Après une décennie d’évolutions modérées (hausse du prix de l’électricité et baisse du prix du gaz), les prix de l’énergie pour les entreprises varient fortement entre 2019 et 2022. Alors qu’en 2020, les prix ont baissé dans un contexte de crise sanitaire, la reprise économique, puis la guerre en Ukraine, entraînent une forte augmentation des prix en 2021 et 2022, même si elle a été partiellement contenue pour les usagers par les mesures de protection mises en place par le gouvernement, comme le bouclier tarifaire (encadré 1).

La forte demande puis les tensions d’approvisionnement sur le gaz à partir de la fin 2021 conduisent à une hausse des prix de gros du gaz qui se répercute sur les prix de gros de l’électricité. Des difficultés conjoncturelles sur la maintenance des centrales nucléaires en France contribuent également à la hausse des prix de l’électricité en 2022 (encadré 2). L’activité économique en France, tout comme en Europe, reste fortement dépendante des importations d’énergie, même si le risque de rupture d’approvisionnement est limité (encadré 3).

En France, la grande majorité des entreprises est affectée par la hausse des prix de l’énergie, mais elles ne le sont pas toutes dans les mêmes proportions. Jusqu’en 2020, les prix (hors TVA) du gaz et de l’électricité non résidentiel, c’est‑à‑dire celui payé par les entreprises (hors TVA), étaient fortement dégressifs selon le niveau de consommation : les entreprises les plus consommatrices, qui ont davantage de pouvoir de négociation vis‑à‑vis des fournisseurs, ont bénéficié de prix plus bas. Mais ces entreprises sont plus sensibles aux prix du marché de gros et ont donc subi, à partir de fin 2021, de fortes hausses de prix. Au contraire, les entreprises les moins consommatrices peuvent avoir des contrats sur des temps plus longs, et être moins sensibles à des hausses conjoncturelles, ou subir avec retard cette hausse.

Entre 2019 et 2022, le prix moyen du gaz acheté par les entreprises double (figure 1a). Il quadruple pour les entreprises les plus consommatrices, celles consommant plus de 278 gigawatt‑heures (GWh) par an, qui payent désormais un prix supérieur à celles consommant moins de 2,8 GWh (74,8 contre 71,8 euros par mégawatt‑heure (MWh)). En 2019, elles payaient 17,6 euros par MWh, soit un prix trois fois inférieur à celui payé par les entreprises les moins consommatrices. Le prix pour ces dernières a pour sa part augmenté de 37 % entre 2019 et 2022.

La composante « fourniture », constituée des coûts d’approvisionnement, de commercialisation et de stockage, augmente fortement, passant en moyenne de 22,3 à 56,7 euros par MWh entre 2019 et 2022, en raison de l’envolée des prix du marché de gros. La fiscalité n’évolue en revanche qu’à la marge sur la période : elle reste plus favorable aux gros consommateurs avec un taux d’imposition dégressif en fonction du niveau de consommation. Entre 2019 et 2022, le montant des taxes passe de 5,1 à 5,7 euros par MWh en moyenne, soit une hausse de 12 %. La composante « réseau », constituée des coûts d’utilisation du réseau de transport et de distribution, est stable entre 2019 et 2022, à 7,2 euros par MWh.

Entre 2010 et 2019, le prix du MWh de l’électricité acheté par les entreprises a augmenté en moyenne chaque année de 3 %. Entre 2019 et 2022, il progresse de 38 % (figure 1b). Comme pour le gaz, les évolutions sont plus fortes pour les entreprises les plus consommatrices. En 2019, les entreprises consommant moins de 0,5 GWh par an ont payé leur électricité 136,6 euros par MWh, soit 2,8 fois plus cher que les entreprises qui consomment le plus. En 2022, le prix payé par les plus consommatrices (90,2 euros par MWh) reste nettement plus faible que celui payé par les moins consommatrices (161,8 euros par MWh), mais le rapport n'est plus que de 1,8.

