Insee Conjoncture Auvergne-Rhône-Alpes · Janvier 2025 · n° 45

Une économie régionale dans le doute, une dynamique de l’emploi privé grippée Note de conjoncture régionale - 3^e trimestre 2024

Sur l’ensemble du troisième trimestre 2024, l’activité économique, mesurée par le nombre d’heures rémunérées par les entreprises, poursuit son ralentissement. Il augmente de 0,2 % par rapport au même trimestre de l’année précédente, soit une croissance deux fois moindre que le trimestre précédent, et cinq fois moindre qu’un an plus tôt. Au niveau national, l’évolution est similaire (+0,3 % après +0,6 % au trimestre dernier) (figure 1)

Après un mois de juillet dynamique dans la région (+1,1 % par rapport à juillet 2023), un contrecoup survient en août (‑0,4 %), avant un résultat décevant en septembre (‑0,1 %).

En septembre, la construction et l’industrie sont en recul, avec des baisses respectives de ‑2,6 % et ‑0,2 %. Les services non marchands continuent de progresser (+1,6 %) et les services marchands sont à l’arrêt.

En Auvergne‑Rhône‑Alpes, la stabilité de l’emploi salarié du trimestre précédent se poursuit au troisième trimestre 2024. Près de 4 500 emplois sont créés en trois mois, soit une légère augmentation de +0,1 %, tandis que le niveau national croît de 0,2 % (figure 2). Dans la région, cette faible hausse est quasi entièrement soutenue par celle de l'emploi public en progression de 0,6 %. Le secteur privé est à l’équilibre après le léger recul du trimestre précédent ‑0,2 %.

Sur un an, la croissance de l’emploi salarié reste de mise (+0,3 % par rapport au troisième trimestre 2023), mais continue de ralentir. Les créations d’emplois sont inférieures à 10 000 pour la première fois depuis la reprise suivant la crise sanitaire. L’évolution de l’emploi privé devient même très légèrement négative sur un an (‑0,1 %) ; c’est également une première sur cette période.

L’emploi salarié de la majorité des départements d’Auvergne‑Rhône‑Alpes reste stable sur trois mois, si ce n’est l’Ardèche qui progresse de +1 %, (+1 000 emplois) et la Savoie (croissance significative de +0,4 %). Le Rhône, jusqu’alors en augmentation régulière depuis plusieurs trimestres, fait partie des territoires à l’arrêt. L’Allier (‑0,3 %), le Cantal (‑0,3 %) et la Haute‑Loire (‑0,1 %) sont les seuls départements en légère baisse.

Au troisième trimestre 2024, la baisse de l’emploi intérimaire régional s’amplifie (figure 3), à hauteur de ‑2,2 % par rapport au deuxième trimestre, alors qu’elle est de moindre ampleur au niveau national (‑0,9 %). En Auvergne‑Rhône‑Alpes, 101 500 salariés sont désormais intérimaires.

Sur un an, l’emploi du secteur diminue de ‑7,3 %, et atteint même ‑11,2 % si l’on compare à deux ans en arrière.

Au niveau départemental, l’Allier diminue le plus sensiblement (‑11 % sur un trimestre et ‑21 % sur un an). L’Ardèche progresse le plus fortement : +9 % sur un trimestre et +12 % sur un an. Le Rhône a moins d’intérimaires que trois mois auparavant (‑4 %). Ce département comprend 35 % des intérimaires de la région mais contribue à plus de 70 % à la baisse de l’intérim ce trimestre. Sur un an, et à l’exception de l’Ardèche, l’ensemble des départements d’Auvergne‑Rhône‑Alpes cède des emplois dans l’intérim.

Avec 511 000 emplois au troisième trimestre 2024 (figure 4), l’industrie reste quasi stable en Auvergne‑Rhône‑Alpes par rapport au trimestre précédent. L’évolution est également stable au national. Sur un an, la croissance régionale de l’emploi industriel est de +0,5 %, soit 2 500 emplois supplémentaires.

Dans la région, l’emploi industriel augmente à nouveau dans le secteur de l’énergie, de l’eau, des déchets et du raffinage (+0,8 %), et dans l’industrie agro‑alimentaire (+0,4 %). En revanche, la fabrication d’équipements électriques et électroniques diminue significativement (‑0,5 %). La fabrication de matériels de transport est également en légère baisse (‑0,2 %). La fabrication des autres produits industriels reste stable.

