Insee Conjoncture Provence-Alpes-Côte d'Azur · Janvier 2025 · n° 52

L’activité économique continue de ralentir malgré un été dynamique pour le tourisme, l’industrie et le tertiaire non marchand Note de conjoncture régionale - 3^e trimestre 2024

Au troisième trimestre 2024, l’activité économique de Provence-Alpes-Côte d’Azur mesurée par les heures rémunérées est en hausse légère par rapport au troisième trimestre de l’année précédente (+0,4 %). Cette progression de l’activité économique sur douze mois ralentit au cours des derniers trimestres : elle était de +1,2 % au premier trimestre 2024 et de +0,8 % au trimestre suivant. La tendance régionale est similaire à celle observée en France hors Mayotte (+0,4 % au troisième trimestre après +0,6 % au deuxième trimestre, et +0,9 % début 2024, figure 1).

L’analyse au mois le mois montre que dans la région comme en France, l’activité a été dynamique en juillet (respectivement +1,1 % et +1,2 % par rapport à juillet 2023), avant de baisser en août (-0,2 % et -0,3 %) puis de reprendre timidement en septembre (+0,3 % et +0,1 %).

Le volume d’heures rémunérées au troisième trimestre 2024 continue d’augmenter dans l’hébergement-restauration (+1,5 % par rapport au troisième trimestre de l’année précédente), mais à un rythme qui ralentit au fil des trimestres (+1,7 % au deuxième trimestre et +2,6 % au premier). Les autres activités du tertiaire marchand sont quasi stables (+0,1 %) tandis que le tertiaire non marchand ralentit (+1,6 % après +2,1 % au deuxième trimestre). L’industrie poursuit sur sa lancée (+1,3 %) alors que la construction continue de reculer (-2,2 %).

Tous les départements de la région connaissent une décélération de leur activité. Sur un an, la hausse du volume d’heures rémunérées ralentit dans les Alpes-de-Haute-Provence (+0,8 % au troisième trimestre 2024, après +2,4 % au trimestre précédent), les Bouches-du-Rhône (+0,7 %, après +0,9 %), les Alpes-Maritimes (+0,5 %, après +1,0 %) et les Hautes-Alpes (+0,2 %, après +1,6 %). Dans le Var, l’activité stagne (0,0 % sur un an, après +0,4 %) alors que le volume d’heures rémunérées dans le Vaucluse est en recul de 0,5 % au troisième trimestre 2024 (après +0,1 % au trimestre précédent).

Porté par la fréquentation touristique, le volume des heures rémunérées dans l’hébergement-restauration augmente par rapport à un an auparavant (+1,5 % par rapport au troisième trimestre 2023).

Au troisième trimestre, Provence-Alpes-Côte d’Azur enregistre 26,4 millions de nuitées dans les hébergements collectifs de tourisme. Ce nombre de nuitées place la région en troisième position après Nouvelle-Aquitaine et Occitanie.

La fréquentation est en hausse de 2,2 % par rapport au même trimestre de l’année précédente, portée par la clientèle non résidente qui progresse de 6,4 % sur un an alors que le nombre de visiteurs résidant en France est quasi stable (+0,1 %, figure 2).

Au niveau national, la tendance est négative avec une baisse de la fréquentation (-1,6 %) due au repli des nuitées domestiques (-2,3 %).

Presque tous les départements de la région profitent de la hausse de fréquentation, notamment les Alpes-de-Haute-Provence (+7,6 %) et les Alpes-Maritimes (+2,7 %). Dans ces deux départements, la fréquentation des touristes en provenance de l’étranger est particulièrement dynamique (respectivement +16,7 % et +5,8 %). Dans le Var et les Bouches-du-Rhône, la fréquentation progresse au même rythme que la moyenne régionale. Elle baisse dans le seul département des Hautes-Alpes (-0,5 %), très dépendant de la clientèle résidente, en baisse ce trimestre (-4,1 %).

L’hôtellerie de plein air (campings) reste le premier mode d’hébergement touristique de la région (45 % des nuitées totales, contre 34 % pour les hôtels) et ses nuitées progressent sensiblement (+4,5 %) ce trimestre. La clientèle, principalement résidente (62 %), y est en hausse de 1,0 % et le nombre de nuitées de la clientèle venant de l’étranger augmente très fortement (+10,8 %).