La composante « fourniture » du prix de l’électricité bondit de 88 % à la suite de la hausse des prix de marché. Cette composante correspond à la somme des coûts d’approvisionnement en électricité et en garanties de capacité, des coûts de commercialisation (incluant les certificats d’économie d’énergie) et de la rémunération du fournisseur (marge). L’allègement de la fiscalité permet d’absorber une partie de la hausse des prix : les taxes passent ainsi de 17,5 à 6,2 euros par MWh. Enfin, la composante « réseau », correspondant au tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité (Turpe), augmente légèrement, en lien avec les développements du réseau. Elle passe de 24,9 euros par MWh en 2019, à 27,0 euros par MWh en 2022.

La hausse de prix subie par chaque établissement dépend du type de contrat d’énergie souscrit, de sa durée et de sa date d’échéance ; elle peut donc varier fortement d’un établissement à l’autre. Les clients ne relevant pas du tarif réglementé négocient habituellement les conditions de leur contrat avec leur fournisseur d’électricité pour une année civile entière, parfois pour deux ou trois années. Les contrats peuvent prévoir des prix fixes, une modulation saisonnière et/ou des clauses d’indexation sur le marché au comptant. Ainsi, l’évolution des montants des factures dépend surtout des évolutions des marchés à terme de l’année précédente pour les prix fixes et des évolutions du marché au comptant du moment pour les parties variables indexées sur celui‑ci.

Dans toute la suite de cette analyse, les résultats portent sur le secteur de l’industrie, fortement énergivore, où les effets de la hausse des prix de l’énergie sont particulièrement marqués. Ils ont également été significatifs dans un certain nombre de secteurs des services ou du commerce, dépendant de systèmes de chauffe ou de refroidissement (encadré 4).

En 2022, 56 % des établissements industriels disposent d’un contrat d’électricité à prix fixe sur une durée contractuelle (figure 2). Pour ces établissements, le prix payé par MWh reste le même durant la durée du contrat, mais dans une conjoncture défavorable, la hausse de prix peut être particulièrement forte lors du renouvellement de contrat. Ainsi, un établissement ayant signé un contrat à prix fixe pluriannuel début 2021, (avant l’envolée des cours de l’énergie) sur trois ans bénéficie a priori en 2022 d’un prix de l’énergie beaucoup plus faible qu’un établissement dont le contrat a expiré fin 2021.

Par ailleurs, 21 % des établissements industriels ont en 2022 un contrat au tarif réglementé ou indexé sur ce tarif, et 11 % bénéficient d’un contrat au tarif indexé sur le prix du marché de gros. Enfin, 15 % ont un autre type de contrat : parmi eux, on distingue des contrats dont le prix est indexé sur le mécanisme de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique (ARENH), des contrats mixtes (une partie des prix est indexée sur le prix de marché) et des contrats dont le prix du MWh varie en fonction de la consommation.

Les établissements qui consomment moins (moins de 2 000 MWh) ont plus fréquemment un contrat à prix fixe sur une durée contractuelle ou un contrat lié au tarif réglementé que ceux qui consomment plus (supérieur à 20 000 MWh). À l’inverse, ces derniers détiennent plus souvent des contrats indexés sur le prix de marché : 37 %, contre 8 % pour les petits consommateurs.

Le constat est similaire pour les contrats de gaz. En 2022, parmi les établissements consommateurs de gaz, 74 % ont un contrat à prix fixe sur la durée contractuelle, et 18 % ont un contrat dont les prix sont indexés sur les prix du marché de gros (figure 3). Enfin, 8 % bénéficient d’autres types de contrat, majoritairement des contrats mixtes avec une partie du prix du gaz fixe et une partie indexée sur le prix du marché de gros. Comme pour l’électricité, les établissements les plus consommateurs de gaz ont plus fréquemment des contrats à prix indexé sur le prix du marché de gros : 51 % des gros consommateurs de gaz, contre 13 % des petits consommateurs.

