Insee Conjoncture Provence-Alpes-Côte d'Azur · Mars 2025 · n° 53

Une activité en perte de vitesse, mais des secteurs en résistance Note de conjoncture régionale - 4^e trimestre 2024

Au quatrième trimestre 2024, l’activité économique de Provence-Alpes-Côte d’Azur, mesurée par les heures rémunérées est en hausse légère par rapport au quatrième trimestre de l’année précédente (+0,3 %). La croissance de l’activité économique sur douze mois a ralenti tout au long de l’année 2024 : elle était de +1,2 % au premier trimestre 2024, puis de +0,8 % au deuxième et de +0,5 % au troisième. En France (hors Mayotte), l’évolution sur un an du nombre d’heures rémunérées est négative au quatrième trimestre (-0,1 % par rapport au quatrième trimestre 2023) pour la première fois depuis la crise sanitaire. Cette baisse fait suite à un ralentissement sensible au cours des trois premiers trimestres de 2024 (+0,9 % au premier trimestre, puis +0,6 % au deuxième et +0,4 % au troisième, figure 1).

L’analyse au mois le mois montre que, dans la région comme en France, l’activité économique a chuté au mois de novembre (respectivement -0,4 % et -0,6 % par rapport à novembre 2023) alors qu’elle augmentait en octobre (+0,6 % et +0,3 %). En décembre, elle s’est redressée dans la région mais est restée négative au niveau national (+0,5 % et -0,1 %).

Le volume d’heures rémunérées au quatrième trimestre 2024 augmente particulièrement dans l’hébergement-restauration (+2,3 % par rapport au quatrième trimestre de l’année précédente), alors qu’il ralentissait depuis le début de l’année 2024 (+2,6 % au premier trimestre, puis +1,7 % au deuxième et +1,5 % au troisième). Comme au trimestre précédent, les autres activités du tertiaire marchand sont stables. La construction continue de reculer (-2,7 %, après -2,2 %). Le tertiaire non marchand ralentit ce trimestre mais demeure dynamique (+1,3 %, après +1,6 %) tout comme l’industrie (+1,1 %, après +1,4 % au troisième trimestre).

Les Hautes-Alpes ont été le département le plus dynamique au quatrième trimestre 2024 : le nombre d’heures rémunérées a augmenté de 1,1 % par rapport au même trimestre de 2023. À titre de comparaison, au quatrième trimestre 2023, la hausse n’était que de 0,6 % sur un an. Le Vaucluse se reprend légèrement (+0,3 % sur un an) après un recul au trimestre précédent (-0,5 %). Tous les autres départements de la région connaissent une décélération de leur activité. Sur un an, le volume d’heures rémunérées ralentit dans les Bouches-du-Rhône (+0,5 % au quatrième trimestre 2024, après +0,7 % au trimestre précédent), les Alpes-de-Haute-Provence (+0,4 %, après +0,8 %) et les Alpes-Maritimes (+0,1 %, après +1,0 %). L’activité économique est en baisse dans le Var (-0,2 %, après +0,1 %) après avoir ralenti tout au long de l’année.

Entre fin septembre et fin décembre 2024, l’emploi salarié en Provence-Alpes-Côte d’Azur baisse de 0,3 % (soit environ 5 600 emplois en moins) après une augmentation de 0,3 % au trimestre précédent (figure 2). Toutefois, sur un an, l’emploi salarié augmente de 0,4 % (soit +8 100 emplois). Au niveau national, l’emploi salarié connaît une baisse équivalente au quatrième trimestre (-0,3 %) et une stabilité sur un an.

La baisse de l’emploi salarié est plus marquée dans le privé (-0,3 % par rapport au troisième trimestre) que dans le public (-0,1 %). Cette tendance se retrouve aussi sur un an, où l’emploi public progresse trois fois plus vite que l’emploi privé (+0,9 % par rapport au quatrième trimestre 2023 contre +0,3 %).

En France (hors Mayotte), c’est l’emploi salarié public qui diminue davantage que celui du secteur privé (-0,4 % par rapport au trimestre précédent dans le public contre -0,3 % dans le privé). En revanche, sur un an, seul l’emploi public progresse (+0,5 %) tandis que l’emploi privé reste en retrait (-0,1 %).

Au quatrième trimestre, seul l’emploi dans l’industrie croît : il progresse de 0,1 % par rapport au troisième trimestre 2024 et de 1,4 % sur un an (figure 3). L’emploi intérimaire chute ce trimestre (-2,9 %). Hors intérim, la diminution la plus notable concerne le secteur de la construction, où l’emploi salarié se contracte depuis plus d’un an, atteignant une baisse de 0,8 % ce trimestre et de 2,3 % sur un an. L’emploi salarié stagne dans le tertiaire marchand (hors intérim) et diminue de 0,4 % dans le tertiaire non marchand. Malgré cela, sur un an, il augmente dans ces deux secteurs (respectivement +0,4 % et +0,6 %).

