Insee Conjoncture Auvergne-Rhône-Alpes ·
Juin 2025 · n° 47
Bilan économique 2024 - Auvergne-Rhône-Alpes Entre stabilité économique et défis sectoriels
Le contexte incertain lié à la guerre en Ukraine et au Moyen-Orient, les aléas climatiques ainsi que l’inflation, fragilisent l’économie régionale qui marque le pas au second semestre 2024. L’emploi salarié se maintient tout juste après une année de ralentissement, mais se replie dans les secteurs de la construction et du tertiaire marchand. Le chômage baisse légèrement, tandis que la demande d’emploi augmente, surtout chez les jeunes et les hommes. La création d’entreprise connaît une reprise portée principalement par les micro-entrepreneurs et les sociétés, tandis que le nombre de défaillances progresse. Hormis pour les travaux publics, le secteur de la construction demeure dans une zone de turbulences, avec un recul marqué des autorisations de construction de logements. Le tourisme reste dynamique en Auvergne-Rhône-Alpes, soutenu par une fréquentation accrue des campings compensant nettement la légère baisse observée dans les hôtels. Le transport routier et le trafic aérien retrouvent des couleurs, mais les immatriculations de véhicules neufs chutent.
Dans l’agriculture, une météo douce et humide perturbe la production céréalière et viticole, tandis que les prix des fruits, légumes et viandes atteignent des niveaux élevés. La production régionale d’électricité s’accroît grâce aux bonnes performances de l’hydroélectricité. Enfin, les encours de crédits reculent faiblement après plusieurs années de croissance.
Ce bilan économique fait partie des 17 bilans économiques régionaux 2024 publiés par l'Insee.
Construction - Une année de grande difficulté pour la construction Bilan économique 2024
Perrine Billard (Cellule économique régionale de la construction Auvergne‑Rhône‑Alpes), Christophe Rafraf (Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne‑Rhône‑Alpes)
En 2024, le secteur de la construction traverse une période critique. Pendant que les autorisations de logements se situent à l’un des plus bas niveaux de ces 25 dernières années, la promotion immobilière, la production de matériaux et l’emploi sont en recul. Même le secteur de l’entretien et de la rénovation est moins dynamique que les années passées. Seule l’activité des Travaux Publics s’inscrit en hausse.
Bâtiment : la construction de logements neufs au plus bas
La construction neuve est confrontée à une grave crise depuis plus de deux ans. En 2024, seulement 43 100 logements ont été autorisés à la construction en Auvergne-Rhône-Alpes, soit une baisse de 16 % par rapport à l'année précédente, illustrant l'ampleur des difficultés (figure 1). C’est le niveau le plus bas depuis 25 ans. À l’opposé, en 2007, plus de 85 000 logements avaient été autorisés. Les reculs sont importants dans des départements comme l’Isère, le Rhône et la Haute-Savoie (respectivement -21 %, -27 % et -15 %), qui concentrent en moyenne la moitié des autorisations régionales.
tableauFigure 1 – Construction autorisée de logements par département
| Zonage | Logements en 2024 (nombre) | Évolution 2023 - 2024 (%) | Évolution annuelle moyenne 2018 - 2023 ¹ (%) |
|---|---|---|---|
| Ain | 5 300 | 10,6 | -3,7 |
| Allier | 600 | -29,1 | 0,3 |
| Ardèche | 1 800 | -16,3 | 0,3 |
| Cantal | 400 | -8,9 | 2,0 |
| Drôme | 2 000 | -14,2 | -7,4 |
| Isère | 6 300 | -20,7 | -4,8 |
| Loire | 4 300 | 38,7 | -1,0 |
| Haute-Loire | 900 | -19,6 | 3,9 |
| Puy-de-Dôme | 3 000 | -32,8 | -0,7 |
| Rhône | 7 500 | -27,3 | -2,0 |
| Savoie | 3 700 | -33,5 | -2,1 |
| Haute-Savoie | 7 300 | -14,8 | -9,4 |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 43 100 | -16,5 | -3,9 |
| France hors Mayotte | 331 600 | -12,4 | -4,0 |
- ¹ : Évolution qui aurait été observée pour la construction autorisée de logements, pour chaque année de la période considérée, en supposant une évolution identique chaque année.