L’emploi industriel augmente légèrement dans le Rhône, en Ardèche, en Savoie et dans l’Ain ce trimestre (respectivement de +0,3 % pour les deux premiers départements cités, puis +0,2 % et +0,1 %). Il stagne ou diminue dans les autres départements. Sur un an, le Rhône, qui représente 22 % de l’emploi industriel de la région, contribue à hauteur de 55 % à la croissance annuelle de l’emploi (+1,2 % sur un an), soit 1 400 emplois supplémentaires. Le Puy‑de‑Dôme, 8 % de l’emploi industriel, contribue à hauteur de 17 % à cette croissance.

Avec 195 600 emplois au troisième trimestre 2024, le secteur de la construction recule à nouveau de 0,3 % au troisième trimestre, soit 500 emplois de moins que trois mois auparavant dans la région. Au niveau national, le repli est légèrement inférieur (‑0,2 %).

Avec 1 440 500 emplois, le secteur tertiaire marchand hors intérim reste stable par rapport au trimestre précédent (seulement 600 emplois de plus). Au niveau national, il en est de même (+0,1 %) (figure 5).

Dans la région, le secteur des services d’hébergement et de restauration augmente significativement de 0,9 % (près de 1 400 emplois supplémentaires) et celui des services financiers et d’assurance est en hausse de 0,3 % (soit presque 300 emplois en plus). Le secteur des transports est quasi stable (+0,1 %). Les autres secteurs du tertiaire marchand stagnent ou sont en recul.

Sur un an, le secteur tertiaire marchand (hors intérim) reste orienté à la hausse, mais celle‑ci est faible (+0,3 %). Les services aux entreprises (hors intérim) augmentent le plus (+1,0 %). Le secteur des transports et entreposage progresse de 0,7 % (soit 1 200 emplois supplémentaires). Les activités immobilières sont en retrait de 3,6 % (soit ‑1 100 emplois).

Sur la même période, l’emploi tertiaire marchand (hors intérim) est en hausse dans la moitié des départements de la région. Le Rhône, 36 % de la région, contribue à l’essentiel de la croissance annuelle de l’emploi (+3 900 emplois, soit +0,8 %). L’Ain est également en forte croissance (+1 000 emplois, soit +1,3 %).

Avec 993 200 emplois, le tertiaire non marchand progresse ce trimestre de 0,6 % (soit 5 600 emplois créés). Au niveau national, ce secteur croît également (+0,4 %).

Au troisième trimestre 2024, en Auvergne‑Rhône‑Alpes, le taux de chômage localisé se maintient à 6,4 % de la population active, au même niveau qu’un an auparavant (figure 6). Sur un an, le taux de chômage de l’ensemble des départements de la région ne varie pas ou très peu (évolution limitée à +0,1 point). Il en va de même au niveau national (hors Mayotte), avec un taux de chômage quasi stable (+0,1 point), qui s’établit à 7,4 %.

La position relative des départements de la région reste également inchangée, avec un taux de chômage allant de 4,3 % dans le Cantal à 8,0 % dans l’Allier. Dans le Rhône, il s’élève à 6,6 %.

Structurellement, le taux de chômage régional est inférieur d‘un point à celui du niveau national, écart presque constant au cours du temps.

En Auvergne‑Rhône‑Alpes, 32 600 entreprises ont été créées au troisième trimestre 2024, soit 1,8 % de moins qu’au trimestre précédent, tendance identique à celle du niveau national avec un recul encore plus important de 3,3 % (figure 7).

À l’échelle de la région, cette baisse concerne tous les secteurs, excepté le commerce (+5,4 %). Le nombre de nouvelles entreprises s’effondre dans le secteur de la construction (‑9,9 %), sous l’effet du fort repli des créations de micro‑entreprises (‑16,4 %).

L’industrie et les services diminuent également (respectivement ‑3,3 % et ‑3,4 %).

Le commerce est le seul secteur qui augmente par rapport au deuxième trimestre ; il représente ainsi 27 % des créations d’entreprises au troisième trimestre, alors que cette part était de 25 % au trimestre précédent. La même tendance caractérise le niveau national pour ce secteur, mais dans une moindre mesure (+1,9 % par rapport au deuxième trimestre et 27 % des créations d’entreprises).