En France hors Mayotte, l’emploi salarié diminue dans tous les secteurs au quatrième trimestre. La baisse dans la construction est moins marquée qu’au niveau régional (-0,6 % ce trimestre et -1,8 % sur l’année). L’évolution de l’emploi salarié devient négative dans l’industrie (-0,1 % au quatrième trimestre, +0,3 % sur un an) et dans le tertiaire marchand hors intérim (-0,2 % sur le trimestre, +0,2 % sur un an). Enfin, pour le tertiaire non marchand, l’évolution est similaire à celle observée en Provence-Alpes-Côte d’Azur (-0,4 % au quatrième trimestre, +0,5 % sur un an).

Au quatrième trimestre dans la région, l’emploi salarié total augmente uniquement dans le département des Hautes-Alpes (+0,6 %). Il baisse de 0,4 % dans les Alpes-Maritimes et le Var, de 0,3 % en Vaucluse et de 0,2 % dans les Bouches-du-Rhône et les Alpes-de-Haute-Provence.

En Provence-Alpes-Côte d’Azur, le taux de chômage diminue à nouveau au quatrième trimestre 2024 et descend à 7,7 % de la population active. En recul de 0,2 point ce trimestre, il passe ainsi sous le niveau du deuxième trimestre, qui enregistrait jusqu’alors le taux le plus bas depuis sa mesure en 1982 (figure 4). Au niveau national (hors Mayotte), le chômage diminue aussi légèrement (-0,1 point) pour s’établir à 7,3 %.

Le taux de chômage diminue dans tous les départements à l’exception des Alpes-Maritimes où il stagne. Il est le plus élevé en Vaucluse (9,7 %) malgré une baisse de 0,2 point au quatrième trimestre. À l’inverse, les Hautes-Alpes affichent le taux le plus bas à 6,0 %, taux également en recul de 0,2 point.

En Provence-Alpes-Côte d’Azur, 456 370 demandeurs d’emploi en fin de mois (DEFM) de catégorie A, B et C sont inscrits à France Travail au quatrième trimestre 2024. C’est 9 940 de plus qu’au trimestre précédent, soit une hausse de 2,2 %, alors que depuis deux ans le nombre de demandeurs d’emploi en fin de mois oscillait autour de 450 000 (figure 5). Au niveau national, la tendance est similaire, avec une augmentation de 1,8 % ce trimestre, après +0,2 % le trimestre précédent. Et sur douze mois, la demande d’emploi dans la région progresse de 1,2 %, tandis qu’en France (hors Mayotte), elle augmente de 1,8 %.

Une partie de cette hausse s’explique par une anticipation de l’application de la loi pour le plein emploi, entrée en vigueur au 1^er janvier 2025. En particulier, des missions locales ont inscrit à France Travail les jeunes qu’elles suivaient dès la fin de l'année 2024.

Dans la région comme au niveau national, le nombre de défaillances d’entreprises augmente continuellement depuis début 2022, après être tombé à un niveau historiquement bas fin 2021 (3 100 défaillances sur un an, figure 6). Ainsi, en Provence-Alpes-Côte d’Azur, plus de 6 700 défaillances sont enregistrées sur les douze derniers mois (de janvier à décembre 2024). C’est 14,9 % de plus que l’année précédente, où l’on en recensait 5 800. Toutefois, la tendance ralentit avec une stagnation sur le dernier trimestre (+0,2 %). La hausse des défaillances au niveau national est un peu plus forte que dans la région au quatrième trimestre (+17,4 % sur un an, +2,7 % sur un trimestre).

Le ralentissement des défaillances d’entreprises s’observe dans presque tous les secteurs. Malgré cela, les secteurs les plus exposés restent fortement affectés. Les défaillances augmentent sur un an de 19 % dans la construction (près d’un quart du total des défaillances), de 15 % dans l’hébergement-restauration et de 15 % également dans le commerce et la réparation automobile. Dans les activités immobilières, elles sont en forte hausse au quatrième trimestre (+72 % par rapport au quatrième trimestre 2023). À l’inverse, l’industrie connaît une amélioration avec une baisse de 7,4 % du nombre de défaillances en un an.

