En 2021, en raison des restrictions de circulation liées à la pandémie de Covid-19, le trafic aérien mondial reste très inférieur à son niveau d’avant crise. La demande (mesurée en kilomètres-passagers payants) est inférieure de 58 % par rapport à 2019 selon l’association internationale du transport aérien (IATA). C’est une légère amélioration par rapport à 2020 où la demande était en baisse de 66 % par rapport à 2019.

Cette amélioration est attribuable à la demande intérieure, moins impactée par les restrictions de circulation. En 2021, elle est inférieure de 28 % à celle de 2019. C’est mieux qu’en 2020 où elle avait diminué de 49 % par rapport à 2019. Le trafic de passagers internationaux ne s’améliore pas en 2021 : il reste inférieur de 76 % au niveau observé en 2019.

En revanche, 2021 est une excellente année pour le fret aérien qui dépasse son niveau d’avant-crise. La demande mondiale (mesurée en tonnes-kilomètres de chargement) est supérieure de 7 % par rapport à son niveau de 2019. Ce résultat peut s’expliquer par une compétitivité des coûts favorable au transport aérien (par rapport au transport maritime), la nécessité des fabricants de répondre plus rapidement à la demande et un fort besoin d’équipements de protection face à la pandémie (masques, blouses…) transportés le plus souvent par avion.

Airbus livre 611 avions en 2021 et dépasse légèrement son objectif de 600 livraisons (figure 1). En hausse de 8 % par rapport à 2020, les livraisons de l’année 2021 restent néanmoins très inférieures à leur niveau d’avant crise (863 appareils livrés en 2019).

En 2021, la hausse globale des livraisons est portée par celle des avions monocouloirs (+ 10 %) qui représentent 87 % des appareils livrés (figure 2). Le dernier A380 a quitté l’usine Jean-Luc Lagardère à Blagnac le 17 mars 2021. Une nouvelle chaîne d’assemblage modernisée consacrée à la famille des A320 va être créée en lieu et place de celle de l’A380 et sera opérationnelle à la fin de l’année 2022.

En 2021, Airbus enregistre 507 commandes nettes des annulations, essentiellement pour des avions monocouloirs (figure 3). C’est presque deux fois plus qu’en 2020, mais encore loin du niveau observé avant la crise (environ 750 commandes nettes). L’année 2021 est également marquée par les premières commandes passées pour la version cargo de l’A350. Au final, le carnet de commandes atteint 7 082 appareils, ce qui représente plus de huit années de production, en se basant sur le rythme observé en 2019.

L’année 2021 confirme donc la résilience d’Airbus qui affiche un résultat net record avec 4,2 milliards d’euros de bénéfice (contre une perte de 1,1 milliard d’euros en 2020). Elle marque également le début de la remontée des cadences : Airbus prévoit de livrer 720 avions en 2022, soit le volume de livraisons observé en 2017.

Les entreprises de la filière localisées en Occitanie répondent aux besoins de clients situés en France mais aussi à l’international, comme Boeing qui développe son approvisionnement auprès d’industriels régionaux.

En 2020, Boeing avait subi les conséquences de l’immobilisation des 737 Max en plus de celles de la pandémie. En 2021, l’avionneur américain rebondit et double ses livraisons avec 340 appareils livrés (contre 157 en 2020). Mais ce chiffre est presque deux fois inférieur à celui de son concurrent européen. En revanche, au niveau des commandes, Boeing devance légèrement Airbus avec un total de 535 commandes nettes.

En 2021, le nombre de salariés (hors intérim) baisse de 2,1 % dans les 800 établissements d’Occitanie consacrant tout ou partie de leur activité à l’aérospatial. La diminution des effectifs salariés de la filière (hors intérimaires) ralentit, puisqu’en 2020 ces mêmes établissements avaient perdu 4,9 % de leurs salariés.

En 2021, la baisse des effectifs est légèrement moins marquée en Occitanie qu’au niveau France entière (hors Guyane). C’était l’inverse en 2020. Sur les deux années, l’évolution des effectifs en Occitanie suit celle observée au niveau national depuis le début de la crise sanitaire.

Les effectifs de la filière du secteur tertiaire (consultants en ingénierie, éditeurs de logiciels, bureaux d’études, etc.) repartent à la hausse (+ 3,6 %) en 2021 dans la région tandis qu’ils baissent au niveau national. Dans l’industrie, les effectifs diminuent à nouveau (- 4,8 %, figure 4).

Dans les établissements appartenant à des petites et moyennes entreprises (PME), les effectifs augmentent en 2021 (+ 1,0 %), après avoir subi une forte baisse en 2020. C’est mieux qu’au niveau national où les effectifs des PME diminuent encore en 2021 (- 0,6 %). Dans les entreprises de taille intermédiaire (ETI) et les grandes entreprises, l’emploi diminue à nouveau en 2021, mais de façon moins marquée qu’en 2020.

