En 2019, on compte 152 200 unités légales dont l’activité principale relève des transports et de l'entreposage : 142 600 sont des unités légales indépendantes, 9 600 appartiennent à un groupe. Parmi ces dernières, 7 800 (81 %) sont filiales d’une entreprise des transports et de l’entreposage (figure 1). A contrario, 1 800 sont filiales d’entreprises d’autres secteurs : ainsi, 550 sont des filiales d’entreprises commerciales, 490 d’entreprises des services marchands, 430 d’entreprises industrielles et 210 d’entreprises de la construction. Ces filiales sont souvent spécialisées dans le transport routier de fret (30 % du total), l’entreposage (18 %) et l’affrètement (14 %), toutes activités indispensables au bon fonctionnement des entreprises. Elles emploient 97 000 salariés ETP (équivalent temps plein), soit 10 % des ETP des filiales de transport et d’entreposage (figure 2). Elles réalisent 14 % de la valeur ajoutée générée par l’ensemble des filiales exerçant une activité de transport et d’entreposage (figure 3) et portent 13 % des immobilisations non financières (figure 4).

En 2019, 13 700 unités légales sont filiales d’une entreprise des transports et de l’entreposage organisée en groupe. Parmi ces filiales, 5 900 (43 %) exercent une activité ne relevant pas des transports et de l’entreposage : 2 500 sont spécialisées dans les activités financières, sièges sociaux, holdings ou auxiliaires de services financiers et d’assurance, et 2 200 dans les services marchands, location et location bail, services administratifs et informatique. Les autres activités sont plus rares : la construction (290 filiales), l’industrie (260), le commerce (520), dont le commerce automobile (230).

En 2019, les entreprises des transports et de l’entreposage constituées en groupe de sociétés génèrent 76 milliards d’euros de valeur ajoutée, emploient 975 000 salariés (ETP) et comptabilisent 402 milliards d’euros d’immobilisations non financières. Au sein de ces entreprises, le poids des filiales dont l’activité ne relève pas des services marchands est relativement marginal : 13 % de la valeur ajoutée, 9 % des salariés (ETP) et 17 % des immobilisations non financières.

La mise en œuvre de la définition économique des entreprises conduit donc à rattacher des unités légales des transports et de l’entreposage à des entreprises d’autres secteurs et à intégrer des unités légales ne relevant pas des transports et de l’entreposage à des entreprises des transports et de l’entreposage. Cette réallocation sectorielle a pour conséquence une diminution des effectifs des transports et de l’entreposage de 10 000 salariés en ETP et une réduction de la valeur ajoutée de 1 milliard d’euros. Mais, à l’inverse, il en résulte une augmentation des immobilisations non financières de 17 milliards d’euros (figure 5).

Le passage à une analyse au niveau des entreprises plutôt que des UL ajoute à la réallocation sectorielle un effet de consolidation des flux intra-groupe pour les variables dites « non additives ». Les deux effets combinés réduisent le chiffre d’affaires des services marchands de 21 milliards d’euros : + 1 milliard d’euros dû à la réallocation sectorielle et – 22 milliards provenant de la consolidation. Mais ils conduisent à une nette augmentation des fonds propres (+ 48 milliards d’euros) et des immobilisations financières (+ 73 milliards d’euros).

En 2019, les transports et l’entreposage regroupent 145 700 entreprises (figure 6), dont 45 900 relèvent des régimes fiscaux de la micro-entreprise et micro-entrepreneurs. Elles réalisent un chiffre d’affaires (CA) de 225 milliards d’euros et dégagent une valeur ajoutée (VA) de 92 milliards d’euros (figure 7). Elles emploient 1,2 million de salariés en équivalent temps plein (ETP). Leur poids dans l’ensemble des entreprises des secteurs principalement marchands non agricoles et non financiers est sensiblement plus élevé en salariés en ETP (10 %), en valeur ajoutée (8 %) et en investissements corporels (13 %) qu’en chiffre d’affaires (6 %) et en nombre d’entreprises (4 %). Ces chiffres mettent en évidence les principales caractéristiques du secteur : faibles consommations intermédiaires, activité capitalistique, entreprises de taille supérieure à la moyenne. Cette dernière particularité est liée au poids toujours prédominant des grands opérateurs historiques (SNCF, La Poste, Air France).

La grande majorité des entreprises de transports et d’entreposage n’ont qu’une seule unité légale : elles sont mono-unité légale. Mais 2 % (3 100 entreprises) sont organisées en groupe de sociétés. Elles se composent de plusieurs unités légales ayant ou non comme activité principale les transports et l’entreposage et regroupent au total 13 700 unités légales. Bien que très minoritaires en nombre, la contribution au secteur de ces entreprises structurées en groupe est prépondérante : 83 % de la valeur ajoutée, 80 % des salariés en ETP et 82 % du chiffre d’affaires, 92 % des investissements et 91 % des exportations.

Le transport de voyageurs est le premier contributeur au secteur en matière de valeur ajoutée (40 %), suivi par les autres services de transports (dont l’entreposage avec un taux de 26 %), le transport de marchandises (22 %), puis la poste et le courrier (12 %). De même, il en est le premier employeur (39 % des salariés) et le premier investisseur (68 %). En revanche, sa part dans les exportations est nettement plus faible : 25 % des ventes à l’étranger contre 44 % pour le transport de marchandises et 26 % pour les autres services de transport.

La quasi-totalité des entreprises des transports et de l’entreposage sont des microentreprises (MIC) (94 %) ou des PME (hors MIC) (5 %), mais elles ne rassemblent respectivement que 7 % et 20 % des salariés des entreprises du secteur, 7 % et 15 % de la valeur ajoutée et 2 % et 5 % des immobilisations corporelles (figure 8). Les grandes entreprises (GE) ont un rôle prépondérant : 78 % des immobilisations corporelles, 60 % de la VA et 54 % des effectifs.

Les transports et l’entreposage se caractérisent par un taux de valeur ajoutée nettement supérieur à l’ensemble des entreprises des secteurs principalement marchands non agricoles et non financiers (41 % au lieu de 30 %) : il est tiré par le transport de voyageurs (49 %) et surtout les activités postales (70 %) (figure 9). Leur taux d’investissement est également élevé (24 % contre 20 %), surtout dans le transport de voyageurs (42 %).

En revanche, le taux d’exportation et le taux de marge se situent dans la moyenne de l’économie marchande (hors agricole et financier) : pour le premier, 21 % contre 18 % ; pour le second, 24 % contre 28 %. Mais ce taux moyen recouvre de fortes disparités : 48 % dans les autres activités de transport, 2 % dans les activités de poste et de courrier.