Le ralentissement des défaillances d’entreprises s’observe également dans tous les départements. En Vaucluse, où la situation était déjà favorable au trimestre précédent, le nombre de défaillances d’entreprises recule légèrement (-1 % sur un an). Dans les Alpes-Maritimes, qui concentrent près d’un quart des défaillances régionales, la hausse se limite à 10 % sur douze mois. Les Bouches-du-Rhône, qui regroupent plus de 40 % des défaillances de la région, connaissent une augmentation de 18 % sur un an. Le Var, représentant un cinquième des défaillances régionales, affiche une progression plus marquée (+25 %). Enfin, les Hautes-Alpes et les Alpes-de-Haute-Provence, qui comptent chacune pour 2 % des défaillances, enregistrent des hausses respectives de 15 % et 23 %.

Les statistiques diffusables à un niveau régional montrent que les immatriculations de nouvelles entreprises augmentent au quatrième trimestre (+2,5 % par rapport au troisième trimestre), après deux trimestres de baisse (-1,3 % au troisième trimestre et -5,6 % au deuxième trimestre, figure 7). Avec 26 515 créations ce trimestre, les immatriculations en Provence-Alpes-Côte d’Azur sont en hausse de 1,3 % par rapport au même trimestre en 2023. En France (hors Mayotte), les créations augmentent également au quatrième trimestre, après deux trimestres de baisse (+0,8 % par rapport au troisième trimestre et +0,5 % sur un an), à un rythme toutefois moins soutenu que dans la région.

Les micro-entrepreneurs continuent de dominer les immatriculations, représentant les deux tiers des créations dans la région (67 %) et une part légèrement inférieure au niveau national (65 %). Ce trimestre, leur augmentation est un peu plus marquée que celle des entreprises classiques, que ce soit dans la région (+2,7 % contre +2,1 %) ou au niveau national (+0,9 % contre +0,8 %). Sur un an, les créations d’entreprises classiques accusent une baisse de 3,6 %, tandis que les micro-entrepreneurs enregistrent une progression de 3,9 %, une évolution qui se retrouve aussi au niveau national (-3,0 % pour les entreprises classiques contre +2,5 % pour les micro-entrepreneurs).

Au quatrième trimestre 2024, les créations d’entreprises sont en hausse dans tous les secteurs à l’exception de l’industrie où elles stagnent. Elles augmentent ainsi de 3,6 % dans les activités de service, de 1,6 % dans la construction et de 1,0 % dans les secteurs du commerce, du transport et de l’hébergement-restauration.

La baisse observée du nombre d’heures rémunérées dans la construction depuis plus d’un an se poursuit au quatrième trimestre (-2,7 % par rapport au quatrième trimestre 2023). Elle est proche de l’évolution nationale (-3,0 %). En parallèle, dans le secteur marchand, les activités immobilières sont toujours en forte baisse (-3,7 %). Cette baisse de l’activité s’accompagne d’une contraction de l’emploi salarié dans le secteur de la construction (en diminution depuis six trimestres). Entre décembre 2023 et décembre 2024, le secteur a ainsi perdu plus de 2 700 salariés (soit une baisse de 2,3 %).

Entre octobre et décembre 2024, 5 700 mises en chantier ont eu lieu dans la région, soit une augmentation de 3,9 % par rapport au trimestre précédent et de 21,5 % par rapport au volume historiquement bas du quatrième trimestre 2023 (figure 8). Au niveau national, la reprise est forte également ce trimestre : +12,8 % par rapport au troisième trimestre 2024 et +15,9 % par rapport au quatrième trimestre 2023.

Au niveau départemental, la hausse en cumul sur douze mois du nombre de mises en chantier est entièrement portée par les Bouches-du-Rhône. Le département représente près de 40 % des mises en chantier de la région et enregistre une hausse de 5 % par rapport à l’année 2023. En dehors des Alpes-de-Haute-Provence, dont les mises en chantier stagnent cette année, tous les autres départements voient leurs mises en chantier baisser. C’est particulièrement le cas des Hautes-Alpes, de Vaucluse et du Var (respectivement -29 %, -27 % et -26 %) mais aussi, dans une moindre mesure, des Alpes-Maritimes (-4 %).

Dans la région, près de 6 800 permis de construire ont été délivrés entre octobre et décembre 2024, soit une augmentation de 3,2 % par rapport au trimestre précédent. Il s’agit d’un net essoufflement après l’augmentation de 12 % observée au troisième trimestre, qui faisait elle-même suite à une forte chute au deuxième trimestre. À l’échelle nationale, le nombre de permis de construire a progressé de 5,5 % au dernier trimestre de 2024 par rapport au trimestre précédent.

Au niveau national, le climat des affaires dans l’industrie du bâtiment continue de se dégrader en février 2025 [Informations Rapides n^o 43 ; pour en savoir plus (6)]. Les chefs d’entreprise du secteur expriment des inquiétudes croissantes sur leur activité, leurs effectifs et le taux d’utilisation de leurs capacités de production. À l’inverse, les promoteurs immobiliers, bien que toujours prudents, perçoivent en janvier une amélioration notable de la demande de logements neufs et des moyens de financement de leurs clients [Informations Rapides n^o 21 ; pour en savoir plus (8)]. Ce décalage entre les deux secteurs illustre une reprise encore fragile et contrastée du marché immobilier.

