Insee Conjoncture Auvergne-Rhône-Alpes · Mars 2025 · n° 46

L’économie d’Auvergne-Rhône-Alpes aborde l’année 2025 sans élan Note de conjoncture régionale - 4^e trimestre 2024

Au cours de l’année 2024, l’activité économique en Auvergne-Rhône-Alpes, estimée par le nombre d’heures rémunérées par les entreprises, a ralenti au fil des trimestres. Au quatrième trimestre 2024, ce volume d’heures diminue légèrement par rapport à la même période de l’année précédente (-0,1 %). Mais comme à chaque trimestre, l’activité a tendance à osciller d’un mois sur l’autre. Repartie à la hausse en octobre (+0,3 % par rapport au même mois en 2023 après une stagnation en septembre), elle décroît assez fortement en novembre (-0,7 %), puis se maintient en décembre (+0,0 %) (figure 1). Au niveau national, le même schéma est à l’œuvre, avec +0,3 %, -0,6 % et -0,1 % respectivement sur les trois mois du trimestre.

Dans la construction, la baisse de l’activité se poursuit depuis deux ans (chute de -2,9 % au quatrième trimestre). L’activité recule aussi ce trimestre dans l’industrie (-0,3 %), tandis que le tertiaire marchand est quasiment à l’arrêt (+0,1 %). Dans ces deux derniers secteurs, l’activité était repartie en octobre (respectivement +0,2 % et +0,4 %), avant de diminuer temporairement en novembre (-1,2 % et -0,6 %), pour redémarrer en décembre (+0,1 % et +0,4 %). Le tertiaire non marchand est le seul secteur qui progresse fortement ce trimestre (+1,2 %). Les évolutions sectorielles trimestrielles de la région sont proches des valeurs nationales, qui connaissent également une baisse dans l’industrie (-0,4 %) et la construction (-3,0 %).

En Auvergne-Rhône-Alpes, l’emploi salarié se replie légèrement au quatrième trimestre, suivant la même tendance qu’en France (hors Mayotte). Avec 7 800 emplois de moins qu’au trimestre précédent, la baisse atteint -0,2 % entre fin septembre et fin décembre (-0,3 % au national) (figure 2). L’emploi régional se situe ainsi au même niveau qu’un an auparavant, comme en France, et s’élève à 3,3 millions de salariés, tous secteurs confondus. Bien que légère, c’est une perte marquante sur un trimestre ; depuis 2011, l’emploi n’avait plus diminué autant en un seul trimestre, en dehors des fluctuations exceptionnelles de l’année 2020 (crise sanitaire).

Au dernier trimestre 2024, l’emploi salarié privé se contracte d’un peu moins de 0,2 % et perd 4 200 emplois, sur un total de 2,6 millions de salariés. Dans le secteur public, les effectifs diminuent plus nettement (-0,5 %), avec 3 600 emplois en moins.

Alors qu’il représente 30 % des emplois de la région, le Rhône contribue à plus de 45 % à la baisse du quatrième trimestre (-3 600 emplois, soit -0,4 %). L’emploi est quasiment stable dans les départements de l’Allier, du Cantal, de la Drôme, de la Haute-Loire et de la Haute-Savoie. Hormis en Savoie où il a légèrement progressé (+600 emplois soit +0,3 %), l’emploi salarié recule dans les autres départements, avec un repli de 0,2 % en Isère, de 0,4 % dans l’Ain, la Loire et le Rhône, et une perte légèrement plus marquée dans le Puy‑de‑Dôme et l’Ardèche (respectivement -0,5 % et -0,6 %).

Sur l’ensemble de l’année 2024, l’emploi augmente en Savoie (+0,8 %, soit +1 500 emplois), et, dans une moindre mesure, en Haute-Savoie (+0,3 %, soit +900 emplois). Il baisse dans l’Allier (-0,8 %, soit -900 emplois) et moins significativement dans la Loire (-0,4 %, soit -1 100 emplois). L’emploi est stable ou quasiment stable dans les autres départements de la région.

En 2024, en Auvergne-Rhône-Alpes, la baisse de l’emploi intérimaire se poursuit (-7,9 % en un an, soit 8 500 salariés en moins) ; cette diminution est un peu plus forte qu’au national (-6,0 %) (figure 3). L’évolution trimestrielle est régulière sur l’année, autour de -2 %. Le dernier trimestre 2024 est cependant celui où le repli est le plus faible (-1,7 %). Cette baisse de l’emploi intérimaire est continue depuis deux ans, et atteint plus de 13 % depuis le dernier trimestre 2022, un point au-dessus du recul national sur la période.

En Auvergne-Rhône-Alpes, l’emploi intérimaire fléchit le plus fortement dans le Cantal et dans la Drôme (autour de -5 % sur un trimestre). Les trois départements les plus pourvoyeurs en intérim, le Rhône, l’Isère et l’Ain (60 % des effectifs régionaux), contribuent à eux trois à 85 % de la baisse. Seul le nombre d’intérimaires ardéchois augmente en trois mois. De même, sur l’année 2024, seule l’Ardèche progresse en termes d’effectifs. Tous les autres départements diminuent et un seul d’entre eux, la Loire, arrive à contenir le recul des effectifs intérimaires en deçà de 5 %. En Savoie et dans le Puy-de-Dôme, le nombre d’intérimaires se replie entre 6 à 7 %, et les autres départements reculent de plus de 8 %. L’Allier est le département à la plus forte chute cette année (-15 %).