Au niveau départemental, le Var concentre plus de la moitié des nuitées dans l’hôtellerie de plein air et voit sa fréquentation augmenter de 4,0 % ce trimestre. Près d’un quart des nuitées en camping se font dans les Alpes-de-Haute-Provence et les Hautes-Alpes et la hausse de la fréquentation est également marquée dans ces deux départements (respectivement +9,5 % et +5,1 %).

Côté hôtels, la fréquentation de la région contraste avec celle de France métropolitaine (+0,8 %, contre -2,7 %). Les touristes en provenance de l’étranger plébiscitent les hôtels de la région et sont à l’origine de 43 % des nuitées. Provence-Alpes-Côte d’Azur est en deuxième position après l’Île-de-France en termes de nombre de nuitées hôtelières ainsi que pour la part de touristes provenant de l’étranger. Les touristes étrangers sont également plus nombreux ce trimestre (+3,3 %), compensant le repli de la clientèle résidente (-1,1 %).

La hausse est encore plus prononcée dans l’hôtellerie de luxe (4 et 5 étoiles) avec une augmentation de 6,1 %. Dans la région, cette gamme attire 40 % de la clientèle hôtelière.

Les Alpes-Maritimes enregistrent quatre nuitées d’hôtel sur dix et leur fréquentation augmente nettement ce trimestre (+2,9 %), dynamisée, une fois encore, par la clientèle étrangère (+6,1 %). Ce département concentre également plus de la moitié des hôtels haut de gamme de la région qui y sont également très dynamiques ce trimestre (+7,3 %).

Au troisième trimestre 2024, la baisse observée depuis un an du nombre d’heures rémunérées dans la construction se poursuit (-2,2 % par rapport au troisième trimestre 2023). Elle est proche de l’évolution nationale (-2,5 %). En parallèle, dans le secteur marchand, les activités immobilières sont toujours en forte baisse (-3,6 %).

Malgré une embellie en début d’année, les mises en chantier chutent à nouveau ce trimestre. Elles sont en baisse de 1,5 % par rapport au deuxième trimestre 2024 et de 9,4 % par rapport au troisième trimestre 2023. Toutefois, près de 5 100 chantiers ont été commencés entre juillet et septembre, soit entre 500 et 600 de plus que le volume historiquement bas enregistré fin 2023 (figure 3).

Au niveau national, la baisse est plus forte ce trimestre : -3,9 % par rapport au deuxième trimestre 2024 et -7,6 % par rapport au troisième trimestre 2023.

Au niveau départemental, la baisse en cumul sur douze mois du nombre de mises en chantier est particulièrement marquée ce trimestre dans les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes et le Var (de respectivement 43 %, 38 % et 33 % par rapport au cumul des douze mois précédents). Dans les Bouches-du-Rhône, le nombre de mises en chantier baisse également mais de façon moins marquée (-17 %) tandis qu’il stagne dans le Vaucluse et les Alpes-de-Haute-Provence.

Dans la région, près de 6 500 permis de construire ont été délivrés entre juillet et septembre 2024, soit une augmentation de plus de 700 par rapport au trimestre précédent (+12,4 %). Le volume des autorisations avait beaucoup diminué au deuxième trimestre (-17,6 %) après avoir crû fin 2023 (+12,8 %) et début 2024 (+3,3 %). Au troisième trimestre, il dépasse donc le niveau observé il y a un an (+7,9 %). Au niveau national, la conjoncture est plus dégradée : à l’exception d’une légère augmentation au dernier trimestre 2023 (+2,0 %), le nombre d’autorisations diminue continuellement depuis plus d’un an. Ce trimestre, il stagne (0,0 %) et enregistre donc une baisse de 11,1 % par rapport à un an auparavant.

Au niveau national, le climat des affaires dans le bâtiment s’assombrit encore en décembre 2024 [Informations Rapides n^o 317 ; pour en savoir plus (5)]. La dégradation de l’opinion des chefs d’entreprise concerne en particulier l’activité, les effectifs et le taux d’utilisation des capacités de production. Les promoteurs sont un peu moins pessimistes sur les perspectives de mises en chantier mais ils jugent la demande de logements toujours déprimée. En revanche, ils s’attendent à une nette amélioration des moyens de financement de leurs clients [Informations Rapides n^o 267 ; pour en savoir plus (10)].

L’activité industrielle régionale mesurée par les heures rémunérées demeure dynamique ce trimestre : +1,3 % par rapport au troisième trimestre 2023, après +1,2 % au trimestre précédent. Elle connaît une trajectoire plus favorable qu’au niveau national depuis la fin de la crise sanitaire. En France (hors Mayotte), l’activité dans l’industrie baisse ce trimestre au même rythme que le trimestre précédent (-0,3 %).

