Insee Conjoncture Ile-de-France · Mars 2025 · n° 53

Au quatrième trimestre 2024, l’économie francilienne est atone Note de conjoncture régionale - 4^e trimestre 2024

Après un troisième trimestre porté par la tenue des Jeux Olympiques et Paralympiques, l’activité économique francilienne, mesurée à l’aune du volume d’heures rémunérées, est atone au quatrième trimestre 2024 par rapport au même trimestre de l’année précédente (-0,1 %, après +0,9 % au troisième trimestre). Cette quasi-stabilité fait suite à une hausse régulière de l’activité chaque trimestre depuis le premier trimestre 2021. En France (hors Mayotte), l’activité économique est également quasi stable (-0,1 %). Au sein de l’Hexagone, seules la Bretagne, Provence-Alpes-Côte d’Azur (+0,3 %) et l’Occitanie (+0,2 %) conservent un léger dynamisme malgré un ralentissement de leur activité.

L’activité dans les services principalement marchands est quasi stable (-0,1 %), alors qu’elle contribuait fortement à l’augmentation de l’activité économique en Île-de-France depuis la fin de la crise sanitaire (figure 1). Après une accélération au troisième trimestre liée aux Jeux Olympiques et Paralympiques, l’activité reste dynamique dans l’hébergement et restauration même si elle ralentit (+2,1 % après +2,6 %). Ce secteur a notamment pu bénéficier du tourisme lié à la réouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris en décembre. L’activité dans les autres secteurs au cœur des Jeux freine sensiblement, voire se replie : enquêtes et sécurité (+2,3 % après +11,1 %), activités créatives, artistiques et de spectacle (+2,3 % après +21,4 %), activités sportives, récréatives et de loisirs (-2,5 % après +5,2 %), production de films, de vidéo et de programmes de télévision (-2,5 % après +8,0 %) et programmation et diffusion (+1,3 % après +3,9 %). Par ailleurs, le volume d’heures rémunérées décélère nettement dans les activités financières (+0,5 % après +0,9 %), les transports et entreposage (+0,3 % après +1,7 %) et les activités spécialisées, scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien (+0,2 % après +2,3 %). Il diminue fortement dans l’information et communication (-2,2 % après -0,2 %) tout comme dans les activités immobilières (-1,9 % après -2,7 %) et, dans une moindre mesure, dans le commerce et la réparation d’automobiles (-0,6 % après -0,6 %).

Dans les services principalement non marchands, le volume d’heures rémunérées augmente (+1,7 % après +1,7 % au trimestre précédent). Dans la construction, l’activité se contracte pour le quatrième trimestre consécutif (-2,6 % après -2,8 %). Dans le secteur industriel, elle est stable (+0,0 % après -0,1 %). L’activité dans la fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac reste dynamique (+2,0 % après +3,1 %). En revanche, elle est toujours orientée à la baisse dans la fabrication des matériels de transport (-3,7 % après -4,2 %), en particulier dans l’industrie automobile (-7,8 % après -9,6 %).

Au sein de la région, l’activité économique ralentit, voire se replie dans l’ensemble des départements, hormis en Seine-et-Marne où elle accélère (+0,6 % après +0,4 % au trimestre précédent). Le volume d’heures rémunérées continue de progresser dans le Val-d’Oise (+1,0 % après +1,6 %). L’activité est quasi stable en Seine-Saint-Denis (+0,1 % après +1,8 %) et stable dans les Hauts-de-Seine (+0,0 % après +0,8 %). Elle se replie de nouveau dans les Yvelines (-0,2 % après +0,8 %) et dans le Val-de-Marne (-0,7 % après +0,3 %). En revanche, elle diminue pour la première fois depuis la crise sanitaire à Paris (-0,5 % après +1,0 %) et dans l’Essonne (-0,5 % après +0,6 %), du fait notamment de la baisse dans la construction (respectivement -5,9 % et -5,8 %) et dans l’information et communication (respectivement -1,9 % et -4,3 %).

Au quatrième trimestre 2024, le nombre d’emplois salariés franciliens se replie de 0,5 % par rapport au précédent trimestre (-29 700 emplois) après avoir augmenté de 0,2 % trois mois plus tôt (figure 2). L’emploi salarié recule pour la première fois depuis le deuxième trimestre 2020. En France hors Mayotte, il diminue aussi mais plus légèrement (-0,3 %). Sur un an, l’emploi progresse de 0,2 % en Île-de-France et est stable au niveau national.

