En 2024, en France, l’activité économique résiste principalement grâce au commerce extérieur et au dynamisme temporaire engendré par les Jeux Olympiques de Paris. Toutefois, de nombreuses incertitudes internationales comme nationales pèsent sur la confiance des ménages et le climat des affaires qui se situent sous leur moyenne de long terme.

Dans ce contexte, en Provence-Alpes-Côte d’Azur, l’activité économique dans le secteur privé mesurée par les heures rémunérées, a progressé de 0,7 % en 2024, après une hausse de 1,2 % en 2023 (figure 1). L’érosion du dynamisme régional s’est poursuivie au fil de l’année, avec une progression trimestrielle de plus en plus modérée : +1,2 % au premier trimestre, +0,9 % au deuxième, +0,5 % au troisième et +0,3 % au quatrième par rapport aux mêmes périodes de l’année précédente.

Le ralentissement est plus marqué en France (hors Mayotte). Alors que l’activité y était plus dynamique que dans la région en 2023 (+1,5 %), la tendance s’est inversée en 2024. Les heures rémunérées dans le secteur privé au niveau national affichent en 2024 une progression annuelle réduite à 0,4 % (pour une croissance du PIB de 1,1 %), et une dynamique de moins en moins soutenue tout au long de l’année, qui devient même négative au quatrième trimestre (-0,1 %).

Le ralentissement de l’activité en Provence-Alpes-Côte d’Azur se traduit dans tous les secteurs. En particulier, la dynamique suit celle du tertiaire marchand (y compris intérim). L’activité de ce secteur a progressé de 0,7 % en 2024, après +1,1 % en 2023. Sa croissance a été principalement soutenue par les autres activités de services (activités artistiques, associatives, loisirs, ménages, activités extra-territoriales…) qui augmentent de 2,6 % et par l’hébergement-restauration (+2,0 %, encadré 1). Au niveau national, la dynamique du tertiaire marchand demeure légèrement plus favorable en 2024 (+0,8 %), mais l’essoufflement est plus marqué (+1,7 % en 2023).

Dans le tertiaire non marchand privé, l’activité continue à être dynamique, avec une progression de 1,8 % en 2024 dans la région, légèrement en retrait par rapport à 2023 (+2,2 %). Cette évolution est un peu supérieure à la tendance nationale (+1,6 % en 2024, +1,8 % en 2023).

L’industrie affiche quant à elle une croissance de 1,5 % en 2024, légèrement moindre qu’en 2023 (+1,7 %). Malgré un ralentissement visible au fil des trimestres, la région conserve une bonne dynamique, notamment en comparaison de la tendance nationale, où l’activité du secteur a diminué de 0,2 % sur l’année. Cette performance régionale est notamment portée par la cokéfaction-raffinage (+4,1 %), la fabrication de matériels de transport (+4,0 %) et les industries extractives, l’énergie, l’eau, la gestion des déchets et la dépollution (+2,9 %).

À l’inverse, la construction reste en difficulté en 2024, poursuivant la tendance négative engagée en 2023, tant en Provence-Alpes-Côte d’Azur qu’au niveau national. Dans la région, les heures rémunérées du secteur reculent de 2,4 %, après -1,0 % en 2023 (encadré 2). Le repli s’est aggravé au fil de l’année, atteignant 2,7 % au quatrième trimestre. La situation est similaire en France (hors Mayotte), où l’activité baisse de 2,4 % sur l’année, avec une détérioration encore plus marquée au quatrième trimestre (-3,0 %).

Le ralentissement de l’activité ne se traduit pas sur le dynamisme entrepreneurial. Après une baisse en 2023 (-6,6 %), les créations d’entreprises repartent à la hausse en 2024 (+2,9 %, figure 2). Cela représente 106 200 entreprises nouvellement créées en Provence-Alpes-Côte d’Azur dans l’ensemble des secteurs marchands non agricoles. Toutefois, cette croissance est la plus basse de toutes les régions de France métropolitaine et reste donc inférieure à celle de la France hors Mayotte (+5,7 %). Presque tous les secteurs connaissent un regain. Les hausses s’échelonnent de 1,2 % dans l’industrie à 8,2 % dans le secteur du commerce, transports et hébergement-restauration qui compte pour plus d’un quart des créations d’entreprises dans la région. La construction, durement touchée en 2023 (-12,2 %), connaît également un rebond (+3,0 %). Seul le secteur des services aux entreprises, qui pèse pour près de 40 % des créations, stagne (-0,1 %), alors qu’au niveau national les créations y progressent (+2,1 %).