Parmi les sous-secteurs industriels, la fabrication de matériels de transport est particulièrement active avec une hausse des heures rémunérées de 4,2 % par rapport au troisième trimestre 2023. Ce sous-secteur était déjà très dynamique aux trimestres précédents et enregistrait une hausse d’activité de 4,1 % puis de 3,1 % aux premier et deuxième trimestres 2024. L’activité des industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets et dépollution progresse également ce trimestre (+2,9 %), à un rythme légèrement plus rapide qu’au trimestre précédent (+2,5 %). D’autres sous-secteurs continuent de progresser mais à un rythme plus lent qu’aux deux premiers trimestres de 2024. C’est le cas de l’industrie alimentaire et du tabac (+1,8 % au troisième trimestre contre +1,9 % au trimestre précédent) et de la cokéfaction et raffinage (+1,1 % après +2,4 %). En revanche, l’activité du secteur de la fabrication d’autres produits industriels stagne après une hausse légère au trimestre précédent (+0,3 %) et l’activité des secteurs de la fabrication d’équipements électriques, électroniques, informatiques et de machines baisse de manière constante depuis deux trimestres (-0,6 %).

Au niveau national, en décembre, le climat des affaires dans l’industrie reste stable après avoir rebondi en novembre. Les soldes d’opinion sur les carnets de commandes augmentent de nouveau notamment grâce à la fabrication d’autres matériels de transport. En revanche, les soldes d’opinion sur la production passée ou future se dégradent nettement [Informations Rapides n^o 316 ; pour en savoir plus (6)].

Entre fin juin et fin septembre 2024, l’emploi salarié en Provence-Alpes-Côte d’Azur augmente de 0,4 %, soit 7 300 emplois supplémentaires, après une quasi-stabilité au deuxième trimestre (+0,1 %, figure 4).

Sur un an, l’emploi salarié augmente de 0,9 % (soit +18 000 emplois). Au niveau national, la hausse est plus modérée (+0,2 % au troisième trimestre, +0,5 % sur un an).

Dans la région, l’emploi salarié privé, qui représente 75 % de l’emploi, rebondit (+0,4 %, après 0,0 % au trimestre précédent). L’emploi public, quant à lui, continue de progresser au même rythme qu’au trimestre précédent (+0,4 %). Sur un an, l’emploi public progresse deux fois plus vite que l’emploi privé (+1,6 % contre +0,7 %).

En France hors Mayotte, la hausse de l’emploi public est également sensiblement supérieure à celle de l’emploi privé (respectivement +1,4 % et +0,2 % sur un an).

L’emploi salarié total progresse dans tous les départements de la région. La hausse la plus forte concerne les Hautes-Alpes (+0,6 %). Dans les Alpes-Maritimes, le Var et les Bouches-du-Rhône, la hausse est proche de la moyenne régionale. Elle est plus modérée dans les Alpes-de-Haute-Provence et le Vaucluse (+0,2 %).

En Provence-Alpes-Côte d’Azur, l’emploi salarié dans le secteur tertiaire marchand hors intérim représente près de la moitié de l’emploi salarié total et rebondit au troisième trimestre (+0,3 %, après -0,1 % au deuxième trimestre). Au niveau France hors Mayotte, la hausse est plus modérée (+0,1 % après 0,0 %).

Cette hausse se retrouve dans tous les sous-secteurs du tertiaire marchand, à l’exception des activités immobilières (-1,0 %) et des autres activités de service (-0,2 %). Elle est portée principalement par l’hébergement-restauration (+1,1 %) et le transport-entreposage (+0,5 %). Les effectifs sont également plus nombreux dans les activités spécialisées, scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien, hors intérim (+0,3 %) et le commerce (+0,2 %). Ces deux sous-secteurs pèsent pour la moitié des emplois du tertiaire marchand hors intérim. Enfin, avec un emploi sur dix du tertiaire marchand, les activités financières et d’assurance et les activités d’information et de communication voient leurs effectifs augmenter (de respectivement 0,4 % et 0,2 %).

La hausse du nombre d’intérimaires, comptabilisés dans le tertiaire quel que soit le secteur dans lequel ils effectuent leur mission, accélère au troisième trimestre (+0,8 % après +0,4 % au deuxième trimestre, figure 5).

