Sur l’année 2024, la Bretagne enregistre un déficit commercial de 1,6 milliard d’euros (Md€), en amélioration notable par rapport à 2023 (-2,3 Md€) et 2022 (-3,2 Md€) (figure 1). Ce redressement s’explique par une baisse des importations (-1,1 Md€) de plus grande ampleur que celle des exportations (-0,4 Md€).

Cette évolution marque une inflexion après plusieurs années de creusement du déficit, en lien avec le cycle inflationniste mondial et la forte dépendance bretonne à certaines filières industrielles importatrices.

Avec 2,1 % des exportations françaises en 2024, la Bretagne se situe, comme les années précédentes, au 12^e rang des régions exportatrices. Les importations en Bretagne représentent 2,0 % du total enregistré au niveau national, soit une baisse de 0,1 point par rapport à 2023.

Le classement par département (figure 2) n’évolue pas en 2024 : l’Ille-et-Vilaine est toujours le premier département exportateur (39 % des exportations régionales) et importateur (39 % du total des importations bretonnes). Ce département concentre des industries à forte valeur ajoutée (automobile, équipements électroniques).

Le Finistère enregistre 30 % des exportations et 27 % des importations régionales. Il présente un excédent sectoriel dans les équipements mécaniques et industries agroalimentaires. La part du pétrole raffiné occupe une place importante dans les importations.

Le Morbihan (20 % des exportations et 23 % des importations) présente une orientation davantage agricole, avec un poids plus élevé des échanges agroalimentaires.

Il en est de même pour les Côtes-d’Armor (11 % des exportations et 11 % des importations), les échanges agroalimentaires représentant 53 % des exportations de ce département.

En 2024, les exportations de la Bretagne vers les pays étrangers représentent 12,3 Md€, un chiffre en baisse de 3,7 % par rapport à 2023. Sur la même période, les importations s’élèvent à 13,9 Md€, en repli de 7,4 % par rapport à l’année précédente.

Les flux d’exportation se contractent principalement au 2^nd semestre, notamment en raison du recul des ventes vers l’Asie (-0,2 Md€ sur l’année). La baisse des importations est plus marquée, traduisant un ralentissement de la demande industrielle (repli des biens intermédiaires) et une reconfiguration des chaînes d’approvisionnement, notamment dans l’électronique et l’habillement. Sur ce dernier point, les échanges augmentent avec le Maroc et la Tunisie en raison de coûts compétitifs et d’une proximité logistique par rapport à l’Asie.

D’autres pays sont de plus en plus présents dans les échanges avec la Bretagne. Ainsi, l’Espagne et le Portugal sont souvent privilégiés pour des approvisionnements de proximité (effet « nearshoring »), notamment en textile et pour certaines pièces industrielles. La Pologne, la République tchèque et la Slovaquie bénéficient de la relocalisation de certaines productions industrielles européennes, renforçant ainsi les échanges intra-UE.

Inversement, les importations de Chine sont en recul dans l’électronique et les biens intermédiaires en raison de tensions commerciales, de relocalisations et de hausse des coûts logistiques. Les importations en provenance du Japon et de la Corée du Sud sont susceptibles d’être impactées par la possible baisse des échanges sur des composants électroniques haut de gamme avec le ralentissement de la demande industrielle. Enfin, dans le textile, certaines entreprises raccourcissent leurs chaînes d’approvisionnement entraînant une diminution des flux en provenance du Vietnam et du Bangladesh.

Le secteur agroalimentaire (IAA) conforte son rôle structurant, représentant près de 40 % des exportations régionales. Ce poids, près de quatre fois supérieur à la moyenne nationale, s’appuie sur des positions consolidées à l’international : les viandes (1,57 Md€), produits laitiers (1,11 Md€) et aliments pour animaux maintiennent des excédents élevés (figure 3). En parallèle, les importations de produits alimentaires sont en baisse, contribuant à réduire le déficit global du commerce extérieur.

Il est à noter que le produit « Préparations et conserves à base de poisson et de produits de la pêche » est absent du top 10 des exportations et figure au sixième rang des importations. La Bretagne est en effet historiquement spécialisée dans la pêche fraîche (poissons, coquillages, crustacés) destinée au marché français ou européen, mais elle est moins spécialisée dans la production massive de conserves par rapport à d’autres pays comme l’Espagne, le Portugal ou le Maroc, grands producteurs de conserves de poisson en lien avec des coûts de transformation moindres (main-d’œuvre, infrastructures).

En dehors de l’agroalimentaire, la balance commerciale reste négative pour l’ensemble des secteurs manufacturiers. Le déficit en produits industriels divers atteint 2,4 Md€, tiré par les textiles, produits chimiques et pharmaceutiques. L’industrie électronique et mécanique montre des signes de stabilisation, avec un solde proche de l’équilibre (-0,2 Md€), mais les exportations stagnent. Les équipements pour l’automobile et les machines industrielles restent sous pression, impactés par la concurrence asiatique et le ralentissement européen.

L’Union européenne capte 57 % des exportations et 61 % des importations, confirmant la dépendance régionale à son marché de proximité. Les principaux partenaires économiques au sein de l’UE sont l’Allemagne, l’Espagne, l’Italie, la Belgique et les Pays-Bas (figure 4).

Les échanges avec le Royaume-Uni sont nettement excédentaires (+0,4 Md€). Ceux avec les États-Unis sont équilibrés et représentent environ 5 % du total des exportations et des importations.

Les exportations vers les pays d’Afrique (6,1 % des exportations bretonnes) et du Moyen-Orient (3,1 %) progressent, portées par les produits agricoles et la transformation alimentaire.

À l’inverse, le solde commercial avec les pays d’Asie reste structurellement déficitaire (-0,5 Md€), notamment en lien avec les biens de consommation et composants électroniques.