Sur un an, les créations d’entreprises restent néanmoins en augmentation en Auvergne‑Rhône‑Alpes ; +5,7 % au troisième trimestre 2024 par rapport au même trimestre en 2023, avec des évolutions assez proches entre micro‑entreprise (+5,6 %) et régime classique (+6,0 %).

En cumul sur les quatre derniers trimestres, le nombre de créations reste toutefois à un niveau élevé, plus de 130 000 entreprises ayant été créées (85 000 micro‑entreprises et 45 000 entreprises classiques). Sur cette même période, les créations d’entreprises ont progressé sur l’ensemble des secteurs (+7,8 % au global), en particulier pour l’industrie (+15,0 %) et le commerce (+19,0 %).

Entre octobre 2023 et septembre 2024, 7 560 entreprises ont fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, cumul jusqu’alors jamais atteint depuis dix ans en Auvergne‑Rhône‑Alpes.

En Auvergne‑Rhône‑Alpes, le nombre de logements commencés, en données corrigées des variations saisonnières, fléchit : il s’élève à 8 900 logements mis en chantier, soit environ 500 de moins qu’au deuxième trimestre. Cette baisse fait suite à trois trimestres de très légère croissance, celle‑ci étant toutefois insuffisante pour retrouver les niveaux connus avant 2023. Depuis le troisième trimestre 2021, où il avait atteint un pic de 15 000, le nombre de logements commencés a diminué d’environ 40 %. Depuis plus d’un an, il se situe sous la barre des 10 000, seuil considéré comme historiquement bas. Au niveau national, un nouveau repli efface l’embellie passagère du second trimestre, renouant avec la baisse quasi constante observée depuis le premier trimestre 2022 (figure 8).

Au troisième trimestre 2024, le nombre de logements autorisés est en hausse, mais dans une très légère mesure (+500 en données corrigées des variations saisonnières). Sur une période d’un an, au jeu de l’alternance d’évolutions positives et négatives, la tendance à la baisse domine. Au niveau national, le nombre de logements autorisés continue de s’éroder, avec une baisse annuelle comparable à celle de la région.

Au cours de la saison estivale, d’avril à septembre 2024, les hôtels et les campings d’Auvergne‑Rhône‑Alpes ont comptabilisé 26,7 millions de nuitées, soit +0,1 % par rapport à la même période de 2023. Cette hausse est portée par la période de mai à août alors que les mois d’avril et septembre sont en baisse de plus de 10 % (figure 9).

Le nombre de nuitées augmente pour la clientèle étrangère (+5 %) alors que celui de la clientèle française recule (‑1,9 %).

L’hôtellerie de plein air (campings) reste le premier mode d’hébergement touristique, avec 13,9 millions de nuitées, contre 12,8 millions dans les hôtels. L’hébergement en camping continue ainsi de gagner du terrain avec une progression de 1,6 % sur la période, à l’inverse de l’hébergement en hôtels qui se replie de ‑1,4 %.

Dans les hôtels, la hausse de fréquentation de la clientèle étrangère (+3,5 % sur un an, soit 119 000 nuitées supplémentaires) ne parvient pas à compenser la désaffection de la clientèle résidente (‑3,2 %, soit 306 000 nuitées de moins).

La fréquentation par la clientèle française diminue également dans les campings (‑0,6 % soit ‑55 000 nuitées) alors que la fréquentation étrangère continue de progresser (+6,1 % soit 274 000 nuitées supplémentaires).

D’avril à septembre 2024, le nombre d’heures rémunérées dans l’hébergement augmente d’un peu plus de 1 % par rapport à la même période de l’année précédente. L’Allier est cependant en fort recul (-9 %). À l’inverse, la Loire et la Haute-Loire progressent fortement (+6 % et +8 %).

Coté restauration, le nombre d’heures rémunérées se stabilise. La Haute-Loire et le Puy-de-Dôme se démarquent avec une variation de près de +5 % du nombre d’heures rémunérées dans le secteur. L'Allier (‑3 %) et le Rhône (‑2 %) reculent, mais dans une moindre mesure.