En Île-de-France, le nombre d’emplois salariés baisse de 0,4 % dans le secteur tertiaire marchand (hors intérim) après une stabilité le trimestre précédent (figure 3). Le recul de l’emploi s’accentue dans l’information et communication (-1,0 % après -0,3 %) et dans les autres activités de services (-0,9 % après -0,4 %), alors qu’il est moins prononcé dans les activités immobilières (-0,5 % après -0,8 %). L’emploi se replie dans les activités spécialisées, scientifiques et techniques, les services administratifs et de soutien (hors intérim) (-0,6 % après +0,2 %) et dans l’hébergement et restauration (-0,3 % après +0,2 %). En revanche, il croît légèrement dans les transports et entreposage (+0,2 % après +0,1 %).

En outre, l’emploi recule nettement dans l’intérim (-1,7 % après -0,1 % le trimestre précédent), et plus modérément dans la construction (-0,4 % après -0,2 %). Il est stable dans l’industrie ce trimestre après un léger recul le trimestre précédent (-0,1 %). Par ailleurs, l’emploi salarié se replie fortement dans le secteur tertiaire non marchand (-0,7 %) après six trimestres consécutifs de hausse.

À l’exception de la Seine-et-Marne et du Val-d’Oise où il est stable ou quasi stable (respectivement +0,0 % et -0,1 %), l’emploi baisse dans tous les départements. Il se replie le plus fortement dans les Yvelines (-0,7 %), dans les Hauts-de-Seine (-0,6 %) et dans l'Essonne (-0,6 %). À Paris et en Seine-Saint-Denis, le repli est identique à celui de la région (-0,5 %). Enfin, l’emploi baisse de 0,4 % dans le Val-de-Marne.

Au quatrième trimestre 2024, les déclarations préalables à l’embauche (DPAE) hors intérim diminuent de 2,9 % par rapport au quatrième trimestre 2023. La baisse est encore plus prononcée pour celles relatives aux CDI (-8,8 %). Elle est particulièrement forte dans les secteurs de l’hébergement et restauration (-11,4 %), des arts, spectacles et activités récréatives (-26,6 %) et des activités informatiques (-19,8 %). Après un troisième trimestre atypique du fait de la tenue des Jeux de Paris 2024, les CDD de plus d’un mois retrouvent leur tendance à la baisse (-5,0 %). En revanche, les CDD de moins d’un mois se replient de 1,3 %.

Au quatrième trimestre 2024, le taux de chômage est stable en Île-de-France et se maintient à 7,0 % de la population active. En France (hors Mayotte), il est quasi stable (-0,1 point) à 7,3 % (figure 4).

Au sein des départements franciliens, le taux de chômage est inchangé à Paris (5,7 %), dans l’Essonne (6,5 %) et les Hauts-de-Seine (6,1 %). Il est quasi stable (-0,1 point) dans les Yvelines (6,5 %), la Seine-et-Marne (6,8 %), le Val-d’Oise (7,9 %) et le Val-de-Marne (7,2 %). Il baisse légèrement en Seine-Saint-Denis (-0,2 point) pour s’établir à 10,2 %.

Au quatrième trimestre 2024, en Île-de-France, le nombre de demandeurs d’emploi tenus de rechercher un emploi et sans activité (catégorie A) s’établit en moyenne à 625 840. Après une très légère hausse au trimestre précédent (+0,3 %), il augmente de 5,0 % (+3,9 % en France hors Mayotte). Sur un an, il augmente également de 5,0 % en Île-de-France (+3,5 % au niveau national).

Cette très forte hausse ne reflète toutefois pas uniquement la conjoncture économique : entre octobre et novembre 2024, une évolution dans le formulaire d’actualisation a en effet conduit à augmenter le nombre de demandeurs d’emploi en catégorie A, et à réduire d’autant le nombre de demandeurs d’emploi en catégories B et C, sans modifier le nombre total de demandeurs d’emploi en catégories A, B et C. Le nombre de demandeurs d’emploi en activité réduite (catégories B et C) diminue donc de 1,0 % après une progression de 2,5 % au trimestre précédent.

Au total, le nombre de demandeurs d’emploi en catégories A, B et C augmente de 2,7 % sur le trimestre et de 4,0 % sur un an (respectivement +1,7 % et +1,8 % au niveau national). Le nombre de demandeurs d’emploi âgés de moins de 25 ans augmente à nouveau très fortement (+8,1 % après +1,0 %) alors que la hausse est plus modérée pour les 25-49 ans (+2,6 %) et pour les 50 ans ou plus (+0,7 %). Sur un an, le contraste reste marqué avec une nette hausse du nombre des jeunes demandeurs d’emploi (+9,0 %), tandis que le nombre de demandeurs d’emploi âgés de 50 ans ou plus augmente de 1,2 %.

