièrement élevé dans les activités postales (66 %) (figure 9). Leur taux d’investissement est également élevé (36 % contre 20 %), surtout dans le transport de voyageurs (78 %). Le taux d’exportation est proche de la moyenne de l’économie marchande (hors agricole et financier) : 20 % contre 17 %. Le taux de marge, habituellement proche de celui de l’économie marchande (hors agricole et financière), lui est inférieur en 2020 : 10 % contre 27 %.