Sur un an, la hausse est nette avec +1 500 intérimaires, soit une augmentation de 2,8 %. Cette dynamique contraste avec la tendance en France (hors Mayotte), où l’emploi intérimaire recule de nouveau ce trimestre (-0,9 %), comme sur douze mois (-5,1 %).

À l’échelle départementale, les évolutions sont contrastées. Dans les Bouches-du-Rhône qui comptabilisent plus de la moitié des emplois intérimaires, la hausse est forte (+2,3 %) comme dans le Vaucluse (+1,6 %). Le nombre d’intérimaires augmente plus modérément dans les Alpes-Maritimes (+0,3 %) et se stabilise dans les Hautes-Alpes (+0,1 %) alors qu’il chute dans les départements du Var (-3,3 %) et des Alpes-de-Haute-Provence (-2,0 %).

Au troisième trimestre, l’emploi salarié dans l’industrie poursuit sa progression, à un rythme plus soutenu qu’au deuxième trimestre (respectivement +0,7 % et +0,4 %, figure 6).

Sur un an, les effectifs sont en nette hausse (+1,8 %). Depuis la crise sanitaire, la dynamique de l’emploi industriel est meilleure en Provence-Alpes-Côte d’Azur qu’en France hors Mayotte (stable ce trimestre, +0,7 % sur un an). Cette accélération dans la région est portée par la hausse de l’emploi dans l’ensemble des sous-secteurs de l’industrie et notamment, comme pour les heures rémunérées, dans la fabrication de matériels de transport (+1,7 %).

Dans la construction, la baisse des effectifs entamée début 2023 ralentit au troisième trimestre (-0,1 % dans la région, -0,2 % en France). Sur un an, la baisse de l’emploi régional dans la construction est encore nette : -1,8 %, soit 2 000 emplois en moins.

Au troisième trimestre 2024, en Provence-Alpes-Côte d’Azur, le taux de chômage s’élève à 7,9 % de la population active, en très légère hausse (+0,1 point) par rapport au trimestre précédent qui enregistrait son niveau le plus bas depuis 1982 (figure 7).

En France (hors Mayotte), le taux de chômage augmente aussi modérément et s’élève à 7,4 % de la population active.

Le taux de chômage est quasiment stable dans tous les départements. Il est le plus élevé dans le Vaucluse (9,7 %) et le plus faible dans les Alpes-Maritimes (6,7 %).

Cette quasi-stabilité se retrouve au niveau des zones d’emploi. Celle d’Avignon a le taux le plus élevé (10,9 %).

En Provence-Alpes-Côte d’Azur, 446 430 demandeurs d’emploi en fin de mois (DEFM) de catégorie A, B et C sont inscrits à France Travail au troisième trimestre 2024. C’est 1 230 de plus qu’au trimestre précédent, soit une hausse de 0,3 %, après une baisse de 1,0 % au deuxième trimestre (figure 8).

Au niveau national, la tendance est identique (+0,2 % ce trimestre après -1,2 % le trimestre précédent).

Sur douze mois, la demande d’emploi dans la région est quasi stable (-0,1 %) alors qu’elle augmente de 0,8 % en France (hors Mayotte).

Depuis deux ans, le nombre de demandeurs d’emploi oscille autour d’un palier proche de 450 000 demandeurs d’emploi en fin de mois.

Le nombre de demandeurs d’emploi n’ayant pas travaillé sur la période et tenus de chercher un emploi (catégorie A) repart légèrement à la hausse dans la région (+0,1 %, après -1,5 % au deuxième trimestre). Il s’établit à 251 000 personnes.

Ce trimestre, le nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A, B et C de 50 ans ou plus croît de 0,6 %, alors que celui des personnes âgées de 25 à 49 ans augmente de 0,2 %. Pour les demandeurs d’emploi de moins de 25 ans, la tendance est à la baisse (-0,2 %).

Les demandeurs d’emploi de longue durée (DELD) inscrits en catégorie A, B ou C depuis un an ou plus suivent une tendance identique aux DEFM. Leur nombre repart à la hausse ce trimestre : +0,2 %, soit 187 640 inscrits, après -1,2 % au trimestre précédent. Il baissait sans discontinuer depuis 2021, à l’exception d’une augmentation fin 2023 et début 2024.