Dans le même temps, le nombre de demandeurs d’emploi non tenus de chercher un emploi, en raison notamment d’une formation (catégorie D), diminue de 1,7 % ce trimestre et de 5,2 % sur l’année.

Enfin, le nombre de demandeurs d’emploi inscrits depuis un an ou plus augmente encore ce trimestre (+1,9 % après +1,1 %), mais à un rythme inférieur à celui des demandeurs d’emploi inscrits depuis moins d’un an (+3,2 % après +1,2 %).

Au quatrième trimestre 2024, 76 200 entreprises ont été créées en Île-de-France. Par rapport au troisième trimestre, le nombre global de créations dans la région rebondit légèrement (+0,4 % après -7,3 % au troisième trimestre et +2,2 % au deuxième). En France, l’augmentation est plus élevée (+0,8 %) (figure 5).

Dans la région, le rebond est porté par les créations d’entreprises classiques (+3,2 %) alors que les créations d’entreprises sous le régime du micro-entrepreneur diminuent encore (-1,3 %). Au niveau national, les créations d’entreprises sous le régime du micro-entrepreneur augmentent de 0,9 %, rythme proche de celui des entreprises classiques (+0,8 %).

Malgré leur baisse, 61 % des nouvelles entreprises franciliennes relèvent néanmoins du régime du micro-entrepreneur, soit un point de moins que le trimestre précédent.

En Île-de-France, le secteur du commerce, des transports, de l’hébergement et restauration contribue le plus à la hausse totale du nombre de créations d’entreprises (+2,2 % après -1,2 % au troisième trimestre). Les créations dans les services croissent de 0,3 % après -9,4 % le trimestre précédent. Dans la construction et l’industrie, secteurs les moins représentés dans les créations d’entreprises (8,3 % du nombre global), la baisse se poursuit (respectivement -6,5 % après -9,4 % et -2,5 % après -16,1 %).

Entre janvier 2024 et décembre 2024, le nombre cumulé sur un an des défaillances d’entreprises ralentit en Île-de-France (+28,6 % après +35,6 % sur un an en septembre 2024) comme au niveau national (+17,4 % après +24,4 %).

À l’exception de l’industrie, pour laquelle le nombre de défaillances accélère encore (+36,9 % après +27,6 %), la décélération s’observe dans tous les secteurs, tout particulièrement pour trois d’entre eux qui représentent une défaillance d’entreprise sur deux dans la région : la construction (+37,6 % après +48,9 %), le commerce et la réparation d'automobiles (+24,8 % après +34,9 %) et l’hébergement et restauration (+13,0 % après +21,3 %). Six défaillances d’entreprises franciliennes sur dix sont localisées à Paris (28 %), en Seine-Saint-Denis (16 %) et dans les Hauts-de-Seine (15 %).

Au quatrième trimestre 2024, le volume des logements autorisés accélère sensiblement en Île-de-France par rapport au trimestre précédent (+26,1 % après +7,4 % au troisième trimestre) (figure 6). Cette vive augmentation concerne aussi bien les logements collectifs et en résidence (+25,5 %) que les maisons individuelles (+31,1 %). En France hors Mayotte, le dynamisme des autorisations est moins prononcé (+5,4 % sur la même période). Les mises en chantier franciliennes rebondissent (+14,2 % après -11,2 % au trimestre précédent). La hausse est légèrement plus forte qu’au niveau national (+12,8 %). Sur un an, le nombre de logements autorisés dans la région augmente de 4,8 % et celui des logements commencés, de 19,9 %.

Au quatrième trimestre 2024, 3 850 logements neufs ont été commercialisés en Île-de-France, en légère baisse par rapport au quatrième trimestre 2023 (-1,6 % dans la région contre -7,5 % en France métropolitaine). Cette diminution concerne uniquement les maisons individuelles (-37,7 %), qui ne représentent toutefois que 3,3 % des mises en vente (contre 5,3 % en France métropolitaine). En Île-de-France, la commercialisation d’appartements neufs se stabilise (+0,4 %) alors qu’elle baisse encore en France métropolitaine (-4,9 %). Le nombre de logements réservés à la vente progresse pour le troisième trimestre consécutif (+11,5 % dans la région et +6,8 % en France métropolitaine). Les annulations de réservations à la vente baissent de nouveau, mais de façon un peu moins marquée (-10,0 % sur un an après -15,6 % au trimestre précédent). Elles représentent près d’un quart des réservations (24,2 %). Ainsi, l’encours de logements disponibles diminue de nouveau à la fin du trimestre pour atteindre 27 900 logements (-14,4 % par rapport au quatrième trimestre 2023 et -11,3 % en France métropolitaine).