Les micro-entrepreneurs dominent ces immatriculations et représentent deux tiers des créations dans la région. Le nombre de nouveaux micro-entrepreneurs croît de 3,4 % sur un an, mais moins qu’au niveau national (+7,3 %). Il progresse le plus dans le secteur du commerce, transports, hébergement-restauration (+11,3 %).

Les créations de sociétés pèsent quant à elles pour un quart dans les créations d’entreprises. Leur croissance est moins soutenue qu'au niveau national (respectivement +4,5 % et +5,4 % sur un an). En revanche, elle est plus forte que celle des micro-entrepreneurs dans la région en 2024, tout particulièrement dans les secteurs des services aux particuliers et de l’industrie (respectivement +8,9 % et +8,1 %).

À l’inverse, les créations d’entreprises individuelles (hors micro-entrepreneurs), moins nombreuses (environ une création sur dix), sont en recul de 4,7 % par rapport à 2023, alors qu’en France (hors Mayotte), la baisse est moins marquée (-3,2 %). C’est dans les secteurs de l’industrie et de la construction que les baisses sont les plus fortes (respectivement -24,4 % et -16,2 %). En revanche, les créations dans les services aux particuliers sont en légère hausse (+1,5 %) ; elles représentent près de la moitié des créations d’entreprises individuelles.

Entre janvier et décembre 2024, 6 700 entreprises de la région ont fait l’objet d’une liquidation financière judiciaire. C’est 15 % de plus que l’année précédente, une hausse un peu moins prononcée qu’au niveau national (+17 %). La croissance du nombre de défaillances d’entreprises ralentit après le point bas de 2021 en lien avec les mesures de soutien de la crise Covid et les fortes hausses en rebond enregistrées en 2022 et 2023 (respectivement +34 % et +38 %). Le niveau des défaillances se trouve désormais bien au-dessus de celui d’avant la crise sanitaire (+28 % par rapport à 2019), mais semble avoir atteint un pallier en fin d’année.

Ce ralentissement est visible dans presque tous les secteurs, à l’exception des services aux entreprises, où les défaillances accélèrent encore avec +27 % après +20 % en 2023. Ce secteur compte pour une défaillance sur cinq dans la région. Le nombre de défaillances continue également d’augmenter significativement dans la construction (+19 % après +45 % en 2023), qui pèse pour un quart du total des défaillances. Les secteurs de l’enseignement, santé, action sociale et services aux ménages ainsi que du commerce, transports, hébergement-restauration connaissent une hausse plus contenue (respectivement +5 % après +32 % en 2023 et +14 % après +34 %).

Les dépôts de bilan reculent uniquement dans le secteur de l’industrie : -7 % après +66 % en 2023, alors qu’ils augmentent au niveau national (+8 % après +32 %).

En 2024, l’encours total des crédits bancaires atteint 177 milliards d’euros en Provence-Alpes-Côte d’Azur, enregistrant une diminution de 0,7 % par rapport à l’année précédente. Cette baisse survient après une hausse de 5,3 % en 2022 suivie d’un ralentissement à +0,5 % en 2023 (figure 3). Elle est équivalente à celle de la France métropolitaine hors Île-de-France (-0,7 %).

C’est la première fois depuis quinze ans que l’encours régional diminue. Cette baisse provient notamment du recul des crédits à l’habitat des ménages (-2,3 % en 2024, après +1,4 % en 2023), qui constituent près des deux tiers de l’encours total, et qui pâtissent d’un marché immobilier en berne.

