Les entreprises en France Édition 2022
Cet ouvrage offre une vue structurelle complète de notre système productif.
Entreprises de taille intermédiaire (ETI)
Insee Références
Paru le :07/12/2022
En 2020, la France compte 5 600 entreprises de taille intermédiaire (ETI) dans les secteurs principalement marchands non agricoles et non financiers. Elles emploient 3,2 millions de salariés en équivalent temps plein (ETP), réalisent 30 % du chiffre d’affaires, 26 % des investissements et 27 % de la valeur ajoutée de l’ensemble des entreprises (figure 1). En moyenne, elles emploient 573 salariés et comptent 11 unités légales. La quasi‑totalité des ETI appartient à un groupe : seules 5 % des ETI sont indépendantes.
tableauFigure 1 - Principales caractéristiques des entreprises de taille intermédiaire (ETI) en 2020
Nombre d'entreprises | Nombre d'unités légales en France | Effectif salarié en ETP | Chiffre d'affaires | Chiffre d'affaires à l'export | Valeur ajoutée hors taxes | Immobilisations corporelles | Investissements corporels bruts hors apports | Total de bilan (actif net) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(en milliers) | (en milliards d'euros) | ||||||||
Entreprises de taille intermédiaire (ETI) | 5 607 | 61 384 | 3 214 | 1 107 | 218 | 280 | 754 | 55 | 2 220 |
Poids dans l'ensemble des entreprises (en %) | 0,2 | 1,7 | 25,3 | 30,2 | 33,3 | 26,8 | 26,4 | 25,9 | 28,4 |
- ETP : équivalent temps plein.
- Lecture : en 2020, les secteurs principalement marchands non agricoles et non financiers comptent 5 607 entreprises de taille intermédiaire.
- Champ : France, entreprises des secteurs principalement marchands non agricoles et non financiers.
- Source : Insee, Ésane 2020.
Les ETI se distinguent des autres catégories d’entreprises par leur orientation industrielle, en particulier manufacturière, et par le poids de leurs implantations étrangères. 33 % des salariés en ETP des ETI travaillent dans l’industrie manufacturière (34 % dans l’industrie) (figure 2), contre seulement 18 % dans les autres catégories d’entreprises (21 % dans l’industrie). Parmi les 2,7 millions de salariés en ETP travaillant dans l’industrie manufacturière, 38 % sont employés par des ETI.
tableauFigure 2 - Salariés en ETP des ETI selon le secteur d’activité et le type de contrôle en 2020
Non multinationales | Multinationales sous contrôle français | Multinationales sous contrôle étranger | Ensemble des ETI | |
---|---|---|---|---|
Industrie | 14 | 38 | 52 | 34 |
Construction | 7 | 5 | 2 | 5 |
Commerce | 30 | 15 | 21 | 21 |
Transports et entreposage | 11 | 7 | 3 | 7 |
Services marchands | 38 | 35 | 22 | 33 |
Ensemble | 100 | 100 | 100 | 100 |
- Lecture : en 2020, 14 % des salariés en ETP des ETI non multinationales sont employés dans le secteur de l’industrie.
- Champ : France, ETI des secteurs principalement marchands non agricoles et non financiers.
- Source : Insee, Ésane 2020 (données individuelles).
graphiqueFigure 2 - Salariés en ETP des ETI selon le secteur d’activité et le type de contrôle en 2020
Compte tenu de leur orientation industrielle, les ETI jouent un rôle essentiel dans le commerce extérieur, réalisant 33 % du chiffre d’affaires à l’export (contre 52 % pour les GE) (figure 3). Sur les 5 600 ETI non agricoles et non financières présentes en France, 24 % sont des ETI multinationales sous contrôle étranger (28 % des grandes entreprises et 5 % des PME hors microentreprises). Celles‑ci emploient 855 000 salariés en ETP, soit 27 % des salariés des ETI, et représentent près de la moitié de l’emploi des implantations étrangères en France. À titre de comparaison, les ETI multinationales sous contrôle français emploient 1,3 million de salariés en ETP, soit 41 % des salariés des ETI. La moitié des salariés des ETI multinationales sous contrôle étranger travaillent dans l’industrie, contre 38 % pour les ETI multinationales sous contrôle français. Les ETI non multinationales n’emploient que 14 % de leurs salariés dans l’industrie.
tableauFigure 3 - Répartition des exportations françaises selon la catégorie d’entreprise et le type de contrôle en 2020
Non multinationales | Multinationales sous contrôle français | Multinationales sous contrôle étranger | Ensemble | |
---|---|---|---|---|
PME | 8,4 | 2,4 | 4,0 | 14,8 |
ETI | 2,5 | 12,9 | 17,9 | 33,3 |
GE | 0,0 | 43,8 | 8,0 | 51,9 |
Ensemble | 11,0 | 59,1 | 29,9 | 100,0 |
- Lecture : en 2020, 52 % des exportations françaises sont réalisées par les grandes entreprises (GE).
- Champ : France, entreprises des secteurs principalement marchands non agricoles et non financiers.
