Insee Conjoncture Ile-de-France · Janvier 2025 · n° 52

Les Jeux Olympiques et Paralympiques dynamisent l’économie francilienne au troisième trimestre 2024 Note de conjoncture régionale - 3^e trimestre 2024

Mesurée à l’aune du volume d’heures rémunérées, l’activité économique francilienne est dynamique au troisième trimestre 2024, même si elle ralentit (+0,9 % sur un an, après +1,3 % au trimestre précédent). L’Île-de-France est la région la plus dynamique de France métropolitaine, devançant nettement la Bretagne (+0,6 %), la Corse (+0,5 %), l’Occitanie et Provence-Alpes-Côte d’Azur (+0,4 %). Les autres régions métropolitaines enregistrent une activité plus atone.

L’activité économique francilienne est soutenue par les services principalement marchands (+1,3 % ce trimestre, après +1,5 % au deuxième trimestre) (figure 1). Avec les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 (JOP), plusieurs sous-secteurs enregistrent un fort dynamisme. Le volume d’heures rémunérées accélère dans le secteur de l’hébergement et restauration (+2,5 % après +2,1 %, encadré 1), l’évolution étant particulièrement marquée en août (+3,5 % par rapport à août 2023). De même, il accélère dans les activités spécialisées scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien (+2,3 % au troisième trimestre après +1,8 %), portées par le dynamisme du secteur enquêtes et sécurité (+11,0 %). Parallèlement, une forte accélération de l’activité est observée pour les activités liées à la production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ainsi que celles de programmation et diffusion (+6,9 % conjointement) ou encore celles liées aux activités créatives, artistiques et de spectacle (+21,3 %). Cela fait suite à plusieurs trimestres où une vive croissance avait déjà été observée, dans un contexte de préparation des Jeux (encadré 2). Le nombre d’heures rémunérées dans les transports et entreposage est également dynamique (+1,6 % ce trimestre après +1,9 %), en particulier dans les transports aériens (+5,5 % après +6,0 %) et plus modérément même s’il accélère dans les transports terrestres (+1,4 % après +1,1 %). L’activité dans les activités financières ralentit (+0,9 % après +1,4 %). Sous-secteur toujours en difficulté, les activités immobilières voient leur activité se contracter de nouveau (-2,9 % après -2,2 %). Dans les services principalement non marchands, l’activité augmente également à un rythme soutenu, proche de celui du trimestre précédent (+1,7 % après +1,8 %).

En revanche, le volume d’heures rémunérées se replie légèrement au troisième trimestre 2024 dans l’industrie (-0,2 % sur un an après +0,3 % au trimestre précédent). De fortes disparités existent néanmoins entre les secteurs. Ce volume ralentit tout en restant élevé dans la fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac (+3,1 % après +3,7 %) et d’équipements électriques, électroniques et informatiques (+1,4 % après +1,5 %) mais continue de diminuer dans la fabrication de matériels de transports (-4,3 % après -3,0 %) et des autres produits industriels (-0,8 % après -0,8 %). Enfin, la conjoncture défavorable dans la construction pèse sur l’économie francilienne (-2,9 % après -0,2 % le trimestre précédent).

Le dynamisme économique est variable selon les départements. L’activité est particulièrement dynamique en Seine-Saint-Denis où le volume d’heures rémunérées croît de 1,8 % sur un an au troisième trimestre 2024 (après +1,4 % au trimestre précédent). Elle l’est aussi dans le Val-d’Oise (+1,5 % après +1,4 %). Dans les Yvelines, l’activité accélère (+0,8 % après +0,4 %) alors qu’elle ralentit tout en restant vive à Paris (+1,0 % après +1,9 %) et dans les Hauts-de-Seine (+0,8 % après +1,0 %). Trois départements enregistrent une activité plus atone : l’Essonne (+0,6 % après +1,3 %), la Seine-et-Marne (+0,4 % après +1,2 %) et le Val-de-Marne (+0,3 % après +0,2 %).

Certains secteurs concourant à la tenue des Jeux Olympiques et Paralympiques contribuent à l’activité dans chacun des départements. Ainsi, le nombre d’heures rémunérées augmente fortement dans les activités sportives et de loisirs en Seine-Saint-Denis (+52,0 % après +29,0 %) où étaient localisés plusieurs sites majeurs pour la compétition, et dans le secteur de l’hébergement et restauration (+5,5 % sur le trimestre). Dans le Val-de-Marne, un regain d’activité est également observé dans ce dernier secteur (+5,4 %), en particulier la restauration. À l’inverse, à Paris, qui accueillait également de nombreuses compétitions, la croissance dans l’hébergement et restauration est plus modérée (+1,3 % sur le trimestre). En revanche, dans la capitale, les secteurs d’activité tels que les activités créatives, artistiques et de spectacle, la sécurité, la production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision et les services aux entreprises ont été particulièrement dynamiques.

