Les firmes multinationales françaises réalisent la moitié de leur chiffre d'affaires à l'étranger

Nicolas Dauré, pôle Liaisons financières, Maryse Fesseau, division Infrastructures et répertoire statistiques, Insee

En 2016, les firmes multinationales françaises (hors secteur bancaire et services non marchands) contrôlent 45 200 filiales à l’étranger. Elles y réalisent 52 % de leur chiffre d’affaires consolidé et y emploient 55 % de leurs salariés, soit 5,8 millions de personnes. Une filiale sur quatre est implantée aux États-Unis, au Royaume-Uni ou en Allemagne. Les salariés des filiales commerciales sont concentrés en Chine et au Brésil. Les grandes firmes multinationales sont prépondérantes : elles regroupent 44 % des filiales et réalisent 82 % du chiffre d'affaires consolidé total réalisé à l'étranger.

Les firmes multinationales françaises : 45 200 filiales à l’étranger

En 2016, les firmes multinationales françaises (hors secteur bancaire et services non marchands) contrôlent 45 200 filiales à l’étranger dans plus de 190 pays. La moitié de ces firmes est implantée dans un seul pays étranger. Les filiales à l’étranger emploient 5,8 millions de salariés, ce qui représente 55 % des effectifs des firmes dont elles font partie en 2016. Elles réalisent 1 236 milliards d'euros de chiffre d’affaires consolidé, soit 52 % du chiffre d'affaires consolidé total des firmes multinationales françaises. Ces firmes ont effectué 63 milliards d’euros d’investissements corporels dans leurs filiales à l’étranger. Le coût salarial par tête associé y est en moyenne de 37 200 euros par an.

Prépondérance à l’étranger des firmes de grande taille

Les grandes firmes multinationales regroupent 44 % des filiales à l’étranger des firmes multinationales françaises (figure 1). La moitié des grandes firmes est implantée dans au moins 13 pays étrangers. En outre, ces grandes firmes réalisent 82 % du chiffre d'affaires consolidé total et emploient 76 % des effectifs des filiales à l’étranger. Elles concentrent également 80 % des investissements réalisés par les firmes multinationales françaises dans leurs filiales à l’étranger.

Les firmes multinationales de taille intermédiaire réalisent quant à elles 16 % du chiffre d'affaires et emploient 21 % des salariés à l'étranger. Les firmes multinationales de taille intermédiaire et de taille petite ou moyenne réalisent la majorité de leur chiffre d'affaires en France, contrairement aux grandes firmes multinationales.

Figure 1 - Chiffre d'affaires et effectifs à l'étranger des firmes multinationales françaises en 2016, selon leur taille

Figure 1 - Chiffre d'affaires et effectifs à l'étranger des firmes multinationales françaises en 2016, selon leur taille - Lecture : la moitié des firmes multinationales françaises de taille intermédiaire est implantée dans au moins 2 pays étrangers.
Chiffre d'affaires consolidé1 réalisé à l’étranger par les firmes multinationales françaises2 Effectifs salariés à l'étranger des firmes multinationales françaises Filiales à l'étranger des firmes multinationales françaises Nombre médian de pays étrangers d'implantation
Montant (en milliards d'euros) Part (en %) Effectifs (en milliers) Part (en %) Nombre (en milliers) Part (en %)
Grandes firmes multinationales 1 018 82,4 4 417 75,7 20 44,2 13
Firmes multinationales de taille intermédiaire 197 15,9 1 252 21,4 16,8 37,2 2
Firmes multinationales de taille petite ou moyenne 21 1,7 169 2,9 8,4 18,6 1
Ensemble 1 236 100 5 838 100 45,2 100 1
  • 1. Somme des chiffres d'affaires des unités légales de la firme, à laquelle on enlève le chiffre d'affaires réalisé entre filiales de la firme.
  • 2. Chiffre d'affaires généré par les filiales présentes à l'étranger.
  • Lecture : la moitié des firmes multinationales françaises de taille intermédiaire est implantée dans au moins 2 pays étrangers.
  • Champ : firmes multinationales françaises, hors services non marchands et banques.
  • Source : Insee, Ofats 2016.