En 2022, 29 % des établissements ont renouvelé leur contrat d’électricité ou de gaz arrivé à échéance. Les établissements industriels ayant un contrat à prix fixe mais ayant dû renouveler leur contrat connaissent une augmentation de prix très élevée. Ainsi, 49 % des établissements ayant renouvelé un contrat d’électricité à prix fixe ont subi une hausse de prix de 150 % ou plus, contre 28 % seulement des établissements renouvelant un contrat indexé sur le prix de gros (figure 4). À l’inverse, les établissements renouvelant un contrat d’électricité fondé sur le tarif réglementé ou au prix indexé sur le tarif réglementé subissent une hausse de prix plus faible : pour un établissement sur cinq, il n’y a pas de hausse de prix.

Comme pour l’électricité, les établissements qui bénéficiaient, en début d’année 2022, d’un contrat de gaz à prix fixe sur la durée contractuelle ont davantage subi la hausse du prix du MWh lorsqu’ils avaient à renouveler leur contrat en 2022. 42 % d’entre eux ont subi une hausse de plus de 150 % du MWh de gaz, contre 28 % pour les établissements dont le prix du gaz était indexé sur le prix de marché.

L’ampleur de la hausse des prix de l’électricité et du gaz varie même en fonction de la période à laquelle l’établissement a renouvelé son contrat d’électricité et/ou de gaz. Ceux qui renouvellent leur contrat dans la première moitié de l’année 2022 subissent des hausses bien moins élevées que ceux ayant renouvelé leur contrat en fin d’année, lorsque les prix de marché atteignaient leur sommet.

En 2022, l’électricité et le gaz sont les deux énergies les plus consommées dans l’industrie, respectivement 37 % et 34 %. La hausse de leurs prix, mais aussi celle des autres types d’énergie se traduit par une explosion de la facture énergétique.

Dans le secteur de l’industrie, la facture énergétique des établissements de 20 salariés ou plus augmente fortement pour la deuxième année consécutive : +54 % en 2022, après une hausse déjà forte de 40 % en 2021. En deux ans, cette facture fait plus que doubler (+116 %) (figure 5). Elle atteint 22 milliards d’euros, soit un niveau très supérieur à celui enregistré en 2012 (14 milliards d’euros), année pour laquelle la facture a été la plus élevée sur la période 2005‑2020.

La forte hausse de la facture énergétique dans l’industrie entre 2021 et 2022 s’explique uniquement par la hausse des prix de l’énergie, alors que la consommation d’énergie du secteur diminue (-5 %, après +7 % en 2021), et que sa production est stable (+1 %).

En moyenne, tous types d’énergie confondus, acquérir une tonne équivalent pétrole coûte 64 % plus cher aux établissements industriels en 2022 qu’en 2021 et 124 % plus cher qu’en 2020 (figure 6).

Les prix de toutes les énergies augmentent en 2022 pour les établissements industriels. Le prix du gaz double en 2022 (+104 %) après avoir augmenté de 66 % en 2021. Le prix des combustibles minéraux solides (charbon et coke) augmente également fortement (+77 %). Pour la deuxième année consécutive, le prix des produits pétroliers (butane‑propane, fioul lourd, fioul domestique, coke de pétrole) augmente de 50 %. Historiquement, l’électricité est le type d’énergie dont le prix connaît le moins de variations (entre -8 % et +7 % entre 2007 et 2020). Cela reste le cas en 2022, mais la hausse de prix atteint toutefois 43 %.

La hausse nettement plus marquée du prix du gaz se traduit par une baisse plus forte en 2022 de la consommation de gaz (-9 %) que celle d’électricité (-3 %) (figure 7). De plus, certains établissements substituent en partie le gaz par du fioul, dont le prix augmente moins (+38 %). La hausse de la consommation de produits pétroliers (+4 %) s’explique ainsi par une consommation en forte hausse du fioul (+26 %). Par ailleurs, pour certains établissements, le renchérissement de l’énergie les contraint en 2022 à la fermeture pour quelques semaines, voire quelques mois.

Davantage affectés par la hausse des prix, les établissements industriels les plus consommateurs réduisent le plus leur consommation globale d’énergie en 2022. Ainsi, leur consommation d’énergie baisse de 7 % en 2022, tandis que celle des plus petits consommateurs diminue moins (-1 %) (figure 8).