Il est difficile d’analyser l’évolution de l’emploi en lien avec les JOP du fait de sa mesure en fin de trimestre. Par contraste, les heures rémunérées reflètent l’activité cumulée sur l’ensemble du trimestre, et le taux de chômage représente une moyenne sur l’ensemble du trimestre.

Mesuré en fin de trimestre, l’emploi salarié francilien progresse à nouveau au troisième trimestre 2024 (+0,3 % sur le trimestre après +0,1 % le trimestre précédent, soit +16 300 emplois) (figure 2). En France hors Mayotte, il augmente plus légèrement (+0,2 %). Sur un an, l’emploi est en hausse de 0,7 % en Île-de-France, soit 0,2 point de plus qu’au niveau national (+0,5 %).

Plus des deux tiers des créations nettes d’emplois salariés franciliens sont réalisées par le secteur tertiaire non marchand où l’emploi salarié accélère sensiblement (+0,9 % après +0,3 % au deuxième trimestre). Par contre, l’emploi salarié est quasi stable dans le secteur tertiaire marchand (hors intérim) (+0,1 % après +0,2 %) (figure 3). Au sein de ce secteur, il augmente à un rythme proche de celui du trimestre précédent dans l’hébergement et restauration (+0,5 % après +0,4 %) et dans les activités scientifiques et techniques, les services administratifs et de soutien (hors intérim) (+0,4 % comme au trimestre précédent). En revanche, il est quasi stable dans le commerce de détail (-0,1 % après avoir été stable les deux trimestres précédents), dans les transports et entreposage (+0,1 % après +0,3 %) et dans l’information et communication (-0,1 % après -0,3 %). L’emploi se contracte dans les autres activités de services, notamment en raison de la réduction des effectifs du comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 basé en Seine-Saint-Denis suite à la fin des Jeux (-0,5 % après +0,5 %). Il continue de baisser dans les activités immobilières (-0,8 % comme au trimestre précédent).

Par ailleurs, l’emploi salarié est également quasi stable dans l’industrie (-0,1 % après +0,4 %) et dans l’intérim (-0,1 % après -3,3 %). L’emploi poursuit son recul dans la construction (-0,2 % après -0,5 %).

L’emploi augmente dans tous les départements. La croissance de l’emploi est plus soutenue qu’au niveau régional dans l’Essonne et le Val-de-Marne (respectivement +0,5 % et +0,4 % après +0,1 % au trimestre dernier). Dans les Hauts-de-Seine et dans les Yvelines, l’emploi augmente modérément (respectivement +0,3 % et +0,2 % après +0,2 %). Après une stabilité au deuxième trimestre, il repart à la hausse en Seine-et-Marne et à Paris (respectivement +0,3 % et +0,2 %). Il ralentit en Seine-Saint-Denis (+0,2 % après +0,6 %) en dépit d’une vive croissance de l’emploi intérimaire (+15,7 % après +0,5 %). Il est quasi stable dans le Val-d’Oise comme au trimestre dernier (+0,1 %).

Au troisième trimestre 2024, le taux de chômage en Île-de-France est quasi stable (+0,1 point, comme en France hors Mayotte) pour s’établir à 7,0 % de la population active (7,4 % au niveau national) (figure 4).

Le taux de chômage est stable à Paris (5,7 %), dans les Hauts-de-Seine (6,0 %), dans les Yvelines (6,5 %) et dans le Val-de-Marne (7,2 %). Il est quasi stable (+0,1 point) dans l’Essonne (6,5 %), en Seine-et-Marne (6,9 %), dans le Val-d’Oise (8,0 %) et en Seine-Saint-Denis (10,3 %).

Au troisième trimestre 2024, en Île-de-France, le nombre de demandeurs d’emploi tenus de rechercher un emploi et sans activité (catégorie A) s’établit en moyenne à 595 790. Après une stabilité le trimestre précédent, il augmente de 0,3 % (+0,2 % en France hors Mayotte). Sur un an, il est en hausse de 0,5 % en Île-de-France tandis qu’il est stable au niveau national.