Suite à la crise sanitaire, les offres d’emploi publiées par France Travail ont augmenté continuellement jusqu’au premier trimestre 2022. Depuis, la tendance régionale est à la baisse (-3,8 % ce trimestre), alors qu’elle repart à la hausse au niveau national (+0,8 %). Les offres d’emploi baissent le plus fortement dans les Hautes-Alpes (-12,5 %). Elles sont stables dans les Alpes-de-Haute-Provence et augmentent dans le seul département du Var (+7,5 %).

Dans la région comme au niveau national, le nombre de défaillances d’entreprises augmente continuellement depuis début 2022, après être tombé à des seuils historiquement bas fin 2021 (3 100 défaillances sur un an, figure 9).

Ainsi, en Provence-Alpes-Côte d’Azur, près de 6 700 défaillances sont enregistrées sur les douze derniers mois (d’octobre 2023 à septembre 2024), contre 5 300 sur les douze mois précédents, soit une hausse de 25 %, dont le rythme ralentit toutefois (+3,4 % sur un trimestre). La hausse des défaillances au niveau national est d’une intensité similaire ce trimestre (+24 % sur un an, +3,4 % sur un trimestre). Dans la région, le nombre de défaillances dépasse donc nettement celui de l’avant crise sanitaire (+28 % par rapport à fin 2019) et ce depuis déjà un an.

Cette augmentation des défaillances sur un an concerne tous les secteurs. Elle est particulièrement marquée dans les activités immobilières (+63 % par rapport à un an plus tôt), les transports (+45 %), les activités financières et d’assurance (+36 %) et la construction (+34 %). La construction enregistre plus de 1 500 défaillances, soit près d’un quart du total. Les secteurs de l’hébergement-restauration et du commerce et réparation d’automobiles représentent ensemble 35 % des défaillances enregistrées. Dans ces secteurs, le volume de défaillances continue également d’augmenter (respectivement +29 % et +20 % sur un an) mais à un rythme moins soutenu qu’aux trimestres précédents.

Tous les départements de la région connaissent, sur un an, une hausse des défaillances. Le Vaucluse est le département qui résiste le mieux avec +14 % sur un an. C’est le seul à voir son nombre de dépôts de bilan baisser, en cumul sur douze mois, depuis deux trimestres (-0,4 % au troisième trimestre par rapport au trimestre précédent et -1,7 % au deuxième trimestre). Les Hautes-Alpes qui représentent 2 % de l’ensemble des défaillances de la région résistent également (+21 %). Avec un volume de défaillances à peu près similaire à son voisin, les Alpes-de-Haute-Provence enregistrent une hausse de 40 % sur un an, soit la plus forte augmentation. Pour les Alpes-Maritimes, les Bouches-du-Rhône et le Var, le nombre de dépôts de bilan continue d’augmenter (respectivement +24 %, +25 % et +34 %) mais à un rythme moins soutenu depuis plusieurs trimestres.

Les statistiques diffusables à un niveau régional montrent que les immatriculations de nouvelles entreprises continuent de baisser au troisième trimestre (-1,9 % par rapport au deuxième trimestre), à un rythme toutefois moins soutenu qu’au trimestre précédent (-5,7 %), après un début d’année dynamique (+5,9 %, figure 10).

Avec 25 720 créations ce trimestre, les immatriculations en Provence-Alpes-Côte d’Azur sont en baisse de 2,9 % par rapport au même trimestre en 2023. Au niveau national, les créations baissent également au troisième trimestre mais plus rapidement qu’au deuxième (respectivement -3,3 % par rapport au trimestre précédent, après -1,9 %) après un début d’année positif (+5,7 %).

En volume, les créations de micro-entreprises représentent les deux tiers des immatriculations de la région (66,4 %) et une part légèrement plus faible au niveau national (64,7 %). En Provence-Alpes-Côte d’Azur, ce trimestre, la baisse des créations est plus importante pour les entreprises classiques que pour les micro-entrepreneurs (-2,5 % contre -1,7 %, par rapport au trimestre précédent) alors qu’elle est plus faible au niveau national (respectivement -2,9 % et -3,5 %).

Au troisième trimestre, les créations reculent encore dans l’industrie et la construction (respectivement -3,1 % et -3,5 %). Toutefois, ces deux baisses sont plus faibles qu’au trimestre précédent (-11,9 % et -9,9 %). Les créations diminuent également dans les secteurs du commerce, du transport et de l’hébergement-restauration (-3,1 %) alors que ces secteurs connaissaient une relative amélioration depuis plus d’un an. Enfin, les créations dans les activités de services baissent faiblement (-1,0 %).

Emploi salarié :

Créations d’entreprises :

Nomenclature :