États-Unis, Royaume-Uni et Allemagne en tête des pays d’implantation

La moitié des filiales françaises est implantée dans dix pays principaux (figure 2). Les États-Unis (4 300 filiales), le Royaume-Uni (3 700 filiales) et l’Allemagne (3 400 filiales) concentrent un quart des filiales françaises à l’étranger. Le chiffre d’affaires consolidé y est également plus important : 214 milliards d’euros aux États-Unis, 112 milliards d’euros en Allemagne et 103 milliards d’euros au Royaume-Uni, soit 35 % du chiffre d’affaires consolidé total réalisé à l’étranger par les firmes multinationales françaises. En y ajoutant la Chine (75 milliards) et l’Italie (70 milliards), ces cinq pays concentrent près de la moitié du chiffre d’affaires consolidé total (47 %). L’Union européenne représente un peu moins de la moitié des filiales de multinationales françaises (47 %) et du chiffre d’affaires consolidé total (46 %).

Figure 2 – Répartition des firmes multinationales françaises selon le nombre de filiales à l'étranger, l’effectif et le chiffre d’affaires, par pays d’implantation en 2016

en %
Figure 2 – Répartition des firmes multinationales françaises selon le nombre de filiales à l'étranger, l’effectif et le chiffre d’affaires, par pays d’implantation en 2016 (en %) - Lecture : les effectifs salariés des filiales des firmes multinationales françaises implantées aux États-Unis représentent 10,9 % de l’ensemble des salariés des filiales des multinationales françaises, toutes zones géographiques confondues.
Nombre de filiales à l'étranger des firmes multinationales françaises Effectifs salariés à l'étranger des firmes multinationales françaises Chiffre d'affaires consolidé réalisé par les firmes multinationales françaises
Pays Nombre de filiales (en milliers) Part (en %) Pays Effectifs (en milliers) Part (en %) Pays CA consolidé (en milliard d’euros) Part (en %)
1-États-Unis 4,3 9,5 1-États-Unis 638 10,9 1-États-Unis 214 17,3
2-Royaume-Uni 3,7 8,2 2-Chine 516 8,8 2-Allemagne 112 9,1
3-Allemagne 3,4 7,5 3-Brésil 473 8,1 3-Royaume-Uni 103 8,3
4-Chine 2,9 6,4 4-Royaume-Uni 401 6,9 4-Chine 75 6,1
5-Espagne 2,5 5,5 5-Allemagne 368 6,3 5-Italie 70 5,7
6-Belgique 2,0 4,4 6-Espagne 335 5,7 6-Espagne 69 5,6
7-Italie 1,7 3,8 7-Inde 305 5,2 7-Belgique 59 4,8
8-Suisse 1,4 3,1 8-Pologne 214 3,7 8-Suisse 52 4,2
9-Pays-Bas 1,4 3,1 9-Italie 193 3,3 9-Brésil 51 4,1
10-Brésil 1,2 2,7 10-Russie 141 2,4 10-Pays-Bas 42 3,4
Total cumulé top 10 24,5 54,2 Total cumulé top 10 3 584 61,3 Total cumulé top 10 847 68,6
Union européenne (UE) 21,3 47,1 Union européenne (UE) 2 226 38,1 Union européenne (UE) 566 45,8
Hors UE 23,9 52,9 Hors UE 3 612 61,9 Hors UE 670 54,2
Total 45,2 100,0 Total 5 838 100,0 Total 1 236 100,0
  • Note : le chiffre d’affaires consolidé des firmes multinationales correspond à la somme des chiffres d'affaires des unités légales de la firme, à laquelle on enlève le chiffre d'affaires réalisé entre filiales de la firme.
  • Lecture : les effectifs salariés des filiales des firmes multinationales françaises implantées aux États-Unis représentent 10,9 % de l’ensemble des salariés des filiales des multinationales françaises, toutes zones géographiques confondues.
  • Champ : firmes multinationales françaises, hors services non marchands et banques.
  • Source : Insee, Ofats 2016.

Figure 2 – Répartition des firmes multinationales françaises selon le nombre de filiales à l'étranger, l’effectif et le chiffre d’affaires, par pays d’implantation en 2016

  • Note : le chiffre d’affaires consolidé des firmes multinationales correspond à la somme des chiffres d'affaires des unités légales de la firme, à laquelle on enlève le chiffre d'affaires réalisé entre filiales de la firme.
  • Lecture : les effectifs salariés des filiales des firmes multinationales françaises implantées aux États-Unis représentent 10,9 % de l’ensemble des salariés des filiales des multinationales françaises, toutes zones géographiques confondues.
  • Champ : firmes multinationales françaises, hors services non marchands et banques.
  • Source : Insee, Ofats 2016.