Le nombre de demandeurs d’emploi en activité réduite (catégories B et C) augmente de 2,5 % après +0,1 % au trimestre précédent.

Au total, le nombre de demandeurs d’emploi en catégories A, B et C augmente de 1,2 % sur le trimestre et de 2,4 % sur un an (respectivement +0,2 % et +0,8 % au niveau national). La demande d’emploi est en hausse pour toutes les tranches d’âges, de façon plus marquée pour les 25-49 ans (+1,4 %) que pour les moins de 25 ans (+1,0 %) et les 50 ans ou plus (+0,8 %). Sur un an, on observe une nette hausse du nombre des jeunes demandeurs d’emploi (+5,5 %) et, dans une moindre mesure, des demandeurs d’emploi âgés de 25 à 49 ans (+2,7 %). La demande d’emploi des seniors rebondit à +0,7 % sur un an alors qu’elle reculait, en glissement annuel, depuis fin 2021. Enfin, le nombre de demandeurs d’emploi inscrits depuis un an ou plus repart à la hausse (+1,1 % après -0,7 % le trimestre précédent). Il évolue à un rythme similaire à celui des demandeurs d’emploi inscrits depuis moins d’un an (+1,2 % après +0,6 %).

Dans le même temps, le nombre de demandeurs d’emploi non tenus de chercher un emploi, en raison notamment d’une formation (catégorie D), diminue de 3,8 % ce trimestre et de 3,5 % sur l’année.

Malgré la tenue des Jeux Olympiques et Paralympiques, au troisième trimestre 2024, le nombre de nuitées hôtelières recule au total de façon prononcée en Île-de-France (-7,5 % par rapport au troisième trimestre 2023). Cela contraste avec la diminution modérée observée au niveau national (-1,1 %) (figure 5). En Île-de-France, les mois de juin et de juillet sont, traditionnellement, ceux durant lesquels la fréquentation touristique est la plus élevée. Cependant, en 2024, le nombre de nuitées est inférieur de 15,8 % à celui observé en 2023 pour ces deux mois.

Au troisième trimestre 2024, le nombre de nuitées hôtelières en Île-de-France s’élève à 17,2 millions et se maintient à la première place dans l’activité touristique hôtelière, avec le double de celui de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, à la deuxième place. Cependant, comparativement au troisième trimestre 2023, l’Île-de-France perd 1,4 million de nuitées, quand la région PACA en gagne 68 000.

Le taux d’occupation moyen dans les hôtels franciliens au troisième trimestre 2024, tout en demeurant supérieur au niveau national (70,9 % contre 68,1 % en France), reflue néanmoins par rapport à celui atteint à la même période les deux années précédentes (73,6 % en 2023, 75,6 % en 2022). C’est le cas en particulier au mois de juillet, où il faut remonter à l’année 2016 pour trouver un taux aussi bas (à l’exception des années 2020 et 2021 en lien avec la pandémie de Covid-19).

Pourtant, les taux d’occupation dans les hôtels ont été extrêmement hauts pendant les deux semaines et demie des épreuves des Jeux Olympiques (du 26 juillet au 11 août), s’élevant à 79 % en moyenne, soit 10 points de plus que sur la même période en 2023. Durant les épreuves des Jeux Paralympiques (du 28 août au 8 septembre), ils atteignent 74 % et se situent deux points au-dessus des taux d’occupation de la même période en 2023 [Biausque et al., 2024 ; pour en savoir plus (4)].

La hausse de fréquentation liée aux JOP est très vive en Seine-Saint-Denis (+15,5 points pendant les quatre semaines des Jeux Olympiques), mais aussi dans les Hauts-de-Seine et dans les Yvelines (+21,3 et +20,6 points). Elle est plus limitée, mais atteint un niveau très élevé, à Paris (+9,1 points, soit une fréquentation de 83,3 %). Localement, l’afflux de touristes est particulièrement visible dans les territoires d’accueil des épreuves, soit au nord et à l’ouest de Paris. Ainsi, dans l’établissement public territorial (EPT) de Plaine Commune en Seine-Saint-Denis, où sont situés le Stade de France, le Centre Aquatique Olympique et le Village des Athlètes, le taux moyen d’occupation hôtelier pendant les quatre semaines des Jeux est en hausse de 25,4 points. Les hôtels situés dans les communautés d’agglomération (CA) de Saint-Quentin-en-Yvelines, qui accueillait les épreuves de cyclisme sur piste, golf et VTT, et de Versailles Grand Parc, où se déroulaient les épreuves d’équitation, ont également connu une forte activité pendant les Jeux : leur taux d’occupation s’est accru respectivement de 18,6 points et de 15,3 points. Les épreuves d’aviron et de canoë, dans la CA de Paris - Vallée de la Marne, ont favorisé un accroissement de 10,2 points du taux d’occupation par rapport à la même période de 2023. De même, la concentration des épreuves de natation sur un site près de La Défense s’est traduite par une hausse de 14,4 points du taux d'occupation dans la communauté d’agglomération environnante.

