Insee Conjoncture Ile-de-France · Septembre 2024 · n° 51

Au deuxième trimestre 2024, l’économie francilienne se maintient, mais l’emploi ralentit Note de conjoncture régionale - 2^e trimestre 2024

Après avoir ralenti régulièrement pendant un an, l’activité économique francilienne, mesurée à l’aune du volume d’heures rémunérées, voit son rythme de progression se stabiliser au deuxième trimestre 2024, à un rythme proche du trimestre précédent (+1,0 % sur un an, après +0,9 %). L’Île-de-France reste en tête des régions de France métropolitaine, devant la Bretagne (+0,7 %) et les Pays de la Loire (+0,6 %).

Dans les services principalement marchands, représentant près des trois quarts du volume d’heures rémunérées, l’activité économique croît de 0,9 % ce trimestre après +0,8 % au premier trimestre (figure 1). Une légère accélération est observée dans les transports et entreposage (+2,5 % après +2,3 %), l’hébergement et restauration (+2,2 % après +2,0 %) et les activités financières et d’assurance (+1,5 % après +1,0 %), mais un ralentissement est enregistré dans les activités spécialisées scientifiques et techniques (+1,4 % après +1,6 %) et les services administratifs et de soutien (+1,3 % après +2,1 %). Surtout, plusieurs secteurs subissent un nouveau repli. Ainsi, l’activité reste nettement orientée à la baisse dans les activités immobilières (-2,4 % après -2,5 %), le commerce et réparation d’automobiles (-0,8 % après -1,0 %) et l’information et communication (-0,4 % après -0,5 %).

Les services principalement non marchands contribuent à la bonne tenue de l’économie francilienne, avec une accélération des heures travaillées (+2,5 % après +1,7 %). L’activité ralentit un peu dans l’industrie tout en conservant un taux de croissance assez élevé (+1,6 % après +1,9 % au trimestre précédent). Les industries extractives, énergie, eau et gestion des déchets restent dynamiques malgré un certain tassement (+2,4 % après +3,4 %), de même que la fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac (+3,8 % après +4,1 %). L’activité dans les équipements électriques, électroniques, informatiques accélère un peu (+1,8 % après +1,6 %) mais ralentit pour les autres produits industriels (+1,1 % après +1,4 %). La construction reste peu dynamique, avec un volume d’heures rémunérées quasi stable après un repli au trimestre précédent (-0,1 % après -0,4 %).

Au sein de l’Île-de-France, l’activité économique évolue de façon différenciée. Ainsi, le nombre d’heures rémunérées accélère nettement dans le Val-d’Oise (+1,7 % après +1,3 %) et en Seine-Saint-Denis (+1,6 % après +1,1 %), et rebondit en Seine-et-Marne (+0,9 % après -0,2 %). L’activité évolue à un rythme proche de celui du trimestre précédent dans les Hauts-de-Seine (+1,3 %) et à Paris (+1,1 %). Elle ralentit dans l’Essonne (+0,7 % après +1,3 %) et est quasi stable dans le Val-de-Marne et dans les Yvelines (+0,1 %) après un an de baisse dans ce dernier département.

Au deuxième trimestre 2024, l’emploi salarié francilien est quasi stable : +0,1 % sur le trimestre, correspondant à +5 600 emplois, après +0,4 % au premier trimestre (soit +25 000 emplois) (figure 2). En France hors Mayotte, il est stable (0,0 % après +0,3 % au trimestre précédent). Sur un an, l’emploi ralentit également, à +0,8 % en Île-de-France et +0,5 % au niveau national.

L’emploi salarié décélère dans le secteur tertiaire marchand (hors intérim) : +0,2 % après +0,4 % le trimestre précédent (figure 3). Ce ralentissement traduit celui observé dans l’hébergement et restauration (+0,4 % après +1,5 %), les activités scientifiques et techniques et services administratifs et de soutien (+0,3 % après +0,7 %), les transports et entreposage (+0,1 % après +0,3 %), et également la baisse plus marquée dans l’information et communication (-0,3 % après -0,1 %) et dans les activités immobilières (-1,2 % après -0,9 %).

Par ailleurs, l’emploi salarié se replie à nouveau dans l’intérim (-3,6 % après +2,6 %) et baisse dans la construction (-0,6 % après trois trimestres de stabilité). Enfin, il accélère à peine dans l’industrie (+0,4 % après +0,3 % le trimestre précédent), soutenu par la fabrication de matériels de transport (+1,0 % après +0,4 %).

À l’échelle départementale, les situations sont contrastées. L’emploi continue de progresser en Seine-Saint-Denis, mais à un rythme moindre qu’au trimestre précédent (+0,4 % après +0,6 %). Il augmente légèrement dans les Yvelines et les Hauts-de-Seine (+0,2 % comme au trimestre précédent). L’emploi est stable à Paris, en Seine-et-Marne et dans le Val-de-Marne, après une hausse de 0,4 % au trimestre précédent dans chacun de ces départements. Enfin, il est quasi stable dans l’Essonne (+0,1 % après +0,4 %) et dans le Val-d’Oise (-0,1 % après +0,9 %).