- Notes : Données en date réelle estimée, extraction du 28/03/2025. Les évolutions sont calculées sur les données non arrondies. En raison des arrondis, des totaux peuvent légèrement différer de la somme des éléments qui les composent.
- Source : SDES, Sitadel.
En 2023, seulement 40 400 logements avaient été commencés, soit le niveau le plus faible jamais atteint depuis 25 ans. En 2024, seuls 300 logements supplémentaires ont été mis en chantier (figure 2).
tableauFigure 2 – Logements commencés par département
| Zonage | Logements en 2024 (nombre) | Évolution 2023 - 2024 (%) | Évolution annuelle moyenne 2018 - 2023 ¹ (%) |
|---|---|---|---|
| Ain | 3 400 | -11,9 | -4,8 |
| Allier | 600 | -32,3 | 3,8 |
| Ardèche | 1 400 | -23,4 | 0,3 |
| Cantal | 500 | 38,1 | -5,5 |
| Drôme | 1 900 | -16,1 | -6,8 |
| Isère | 6 600 | -1,5 | -4,1 |
| Loire | 2 600 | -7,5 | 2,4 |
| Haute-Loire | 800 | -5,9 | -2,9 |
| Puy-de-Dôme | 3 700 | 22,0 | -5,4 |
| Rhône | 8 700 | 19,1 | -10,2 |
| Savoie | 3 500 | -3,6 | -3,6 |
| Haute-Savoie | 7 200 | 2,4 | -7,7 |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 40 700 | 0,8 | -5,7 |
| France hors Mayotte | 288 500 | -6,2 | -5,1 |
- ¹ : Évolution qui aurait été observée pour les logements commencés, pour chaque année de la période considérée, en supposant une évolution identique chaque année.
- Notes : Données en date réelle estimée, extraction du 28/03/2025. Les évolutions sont calculées sur les données non arrondies. En raison des arrondis, des totaux peuvent légèrement différer de la somme des éléments qui les composent.
- Source : SDES, Sitadel.
Les données sur la commercialisation des logements neufs auprès des particuliers incluent, depuis 2017, les logements neufs rénovés et réhabilités, c’est-à-dire issus de la construction sur existant. En Auvergne-Rhône-Alpes, 10 500 maisons et appartements ont été réservés par des particuliers en 2024 (figure 3). Les réservations reculent de 8 % par rapport à l’année précédente. En 2017, 20 600 biens avaient été réservés. Les réservations d’appartements, soit la plus grande partie du marché, se replient de 9 %. Alors qu’en 2023 le taux d’annulation avait atteint son plus haut niveau depuis 2017 (21 %), ces annulations chutent en 2024 pour se stabiliser à leur niveau le plus bas, soit 16 % des réservations de l’année.
tableauFigure 3 – Évolution de la commercialisation de logements neufs - Auvergne-Rhône-Alpes
| Période | Logements neufs disponibles en fin d'année | Logements neufs mis en vente | Logements neufs vendus (réservés) |
|---|---|---|---|
| 2018 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2019 | 97,9 | 97,3 | 102,4 |
| 2020 | 100,5 | 82,6 | 81,9 |
| 2021 | 102,1 | 99,1 | 100,3 |
| 2022 | 108,9 | 98,8 | 96,8 |
| 2023 | 117,5 | 69,8 | 59,2 |
| 2024 | 106,5 | 50,9 | 54,3 |
- Notes : Données brutes, extraction du 11/03/2025. Le champ intègre les logements neufs issus de la construction sur existant.
- Champ : Permis de 5 logements et plus destinés à la vente aux particuliers.