En dehors des périodes de Jeux Olympiques et de Jeux Paralympiques, le taux d’occupation dans les hôtels a reculé sur l’ensemble du territoire francilien, et de façon assez uniforme. Le taux de fréquentation moyen est de 69 % contre 76 % sur les mêmes jours de 2023. Le contraste de fréquentation entre la période pré- et post-olympique, et la période des Jeux, peine à s’expliquer. Des éléments non liés aux JOP peuvent avoir joué un rôle (période d’élections européennes puis législatives, conditions météorologiques…). Sans doute des phénomènes d’éviction ont-ils aussi été à l’œuvre, en lien notamment avec le report ou la délocalisation en province d’événements culturels ou sportifs en amont des JO, comme l’arrivée du Tour de France. Il est aussi possible que certains projets de tourisme aient été reportés, notamment dans le contexte de la réouverture quelques mois plus tard de la Cathédrale Notre-Dame-de-Paris, site culturel le plus fréquenté d’Île-de France. Une baisse s’observe également en juillet au niveau national, mais de façon moins marquée.

L’analyse par gamme montre que, toutes gammes confondues, les hôtels 3, 4 ou 5 étoiles pâtissent un peu moins de la réduction de la clientèle que les autres hôtels (-5,5 % de nuitées entre les troisièmes trimestres 2023 et 2024 contre -14,9 % pour les hôtels 1 ou 2 étoiles ou non classés). Ce sont, de fait, les hôtels haut de gamme qui ont le plus bénéficié des Jeux : sur la période spécifique des Jeux Olympiques, le taux d’occupation des hôtels 4 ou 5 étoiles a bondi de 15 points, atteignant 83 %. Toutes les gammes ont enregistré un accroissement de fréquentation : la hausse est comprise entre 7 et 9 points pour les 1 ou 2 étoiles et pour les 3 étoiles. À l’inverse, sur la période hors JOP, le taux d’occupation baisse quelle que soit la gamme (-11 points pour les hôtels non classés, de -8 à -5 points pour les autres catégories d’hôtel).

Au troisième trimestre 2024, les nuitées de la clientèle résidente baissent (-1,4 % par rapport au troisième trimestre 2023) ainsi que, de façon plus conséquente, celles de la clientèle non résidente (-11,3 %). La clientèle des hébergements franciliens en provenance des pays étrangers représente 59,1 % de la clientèle (contre 61,7 % au troisième trimestre 2023). La fréquentation hôtelière de la clientèle venant des États-Unis progresse de 7,0 % et atteint 2 millions de nuitées. Le retour des touristes chinois et japonais se confirme à nouveau (respectivement +25,2 % et +5,8 % sur un an), même s’ils ne sont toujours pas aussi nombreux qu’avant la crise sanitaire. En revanche, les nuitées des principales clientèles européennes, bien présentes habituellement en cette période, diminuent nettement, que ce soit pour les ressortissants italiens (-21,7 %), britanniques (-20,5 %), espagnols (-16,1 %), allemands (-15,8 %), belges (-7,6 %) ou néerlandais (-7,3 %). Les nuitées des touristes venant du Proche et Moyen-Orient s’effondrent de 35,5 %.

Par ailleurs, la part de la clientèle d’affaires dans la fréquentation hôtelière s’accroît de 3,3 points par rapport au troisième trimestre 2023 (28,9 % contre 25,6 %), sans doute en lien avec la présence des délégations de sportifs et des journalistes venus spécialement pour les Jeux Olympiques et Paralympiques. Le nombre de nuitées de la clientèle d’affaires augmente de 4,6 % ce trimestre, avec un pic de fréquentation au mois d’août (+21,4 % entre août 2023 et août 2024).

Au troisième trimestre 2024, 76 000 entreprises ont été créées en Île-de-France. Par rapport au deuxième trimestre, le nombre global de créations se replie de 7,3 % après une hausse au cours des deux trimestres précédents (+3,4 % au deuxième trimestre et +2,3 % au premier). Au niveau national, la baisse se poursuit pour le deuxième trimestre consécutif (-3,3 % après -1,9 %) (figure 6).