Au deuxième trimestre 2024, le taux de chômage en Île-de-France diminue de 0,2 point sur le trimestre et s’établit à 6,9 % de la population active. Un léger repli est similairement observé au niveau national (hors Mayotte), avec un taux de chômage à 7,3 % (figure 4).

Au sein de l’Île-de-France, le taux de chômage évolue de façon différenciée. Ainsi, il baisse au même rythme qu’au niveau régional dans le Val-d’Oise (7,9 % après 8,1 %) et en Seine-Saint-Denis (10,2 % après 10,4 %). En revanche, il est stable dans les Hauts-de-Seine (6,0 %) et quasi stable sur le trimestre (-0,1 point) à Paris (5,7 %), dans l’Essonne (6,4 %), dans les Yvelines (6,5 %), en Seine-et-Marne (6,7 %) et dans le Val-de-Marne (7,2 %).

Au deuxième trimestre 2024, en Île-de-France, le nombre de demandeurs d’emploi tenus de rechercher un emploi et sans activité (catégorie A) s’établit en moyenne à 593 890. Après avoir baissé de 0,3 % le trimestre précédent, il est stable en Île-de-France alors qu’il diminue en France hors Mayotte (‑0,4 %). Sur un an, il augmente de 0,3 % en Île-de-France, contre +0,2 % au niveau national.

Le nombre de demandeurs d’emploi en activité réduite (catégories B et C) est quasi stable (+0,1 % après +0,8 % au trimestre précédent).

Au total, le nombre de demandeurs d’emploi en catégories A, B et C est quasi stable, comme au trimestre précédent (+0,1 %), ce qui porte son augmentation annuelle à +1,7 %. Celui des inscrits depuis un an ou plus se replie ce trimestre (‑0,7 % après +0,7 %) alors que celui des inscrits depuis moins d’un an rebondit (+0,6 % après -0,3 %).

Le nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A âgés de moins de 25 ans diminue pour la première fois depuis deux ans (‑1,9 % par rapport au trimestre précédent). Il augmente légèrement pour les 25-49 ans (+0,4 %) et est stable pour les 50 ans ou plus. Sur un an, le contraste reste marqué, avec une nette hausse du nombre de jeunes demandeurs d’emploi (+5,5 %), tandis que le nombre de demandeurs d’emploi âgés de 25 à 49 ans n’augmente que de 0,7 % et que celui des seniors baisse de 2,5 %.

Dans le même temps, le nombre de demandeurs d’emploi non tenus de chercher un emploi, en raison notamment d’une formation (catégorie D), augmente de 0,6 % ce trimestre et de 2,2 % sur l’année.

Au deuxième trimestre 2024, 82 930 entreprises ont été créées en Île-de-France. Par rapport au premier trimestre, le nombre global de créations dans la région ralentit légèrement (+3,2 % après +3,9 %), alors qu’il se replie au niveau national (-1,1 % après +5,6 %) (figure 5).

Dans la région, la croissance est entièrement portée ce trimestre par les créations d’entreprises sous le régime du micro-entrepreneur (+5,4 % après +8,1 %) alors que celles d’entreprises classiques sont quasi stables (‑0,1 % après +4,9 %). Au niveau national, un repli s’observe pour le nombre d’entreprises classiques (‑2,3 %), tandis que celui des entreprises sous le régime du micro-entrepreneur baisse à peine (‑0,4 %).

Au deuxième trimestre 2024, 62 % des nouvelles entreprises franciliennes relèvent du régime du micro-entrepreneur, soit un point de plus qu’au trimestre précédent.

Pour le deuxième trimestre consécutif, le nombre total de créations augmente dans tous les secteurs. Néanmoins, tous les secteurs enregistrent un ralentissement, à l’exception du secteur du commerce, des transports, de l’hébergement et restauration (+1,4 % après +0,8 %). Le secteur des services est celui qui contribue le plus fortement à la hausse globale (+4,3 % après +4,8 %). Dans la construction et l’industrie, secteurs les moins représentés dans les créations d’entreprises (9,3 % du nombre global), la croissance est respectivement de +0,7 % et de +5,4 % contre +8,1 % pour chacun d’entre eux au premier trimestre.

Entre juin 2023 et juin 2024, le nombre cumulé sur un an des défaillances d’entreprises augmente de 33,0 % en Île-de-France et de 25,6 % en France. Le rythme ralentit légèrement dans la région (+35,8 % sur un an en mars 2024) comme au niveau national (+29,5 %).

Près d’un quart des défaillances d’entreprises relèvent du secteur de la construction où la hausse du nombre cumulé des défaillances se poursuit (+47,3 % après +43,4 % en mars 2024). Les secteurs des activités immobilières et des transports et entreposage sont également fortement impactés (respectivement +70,0 % et +42,0 %).