Avec 510 700 emplois au quatrième trimestre 2024, l’industrie reste stable en Auvergne-Rhône-Alpes par rapport au trimestre précédent (figure 4), Ce secteur est également à l’arrêt au national. Sur un an, la croissance de l’emploi industriel se limite à +0,2 % dans la région.

L’emploi industriel régional augmente, ce trimestre, dans le secteur de l’énergie, de l’eau, des déchets et du raffinage (+0,7 %), et dans l’agro-alimentaire (+0,3 %). Par contre, l’emploi dans la fabrication de matériels de transport et dans celle des autres produits industriels diminue légèrement (-0,3 %). Dans le secteur des biens d’équipement, le nombre d’emplois salariés reste inchangé.

L’emploi industriel croît légèrement, ce trimestre, dans la Drôme (+0,4 %), dans le Puy-de-Dôme et dans le Rhône (+0,2 % pour les deux). Il marque le pas ou baisse dans les autres départements, particulièrement en Isère où il se replie de 0,6 %.

Sur un an, dans le département du Rhône, qui représente 23 % de l’emploi industriel, la croissance atteint 1 250 emplois (+1,1 %) alors qu'elle n'est que de 1 050 au niveau régional (+0,2 %). Le Puy-de-Dôme et la Drôme, avec chacun 8 % de l’emploi industriel, contribuent également à cette croissance, apportant 750 emplois supplémentaires.

Le secteur de la construction, 194 500 salariés fin 2024, est encore en repli de 0,6 % au dernier trimestre. Il perd 1 200 emplois dans la région. Cette évolution est similaire au niveau national. Sur l’année 2024, la construction recule de 1,8 % (-3 500 emplois), dans les mêmes proportions également qu’au national. Cette baisse concerne l’ensemble des départements.

Avec 1 440 800 emplois, le secteur tertiaire marchand hors intérim reste stable au cours du quatrième trimestre 2024. Au niveau national, ce secteur est en léger retrait (-0,2 %) (figure 5).

Dans la région, les secteurs du transport et de l’entreposage, de l’hébergement-restauration, des services financiers et des services aux ménages sont, ce trimestre, légèrement en hausse (+0,3 % pour les deux premiers et de +0,2 % pour les deux autres). En revanche, celui de l’information et de la communication baisse significativement (-0,6 %). Les services immobiliers sont en retrait (-0,4 %). Les autres secteurs stagnent.

Sur 2024, les services marchands hors intérim augmentent de 0,4 %, (+5 700 emplois), soit une progression plus de deux fois plus faible qu’en 2023 et près de six fois moindre qu’en 2022. La croissance de l’hébergement et la restauration est la plus forte (+1,4 %, soit +2 200 emplois). À l’opposé, les services immobiliers diminuent le plus (-3,2 % soit 1 000 emplois en moins).

L’emploi tertiaire marchand hors intérim croît, en 2024, dans neuf départements de la région. Sur un an, le Rhône, 36 % de l’emploi marchand régional, contribue à 40 % de la croissance annuelle de l’emploi (+0,4 %), soit près de 2 300 emplois en plus. La Savoie contribue aussi fortement à cet essor (+1 500 emplois supplémentaires, soit +1,6 %).

Le tertiaire non marchand recule ce trimestre de 0,5 % en Auvergne-Rhône-Alpes. Au niveau national, il est également en repli (-0,4 %). Sur douze mois, ce secteur est stable.

Au quatrième trimestre 2024, en Auvergne-Rhône-Alpes, le taux de chômage localisé s’établit à 6,3 % de la population active, alors qu’il était de 6,4 % au troisième trimestre et de 6,5 % un an auparavant (figure 6). La situation régionale est similaire à la tendance nationale.

À l’échelon départemental, le taux de chômage varie de 4,3 % dans le département du Cantal à 8,2 % dans la Drôme. Il baisse ce trimestre dans l’ensemble des départements : -0,3 point pour la Drôme, -0,2 point pour l’Ardèche, le Puy-de-Dôme, la Savoie et l’Allier et -0,1 point pour les autres départements.

En un an, seul le département de la Loire a un taux de chômage stable. Dans les autres territoires, ce taux décroît. La diminution la plus marquée concerne les départements de la Drôme et de l’Ardèche (respectivement -0,6 point et -0,5 point).

En Auvergne-Rhône-Alpes, 31 700 entreprises ont été créées au quatrième trimestre 2024, soit 2,3 % de moins qu’au trimestre précédent, tendance inverse à celle du niveau national, en légère hausse (+0,8 %)(figure 7).

