Les entreprises en France Édition 2021

Insee Références
Paru le :Paru le01/12/2021
Les entreprises en France- Décembre 2021
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Sommaire

Échanges extérieurs et entreprises exportatrices

En 2020, le déficit du de la France s’accroît (– 77,0 milliards d’euros après – 73,0 milliards en 2019) (figure 1). La crise sanitaire a conduit à deux effets opposés qui ont conduit à limiter in fine la dégradation du déficit commercial : d’une part, la mise à l’arrêt forcé d’une partie importante de l’appareil de production industrielle a conduit à réduire fortement les importations d’hydrocarbures naturels et de produits pétroliers raffinés en valeur (la s’est établie à 25,3 milliards d’euros en 2020, après 44,8 milliards d’euros en 2019) ; d’autre part, l’arrêt des échanges internationaux a fortement pesé sur le déficit commercial de biens industriels (hors industrie agro‑alimentaire et produits pétroliers), qui s’est accru pour atteindre en 2020 un plus‑bas historique jamais mesuré depuis 1999 : – 54,2 milliards d’euros (contre – 31,3 milliards d’euros en 2019).

Figure 1Solde commercial douanier par produit

en milliards d’euros
Solde commercial douanier par produit (en milliards d’euros) - Lecture : en 2020, le déficit du solde commercial douanier (CAF-FAB) de la France s’accroît (– 77,0 milliards d’euros après – 73,0 milliards en 2019).
Agroalimentaire Produits pétroliers raffinés et bruts Industrie (hors IAA et produits pétroliers) Solde commercial CAF-FAB
2007 8,9 -49,0 -16,0 -56,1
2008 8,7 -64,0 -15,2 -70,5
2009 5,1 -42,0 -21,0 -58,0
2010 7,9 -52,1 -22,7 -66,8
2011 11,4 -68,4 -32,4 -89,5
2012 11,4 -74,4 -19,1 -82,1
2013 11,1 -70,6 -16,7 -76,2
2014 9,0 -59,9 -19,9 -70,8
2015 9,1 -44,4 -21,8 -57,1
2016 5,9 -34,9 -28,8 -57,7
2017 5,5 -43,4 -34,7 -72,5
2018 6,8 -51,3 -33,1 -77,6
2019 7,7 -49,5 -31,3 -73,0
2020 6,2 -28,9 -54,2 -77,0
  • Lecture : en 2020, le déficit du solde commercial douanier (CAF-FAB) de la France s’accroît (– 77,0 milliards d’euros après – 73,0 milliards en 2019).
  • Champ : France hors Mayotte, ensemble des biens produits jusqu’en 2013 inclus ; France à partir de 2014.
  • Source : DGDDI(données estimées CAF-FAB).

Figure 1Solde commercial douanier par produit

  • Lecture : en 2020, le déficit du solde commercial douanier (CAF-FAB) de la France s’accroît (– 77,0 milliards d’euros après – 73,0 milliards en 2019).
  • Champ : France hors Mayotte, ensemble des biens produits jusqu’en 2013 inclus ; France à partir de 2014.
  • Source : DGDDI(données estimées CAF-FAB).

Avec la mise à l’arrêt de l’industrie manufacturière et du transport aérien en 2020, les importations d’hydrocarbures bruts ont chuté, entraînant une nette réduction du déficit commercial dans ce type de produits (– 17,6 milliards d’euros en 2020, après – 33,9 milliards en 2019) (figure 2). Le secteur des produits d’informatique‑électronique est le plus déficitaire en 2020 (– 18,1 milliards d’euros) et ce déficit s'est accru par rapport à 2019. Quant aux autres échanges qui étaient déjà déficitaires en 2019, seuls ceux relatifs aux textiles‑habillement le sont davantage en 2020. A contrario, les déficits des échanges d’équipements électriques et machines industrielles, de véhicules, de produits métallurgiques ou de caoutchouc se sont légèrement réduits ou stabilisés en 2020.