L’activité industrielle régionale mesurée par les heures rémunérées demeure dynamique, quoique légèrement ralentie au quatrième trimestre : +1,1 % par rapport au quatrième trimestre 2023, après +1,4 % au trimestre précédent. Elle connaît une trajectoire plus favorable qu’au niveau national depuis la fin de la crise sanitaire. En France (hors Mayotte), l’activité dans l’industrie baisse plus rapidement ce trimestre qu’au trimestre précédent (respectivement -0,4 % après -0,2 %).

Parmi les sous-secteurs industriels, celui de la cokéfaction et raffinage a connu une forte progression au quatrième trimestre, avec une hausse des heures rémunérées de 8,8 % par rapport au quatrième trimestre 2023. Ce sous-secteur avait beaucoup ralenti depuis le début de l’année (en commençant par 4,1 % de croissance au premier trimestre, puis 2,4 % au deuxième et 1,0 % au troisième). La fabrication de matériels de transport est particulièrement dynamique dans la région, depuis plus d’un an et à nouveau ce trimestre avec une hausse des heures rémunérées de 4,4 % par rapport au quatrième trimestre 2023. D’autres sous-secteurs continuent de progresser à un rythme équivalent aux trimestres précédents. C’est le cas des industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets et dépollution (+3,1 % au quatrième trimestre) et de l’industrie alimentaire et du tabac (+2,4 %). En revanche, l’activité des secteurs de la fabrication d’équipements électriques, électroniques, informatiques et de machines baisse depuis le deuxième trimestre 2024 (-0,7 % au quatrième trimestre après -0,6 % aux troisième et deuxième trimestres). Le secteur de la fabrication d’autres produits industriels baisse également ce trimestre (-1,1 %) après avoir stagné au trimestre précédent.

Au quatrième trimestre, l’emploi salarié dans l’industrie suit la même tendance que les heures rémunérées et ralentit (+0,1 %, après +0,7 % au troisième trimestre). L’emploi salarié des sous-secteurs de la fabrication d’autres produits industriels et de la fabrication d’équipements électriques, électroniques, informatiques et de machines se contracte (respectivement -0,4 % et -0,3 %) alors que l’emploi salarié augmente dans la fabrication de matériels de transport (+0,6 %), dans l’industrie alimentaire et du tabac (+0,5 %) et dans les industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets et dépollution et cokéfaction et raffinage (+0,3 %).

Au niveau national, en février 2025, le climat des affaires dans l’industrie s’améliore légèrement. L’indicateur synthétique gagne un point pour atteindre 97, se rapprochant ainsi de sa moyenne de longue période fixée à 100. Cette progression est portée par une hausse des soldes d’opinion sur les perspectives personnelles de production et un rebond des carnets de commandes [Informations Rapides n^o 42 ; pour en savoir plus (7)].

En Provence-Alpes-Côte d’Azur, l’emploi salarié dans le tertiaire marchand recule de 0,2 % ce trimestre, en raison de la forte baisse du nombre d’intérimaires (-2,9 %). Quel que soit le secteur d’activité dans lequel ils effectuent leur mission, les intérimaires sont en effet comptabilisés dans le secteur tertiaire marchand. Hors intérim, l’emploi dans le tertiaire marchand demeure stable.

Au quatrième trimestre, cette stagnation de l’emploi du tertiaire marchand hors intérim masque des progressions bien différentes selon les sous-secteurs. Ainsi, l’hébergement-restauration et les autres activités de services affichent une hausse de 0,3 %, suivis par le commerce, la réparation d’automobiles et de motocycles, ainsi que par les transports et l’entreposage (+0,2 %). Les activités financières et d’assurance stagnent (+0,1 %). En revanche, l’information et la communication accusent un recul de 0,7 %. Les activités spécialisées, scientifiques et techniques ainsi que les services administratifs et de soutien (hors intérim) diminuent de 0,6 %. Les activités immobilières baissent de 0,5 %.

L’emploi intérimaire connaît une baisse inédite après plus d’un an de progression (figure 9). En un an, la région perd environ 1 200 intérimaires, soit un recul de 2,2 %. À l’échelle nationale (hors Mayotte), la contraction de l’emploi intérimaire se poursuit depuis près de deux ans, atteignant -2,4 % sur le trimestre et -6,0 % sur douze mois.

Emploi salarié :

Créations d’entreprises :

Nomenclature :