Portrait de groupes dans le commerce Un poids élevé et une forte spécialisation

En France, en 2016, 69 900 sociétés commerciales font partie d’un groupe (encadré 1). Bien que très minoritaires en nombre (9 %) face aux sociétés indépendantes, leur poids dans le commerce est pourtant décisif : ces unités légales organisées en groupe emploient 71 % des salariés en équivalent temps plein (ETP) du secteur. Elles réalisent 80 % du chiffre d’affaires (figure 1) et jusqu’à 88 % du chiffre d’affaires à l’exportation.

Le poids des groupes est équivalent dans les services principalement marchands, mais il est encore plus massif dans l’industrie : les unités légales appartenant à un groupe y emploient 84 % des salariés et y réalisent 92 % du chiffre d’affaires.

L’emprise des groupes est particulièrement forte parmi les sociétés du commerce de gros, en matière d’effectifs salariés (79 % des effectifs du secteur) comme de chiffre d’affaires (85 %). Si la présence des groupes est forte dans tous les sous-secteurs du commerce de gros, elle est en revanche moins homogène dans le commerce et la réparation d’automobiles et dans le commerce de détail (figure 2). Importante dans la vente de véhicules et d’équipements automobiles, elle est limitée dans les activités d’entretien et de réparation. Dans le commerce de détail, elle est dominante dans les grandes surfaces alimentaires, la vente à distance, l’équipement de la personne et l’équipement de la maison ; au contraire, elle est très réduite dans les biens médicaux (en particulier dans la pharmacie) et reste minoritaire dans le commerce alimentaire spécialisé et les petites surfaces alimentaires. Les unités légales indépendantes dominent ces dernières activités, généralement exercées dans des magasins de proximité aux surfaces plus réduites.

En 2016, les filiales de groupes sous contrôle étranger emploient en France 17 % des effectifs salariés des sociétés commerciales (458 600 salariés), soit un peu moins que dans l’industrie (21 %) mais plus que dans les services marchands (9 %). Huit sur dix exercent leur activité dans le commerce de gros, où elles emploient 237 500 personnes (26 % des salariés du secteur). Elles émanent pour partie de groupes industriels sous contrôle étranger dont elles importent les produits pour les revendre sur le marché français. Fortement implantées dans les équipements des technologies de l’information et de la communication (TIC) et les biens domestiques (figure 2), elles dominent en particulier le commerce de gros d’ordinateurs et de produits pharmaceutiques.

Dans le commerce de détail, les filiales sous contrôle étranger emploient 184 400 personnes (13 % des salariés). Elles sont surtout présentes dans la parfumerie et l’habillement (équipement de la personne) et dans les meubles et les grandes surfaces de bricolage (équipement de la maison). À l’inverse, elles sont très peu implantées dans les commerces de biens culturels et de biens médicaux ainsi que dans le commerce alimentaire, à l’exception des supermarchés.

Parmi les multinationales étrangères possédant des filiales commerciales en France, 80 % sont européennes. Elles emploient 76 % des effectifs salariés des filiales commerciales des groupes étrangers (figure 3).

Les groupes allemands dominent nettement avec 23 % des effectifs salariés. Dans le commerce et la réparation d’automobiles, leurs filiales commerciales emploient plus de la moitié des effectifs des filiales de groupes non résidents. Présents dans les supermarchés de hard discount, la parfumerie et la vente à distance, ils surpassent également les autres groupes étrangers dans le commerce de détail avec 22 % des salariés. À l’inverse, dans le commerce de gros, les groupes allemands sont devancés par les groupes originaires des États-Unis (26 % des salariés) ; en sus de leurs positions acquises dans la distribution pharmaceutique et la vente d’ordinateurs et d’équipements informatiques, ces derniers se renforcent en 2016 par des acquisitions dans la distribution de produits alimentaires (rachat de Davigel et de Brake France par Sysco).