- Source : SDES, enquête ECLN.
graphiqueFigure 3 – Évolution de la commercialisation de logements neufs - Auvergne-Rhône-Alpes
- Notes : Données brutes, extraction du 11/03/2025. Le champ intègre les logements neufs issus de la construction sur existant.
- Champ : Permis de 5 logements et plus destinés à la vente aux particuliers.
- Source : SDES, enquête ECLN.
Le nombre de prêts à taux zéro (PTZ), accordés dans le neuf sous conditions pour financer l’achat ou la construction d’une résidence principale, diminue de 24 % entre 2023 et 2024 : 3 100 ménages en bénéficient.
Près de 11 000 logements sociaux ont bénéficié d'un financement agréé par les pouvoirs publics en Auvergne-Rhône-Alpes en 2024, un niveau proche des années 2020-2022. C’est une hausse de plus de 20 % par rapport à 2023. Cette progression est en grande partie portée par les logements en structures collectives, comme les résidences sociales et les logements étudiants, et une part accrue de logements destinés aux ménages aux ressources les plus élevées (autrement dit « les moins sociaux » du parc).
La construction de locaux en berne
Les surfaces de locaux non résidentiels neufs diminuent également, mais de manière moins marquée. En date de prise en compte, 4,6 millions de m² de plancher sont autorisés en 2024, soit une baisse de 6 % par rapport à 2023 (figure 4). En année glissante, les autorisations de locaux destinés à l’artisanat, aux entrepôts et aux bureaux sont les plus affectées par la baisse. Seules les surfaces destinées à une exploitation agricole ou forestière et au service public sont en augmentation.
tableauFigure 4 – Construction autorisée de locaux non résidentiels selon le type
| Type de locaux | Auvergne-Rhône-Alpes | France entière | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Surfaces autorisées en 2024 (milliers de m²) | Évolution 2023 - 2024 | Évolution annuelle moyenne 2018 - 2023 ¹ | Évolution 2023 - 2024 | Évolution annuelle moyenne 2018 - 2023 ¹ | |
| Artisanat | 268 | -18,7 | -1,7 | -9,7 | -0,7 |
| Bureaux | 500 | -15,1 | -8,1 | -8,9 | -4,8 |
| Commerce | 522 | -1,5 | -0,0 | -3,7 | 0,4 |
| Entrepôt | 829 | -22,0 | 3,9 | -3,9 | 5,2 |
| Exploitation agricole ou forestière | 724 | 12,3 | -8,7 | 8,0 | -6,1 |
| Hébergement hôtelier | 188 | -6,9 | -6,3 | 1,7 | -2,8 |
| Industrie | 676 | -7,9 | 1,6 | 3,6 | 3,3 |
| Service public ou d'intérêt collectif | 844 | 13,2 | -4,9 | 5,4 | -1,5 |
| Ensemble | 4 551 | -5,9 | -2,9 | -0,0 | -0,9 |
- ¹ : Évolution qui aurait été observée pour la construction autorisée de locaux non résidentiels, pour chaque année de la période considérée, en supposant une évolution identique chaque année.
- Note : Données brutes provisoires en date de prise en compte, extraction du 28/03/2025.
- Source : SDES, Sitadel.
L’entretien rénovation n’est plus aussi dynamique
L’entretien et la rénovation étaient encore des segments dynamiques les années précédentes. Selon la Cellule économique régionale de la construction (CERC) Auvergne-Rhône-Alpes, le chiffre d’affaires de ce secteur progresse de seulement 0,9 % en volume par rapport à 2023, après une croissance de 3,2 % l’année précédente.
Destinés à financer des travaux de rénovation énergétique des logements, le nombre d’éco-prêt (éco-PTZ) accordés augmentent de 6 % en 2024 et concernent 15 400 ménages, en ralentissement après une hausse de 34 % en 2023.