- Source : Insee, Ésane 2020 (données individuelles).
graphiqueFigure 3 - Répartition des exportations françaises selon la catégorie d’entreprise et le type de contrôle en 2020
Non seulement les ETI multinationales sous contrôle étranger sont surreprésentées dans l’industrie, mais au sein de celle‑ci, elles n’ont pas les mêmes activités que celles sous contrôle français. Elles sont particulièrement présentes dans l’automobile ainsi que dans la fabrication de machines et d’équipements, dans celle d’équipements électriques et dans l’industrie du papier et du carton, où les effectifs sont plus élevés que dans les ETI multinationales sous contrôle français. Dans les industries de la chimie et de la fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques, les effectifs des ETI multinationales sous contrôle étranger sont proches des effectifs de celles sous contrôle français. Par ailleurs, les ETI multinationales sous contrôle français sont très présentes dans les secteurs industriels de l’agroalimentaire, mais aussi dans la pharmacie, la réparation et l’installation de machines d’équipements, et dans la fabrication de produits métalliques et d’autres produits minéraux non métalliques.
Les ETI multinationales sont plus grandes et plus capitalistiques. Hors secteurs financier et immobilier, les ETI multinationales sous contrôle français emploient en moyenne 781 salariés en ETP sur le territoire national, et celles sous contrôle étranger 643 (figure 4). Les ETI non multinationales en emploient 412 en moyenne. Les ETI multinationales sous contrôle étranger ont davantage d’immobilisations corporelles par salarié que celles sous contrôle français (en excluant les entreprises de l’immobilier, atypiques par la nature de leurs actifs). Elles dégagent également une plus forte valeur ajoutée par salarié. Les ETI sous contrôle étranger versent aussi des salaires plus élevés, avec un écart de 21 % par rapport à ceux des ETI multinationales sous contrôle français et de 49 % par rapport à ceux des ETI non multinationales.
tableauFigure 4 - Ratios sur les ETI et les grandes entreprises (GE) selon le type de contrôle en 2020
Nombre | Effectif salarié en ETP (en milliers) | Effectif salarié en ETP moyen par entreprise | Productivité apparente du travail (VAHT par salarié) | Immobilisations corporelles par salarié | Salaire annuel moyen | Taux de marge (EBE/VAHT) | Taux d'exportation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(en milliers d'euros par ETP) | (en %) | |||||||
Ensemble des secteurs (hors agriculture, finance et immobilier) | ||||||||
ETI non multinationales | 2 411 | 994 | 412 | 66 | 143 | 35 | 25,5 | 5,3 |
ETI multinationales sous contrôle français | 1 672 | 1 306 | 781 | 84 | 158 | 43 | 21,8 | 21,7 |
ETI multinationales sous contrôle étranger | 1 325 | 852 | 643 | 107 | 215 | 52 | 21,9 | 30,3 |
GE non multinationales | 4 | 30 | 7 522 | 111 | 68 | 42 | 39,2 | 1,3 |
GE multinationales sous contrôle français | 179 | 2 935 | 16 399 | 95 | 391 | 44 | 23,6 | 28,9 |
GE multinationales sous contrôle étranger | 72 | 739 | 10 257 | 77 | 135 | 40 | 15,5 | 23,0 |
Industrie manufacturière | ||||||||
ETI non multinationales | 353 | 127 | 358 | 75 | 167 | 37 | 28,5 | 16,7 |
ETI multinationales sous contrôle français | 657 | 489 | 745 | 85 | 168 | 43 | 22,2 | 34,2 |
ETI multinationales sous contrôle étranger | 598 | 439 | 735 | 100 | 249 | 49 | 22,0 | 42,4 |
- Notes : les entreprises de taille intermédiaires (ETI) et les grandes entreprises (GE) de l'immobilier sont exclues car elles sont nombreuses et très atypiques par les actifs immobiliers qu'elles détiennent, ce qui biaise les ratios au regard du capital productif des autres activités. VAHT : valeur ajoutée hors taxe, EBE : excédent brut d'exploitation.
- Lecture : en 2020, le salaire annuel moyen par ETP dans les ETI non multinationales s’élève à 35 000 euros.
- Champ : France, entreprises des secteurs principalement marchands non agricoles, non financiers et non immobiliers.
- Source : Insee, Ésane 2020.
Définitions
Quatre catégories d’entreprises sont définies dans le décret d’application de la loi de modernisation de l’économie (décret n° 2008-1354) pour les besoins de l’analyse statistique et économique. Pour déterminer la catégorie à laquelle une entreprise appartient, les données suivantes, afférentes au dernier exercice comptable clôturé et calculées sur une base annuelle, sont utilisées : l’effectif, le chiffre d’affaires et le total du bilan. Sont ainsi distinguées :
- les petites et moyennes entreprises (PME) sont celles qui, d’une part, occupent moins de 250 personnes, d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 43 millions d’euros ;
- parmi elles, les microentreprises (MIC) occupent moins de 10 personnes, et ont un chiffre d’affaires annuel ou un total de bilan n’excédant pas 2 millions d’euros ;
- les entreprises de taille intermédiaire (ETI) sont des entreprises qui n’appartiennent pas à la catégorie des PME et qui, d’une part, occupent moins de 5 000 personnes, d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 1 500 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 2 000 millions d’euros ;
- les grandes entreprises (GE) sont des entreprises non classées dans les catégories précédentes.
Une ETI multinationale sous contrôle français est une entreprise de taille intermédiaire constituée en groupe ayant au moins une société à l’étranger et une en France et dont la tête de groupe est une société française. Sa catégorie d’entreprise est déterminée sur son périmètre observé en France.
Une ETI multinationale sous contrôle étranger est une entreprise de taille intermédiaire constituée en groupe ayant au moins une société à l’étranger et une en France et dont la tête de groupe est une société étrangère. Sa catégorie d’entreprise est déterminée sur son périmètre observé en France.