Côté entreprises, l’encours de court terme diminue : les crédits de trésorerie poursuivent leur baisse (-5,5 % en 2024 après -12,7 % en 2023) du fait du remboursement des prêts garantis par l’État (PGE) contractés en 2020, mais les comptes débiteurs, dont les encours sont bien moindres, progressent (+ 5,4 %, après +1,1 % l’an dernier). À l’inverse, les crédits à l’équipement, encours de moyen terme qui représentent plus d’un quart de l’encours total de la région, augmentent un peu plus fortement qu’en 2023 (+5,1 % après +3,8 %). Les crédits à l’exportation poursuivent leur progression, bien qu’à un rythme plus modéré que par le passé (+13,6 % en 2024, après +22,8 % en 2023 et +19,5 % en 2022). Enfin, les autres crédits et crédits-bail, progressent fortement (+20,5 %), alors que les créances commerciales reculent significativement (-22,3 %) : ces deux types de crédit ne représentent que 0,5 % de l’encours total.

Au total, les encours de crédits aux entreprises continuent de croître.

La dynamique de l’emploi suit celle de l’activité. Fin 2024, on dénombre 2 026 300 emplois salariés en Provence-Alpes-Côte d’Azur, soit une hausse de 8 100 emplois en un an. Toutefois, cette croissance ralentit depuis le rebond post-Covid, passant de +3,9 % en 2021 à +1,5 % en 2022, +0,9 % en 2023 et +0,4 % en 2024.

Le ralentissement s’observe aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé. Dans le privé, qui concentre plus des trois quarts des emplois salariés régionaux, la croissance est réduite à 0,3 % en 2024, après +0,7 % en 2023. Elle demeure plus élevée dans le secteur public (+0,9 % en 2024 après +1,6 % en 2023).

En France (hors Mayotte), l’emploi salarié reste stable sur un an (+0,0 %) après une progression de 0,6 % en 2023. Dans le privé, il connaît même une légère baisse (-0,1 % en 2024 après avoir augmenté de 0,5 % en 2023). Il est également moins dynamique dans le public par rapport à la région (+0,5 % en 2024 après +1,2 % en 2023).

Avec 172 700 salariés (hors intérim) en 2024, soit 9 % des salariés de la région, l’industrie en Provence-Alpes-Côte d’Azur retrouve un effectif comparable à celui d’il y a vingt ans. L’emploi industriel progresse de 1,4 % cette année, après une hausse plus marquée en 2023 (+2,1 %). Comme au niveau des heures rémunérées, cette croissance est principalement tirée par l’industrie agroalimentaire (+3,5 %), les matériels de transport (+2,9 %) et les industries de l’énergie, de l’eau, des déchets, de la cokéfaction et du raffinage (+2,3 %). En France (hors Mayotte), l’industrie connaît une croissance bien plus faible, avec une hausse de 0,3 % en 2024 après +1,1 % en 2023, et un emploi encore bien en deçà de ses niveaux d’il y a vingt ans.

Les secteurs du tertiaire marchand représentent plus de la moitié de l’emploi salarié de la région. En 2024, en excluant l’intérim qui recule de 2,2 %, l’emploi du tertiaire marchand progresse de 0,6 %. Cette croissance repose notamment sur l’hébergement-restauration (+2,9 %), les services aux ménages (+1,7 %) et les transports (+0,9 %). Cependant, le recul important des services immobiliers (-3,7 %) pèse sur l’évolution globale du secteur.

Le tertiaire non marchand (privé et public) représente quant à lui un emploi salarié sur trois. Après une hausse de 1,5 % en 2023, sa progression ralentit en 2024, pour s’établir à 0,6 %.

Dans la construction, l’emploi salarié ne cesse de diminuer depuis 2022, avec une baisse de 2,3 % en 2024 après un recul de 1,0 % en 2023. En France (hors Mayotte), la diminution est un peu moins marquée (-1,8 % en 2024 après -0,8 % en 2023).

Enfin, l’emploi salarié dans l’agriculture, assez faible dans la région (1 % de l’emploi salarié total), diminue de 1,2 % cette année après avoir stagné en 2023 (encadré 3).

La progression continue de l’emploi en Provence-Alpes-Côte d’Azur depuis la crise sanitaire se traduit par une diminution tendancielle du taux de chômage au sens du bureau international du travail (BIT) depuis quatre ans. Fin 2024, ce dernier s’établit à 7,7 % de la population active soit une baisse de 0,4 point par rapport à fin 2023. La région continue ainsi de se rapprocher du taux national : en France (hors Mayotte), le taux de chômage s’élève à 7,3 % fin 2024 (-0,2 point sur un an).