Cette baisse touche l’ensemble des secteurs. La construction poursuit sa chute (-7,9 %), due notamment à un effondrement dans les créations d’entreprises de régime classique (-14,1 %). Le commerce recule fortement (-4,1 %), tout en contribuant, avec 8 500 nouvelles entreprises, à plus d’un quart des créations. Dans les secteurs de l’industrie et des services, moins affectés, les baisses sont moindres qu’au trimestre précédent (respectivement -1,0 % et -0,7 %). Avec 18 600 nouvelles entreprises, les services contribuent pour près de 60 % aux créations d’entreprises en Auvergne-Rhône-Alpes, alors que l’industrie en représente un peu plus de 6 %.

Sur un an, les créations d’entreprises diminuent légèrement : -1,2 % au quatrième trimestre 2024 par rapport au même trimestre de 2023, du fait de la baisse du nombre d’entreprises créées en régime classique (-3,5 %). À l’inverse, le nombre de créations d’entreprises sous statut de micro-entrepreneur se maintient par rapport à l’an dernier (+0,2 %).

En cumul sur l’année 2024, 130 000 entreprises ont été créées, ce qui constitue encore un chiffre historiquement élevé, bien supérieur aux années d’avant-crise Covid. En 2024, les créations d’entreprises ont progressé dans l’ensemble des secteurs (+7,7 %), principalement dans le commerce (+15,1 %) et dans l’industrie (+14,4 %).

En Auvergne-Rhône-Alpes, entre janvier 2024 et décembre 2024, 7 900 entreprises ont fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, soit une hausse d’un peu plus de 19 % par rapport à la même période de l’année précédente. Ce nombre de défaillances est en effet supérieur de 1 300 à celui connu en 2023, année où l’augmentation du nombre de défaillances avait été, jusque-là, la plus forte (+1 800).

En 2024, en Auvergne-Rhône-Alpes, le nombre de logements autorisés (43 200), ainsi que celui du nombre de mises en chantier (40 400), auront été les plus faibles depuis deux décennies. La situation est équivalente au niveau national.

Fin 2024, le nombre de logements autorisés se stabilise par rapport au troisième trimestre 2024 et s’établit à 10 700 sur le dernier trimestre, en données corrigées des variations saisonnières. Il chute globalement de 16 % en 2024 (13 % en France) et de 38 % depuis fin 2022 (33 % en France), période à partir de laquelle s’observe une baisse significative du nombre de logements autorisés dans la région comme en France (figure 8).

La situation tend à s’améliorer en ce qui concerne les logements commencés. Ils reprennent ce trimestre (+12 %) et suivent la remontée également observée en France (+13 %), ce qui permet de stabiliser, sur l’ensemble de l’année 2024, le nombre de mises en chantier régionales au même niveau qu’en 2023 (-6 % au national). En deux ans, la baisse du nombre de logements commencés est de 26 % en Auvergne‑Rhône‑Alpes et de 28 % au niveau national.

Dans l’hôtellerie, le quatrième trimestre se distingue traditionnellement par une baisse d’activité par rapport aux autres périodes de l’année. Cependant, le bilan de la fin 2024 est meilleur que celui des années précédentes (figure 9). Avec cinq millions de nuitées, cette hausse de la fréquentation dans les hôtels est beaucoup plus marquée pour la clientèle étrangère (+6,3 %) que pour la clientèle résidente (+0,9 %).

L’hôtellerie régionale présente, au quatrième trimestre, un bilan proche du niveau national. En effet, en France métropolitaine, la fréquentation des hôtels progresse de 2,4 %, avec 47,8 millions de nuitées. La clientèle étrangère progresse de 5,3 % et celle des résidents de 0,9 % par rapport au même trimestre de l’année précédente.

Sur l’ensemble de l’année 2024, la fréquentation régionale des hôtels recule néanmoins très légèrement, de -0,2 % par rapport à 2023. Ce retrait du nombre de nuitées est plus important au plan national (-1,4 %). Le repli de la fréquentation de la clientèle résidente (-2,6 % dans la région et -2,1 % en France) explique ces baisses.

Le nombre d’heures rémunérées dans l’hébergement progresse de +0,7 % au quatrième trimestre par rapport à la même période de l’année précédente. Ce secteur est particulièrement dynamique en Haute‑Loire (+13,8 %) et, dans une moindre mesure, dans l’Ain (+5,1 %) et dans le Cantal (+4,8 %). L’activité diminue particulièrement dans l’Allier (-5,8 %). L’Isère et l’Ardèche sont également en baisse de 2,1 % et de 1,5 % respectivement.

L’activité croît au même rythme dans la restauration au quatrième trimestre, par rapport à la même période de l’année précédente (+0,8 %). L’activité progresse particulièrement dans la Loire et dans le Cantal (+4,1 %), mais aussi dans l’Ain, le Puy-de-Dôme, et la Haute-Loire (autour de +3 %). Le Rhône est le seul département de la région en recul (-2,4 %).

Sur l’ensemble de l’année, le nombre d’heures rémunérées dans les secteurs de l’hébergement et de la restauration augmente de 0,9 % par rapport à 2023.