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Insee Conjoncture Grand Est · Juin 2023 · n° 37
Insee Conjoncture Grand EstBilan économique 2022 - Grand Est La reprise de l’activité freinée par le contexte international

L’économie résiste en 2022, dans le Grand Est comme en France, malgré la guerre en Ukraine, la stratégie « zéro-Covid » en Chine et les tensions inflationnistes. Au niveau national, le produit intérieur brut progresse de 2,5 % en moyenne. Cette hausse s’est concentrée sur les six premiers mois de l’année, la consommation des ménages se repliant fortement en fin d’année.

Dans le Grand Est, l’emploi poursuit sa progression : +0,5 % par rapport à l’année précédente. Dans l’industrie, les entreprises ont davantage recours à l’intérim. Le taux de chômage diminue, pour s’établir à 7,0 % de la population active fin 2022, niveau le plus faible depuis 14 ans. Après une croissance inédite en 2021, les créations d’entreprises se maintiennent toujours à un niveau élevé.

La hausse des prix des produits agricoles est généralisée, dans un contexte mondial de renchérissement de l’énergie et des matières premières. Le nombre de logements autorisés augmente, et les mises en chantier sont proches du niveau de 2021. Dans le secteur du transport, le trafic fluvial est en baisse, mais le trafic aérien de passagers reprend.

Dans les pays voisins de la région, la croissance économique se poursuit en Belgique (+3,1 %), en Suisse (+2,1 %), au Luxembourg et en Allemagne (+1,5 % et +1,8 %). L’emploi, en particulier privé, augmente et les taux de chômage au sens du BIT reculent.

Insee Conjoncture Grand Est
No 37
Paru le :Paru le01/06/2023

Ce bilan économique fait partie des 17 bilans économiques régionaux 2022 publiés par l'Insee.

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BTP - Progression de l’activité en 2022 Bilan économique 2022

Jean-Michel Clavié (Banque de France)

En 2022, la progression des chiffres d’affaires dans le secteur du BTP est plus modérée que dans l’ensemble de l’économie. En 2023, les performances attendues devraient être moyennes, voire dégradées selon les segments considérés. Les métiers de la construction continuent à être pourvoyeurs d’emplois en 2022.

Insee Conjoncture Grand Est

No 37

Paru le :01/06/2023

Hausse de la production inférieure à l’ensemble de l’économie

Chaque année, la Banque de France réalise l’Enquête Régionale Bilans et Perspectives Grand Est. D’après les résultats issus de l’échantillon Construction, les chiffres d’affaires dans le BTP ont moins progressé en 2022 que dans les autres secteurs, et résultent en partie des carnets de commandes bien fournis en début d’année.

Les effectifs ont augmenté en 2022 (+3,0 %), mais les métiers de la construction sont toujours en tension. Le déficit de main-d’oeuvre disponible affecte plus de la moitié des employeurs. Afin de respecter les délais, les chefs d’entreprise ont recours au personnel intérimaire et aux heures supplémentaires. À l’instar de leurs homologues du bâtiment, les professionnels des travaux publics ont davantage recruté, essentiellement avec des contrats pérennes (notamment pour les conducteurs d’engins).

L’envolée des prix des matériaux et leur moindre disponibilité se sont combinées à une baisse des commandes. En effet, nombre de demandes de permis de construire avaient été déposées avant le 31 décembre 2021, en anticipation des changements législatifs à venir en 2022. En parallèle, le secteur public a dû revoir ses projets, les enveloppes budgétaires n’étant pas revalorisées à hauteur des évolutions tarifaires.

Malgré une progression élevée des charges d’exploitation, 42 % des acteurs du secteur de la construction estiment que leur rentabilité s’est maintenue après une amélioration globale en 2021. Dans le gros œuvre, un entrepreneur sur deux constate une réduction de sa rentabilité du fait de contrats antérieurs signés sans indexation des prix.