En 2021, l’évolution plus favorable de l’activité se répercute sur plusieurs entreprises de la filière présentes en Occitanie. La société Avions de transport régional (ATR), dont la chaîne d’assemblage et le siège social sont implantés à Toulouse, triple ses livraisons d’avions (31 appareils livrés en 2021 contre 10 en 2020) et multiplie par six ses commandes (35 commandes brutes en 2021 contre 6 en 2020). Dans la chaîne d’approvisionnement, l’évolution de l’activité est plus contrastée. Certaines entreprises affichent à nouveau une diminution de leur chiffre d’affaires, même si ces baisses sont bien inférieures à celles observées en 2020. C’est par exemple le cas de l’équipementier Latécoère (- 8 % en 2021 contre - 42 % en 2020) et de l’équipementier et motoriste Safran (- 8 % en 2021 contre - 33 % en 2020). Côté militaire, en revanche, les livraisons de moteurs M88 pour le Rafale de Dassault sont en hausse pour répondre à la commande indienne concernant la livraison de 36 Rafales. Cette tendance à la hausse devrait se poursuivre avec les récents contrats signés par Dassault.

Cette remontée des cadences est néanmoins conditionnée au bon fonctionnement de la chaîne d’approvisionnement sur laquelle plane la menace des pénuries de matières premières et des difficultés de recrutement. En conséquence, la filière se réorganise et amorce sa consolidation.

Après plusieurs mois de négociation, le consortium formé par Airbus, Safran et Tikehau ACE Capital a signé un accord pour racheter Aubert & Duval. Ce spécialiste des alliages métalliques détient sept sites en France, dont celui de Pamiers, et est l’un des employeurs les plus importants de l’Ariège.

Principal artisan de la consolidation de la filière, Tikehau ACE Capital est également entré au sein du capital du sous-traitant Figeac Aéro. Il détient désormais 26 % des parts de cet acteur clé de la filière aéronautique.

L’innovation et la décarbonation font partie des enjeux majeurs de la reprise de l’activité. La moitié des entreprises de la filière implantées en Occitanie travaillent sur au moins un projet porteur en 2020 (transformation numérique, diversification, amélioration de la performance environnementale…) (Pour en savoir plus). En 2021, le constructeur et équipementier Daher stabilise son chiffre d’affaires et investit dans l’innovation. Il annonce en septembre le lancement de trois centres d’innovation, dont deux en Occitanie sur des sites déjà existants, à Cornebarrieu et à Tarbes.

En juin 2021, le français Safran et l’américain General Electric (GE), réunis au sein du partenariat CFM International, annoncent le lancement du programme RISE (innovation révolutionnaire pour des moteurs durables). L’objectif est de mettre au point un moteur de nouvelle génération permettant la diminution de la consommation de carburant et des émissions de CO2. Les deux motoristes s’associent à Airbus pour tester un système de propulsion à l’hydrogène à partir de 2026 sur un A380.

Toulouse regroupe des acteurs essentiels de la filière spatiale. D’une part avec le Centre national d’études spatiales (Cnes) et l’Office national de recherche et d’études aérospatiales (ONERA), partenaires des industriels. D’autre part avec deux producteurs de satellites : Thales Alenia Space (TAS) et Airbus Defence and Space (ADS).

En 2021, le groupe Thales redresse son chiffre d’affaires (+ 5 % par rapport à 2020) notamment en raison de la vigueur de l’activité spatiale. TAS remporte plusieurs contrats lui permettant de prendre la tête du marché des satellites de télécommunications géostationnaires.

Du côté des lancements, 2021 est une année record avec 145 tentatives dont 134 réussies. La Chine et les États-Unis ont réussi 95 lancements, avec une majorité de charges utiles qui concernent des constellations de satellites pour l’internet global. L’Europe totalise six missions réussies. Elles ont permis la mise en orbite de deux satellites de la constellation Pléiades Neo (système d’observation de la Terre à usage commercial) développée par ADS et faisant appel à des savoir-faire régionaux (les composants en carbure de silicium ont été réalisés dans les Hautes-Pyrénées). Ces missions ont également abouti au lancement de quatre satellites militaires. Ils renforcent les capacités du centre de commandement de l’espace (CDE) situé à Toulouse et permettent à la France d’accroître son autonomie stratégique. L’année se conclut par le lancement du télescope spatial James Webb depuis le Centre Spatial Guyanais avec Ariane 5. Une équipe de scientifiques toulousains sera l’une des premières à l’utiliser pour observer la nébuleuse d’Orion.

Enfin, la préparation d’Ariane 6 se poursuit, avec un vol inaugural prévu pour fin 2022. Développé par ArianeGroup (implantée à Toulouse) et ses partenaires industriels européens, ce lanceur constitue un enjeu majeur tant d’un point de vue commercial que stratégique. Il offrira à l’Europe une souveraineté en matière d’accès à l’espace mais devra faire face à la forte concurrence de Space X.