2,2 millions d’emplois salariés dans les filiales européennes hors de France

En matière d’effectifs salariés à l’étranger, les trois premiers pays sont les États-Unis (638 000 salariés), la Chine (516 000) et le Brésil (473 000). À eux trois, ils concentrent 28 % du total des emplois à l’étranger des multinationales françaises et 45 % des emplois hors Union européenne. Viennent ensuite le Royaume-Uni (401 000 salariés), l’Allemagne (368 000) et l’Espagne (335 000). Ces trois pays représentent 19 % du total des emplois à l’étranger des multinationales françaises et 50 % des emplois localisés dans l’Union européenne. Ces six pays concentrent près de la moitié des effectifs employés hors de France dans les firmes multinationales françaises (47 %).

Les filiales belges, suisses et néerlandaises se distinguent par des chiffres d’affaires relativement élevés. Elles se classent respectivement en 7ᵉ, 8ᵉ et 10ᵉ positions pour le chiffre d’affaires consolidé, mais plus loin pour les effectifs salariés : respectivement en 12ᵉ, 23ᵉ et 13ᵉ positions.

Dans son ensemble, l'Union européenne, hormis la France, reste la première zone d'implantation des firmes multinationales françaises, avec 38 % des effectifs à l’étranger, soit 2,2 millions de salariés. Le coût salarial par tête est significativement plus élevé dans l'Union européenne (47 700 euros en moyenne) que dans le reste du monde (30 800 euros). Ainsi, l'Union européenne représente la moitié (49 %) des frais de personnel des multinationales françaises.

Concentration des emplois commerciaux en Chine et au Brésil

Dans les firmes multinationales françaises, 38 % des salariés des filiales implantées à l’étranger travaillent dans les services, 37 % dans l'industrie, 21 % dans le commerce et 4 % dans la construction ou l'agriculture. Dans les filiales industrielles comme dans celles des services, l’emploi est concentré principalement dans six pays (figure 3), qui regroupent environ la moitié des emplois salariés, avec une nette prépondérance des États-Unis. Cinq pays sont communs aux deux secteurs : les États-Unis, l’Allemagne, le Royaume-Uni, le Brésil et l’Espagne. La Chine est en deuxième position dans l’industrie et l’Inde en deuxième dans les services. Le secteur du commerce est particulier : 39 % des salariés des filiales commerciales sont concentrés dans deux pays, la Chine (246 000 salariés) et le Brésil (243 000).

Figure 3 - Répartition des salariés à l'étranger des firmes multinationales françaises par pays d'implantation, selon les trois secteurs d'activité principaux en 2016

en %
Figure 3 - Répartition des salariés à l'étranger des firmes multinationales françaises par pays d'implantation, selon les trois secteurs d'activité principaux en 2016 (en %) - Lecture : dans le secteur du commerce, 19,8 % des salariés des filiales à l'étranger de firmes multinationales françaises se trouvent en Chine.
Industrie Services Commerce
Pays Effectifs (en milliers) Part (en %) Pays Effectifs (en milliers) Part (en %) Pays Effectifs (en milliers) Part (en %)
1-États-Unis 243 11,2 1-États-Unis 320 14,4 1-Chine 246 19,8
2-Chine 194 9,0 2-Inde 215 9,6 2-Brésil 243 19,6
3-Allemagne 183 8,5 3-Royaume-Uni 209 9,4 3-Espagne 84 6,8
4-Royaume-Uni 125 5,8 4-Allemagne 129 5,8 4-États-Unis 68 5,5
5-Espagne 118 5,5 5-Espagne 128 5,7 5-Russie 67 5,4
6-Brésil 112 5,2 6-Brésil 115 5,2 6-Italie 63 5,1
7-Mexique 91 4,2 7-Pays-Bas 82 3,7 7-Pologne 56 4,5
8-Pologne 84 3,9 8-Chine 70 3,1 8-Royaume-Uni 46 3,7
9-Inde 84 3,9 9-Pologne 68 3,1 9-Colombie 42 3,4
10-Roumanie 66 3,0 10-Italie 67 3,0 10-Allemagne 29 2,3
Total cumulé 1 300 60,1 Total cumulé 1 403 63,0 Total cumulé 944 76,0
Total général 2 164 100,0 Total général 2 228 100,0 Total général 1 242 100,0
  • Note : la somme des lignes peut être légèrement différente du total du fait des arrondis.
  • Lecture : dans le secteur du commerce, 19,8 % des salariés des filiales à l'étranger de firmes multinationales françaises se trouvent en Chine.
  • Champ : firmes multinationales françaises, hors services non marchands et banques.
  • Source : Insee, Ofats 2016.