Dans l’ensemble, les enveloppes allouées aux investissements sont restées stables. Cependant, elles évoluent de façon hétérogène au sein des sous-secteurs. Après de fortes acquisitions en 2021, les dirigeants du bâtiment ont réduit leurs budgets dédiés aux immobilisations. A contrario, leurs confrères des travaux publics ont poursuivi leur politique d’accroissement des actifs.

Figure 1Évolution de la production et des effectifs entre 2021 et 2022 par secteur du BTP dans le Grand Est

(en %)
Évolution de la production et des effectifs entre 2021 et 2022 par secteur du BTP dans le Grand Est ((en %))
Secteur Production Effectifs
Construction 4,6 3,0
Bâtiment 4,4 2,7
dont Gros Œuvre 5,7 2,9
dont Second Œuvre 3,8 2,6
Travaux Publics 5,0 4,0
  • Note : variation pondérée par les effectifs Acoss-Urssaf 2021.
  • Source : enquête régionale Bilans et Perspectives Grand Est, Banque de France.

Figure 1Évolution de la production et des effectifs entre 2021 et 2022 par secteur du BTP dans le Grand Est

  • Note : variation pondérée par les effectifs Acoss-Urssaf 2021.
  • Source : enquête régionale Bilans et Perspectives Grand Est, Banque de France.

Perspectives d’activité contrastées pour 2023

Si les entrepreneurs du bâtiment établissent des perspectives de vente en légère progression pour l’année 2023 (notamment le second œuvre), ceux des travaux publics sont moins optimistes. Ce constat s’expliquerait par un recul du nombre de prestations auprès de la clientèle du secteur public.

Concernant les recrutements, l’axe portera en 2023 sur l’embauche de salariés permanents, à la défaveur des contrats à court terme. Le nombre de recrutements prévus est de ce fait décorrélé du nombre de chantiers engagés.

Le nombre de devis signés lors du second semestre 2022 offre des perspectives favorables, assez analogues à l’année écoulée. Dans le bâtiment, un peu plus de 40 % des dirigeants anticipent un accroissement des commandes. A contrario, seuls 7 % des entrepreneurs des travaux publics escomptent une hausse des demandes. La baisse des appels d’offres des marchés publics explique ce positionnement.

Seul un entrepreneur sur six prévoit une augmentation des résultats d’exploitation en 2023. Les incertitudes sur l’évolution des coûts énergétiques et des matériaux expliquent principalement cette prudence. Cette appréciation est plus marquée auprès des dirigeants des travaux publics : plus de la moitié d’entre eux entrevoient une inflexion de leurs bénéfices.

Figure 2Prévision de la production et des effectifs par secteur du BTP pour 2023 dans le Grand Est

(en %)
Prévision de la production et des effectifs par secteur du BTP pour 2023 dans le Grand Est ((en %))
Secteur Production Effectifs
Construction 1,4 1,2
Bâtiment 2,1 1,3
dont Gros Œuvre 1,3 0,7
dont Second Œuvre 2,5 1,4
Travaux Publics -1,1 1,0
  • Note : variation pondérée par les effectifs Acoss-Urssaf 2021.
  • Source : enquête régionale Bilans et Perspectives Grand Est, Banque de France.

Figure 2Prévision de la production et des effectifs par secteur du BTP pour 2023 dans le Grand Est

  • Note : variation pondérée par les effectifs Acoss-Urssaf 2021.
  • Source : enquête régionale Bilans et Perspectives Grand Est, Banque de France.
Publication rédigée par :Jean-Michel Clavié (Banque de France)

Sources

La présente étude repose sur les réponses fournies volontairement par les responsables d’entreprises et établissements de la région, dans le cadre de l’enquête menée annuellement par la Banque de France (Enquête Régionale Bilans et Perspectives Grand Est). Les résultats sont issus de l’échantillon BTP, dont 528 entreprises ont répondu, représentant un effectif de 111 357 salariés.

Cette étude ne prétend pas à l’exhaustivité. N’ont été interrogées que les entités susceptibles de procurer des informations sur trois exercices consécutifs (2021-2022-2023).

Les disparitions et créations d’entreprises ou d’activités nouvelles sont donc exclues du champ de l’enquête.