En 2016, parmi l’ensemble des 125 200 groupes, un quart peuvent être considérés comme des « groupes commerciaux », leur activité principale étant déterminée à partir des effectifs salariés de leurs unités légales. Ces 32 600 groupes à dominante commerciale rassemblent 93 300 unités légales, dont 58 100 sociétés commerciales (encadré 1). Ils emploient 1,9 million de salariés en ETP et génèrent un chiffre d’affaires de 944 milliards d’euros. Au sein de ces groupes, ceux du commerce de gros prédominent en nombre et en chiffre d’affaires. En revanche, les groupes de commerce de détail sont les premiers employeurs du commerce avec plus d’un million de salariés.

Les groupes commerciaux sont très fortement spécialisés autour de leur activité principale. Les sociétés commerciales constituent près des deux tiers de leurs filiales, mais elles concentrent 90 % des effectifs salariés (93 % pour les groupes de commerce de détail). Si le tiers des unités légales contrôlées par ces groupes sont des filiales de services marchands, celles-ci n’emploient que 6 % des salariés et remplissent en général des fonctions auxiliaires : holdings, activité des sièges sociaux, conseil ou location immobilière pour plus des trois quarts d’entre elles.

Certains groupes du commerce de gros se distinguent néanmoins parmi les groupes commerciaux par leur activité industrielle. Concentrées dans 1 100 groupes répartis dans l’ensemble des secteurs du commerce de gros, leurs 1 600 filiales industrielles rassemblent 22 % des effectifs salariés de ces groupes. Leur activité productive s’exerce plus particulièrement dans les industries alimentaires (élaboration d’aliments pour animaux, production de fromages, transformation de viande), la fabrication de produits minéraux non métalliques et l’industrie chimique (parfums et cosmétiques, peinture).

À l’instar des groupes de services marchands, une large partie des groupes commerciaux sont petits : 53 % d’entre eux emploient moins de 10 salariés et 97 % moins de 250 salariés.

La moitié des groupes commerciaux ne comptent que deux unités légales. Dans plus des trois quarts des cas, ces structures de deux entités sont constituées d’une société commerciale et d’une société de services auxiliaires (holding, location immobilière...).

Les groupes commerciaux de 250 salariés ou plus sont proportionnellement très peu nombreux (3 %), mais le poids de ces 862 groupes est néanmoins majeur : ils emploient 65 % des salariés de l’ensemble des groupes commerciaux et comptent en moyenne 16 unités légales. Parmi eux, les 29 très grands groupes de 5 000 salariés ou plus rassemblent à eux seuls près du tiers des salariés et contrôlent en moyenne une centaine de filiales. La concentration est cependant moins forte dans le secteur commercial que dans l’industrie et les services marchands, où les groupes de 250 salariés ou plus emploient 76 % des effectifs salariés. Les effectifs moyens des groupes commerciaux (58 salariés) sont par ailleurs inférieurs à ceux de leurs homologues des services (72 salariés) et surtout de l’industrie (136 salariés).

Mesurée en chiffre d’affaires, la taille moyenne des groupes est comparable dans les trois secteurs du commerce (de 27 à 30 millions d’euros). En revanche, les effectifs salariés sont plus importants dans le commerce de détail. Les groupes y emploient en moyenne 79 salariés contre 45 dans le commerce et réparation d’automobiles et 43 dans le commerce de gros.

Les grandes surfaces alimentaires, l’équipement de la personne et l’équipement de la maison concentrent la majorité des 29 groupes commerciaux de 5 000 salariés ou plus. Ceux-ci emploient la moitié des effectifs salariés de ces secteurs (figure 4). Ces groupes sont tous des multinationales et la moitié d’entre eux constituent la trace en France de groupes étrangers. Ils sont implantés dans les supermarchés et hypermarchés, les grands magasins, l’habillement, les grandes surfaces de bricolage, l’électroménager, le meuble et les articles de sport. Les groupes multinationaux français sont également très présents hors de la France (encadré 2).