Le commerce de gros de produits alimentaires : en tête des ventes des grossistes

En 2013, les ventes du commerce de gros alimentaire, intermédiaires compris, s'élèvent à 179 milliards d'euros. Elles représentent le quart des ventes du commerce de gros, ce qui place ce secteur juste devant celui des biens domestiques. Les centrales d'achats alimentaires génèrent le tiers du chiffre d'affaires du secteur et près de 30 % des ventes de marchandises.

Hors intermédiaires, les ventes du commerce de gros alimentaire s'élèvent à 125 milliards d'euros. Les grossistes en produits laitiers, œufs et huiles occupent la première place avec une part de 21,7 % (figure 1). En ajoutant les fruits et légumes, ainsi que les viandes et poissons, les produits frais sont à l'origine de près de la moitié des ventes du commerce de gros alimentaire. Leur part perd toutefois 1,3 point en valeur entre 2005 et 2013. Cette légère baisse reflète principalement celle des ventes des grossistes en viandes et poissons (figure 2). À l'inverse, la part des grossistes en produits sucrés double entre 2005 et 2013 pour atteindre 7,8 % en 2013.

En 2013, le commerce de gros alimentaire, intermédiaires compris, regroupe 12 % des entreprises du commerce de gros (21 000 entreprises) et 16 % de ses effectifs salariés (148 000 salariés en équivalent temps plein). Le secteur des boissons est le plus gros employeur (20 % des effectifs), suivi par celui des fruits et légumes (16 %). À l'opposé, le commerce de gros de tabac emploie le moins de salariés (1 %). Néanmoins, il se singularise par le plus grand nombre de salariés par entreprise (90 en moyenne, contre 8 dans l'ensemble du secteur).

En 2013, 9,5 % des entreprises du commerce de gros en produits alimentaires réalisent 90 % du chiffre d'affaires, contre 12,5 % en 2009. Ainsi, la concentration des entreprises s'accroît. Cependant, elle est un peu moins importante que dans l'ensemble du commerce de gros (7,9 %), mais plus élevée que dans le commerce de détail (13,5 %). Elle est très hétérogène selon les secteurs : si les quatre plus grands grossistes en sucre, chocolat et confiserie sont à l'origine de 72 % du chiffre d'affaires de leur secteur, cette part n'est que de 8 % chez les grossistes en fruits et légumes.

Un grossiste en produits alimentaires sur quatre appartient à un groupe de sociétés, étranger dans 15 % des cas. Seulement 2 % sont têtes de groupe. Le tabac, les centrales d'achat alimentaires et les produits surgelés sont les secteurs détaillés qui comptent le plus de groupes.

En 2013, les grossistes en produits alimentaires se fournissent en France pour 80 % de leurs achats, contre 68 % dans l'ensemble du commerce de gros. Sur le marché intérieur, hors intermédiaires, les producteurs sont les premiers fournisseurs du secteur (81 %) (figure 3). Les intermédiaires se fournissent tout autant auprès de producteurs que de centrales d'achats ou de grossistes (44 %). Les grossistes en viande de boucherie et en produits surgelés sont également tributaires des autres grossistes pour un peu plus de 30 % de leurs achats.

Toujours sur le marché intérieur, le commerce de gros en produits alimentaires, y compris intermédiaires, est orienté principalement vers l'approvisionnement des détaillants : 57 % de leurs ventes en 2013 et 85 % pour les seuls intermédiaires (figure 4). À la différence de l'ensemble du commerce de gros, les producteurs (industrie et artisanat) ne sont pas les premiers clients du commerce de gros en produits alimentaires (12 % des ventes, contre 27 % dans le commerce de gros). Les grossistes en tabac sont les plus tributaires des commandes des détaillants. Les centrales d'achats constituent la clientèle majoritaire des grossistes en sucre, chocolat et confiserie. Ceux qui vendent des fruits et légumes dépendent également beaucoup des approvisionnements des centrales d'achat et des autres grossistes.

Le commerce de gros de produits alimentaires est relativement peu ouvert sur le marché extérieur. En 2013, son taux d'ouverture n'est que de 12,1 %, intermédiaires compris (contre 18,2 % pour l'ensemble du commerce de gros). Il gagne cependant 1,7 point par rapport à 2009. Le commerce de gros de café, thé, cacao et épices est le secteur le plus ouvert à l'importation comme à l'exportation : 86 % des achats sont importés et 54 % des ventes sont exportées. Une large proportion de l'activité des grossistes en sucre, chocolat et confiserie est également liée aux échanges internationaux. Les entreprises exportatrices y réalisent plus de 90 % des ventes. En revanche, les centrales d'achat alimentaires, les commerces de gros de tabac, d'alimentation non spécialisée et de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses regroupent des entreprises échangeant très peu avec l'extérieur.