Les Travaux Publics en hausse, la production de matériaux au plus bas
En moyenne en 2024, 5,7 mois de travail ont été garantis par les carnets de commandes des entreprises de Travaux Publics de la région, un volume supérieur à l’année précédente. Côté Industrie des matériaux, les difficultés demeurent pour la production de béton prêt à l’emploi, indicateur majeur de l’activité du secteur. Elle diminue de 11,2 %, pour atteindre 4,6 millions de m³, tandis que celle des granulats est en baisse de 3,5 %, pour un volume de 36,7 millions de tonnes, le plus faible depuis 15 ans.
Recul de l’emploi dans la filière Construction
À la fin de l’année, le secteur comptait 201 000 salariés (apprentis inclus), soit une baisse de 1,8 % par rapport à l’année précédente. Parallèlement, le nombre moyen d’intérimaires recule de 9,8 % (16 450 équivalents temps plein), malgré un niveau toujours supérieur à la moyenne de long terme (16 200 ETP). Cependant, le dynamisme entrepreneurial du secteur demeure : 4 500 entreprises ont été créées (hors micro-entrepreneurs) en 2024, soit une hausse de plus de 8 % sur un an.
Avertissement
Les données chiffrées sont parfois arrondies (selon les règles mathématiques). Le résultat arrondi d'une combinaison de données chiffrées (qui fait intervenir leurs valeurs réelles) peut se trouver légèrement différent de celui que donnerait la combinaison de leurs valeurs arrondies.
Pour comprendre
La base de données Sit@del2 rassemble les informations relatives aux autorisations de construire (permis accordés) et aux mises en chantier transmises par les services instructeurs (État, collectivités territoriales) au service statistique du Ministère de la Transition écologique (MTE). Les mouvements relatifs à la vie du permis (autorisations, annulations, modificatifs, déclarations d'ouverture de chantier) sont exploités à des fins statistiques.
Les séries de la construction utilisées pour la conjoncture et le bilan économique sont élaborées à partir de cette base.
En matière de logement, les séries d'estimations en date réelle sont produites mensuellement pour évaluer le nombre d'autorisations et de mises en chantier. Elles visent à retracer dès le mois suivant, l'ensemble des évènements à leur date réelle. Sur la base des données collectées, les séries intègrent une estimation de l'information non encore remontée. Ces séries sont actualisées chaque mois pour prendre en compte les informations les plus récentes. Les estimations en date réelle corrigent des éventuels défauts de collecte des déclarations d'ouverture de chantier.
Pour les locaux non résidentiels, les séries de surface de plancher en date de prise en compte permettent le suivi conjoncturel de ce secteur. Elles agrègent les informations issues des permis (autorisés, commencés, etc.) selon la date d'enregistrement de la donnée dans l'application Sit@del2.
Les séries de surface de plancher en date réelle sont utilisées pour les études structurelles. L'information est restituée selon la date effective de l'autorisation ou de la mise en chantier. Ces séries sont présentées nettes des annulations et ne comportent pas d'estimations : elles minorent donc la réalité, spécialement pour les mois de collecte les plus récents.
À la date de réalisation de cette publication, les données consolidées en date réelle ne sont pas disponibles ; les données en date de prise en compte ont donc été privilégiées.
Définitions
Un logement autorisé est un logement, non encore réalisé, dont la construction a été autorisée par un permis de construire ou une non-opposition à une déclaration préalable.
Un logement est considéré comme commencé (ou mis en chantier) après réception de la déclaration d’ouverture de chantier (DOC) envoyée par le pétitionnaire (ou maître d’ouvrage).
Un logement collectif (appartement) fait partie d’un bâtiment dans lequel sont superposés plus de deux logements distincts et dont certains ne disposent pas d’un accès privatif.
Un logement individuel est un logement dans une maison individuelle. Une maison individuelle peut comporter deux logements individuels s'ils ont été construits par le même maître d'ouvrage d'après le code de la construction et de l'habitation.
Pour en savoir plus
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(2) Ouvrir dans un nouvel ongletDreal Auvergne-Rhône-Alpes.
(3) Ouvrir dans un nouvel ongletCerc - Observatoire régional de la filière Construction BTP.