La construction neuve de logements continue d’enregistrer une conjoncture difficile. Au deuxième trimestre 2024, la baisse du volume des logements autorisés s’accentue en Île-de-France par rapport au trimestre précédent (-18,7 % après -2,5 %). Le recul est plus marqué pour les logements collectifs et en résidence (-20,3 %) que pour les maisons individuelles (-6,0 %). En France hors Mayotte, les autorisations diminuent également davantage qu’au trimestre précédent, mais la baisse est moins forte qu’en Île-de-France (-5,4 % après -3,8 %) (figure 6). Après un rebond au premier trimestre, les mises en chantier fléchissent à nouveau en Île-de-France (-6,5 % par rapport au trimestre précédent) alors qu’elles progressent au niveau national (+6,5 % après -4,4 %). Sur un an, le nombre de logements autorisés dans la région diminue de 22,2 % et celui des mises en chantier, de 13,7 %.

Au cours du deuxième trimestre 2024, 4 100 logements neufs ont été commercialisés en Île-de-France. Le recul est un peu moins net qu’au trimestre précédent : en un an, la baisse atteint -27,9 % par rapport au deuxième trimestre 2023. Trois mois plus tôt, elle s’affichait à -53,2 %. Moins marqué que celui observé en France métropolitaine (-35,7 %), le recul francilien est concentré sur les appartements (-29,2 %). En revanche, la commercialisation de maisons individuelles enregistre une hausse de 18,4 % sur un an, mais ce segment représente seulement 4,2 % des mises en vente au deuxième trimestre 2024, contre 6,8 % au niveau national. Le nombre de logements réservés à la vente rebondit légèrement dans la région (+1,6 % après -17,0 %) alors que la baisse se poursuit en France métropolitaine (-12,2 %). Les annulations de réservations à la vente diminuent de 21,0 % par rapport au deuxième trimestre 2023. Ainsi, l’encours de logements disponibles reflue encore (-11,9 %) à la fin du trimestre pour atteindre 29 400 logements (-5,8 % en France métropolitaine).

Dans le neuf, le prix moyen au mètre carré des appartements franciliens se replie pour atteindre 5 200 € (-3,6 % par rapport au deuxième trimestre 2023). Les prix des logements anciens diminuent sur un trimestre pour le septième trimestre consécutif. Mais cette tendance s’atténue dans la région (-0,9 % après -2,4 % au premier trimestre 2024 et -2,0 % au quatrième trimestre 2023). La baisse est plus marquée pour les maisons que pour les appartements (respectivement -1,4 % et -0,7 %).

Les surfaces autorisées de locaux d’activité augmentent de nouveau en Île-de-France par rapport au trimestre précédent (+8,1 % après +10,7 %) alors qu’elles sont quasi stables au niveau national (-0,1 %). Les surfaces mises en chantier baissent dans la région (-3,4 %), mais moins qu’en France (-9,6 %).

Au deuxième trimestre 2024, le nombre de nuitées hôtelières en Île-de-France s’établit à 17,8 millions. La fréquentation hôtelière diminue de façon particulièrement prononcée dans la région, alors qu’un repli est également observé au niveau national, mais un peu moins marqué (-8,5 % par rapport au deuxième trimestre 2023 contre -4,6 %) (figure 7). Représentant 31,0 % des nuitées hôtelières françaises ce trimestre, la région conserve toujours sa première place dans l’activité touristique hôtelière.

Le taux d’occupation dans les hôtels franciliens au deuxième trimestre 2024 demeure supérieur au niveau national (73,6 % contre 63,8 % en France). Il est néanmoins en deçà de celui atteint à la même période les deux années précédentes, en particulier au mois de juin, où le taux est inférieur d’environ 10 points par rapport au même mois des deux années précédentes. Cette baisse sur juin s’observe également en France, mais de façon moins marquée.

Si tous les segments sont concernés, les hôtels 3, 4 ou 5 étoiles pâtissent un peu moins de la réduction de la clientèle que les autres hôtels (-5,3 % de nuitées entre le deuxième trimestre 2023 et le deuxième trimestre 2024 contre -19,1 % pour les hôtels 1 et 2 étoiles ou non classés).

Les nuitées de la clientèle résidente sont en baisse (-9,9 % entre le deuxième trimestre 2023 et le deuxième trimestre 2024) ainsi que, même si c’est dans une moindre mesure, celles de la clientèle non résidente (‑7,4 %). La part de la clientèle en provenance des pays étrangers dans les hébergements franciliens atteint ce trimestre 58,8 %.

La fréquentation hôtelière de la clientèle venant des États-Unis progresse de 9,0 % entre le deuxième trimestre 2023 et le deuxième trimestre 2024 et atteint ce trimestre 2,1 millions de nuitées. En revanche, à l’exception de la clientèle belge (+4,3 %), les nuitées des principales clientèles européennes diminuent : allemande (-23,6 %), britannique (-20,1 %), néerlandaise (‑10,2 %), italienne (-7,9 %) et espagnole (-5,2 %).

Enfin, le retour des touristes chinois et japonais se confirme (respectivement +30,6 % et +6,5 % sur un an), même s’ils ne sont toujours pas aussi nombreux qu’avant la crise sanitaire.

Par ailleurs, la part de la clientèle d’affaires dans la fréquentation hôtelière fléchit encore (32,1 % contre 36,5 % au deuxième trimestre 2023) malgré la progression de l’activité des salons professionnels qui a retrouvé un niveau proche d’avant-crise sanitaire.