Bien qu’ayant atteint son plus bas niveau depuis 1982, l’année d’entrée en vigueur de la méthode de mesure actuelle, le taux de chômage de Provence-Alpes-Côte d’Azur reste le troisième plus élevé des régions de France métropolitaine fin 2024, après l’Occitanie (8,7 %) et les Hauts-de-France (8,7 %).

Sur un an, le taux de chômage a baissé dans tous les départements de la région, en particulier dans les trois départements alpins (-0,5 point chacun fin 2024). Le taux de chômage est le plus faible dans les Hautes-Alpes et les Alpes-Maritimes (respectivement 6,2 % et 6,8 % au dernier trimestre 2024). Il demeure le plus élevé en Vaucluse (9,5 %).

La baisse s’observe également dans toutes les zones d’emploi de la région (figure 4). Elle est la plus forte (-0,8 point) dans celles de Briançon et de Menton où les taux de chômage sont les plus faibles (respectivement 4,9 % et 5,5 %). Le taux de chômage est le plus élevé dans la partie régionale de la zone d’emploi d’Avignon (10,5 %), malgré une baisse 0,5 point.

Parallèlement, sur un an, le nombre de foyers allocataires du revenu de solidarité active (RSA) recule à nouveau, mais moins fortement que lors des quatre années précédentes (-3 % entre décembre 2023 et décembre 2024). À l’inverse, il repart à la hausse en France métropolitaine (+1 %).

Fin décembre 2024, 137 000 foyers sont ainsi allocataires du RSA en Provence-Alpes-Côte d’Azur. En tenant compte des conjoints, enfants et autres personnes à charge au sein de ces foyers, ce sont 275 600 personnes qui bénéficient du RSA.

Le repli s’observe dans presque tous les départements de la région, plus particulièrement en Vaucluse (-14 %), dans les Hautes-Alpes (-7 %) et dans les Alpes-Maritimes (-6 %). La baisse est proche de la moyenne régionale dans le Var. Les effectifs sont en revanche quasi stables dans les Alpes-de-Haute-Provence et les Bouches-du-Rhône.

De son côté, le nombre de foyers allocataires de la prime d’activité (PA) repart très légèrement à la hausse (+0,1 %, après -1,5 % en 2023) et atteint 379 200 foyers en fin d’année 2024, soit 718 600 personnes couvertes par le dispositif. En dehors d’une baisse en 2023, le nombre d’allocataires de cette prime destinée aux travailleurs aux ressources modestes n’a cessé d’augmenter ces dernières années. En France métropolitaine, la hausse est nettement plus marquée (+1,8 % fin 2024, après -2,3 % en 2023).

Dans les départements du Var et de Vaucluse, le nombre de foyers allocataires de la prime d’activité augmente sur un an (respectivement de 2,3 % et 1,5 %). La hausse est faible dans les Bouches-du-Rhône (+0,2 %) et les effectifs sont stables dans les Hautes-Alpes. En revanche, le nombre de foyers allocataires recule dans les Alpes-Maritimes (-3,0 %) et les Alpes-de-Haute-Provence (-1,7 %).

En 2024, l’activité aux États-Unis est restée soutenue (+2,8 % après +2,9 % en 2023), tandis que la zone euro n’a pas connu de réelle reprise (+0,8 %, après +0,6 % en 2023). Pourtant, en 2024, le commerce mondial a bien rebondi et le pouvoir d’achat des ménages européens a fortement accéléré à la faveur de la désinflation. Mais les exportateurs du Vieux Continent ont continué à perdre des parts de marché, englués dans des coûts de l’énergie prohibitifs et face à une concurrence chinoise exacerbée, tandis que les ménages européens ont préféré épargner leur surcroît de revenu, étouffant les espoirs d’une reprise rapide par la consommation.