Dans la région francilienne, la baisse est plus prononcée pour les créations d’entreprises classiques (-8,1 % entre le deuxième et le troisième trimestre 2024) que pour celles sous le régime du micro-entrepreneur (-6,9 %). En France, le nombre de créations d’entreprises sous le régime du micro-entrepreneur (-3,5 %) baisse plus que celui des entreprises classiques (-2,9 %).

Au troisième trimestre 2024, 62 % des nouvelles entreprises franciliennes relèvent du régime du micro-entrepreneur, soit une part stable par rapport au trimestre précédent.

Le nombre de créations diminue dans tous les secteurs. Le repli est particulièrement fort dans le secteur des services (-9,9 %), qui regroupe à lui seul 61 % des créations d’entreprises. Dans le secteur du commerce, des transports, de l’hébergement et restauration, la baisse est beaucoup plus faible (-0,7 %). Dans la construction et dans l’industrie, secteurs représentant seulement 8,9 % de l’ensemble des créations d’entreprises, le nombre de créations fléchit respectivement de 8,3 % et 13,9 %.

Entre octobre 2023 et septembre 2024, le nombre cumulé sur un an des défaillances d’entreprises accélère en Île-de-France (+35,3 % après +33,2 % sur un an en juin 2024) alors qu’il ralentit au niveau national (+24,0 % après +25,9 %).

Près d’un quart des défaillances d’entreprises relèvent du secteur de la construction, où la hausse du nombre cumulé des défaillances sur un an se poursuit (+49,0 % après +47,5 % en juin 2024). Les secteurs des activités immobilières et des transports et entreposage restent fortement impactés (respectivement +62,2 % et +52,2 %). Près de la moitié des défaillances d’entreprises de la région sont localisées à Paris et en Seine-Saint-Denis, qui représentent respectivement 27,8 % et 17,2 % des défaillances franciliennes.

Au troisième trimestre 2024, le volume des logements autorisés rebondit en Île-de-France par rapport au trimestre précédent (+5,5 % après -21,3 % au deuxième trimestre) (figure 7). Cette augmentation est portée par les logements collectifs et en résidence (+7,4 %) alors que les autorisations baissent pour les maisons individuelles (-8,0 %). En France hors Mayotte, les autorisations sont stables sur la même période. Les mises en chantier franciliennes diminuent à nouveau par rapport au trimestre précédent (-11,7 %, après -7,6 %). La baisse est plus marquée qu’au niveau national (-3,9 %). Par rapport au troisième trimestre 2023, le nombre de logements autorisés dans la région diminue de 18,0 % et celui des logements commencés, de 13,9 %.

Au troisième trimestre 2024, 2 200 logements neufs ont été commercialisés en Île-de-France, soit une baisse de 39,1 % par rapport au troisième trimestre 2023. C’est le niveau le plus bas observé depuis l’origine de la série en 2017. La baisse est plus marquée qu’en France métropolitaine (-29,9 %) et touche particulièrement les appartements (-40,0 %). En Île-de-France, les commercialisations de maisons individuelles, qui représentent seulement 2,9 % des mises en vente contre 7,8 % en France métropolitaine, diminuent de 26,0 %. En revanche, le nombre de logements réservés à la vente connaît une légère reprise (+7,3 % dans la région et +5,5 % en France métropolitaine). Les annulations de réservations à la vente reculent de 17,1 % par rapport au troisième trimestre 2023, représentant 23 % des réservations. Ainsi, l’encours de logements disponibles diminue à la fin du trimestre pour atteindre 28 400 logements (-15,2 % par rapport au troisième trimestre 2023 et -9,7 % en France métropolitaine).

Dans le neuf, le prix moyen des appartements franciliens baisse légèrement pour atteindre 5 300 euros au m² (-0,2 % par rapport au troisième trimestre 2023). Les prix sont quasi stables dans l’ancien (-0,1 %) après sept trimestres de baisse.

Au troisième trimestre 2024, les surfaces autorisées des locaux d’activité chutent à nouveau en Île-de-France (-25,5 % par rapport au trimestre précédent) alors qu’elles progressent en France entière (+4,9 %). Les surfaces mises en chantier baissent de 8,2 % dans la région (+3,3 % au niveau national). Par rapport au troisième trimestre 2023, néanmoins, les surfaces autorisées baissent de 25,2 % mais les surfaces mises en chantier augmentent de 26,1 %.