Figure 2Principaux excédents ou déficits en 2020

en milliards d’euros
Principaux excédents ou déficits en 2020 (en milliards d’euros) - Lecture : en 2020, le déficit commercial dans la catégorie « informatique - électronique » s’élève à 18,1 milliards d’euros.
Déficits ou Excédents
Informatique, électronique -18,1
Hydrocarbures bruts et ind. extractives -17,6
Textile, habillement, cuir -15,6
Véhicules auto. (y c. équip.) -15,5
Équipements électriques et mach. indust. -14,6
Produits pétroliers raffinés -11,3
Meubles, bois, papier, carton -9,9
Produits métallurgiques -8,5
Caoutchouc, plastique -7,2
Électricité 1,1
Chimie, hors parfums 2,3
Déchets 2,5
Pharmacie 5,0
Agroalimentaire 6,2
Parfums, cosmétiques 10,5
Aéronautique 16,3
  • Lecture : en 2020, le déficit commercial dans la catégorie « informatique - électronique » s’élève à 18,1 milliards d’euros.
  • Champ : France, ensemble des biens produits.
  • Source : DGDDI(données estimées CAF-FAB).

Figure 2Principaux excédents ou déficits en 2020

  • Lecture : en 2020, le déficit commercial dans la catégorie « informatique - électronique » s’élève à 18,1 milliards d’euros.
  • Champ : France, ensemble des biens produits.
  • Source : DGDDI(données estimées CAF-FAB).

Les échanges de biens déjà excédentaires en 2019 le sont encore en 2020, mais les excédents commerciaux se sont réduits dans l’aéronautique (+ 16,3 milliards d’euros) du fait de l’effondrement des exportations. En 2019, il avait atteint son niveau le plus élevé depuis une quinzaine d’années (+ 30,9 milliards d’euros). Par ailleurs, les soldes commerciaux des autres produits structurellement excédentaires (cosmétiques, agroalimentaire, pharmacie, chimie) restent positifs. Ils diminuent également, avec toutefois une moindre ampleur.

En 2019, 191 500 entreprises exportent, soit 5,8 % de l’ensemble des entreprises des secteurs principalement marchands non agricoles et non financiers (figure 3). Elles ont déclaré un chiffre d’affaires à l’exportation de biens et services de 760 milliards d’euros, soit 27,0 % du chiffre d’affaires total des entreprises exportatrices.

Figure 3Entreprises exportatrices en 2019

Entreprises exportatrices en 2019 - Lecture : en 2019, les 191 451 entreprises exportatrices présentent un taux d’exportation moyen de 27 %.
Nombre d’entreprises exportatrices en % de l'ensemble des entreprises Chiffre d'affaires à l'export (en milliards d'euros) Taux d'exportation moyen 1 (en %)
Industrie 28 467 11,4 488 43,4
Commerce 63 790 9,5 136 14,6
Transports et entreposage 7 849 5,4 46 25,3
Services aux entreprises 41 796 5,6 48 23,8
Autres secteurs 49 549 3,3 43 11,4
Ensemble 191 451 5,8 760 27,0
  • 1. Taux d'exportation des entreprises exportatrices.
  • Lecture : en 2019, les 191 451 entreprises exportatrices présentent un taux d’exportation moyen de 27 %.
  • Champ : France, entreprises des secteurs principalement marchands non agricoles et non financiers.
  • Source : Insee, Ésane 2019 (données individuelles).

Le des entreprises exportatrices est plus élevé dans l’industrie (43,4 %), les transports et l’entreposage (25,3 %) et les services aux entreprises (23,8 %). Il est plus faible dans le commerce (14,6 %), mais le montant total des exportations (136 milliards d’euros) en fait le deuxième secteur exportateur. En particulier, 81 % des exportations du commerce sont portées par le commerce de gros, dont le taux d’exportation atteint 18,7 % ; en revanche, les taux d’exportation sont très faibles dans le commerce de détail (8,0 %) et le commerce et réparation d’automobiles et de motocycles (6,7 %).

Pour l’essentiel, les exportations sont le fait d’un nombre très restreint d’entreprises : en 2019, les 50 premières entreprises dégageant les chiffres d’affaires à l’exportation les plus élevés concentrent à elles seules 44 % du total des exportations et les 500 premières en réalisent 72 % (figure 4).

