En 2022, le déficit du solde commercial douanier (CAF-FAB) de la France s’accroît (-184,8 milliards d’euros, après -101,6 milliards en 2021), son plus haut niveau historique (figure 1). En raison de la crise énergétique, la facture énergétique s’établit à 115,5 milliards d’euros, soit plus de deux fois le niveau de 2021 (44,8 milliards d’euros). De plus, l’augmentation des échanges internationaux en 2022 pèse lourdement sur le déficit commercial des biens industriels (hors industrie agroalimentaire et produits pétroliers), qui s’accroît fortement et atteint en 2022 un niveau inégalé depuis 1999, -82,5 milliards d’euros, contre -57,8 milliards d’euros en 2021.

Les importations d’hydrocarbures bruts augmentent, entraînant une hausse de 154 % du déficit commercial de ces produits (-85,5 milliards d’euros en 2022, après -33,7 milliards en 2021) (figure 2). Après les hydrocarbures, le secteur des produits pétroliers raffinés est le plus déficitaire en 2022 (-27,3 milliards d’euros). Parmi les autres échanges déjà déficitaires en 2021, tous se sont accrus en 2022, et certains échanges excédentaires en 2021 comme l’électricité ou les produits chimiques (hors parfums) deviennent déficitaires. L’excédent commercial augmente surtout dans l’aéronautique (+23,3 milliards d’euros) ; il avait atteint son niveau le plus élevé depuis une quinzaine d’années en 2019 (+30,7 milliards d’euros). Les soldes commerciaux des autres produits structurellement excédentaires (parfums et cosmétiques, agroalimentaire) augmentent également en 2022.

En 2021, 181 200 entreprises exportent, soit 5,0 % de l’ensemble des entreprises des secteurs principalement marchands non agricoles et non financiers (figure 3). Elles déclarent un chiffre d’affaires à l’exportation de biens et services de 780 milliards d’euros, soit 26,8 % du chiffre d’affaires total des entreprises exportatrices.

Le taux d’exportation des entreprises exportatrices est plus élevé dans l’industrie (41,8 %), les transports et l’entreposage (32,5 %) et les services aux entreprises (21,2 %). Il est plus faible dans le commerce (15,2 %), mais le montant total des exportations (150 milliards d’euros) en fait le deuxième secteur exportateur, derrière l’industrie. En particulier, 78 % des exportations du commerce sont portées par le commerce de gros, dont le taux d’exportation atteint 18,8 % ; à l’inverse, les taux d’exportation sont très faibles dans le commerce et réparation d’automobiles et de motocycles (11,8 %) et dans les autres commerces de détail (7,5 %).

Pour l’essentiel, les exportations sont le fait d’un nombre très restreint d’entreprises : en 2021, les 50 premières entreprises dégageant les chiffres d’affaires à l’exportation les plus élevés concentrent à elles seules 44 % du total des exportations et les 500 premières en réalisent 71 % (figure 4).

Les firmes multinationales (FMN) réalisent 90 % du total des exportations, dont 61 % pour celles sous contrôle français (figure 5). Les groupes franco-français (39,6 milliards d’euros d’exportations) et les unités légales indépendantes (41,0 milliards) ont un poids faible face aux 695 milliards d’euros d’export des firmes multinationales.