Les secteurs les plus énergivores sont les plus touchés, ce qui conduit à une diminution de la production. Cependant, la baisse de la production au niveau agrégé est bien moindre que la baisse de la consommation d’énergie. Ainsi, pour la métallurgie, la baisse de la consommation de 8 % s’accompagne d’une baisse de production de 1 % seulement. Dans le caoutchouc, plastique minéraux, la baisse de la consommation est de 5 %, mais là aussi, la baisse de production est de 1 %.

À un niveau encore plus fin, au sein des branches les plus énergivores, la production baisse fortement dans plusieurs activités au second semestre 2022 par rapport au second semestre 2021. Elle diminue dans la sidérurgie (-16 %), les autres métaux non ferreux (-8 %), la fabrication de pâte à papier, de papier et de carton (-11 %) et la fabrication de produits chimiques de base (-17 %) (figure 9). Dans ces branches, les entreprises font face à une hausse particulièrement forte de leurs coûts, notamment énergétiques, qui peuvent les pousser à réduire leur production et/ou augmenter leurs prix de vente, pesant ainsi sur leur compétitivité et la demande qui leur est adressée. Cette baisse se poursuit au premier semestre 2023.

D’autres activités intensives en énergie présentent une baisse de production plus modérée, avec parfois des comportements très hétérogènes d’une sous‑branche à l’autre. Ainsi, la branche de la fabrication de verre et d’articles en verre résiste relativement bien, même si certaines sous‑branches comme la verrerie de table et de cuisine et la cristallerie souffrent davantage.

Ainsi, 52 % des établissements industriels déclarent avoir augmenté leurs prix de vente en 2022 pour faire face à la hausse des prix, tandis que 45 % ont comprimé leurs marges et 30 % prélevé sur leur trésorerie (figure 10). Les petits établissements déclarent plus souvent que les plus grands avoir eu recours à ces trois mesures.

Fin 2022, selon les enquêtes de conjoncture, la majorité des entreprises (65 % dans l’industrie, 31 % dans les services) déclarent aussi avoir l’intention de répercuter au moins une partie de la hausse des prix énergétiques sur leurs propres prix de vente, tandis qu’une part non négligeable (plus d’un tiers dans l’industrie, et un peu moins de 20 % dans les services) anticipent une diminution de leurs marges, et une part plus faible (7 % dans l’industrie, 3 % dans les services) une réduction de leur activité.

La hausse des prix de l’énergie affecte la situation des entreprises de façon directe, via les intrants énergétiques du processus de production, mais aussi indirecte. En effet, les entreprises mobilisent des consommations intermédiaires qui incorporent elles‑mêmes des consommations énergétiques, que ce soit lors de leur production ou lors de l’acheminement vers l’utilisateur [Lafrogne‑Joussier et al., 2023].

36 % des établissements industriels de 20 salariés ou plus indiquent par ailleurs avoir adapté en 2022 leurs méthodes de production ou de travail, et 29 % avoir investi pour réduire et optimiser leur consommation à moyen terme.

Les comportements de sobriété énergétique, en particulier des entreprises qui n’avaient pas encore amélioré leur efficience énergétique, se sont développés. Au cours du second semestre 2022, les entreprises qui ont le plus amélioré leur efficience énergétique seraient souvent celles qui avaient fait le moins preuve de sobriété entre 2018 et 2021 [Marquis et al., 2023].

Ces adaptations s’inscrivent dans une tendance amorcée avant la crise énergétique, pour répondre en particulier à des préoccupations environnementales. Ainsi, en 2021, 13 % des établissements industriels de 20 salariés ou plus ont investi dans des technologies visant à consommer moins d’énergie ou à utiliser une énergie plus propre, notamment dans des systèmes de récupération de chaleur fatale. Les dépenses dans ce domaine représentent un quart du montant total investi dans des technologies pour protéger l’environnement en 2021 [Vuillemin, 2023a].