Figure 3 - Répartition des salariés à l'étranger des firmes multinationales françaises par pays d'implantation, selon les trois secteurs d'activité principaux en 2016

  • Lecture : dans le secteur du commerce, 19,8 % des salariés des filiales à l'étranger de firmes multinationales françaises se trouvent en Chine.
  • Champ : firmes multinationales françaises, hors services non marchands et banques.
  • Source : Insee, Ofats 2016.

Sources

Ces résultats sont issus de l’enquête sur l’activité des filiales étrangères des groupes français (Ofats) réalisée par l’Insee en 2017 auprès d'un échantillon de firmes multinationales françaises, hors banques, contrôlant au moins une filiale à l’étranger en 2016.

Avertissement

Des changements méthodologiques empêchent d’analyser toute évolution des variables issues de l’enquête Ofats entre 2015 et 2016.
La source Lifi (système d’information sur les liaisons financières), qui sert à l’élaboration de l’enquête Ofats, permet de repérer les groupes implantés en France. Le champ de cette source a été élargi depuis 2012 avec le recours à des données administratives et privées plus exhaustives. L’élargissement de champ concerne, pour l'essentiel, des firmes de taille petite ou moyenne en France et qui sont mieux repérées aujourd’hui.
L’évolution de la source Lifi a été pour la première fois pleinement prise en compte pour l’élaboration de l’enquête Ofats 2016. Elle explique donc une partie des écarts entre les données Ofats 2015 [Dauré, Fesseau, décembre 2017] et les données Ofats 2016 (présentées ici). L'impact de ce changement méthodologique est particulièrement fort sur le nombre de firmes multinationales françaises et le nombre de filiales à l'étranger.

Définitions

Une firme multinationale française est un groupe de sociétés dont le centre de décision est situé en France et qui contrôle au moins une filiale à l'étranger. Le centre de décision est l'entité qui prend les décisions stratégiques du groupe et dans laquelle se réunissent les dirigeants ou le conseil d'administration.

Une firme de taille petite ou moyenne emploie moins de 250 personnes (en équivalent temps plein) en France et réalise un chiffre d'affaires annuel consolidé sur le territoire national inférieur à 50 millions d'euros.

Une grande firme multinationale emploie 5 000 personnes ou plus (en équivalent temps plein) en France et réalise un chiffre d'affaires annuel consolidé sur le territoire national supérieur à 1,5 milliard d'euros.

Une firme de taille intermédiaire est une firme qui n'est pas classée dans l'une des deux autres catégories de taille.

L’effectif salarié correspond à l’effectif salarié moyen annuel en équivalent temps plein. Les effectifs des sociétés mises en équivalence, les salariés mis à disposition par d’autres sociétés hors groupe et les intérimaires ne sont pas intégrés.

Le coût salarial par tête est ici le coût salarial divisé par l’effectif en équivalent temps plein.

Le chiffre d’affaires consolidé est la somme des chiffres d'affaires des unités légales d'une firme, à laquelle on ôte le chiffre d'affaires réalisé entre les filiales de cette firme. Pour un pays donné, il s'agit du chiffre d'affaires généré par les filiales présentes dans ce pays et non pas des ventes réalisées par la firme multinationale sur ce territoire.

Pour en savoir plus

Dauré N., Fesseau M., « Les firmes multinationales françaises en 2015 : 5,5 millions de salariés employés hors de France », Insee Focus n° 104, décembre 2017.

Bigot J.-F., Fesseau M., « 123 000 groupes implantés en France en 2015, dont seuls 220 ont plus de 5 000 salariés », Insee Première n° 1679, décembre 2017.

Casarotti A., « En 2016, en France, 1,8 million d’emplois dans les entreprises sous contrôle étranger », Insee Focus n° 137, décembre 2018.

Chiffres clés « Mondialisation », Insee, décembre 2018.

Des données complémentaires sont disponibles dans le fichier Excel joint à cette publication.