En 2024, le fret routier de marchandises est pénalisé par la baisse de la consommation alimentaire, la crise de la construction et la hausse des coûts de transport (salaires, matériel roulant et péages). Les flux du pavillon national sur les routes de la région baissent de nouveau. Exprimés en tonnes, ils reculent de 5,5 % par rapport à 2023 (figure 1). Rapportée aux kilomètres parcourus, la baisse est plus modérée (-0,3 % par rapport à 2023) : les distances parcourues sont ainsi plus longues. Tous pavillons confondus (français et étrangers), le nombre de véhicules lourds comptabilisés aux péages autoroutiers de la région décroît pour la troisième année de suite (-1,5 % en 2024 après -1,1 % en 2023 et -0,7 % en 2022).

L’activité des terminaux maritimes de Nantes Saint-Nazaire recule de nouveau. Les flux du cinquième port français s’élèvent à 25,7 millions de tonnes soit une baisse de 9,7 % par rapport à 2023. Les vracs liquides (pétrole brut, produits raffinés et gaz naturel), en recul de 10 %, demeurent le premier poste de trafic. Comme en 2023, ils rassemblent 72 % des flux portuaires. Les autres catégories de trafic sont aussi en baisse. Les vracs solides (céréales, alimentation animale, charbon, sable, etc.), les marchandises conteneurisées et le trafic roulier diminuent respectivement de 7 %, 12 % et 9 % par rapport à 2023. Plusieurs phénomènes en sont à l’origine : la décarbonation de l’économie, la baisse des récoltes de céréales, le fléchissement industriel, le recul des ventes de véhicules, etc.

En 2024, le marché des véhicules neufs rechute après l’embellie de 2023. Le repli de 1,7 % des immatriculations s’explique par l'attentisme des ménages et des sociétés qui participent à parts égales aux achats de voitures (figure 2). Il est alimenté par le prix élevé des véhicules, le contexte économique dégradé et l’instabilité politique. La baisse des ventes s'accentue au second semestre suite à la dissolution de l’Assemblée nationale et la chute du gouvernement. Ces événements perturbent le vote du projet de loi de finances et retardent l'adoption de mesures relatives à l’évolution du bonus écologique, la réactivation du leasing social et l’aggravation de la fiscalité des flottes d’entreprises.

Les ventes de voitures particulières, qui représentent 64 % du marché, se replient de 2,7 % par rapport à 2023 (figure 3). Les immatriculations de la plupart des autres catégories de véhicules diminuent, à l’exception notable des camionnettes (+7,4 %), qui accompagnent l’essor du commerce en ligne.

Avec 48 % des immatriculations de véhicules neufs, l’essence reste la motorisation préférée des Ligériens. Toutefois, la démocratisation des modèles électriques se poursuit, en lien avec le développement des infrastructures de recharge. Fin décembre 2024, les Pays de la Loire comptent ainsi 2 429 stations de recharge de véhicules électriques ouvertes au public, 7 077 points de recharge publics et une puissance totale installée de 358 000 kW, soit des hausses respectives de 18 %, 27 % et 59 %. En 2024, 19 800 modèles électriques sont vendus dans les Pays de la Loire, soit 2,9 % de plus qu’en 2023. Ils représentent ainsi 15,5 % des immatriculations de véhicules neufs, contre 14,8 % en 2023 et 11,4 % en 2022. Ce ralentissement de la percée électrique est lié au durcissement de l’éligibilité au bonus écologique et à la baisse de son montant.

La décarbonation des flottes ne concerne pas toutes les catégories de véhicules. Ainsi, en 2024, les modèles électriques rassemblent 43 % des ventes de tricycles et de quadricycles à moteur et 20 % des ventes de voitures particulières et commerciales (figure 4), mais moins de 1 % de celles de camping-cars et de tracteurs routiers.

L’empreinte carbone des voitures neuves continue de baisser en 2024, mais à un rythme moindre. Dans les Pays de la Loire, leurs émissions de CO₂ s’élève ainsi à 92 grammes par kilomètre, contre 95 grammes en 2023 et 102 grammes en 2022. Enfin, la circulation automobile est peu dynamique en 2024, dans un contexte d’atonie de la consommation des ménages. Sur les autoroutes de la région, les flux de véhicules légers sont équivalents à ceux de 2023.

Les trois principaux réseaux de transport public urbain de la région (Nantes, Angers et Le Mans) enregistrent 225 millions de voyages en 2024 (+6,2 % par rapport à 2023). Ce niveau est inédit, le précédent record datait de 2019 (219 millions de voyages). Il est d’autant plus remarquable qu’il s’inscrit dans un contexte de diminution du coût d’usage de la voiture lié à la baisse d’environ 5 % du prix des carburants. La croissance la plus forte est relevée à Angers (+10,6 %), en relation avec l’extension du réseau de tramways.

Le transport aérien est tout aussi dynamique. En 2024, 7,0 millions de passagers sont recensés dans les aéroports de la région (figure 5). Comme les années précédentes, la quasi-totalité d’entre eux (99,7 %) transitent par Nantes Atlantique. La fréquentation du désormais huitième aéroport français augmente de 7,2 % par rapport à 2023, soit près de deux fois plus que dans l’ensemble des plateformes françaises (+3,9 %). L’année 2024 constitue ainsi le deuxième meilleur exercice de l’histoire de Nantes Atlantique, après 2019 (7,3 millions de passagers). La croissance de 2024 s’appuie sur les vols internationaux dont la clientèle augmente de 13,3 %, tandis que celle des vols nationaux se replie de 3,5 %.

La part de fréquentation des lignes à bas coût évolue peu (figure 6). Depuis quatre ans, elles rassemblent environ 80 % du trafic de Nantes Atlantique, contre seulement 11 % en 2007. Cette proportion est supérieure de 39 points à celle observée dans les autres aéroports français.

Les aéroports secondaires, dont les volumes de passagers restent bien plus modestes, connaissent des évolutions contrastées. Saint-Nazaire Montoir (10 800 passagers) et Le Mans Arnage (7 000 passagers) enregistrent des évolutions respectives de fréquentation de +9 % et de -33 % par rapport à 2023.