Dans le neuf, le prix moyen des appartements franciliens est stable à 5 400 euros au m² (+0,0 % par rapport au quatrième trimestre 2023). Dans l’ancien, les prix diminuent légèrement (-0,2 %), la baisse étant portée par les maisons (-1,3 %) alors que les prix des appartements sont en légère hausse (+0,3 %).

Au quatrième trimestre 2024, les surfaces autorisées des locaux d’activité repartent à la hausse en Île-de-France (+19,2 %, après -25,2 % au trimestre précédent), et de façon plus prononcée que dans la France entière (+0,4 % après +4,3 %). Les surfaces mises en chantier rebondissent également dans la région (+14,1 % après -8,2 % au trimestre précédent) alors qu’une baisse de 3,3 % est observée au niveau national. Sur un an, par rapport au quatrième trimestre 2023, les surfaces autorisées progressent de 7,9 % et les surfaces mises en chantier, de 11,5 %.

Au quatrième trimestre, la fréquentation hôtelière rebondit nettement en Île-de-France (+4,7 % par rapport au quatrième trimestre 2023), après un troisième trimestre en demi-teinte malgré la tenue des Jeux Olympiques et Paralympiques (-7,5 % par rapport au troisième trimestre 2023). La croissance francilienne est près de deux fois supérieure à celle du niveau national (+2,4 %) (figure 7).

Ce trimestre, le nombre de nuitées hôtelières en Île-de-France s’élève ainsi à 17,7 millions. Toujours à la première place dans l’activité touristique hôtelière, le nombre de nuitées de la région est quatre fois supérieur à celui de la région Auvergne-Rhône-Alpes, à la deuxième place.

Le taux d’occupation dans les hôtels franciliens au quatrième trimestre 2024 demeure nettement au-dessus de la moyenne nationale (72,8 % contre 58,3 % en France). Il est supérieur de 1,3 point à celui atteint à la même période en 2023. En particulier, le taux d’occupation en décembre (68,4 %) est le plus élevé des dix dernières années, après celui de 2022. Le report de voyages touristiques du fait des Jeux Olympiques et Paralympiques, ainsi que la réouverture en décembre de la cathédrale Notre-Dame de Paris, monument francilien le plus visité avant l’incendie, peuvent expliquer ce résultat.

Les hôtels 3, 4 ou 5 étoiles bénéficient de l’embellie. L’accroissement de la fréquentation est de 6,5 % entre les quatrièmes trimestres 2023 et 2024. À l’inverse, dans les hôtels 1 et 2 étoiles ou non classés, les nuitées diminuent de 1,7 %.

Au quatrième trimestre, les nuitées de la clientèle résidente augmentent (+2,3 % par rapport au quatrième trimestre 2023) mais moins fortement que celles des non-résidents (+6,8 %). La clientèle en provenance des pays étrangers représente 55,2 % de la clientèle hôtelière (contre 54,2 % au quatrième trimestre 2023). La fréquentation hôtelière de la clientèle venant des États-Unis progresse fortement (+36,1 %) et atteint 1,7 million de nuitées. Les nuitées des principales clientèles européennes augmentent également, en particulier pour les ressortissants néerlandais (+24,1 %), belges (+16,8 %), allemands (+15,2 %) et italiens (+10,8 %). En revanche, celles des Britanniques baissent pour le second trimestre consécutif (-22,2 % après -20,5 %). Les nuitées des touristes venant du Proche et Moyen-Orient repartent à la hausse (+18,2 %) après l’effondrement de cet été (-35,5 %). Toujours moins nombreux qu’avant la crise sanitaire, les touristes japonais continuent néanmoins à revenir dans la région (+7,2 % de nuitées sur un an), alors que la fréquentation hôtelière de la clientèle chinoise est quasi stable (-0,1 %).

Par ailleurs, la part de la clientèle d’affaires dans la fréquentation hôtelière s’établit à 32,3 % au quatrième trimestre 2024, en légère baisse par rapport au quatrième trimestre 2023 (32,8 %).