Si l’économie espagnole a continué à tirer son épingle du jeu sur l’année (+3,2 % après +2,7 %), l’activité est restée à l’arrêt en Allemagne (-0,2 % après -0,1 %) et a ralenti en Italie (+0,5 % après +0,8 % en 2023). Depuis 2019, l’activité a progressé de 6,8 % en Espagne et de 4,2 % en France, portée dans les deux cas par le commerce extérieur et, sur le plan intérieur, par la consommation des ménages et des administrations publiques. Elle a progressé de 5,4 % en Italie, uniquement du fait de l’investissement des ménages en construction qui a été soutenu par d’importantes subventions de l’État, au prix d’un déficit public élevé. En Allemagne enfin, l’activité n’a pas progressé en cinq ans (+0,2 %), pénalisée notamment par le commerce extérieur (figure 5).

En France, en 2024, l’activité a ralenti : le PIB (en volume) a progressé de 1,2 % en données brutes (+1,1 % en données corrigées des jours ouvrables), après une croissance de +1,4 % en 2023 (+1,6 % en données corrigées des jours ouvrables).

La production de services marchands augmente de 2,1 % en 2024 (après +2,7 % en 2023). L’année 2024 a été marquée par la tenue des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris qui ont dynamisé la production de services récréatifs, notamment via la vente des billets aux spectateurs. La production de services d’information-communication est également soutenue par cet événement, via la diffusion des signaux internationaux de radio et de télévision, mais continue néanmoins à ralentir (+3,4 % après +5,9 %). La production en services d’hébergement-restauration ralentit également, tout comme la production de services de transport : si ces secteurs ont pu ponctuellement bénéficier de la tenue des Jeux durant la fin de l’été, la saison touristique estivale a globalement été terne. Par ailleurs, la production en énergie augmente de nouveau, sous l’effet de la hausse de la production d’électricité des centrales nucléaires.

À l’inverse, la production agricole se replie (-2,4 %), sous l’effet d’une chute des productions céréalières et viticoles en raison de conditions climatiques défavorables. La valeur ajoutée de la branche agricole se replie de façon nettement plus marquée (-14,8 % en volume), les consommations intermédiaires de la branche étant par nature moins volatiles que sa production. Les mauvaises récoltes ont ainsi ôté 0,2 point de croissance en 2024. La production manufacturière a également baissé (-0,9 %), pénalisée par la production d’automobiles, en forte baisse en 2024, en raison notamment de problèmes d’approvisionnement et de la transition vers l’électrique de plusieurs chaînes de production. Enfin, la production se replie également dans le secteur de la construction (-1,8 %).

En 2024, l’emploi salarié a nettement ralenti, se stabilisant sur un an en fin d’année (soit 6 000 créations nettes d’emploi entre fin 2023 et fin 2024) après une hausse de 0,6 % un an plus tôt (soit 159 000 créations nettes d’emploi entre fin 2022 et fin 2023). Le taux de chômage au sens du BIT s’est établi en fin d’année à 7,3 % de la population active, en légère baisse sur un an (il s’établissait à 7,5 % fin 2023). Il se situe légèrement au-dessus de son point bas de 7,1 %, atteint aux quatrième trimestre 2022 et premier trimestre 2023, et demeure nettement inférieur à son pic de mi-2015 (10,5 %).

Le glissement annuel des prix à la consommation en France, après être resté sur un plateau autour de +6 % en 2022 pendant près d’un an, a nettement reflué en 2023 et début 2024. Il s’est stabilisé au printemps 2024, oscillant entre +2,2 % et +2,3 % entre mars et juillet, avant de repartir à la baisse durant l’été, du fait du reflux de l’inflation énergétique et des services, notamment dans les télécommunications (figure 6). En fin d’année, l’inflation s’établissait à +1,3 % sur un an. En moyenne annuelle en 2024, elle est tombée à +2,0 %, après +4,9 % en 2023 et +5,2 % en 2022.

En ce qui concerne les rémunérations, le salaire moyen par tête (SMPT) dans les branches marchandes non agricoles et le salaire mensuel de base (SMB, qui correspond à la composante sous-jacente du SMPT, à côté de la composante conjoncturelle affectée notamment par les versements de prime et les heures supplémentaires) ont nettement décéléré en 2024, avec la prise en compte du reflux de l’inflation dans les négociations salariales : +2,9 % pour le SMB (après +4,3 % en 2023) et +2,6 % pour le SMPT (après +4,1 %). Ce ralentissement est toutefois moins marqué que celui des prix, si bien que les salariés ont regagné du pouvoir d’achat après deux années de baisse. Le SMB réel a ainsi progressé de 0,9 % en 2024, le SMPT réel de 0,6 %.

