Le commerce de gros de biens intermédiaires, essentiel aux activités de production

Le commerce de gros de biens intermédiaires est l’activité d’achat puis de revente, à des entreprises industrielles, de la construction ou des services, de biens intégrés à leur chaîne de production. Il représente une activité essentielle de l’économie dans l’approvisionnement entre plusieurs chaînes de production et filières. En 2018, en France, 14 900 entreprises composent le secteur et emploient 181 600 salariés en équivalent temps plein. Elles réalisent 137 milliards d’euros de chiffre d’affaires et 26 milliards d’euros de valeur ajoutée, montants comparables à ceux de l’industrie automobile.

Les entreprises du secteur réalisent 79 % de leur chiffre d’affaires dans leur propre branche d’activité, notamment la vente de combustibles, de bois et matériaux de construction, de produits chimiques, de minéraux et métaux (figure 1). Elles ont aussi d’autres activités, comme la vente au détail de carburants, la vente en gros d’autres biens, ainsi que des activités industrielles.

Entre 2000 et 2019, le chiffre d’affaires du secteur progresse de 1,6 % en moyenne annuelle contre 2,4 % pour l’ensemble du commerce de gros (figure 2). Le secteur a été particulièrement touché par la crise de 2008 (baisse de 14,0 % du chiffre d’affaires en 2009, contre 8,6 % pour l’ensemble du commerce de gros) ; il est dépendant de l’activité de l’industrie et de la construction, mais aussi du cours du pétrole, notamment dans le commerce de gros de carburants, qui avait beaucoup baissé. L’activité repart ensuite à la hausse avant de reculer à nouveau fortement sur la période 2013-2016 en raison de la chute du cours du pétrole et du ralentissement général de l’activité. En 2017 et 2018, le chiffre d’affaires augmente vivement (+ 8,4 % par an), grâce au rebond dans l’industrie et la construction et à la hausse du prix du pétrole. Il se stabilise à partir de 2019 et jusqu’aux effets de la Covid19 sur l’activité économique.

La répartition des entreprises par taille est assez proche de celle de l’ensemble du commerce de gros. Les microentreprises sont nombreuses, mais ont un faible poids économique. Les petites et moyennes entreprises sont un peu plus présentes dans ce secteur que dans l’ensemble du commerce de gros et génèrent un quart du chiffre d’affaires du secteur. Les entreprises de taille intermédiaire et les grandes entreprises représentent moins de 1 % en nombre, mais réalisent plus des deux tiers du chiffre d’affaires du secteur.

1 650 entreprises sont organisées en groupe de plusieurs unités légales et génèrent 80 % du chiffre d’affaires du secteur (figure 3). Près de la moitié des 5 320 unités légales qui les composent font du commerce de gros de biens intermédiaires et réalisent 90 % du chiffre d’affaires de ces groupes. Parmi les autres unités, beaucoup sont des holdings, des sièges sociaux ou exercent dans l’immobilier et la gestion, avec un très faible chiffre d’affaires. Enfin, certaines sont spécialisées dans du commerce d’autres biens, dans la construction ou l’industrie.

1 590 des 17 300 unités légales du secteur appartiennent à une entreprise spécialisée dans une autre activité. La majorité d’entre elles appartiennent à de grandes entreprises industrielles. Elles réalisent un important chiffre d’affaires, de 40 milliards d’euros.

Le taux de marge commerciale du secteur, qui représente la richesse dégagée par euro de vente de marchandises, est de 25,5 % en 2018 contre 21,4 % pour l’ensemble du commerce de gros (figure 4). Il est plus élevé pour les produits destinés à l’habitat et la construction comme la quincaillerie, les appareils sanitaires et fournitures de plomberie, et pour les combustibles que pour les produits destinés à l’industrie (produits chimiques, minerais et métaux et autres produits intermédiaires).

Le taux de marge d’exploitation du secteur est de 27,0 %, soit 1,8 point de moins que celui de l’ensemble du commerce de gros. Les frais de personnel y sont plus élevés en raison d’un volume d’emploi relativement plus important partiellement compensé par des rémunérations plus faibles. Le commerce de combustibles se démarque avec un taux de 38,4 %. Dans le commerce de produits destinés à l’industrie, les taux sont plus élevés que dans le commerce de produits destinés à l’habitat et à la construction (de 2 à 8 points d’écart selon les secteurs).

Avec 12 % de son chiffre d’affaires réalisé à l’exportation, le secteur est un peu moins tourné vers le marché extérieur que l’ensemble du commerce de gros (- 4 points). Les produits qui s’exportent le plus sont ceux destinés à l’industrie, avec des taux d’exportation de 19 % à 30 %. Les produits principalement destinés à l’habitat et la construction se vendent presque exclusivement en France.

Sur le marché intérieur, plus de la moitié du chiffre d’affaires est réalisé avec une clientèle de professionnels qui utilisent ces produits dans leur chaîne de production (industriels, agriculteurs, professionnels du bâtiment, collectivités) (figure 5). Près d’un tiers des ventes est effectué auprès de revendeurs et les 18 % restants sont des ventes directes aux consommateurs. Les combustibles et produits annexes font figure d’exception puisque seulement 28 % du chiffre d’affaires est réalisé auprès des utilisateurs professionnels, une grande part étant générée directement avec les consommateurs via les réseaux de distribution comme les stations services.

Comme pour l’ensemble du commerce de gros, un tiers des achats de marchandises est effectué au travers d’importations. Les produits destinés à l’industrie, tels que les minerais et métaux, les autres produits intermédiaires et, dans une moindre mesure, les produits chimiques, sont principalement achetés à l’étranger. Les combustibles et les produits de la construction proviennent majoritairement de producteurs ou filiales de commercialisation en France. Ces derniers s’alimentent eux-mêmes parfois à l’étranger.