Figure 4Concentration des entreprises exportatrices en 2019

en %
Concentration des entreprises exportatrices en 2019 (en %) - Lecture : les 50 entreprises portant les plus fortes exportations réalisent 44 % du chiffre d’affaires à l’export.
Chiffre d'affaires à l'export
De la 1re à la 50e 44
De la 51e à la 500e 28
De la 501e à la 5 000e 20
De la 5 001e à la 191 451e 8
  • Lecture : les 50 entreprises portant les plus fortes exportations réalisent 44 % du chiffre d’affaires à l’export.
  • Champ : France, entreprises exportatrices des secteurs principalement marchands non agricoles et non financiers.
  • Source : Insee, Ésane 2019 (données individuelles).

Figure 4Concentration des entreprises exportatrices en 2019

  • Lecture : les 50 entreprises portant les plus fortes exportations réalisent 44 % du chiffre d’affaires à l’export.
  • Champ : France, entreprises exportatrices des secteurs principalement marchands non agricoles et non financiers.
  • Source : Insee, Ésane 2019 (données individuelles).

Les (FMN) réalisent 89 % du total des exportations, dont 61 % pour celles (figure 5). Les (41 milliards d’euros d’exportations) et les (42 milliards) ont un poids faible face aux 677 milliards d’euros d’export des firmes multinationales.

Figure 5Répartition du chiffre d’affaires à l’export selon le type de groupe en 2019

en milliards d’euros
Répartition du chiffre d’affaires à l’export selon le type de groupe en 2019 (en milliards d’euros) - Lecture : 463 milliards d’euros du chiffre d’affaires à l’export sont réalisés par des entreprises dépendant d’une firme multinationale (FMN) sous contrôle français.
Type de contrôle Chiffre d’affaires à l’export
FMN sous contrôle français 463
FMN sous contrôle étranger 214
Unités légales indépendantes françaises 42
Groupes franco-français 41
  • Lecture : 463 milliards d’euros du chiffre d’affaires à l’export sont réalisés par des entreprises dépendant d’une firme multinationale (FMN) sous contrôle français.
  • Champ : France, entreprises exportatrices des secteurs principalement marchands non agricoles et non financiers.
  • Source : Insee, Ésane 2019 (données individuelles).

Figure 5Répartition du chiffre d’affaires à l’export selon le type de groupe en 2019

  • Lecture : 463 milliards d’euros du chiffre d’affaires à l’export sont réalisés par des entreprises dépendant d’une firme multinationale (FMN) sous contrôle français.
  • Champ : France, entreprises exportatrices des secteurs principalement marchands non agricoles et non financiers.
  • Source : Insee, Ésane 2019 (données individuelles).

Définitions

Le solde commercial douanier décrit les échanges physiques de marchandises passant la frontière française.

CAF‑FAB désigne la valorisation des échanges lorsque les importations sont mesurées CAF (coût, assurance et fret compris jusqu’à notre frontière nationale), tandis que les exportations sont mesurées FAB (franco à bord à notre frontière).

La facture énergétique est le déficit commercial énergétique des positions DE (hydrocarbures naturels, autres produits des industries extractives, électricité, déchets) et C2 (produits pétroliers raffinés et coke) de la nomenclature agrégée A17.

Le taux d’exportation est le rapport entre le chiffre d’affaires (CA) à l’export et le chiffre d’affaires (CA).

Une firme multinationale (FMN) est un groupe de sociétés ayant au moins une unité légale à l’étranger et une en France.

Une firme multinationale sous contrôle français (étranger) est une firme multinationale dont la tête de groupe (société contrôlant les autres sans être elle‑même contrôlée) est une société française (étrangère).

Un groupe franco-français est un groupe de sociétés dont la tête de groupe (société contrôlant les autres sans être elle‑même contrôlée) est une société française et dont toutes les sociétés sont implantées en France.

Une entreprise indépendante est une entreprise de taille intermédiaire constituée en groupe ayant au moins une société à l’étranger et une en France et dont la tête de groupe est une société française. Sa catégorie d’entreprise est déterminée sur son périmètre observé en France.

Pour en savoir plus

« L’effet hétérogène du commerce international sur l’innovation », Insee Analyses n° 58, novembre 2020.

« Les petites et moyennes entreprises réalisent 17 % des exportations », Insee Première n° 1692, mars 2018.

Site internet de la Direction générale des douanes et droits indirects : Ouvrir dans un nouvel ongletLe kiosque.