En 2024, le revenu disponible brut (RDB) de l’ensemble des ménages progresse de +4,8 % en euros courants et le pouvoir d’achat du revenu disponible accélère : +2,6 %, après +0,8 % en 2023 (figure 7). Les prestations sociales en espèces sont le premier facteur de hausse, en contribuant pour 2,2 points à la hausse du revenu. Ce dynamisme repose largement sur les prestations retraite, qui augmentent de nouveau fortement. Les revenus d’activité nets contribuent pour 1,7 point à la hausse du revenu. Les revenus du patrimoine (corrigés de l’effet des SIFIM) contribuent pour 1,2 point à la hausse du pouvoir d’achat, malgré un ralentissement. Enfin, les montants d’impôts collectés sur le revenu et le patrimoine augmentent de 2,7 %, après +2,2 % en 2023.

La consommation des ménages accélère en 2024 (+1,0 % en volume après +0,6 % en 2023), mais progresse moins rapidement que leur pouvoir d’achat, si bien que le taux d’épargne des ménages augmente à 18,2 %, après 17,0 % et reste à un niveau nettement plus élevé que sa moyenne entre 2009 et 2019.

La consommation en biens se replie de nouveau, mais moins fortement qu’en 2023 (-0,2 % après -1,7 %). Après deux années de net recul du fait de l’inflation, la consommation en produits alimentaires (hors tabac) tend à se stabiliser (-0,3 %, après -3,0 % en 2022 et 2023). Également très marquée par l'inflation, la consommation en biens énergétiques rebondit modérément en 2024, principalement du fait de la consommation en produits raffinés, dont les prix reculent légèrement en 2024. À l’inverse, la consommation de biens fabriqués marque le pas, pénalisée par un léger recul des achats de voitures après une forte hausse en 2023.

La consommation en services augmente de 2,2 % en 2024, soit un rythme proche de celui de l’année précédente (+2,6 %). Elle est dynamisée par les dépenses en services de loisir, avec notamment les achats de billets pour les Jeux Olympiques et Paralympiques. À l’inverse, les dépenses en services de transport et en hébergement-restauration ralentissent. Enfin, les dépenses des touristes étrangers en France ont été plus dynamiques que celles des Français à l’étranger, probablement portées par la tenue des Jeux.

En 2024, l’investissement diminue de 1,1 % en volume, après +0,4 % en 2023. L’investissement des ménages est en net recul pour la troisième année consécutive (-5,4 %), entraîné par la baisse de l'investissement en construction et par celle des achats de biens immobiliers. L’investissement des entreprises non financières se contracte (-2,2 %), contraint notamment par le renchérissement du coût du crédit. L’investissement des entreprises non financières en biens d’équipement chute (-10,4 %), tout comme l’investissement en construction (-5,8 %). L’investissement en services marchands ralentit (+2,4 %). En revanche, l’investissement public est de nouveau en hausse, progressant de 4,8 % en 2024, après +5,5 % en 2023. Il est porté par l’investissement des collectivités locales, en particulier des communes.

Au total, l’investissement en construction est en baisse de 1,5 % sur l’année. L’investissement en biens se replie de 2,9 %, pénalisé par la chute de l’investissement en biens d’équipement. En revanche, l’investissement en services d’information-communication augmente de +4,2 % après +6,0 % en 2023, notamment en services informatiques.

En 2024, les exportations en volume restent dynamiques (+2,5 % comme en 2023), tandis que les importations se replient franchement (-1,2 %, après -0,3 % en 2023). De ce fait, les échanges extérieurs contribuent fortement à la croissance de l’activité en 2024, à hauteur de +1,3 point de PIB (figure 8). Cette amélioration provient à la fois de l’énergie, des biens et des services. Les importations énergétiques reculent, principalement en gaz et en pétrole brut. Les importations de biens fabriqués se replient (-2,3 %). Les exportations de biens fabriqués fléchissent de 0,1 %. Du côté des services, les exportations accélèrent nettement (+4,1 %, après +0,1 % en 2023), tandis que les importations marquent le pas (+0,4 % après +8,8 %).