Insee Conjoncture Provence-Alpes-Côte d'Azur · Janvier 2024 · n° 47

Activité et emploi au ralenti Note de conjoncture régionale - 3^e trimestre 2023

Au troisième trimestre 2023, l’activité économique de Provence-Alpes-Côte d’Azur, mesurée par les heures rémunérées, est en hausse de 1,5 % par rapport au troisième trimestre de l’année précédente (après +1,7 % au trimestre précédent). Cette progression est légèrement supérieure à celle observée en France hors Mayotte (+1,2 %, après +1,6 % au trimestre précédent).

Le volume d’heures rémunérées s’accroît de 2,5 % dans l’hébergement-restauration, de 2,4 % dans le tertiaire non marchand. L’industrie (+1,6 %) et le tertiaire marchand (+1,5 %) progressent plus modérément. Dans la construction, l’activité est encore en retrait ce trimestre (-0,3 %). Depuis janvier 2023, la hausse des heures rémunérées ralentit (figure 1). En septembre et octobre, ce ralentissement se poursuivrait.

Dans tous les départements de la région, le volume d’heures rémunérées au troisième trimestre 2023 est en hausse par rapport au troisième trimestre de l’année précédente. Sur un an, l’activité a davantage augmenté dans les Alpes-de-Haute-Provence (+3,1 %) que dans les Alpes-Maritimes, les Bouches-du-Rhône et le Var, où elle progresse à un rythme proche de la moyenne régionale. En revanche, l’activité est peu dynamique dans les Hautes-Alpes (+0,3 %) et en Vaucluse (+0,2 %).

Au troisième trimestre 2023, le nombre de nuitées dans les hôtels de Provence-Alpes-Côte d’Azur s’élève à 8,9 millions, en baisse de 2,7 % par rapport au troisième trimestre de l’année précédente. Cette diminution est en majeure partie due à la désaffection des touristes provenant de France (-6,7 %), qui avaient fortement soutenu la fréquentation lors des années post-Covid. À l’inverse, le nombre de touristes étrangers augmente sensiblement (+3,2 %), sans toutefois retrouver son niveau d’avant-crise Covid.

Le département des Alpes-Maritimes, qui concentre 40 % des nuitées hôtelières de la région, a attiré plus de la moitié (54 %) des touristes en provenance de l’étranger, dont la fréquentation est en hausse de 7 % par rapport à la même période de l’année précédente. Les Alpes-Maritimes sont le seul département de la région où la baisse du nombre de touristes français est compensée par la hausse des étrangers.

Les Alpes-de-Haute-Provence font un peu mieux que la moyenne régionale (baisse de 1,4 % de la fréquentation), du fait d’une faible diminution des nuitées de la clientèle française. Dans le Var et les Bouches-du-Rhône, la légère progression de la fréquentation étrangère ne compense pas la moindre fréquentation des touristes français.

Dans les Hautes-Alpes et le Vaucluse, la baisse de la fréquentation concerne à la fois les clientèles française et étrangère.

Dans le bâtiment, les perspectives d’activité restent sombres ce trimestre. Pour le deuxième trimestre d’affilée, les heures rémunérées sont en baisse : -0,3 % au troisième trimestre sur un an, après -0,8 % au deuxième trimestre. Au niveau national, la tendance est similaire.

Au troisième trimestre 2023, les mises en chantier plongent (-15,7 % par rapport au deuxième trimestre), et flirtent avec la barre des 5 000 logements trimestriels commencés, alors que leur nombre s’élevait encore à 6 800 douze mois plus tôt (figure 2). Sur un an, la baisse est donc de 25 %. Au niveau national, le recul est du même ordre : -8,7 % sur un trimestre et -25 % sur un an. La hausse des taux d’intérêt, des conditions plus restrictives d’octroi des prêts ainsi que la hausse des coûts de production peuvent expliquer cette baisse.

Sur les douze derniers mois, les évolutions du nombre de nouveaux chantiers différent selon les départements. Les mises en chantier baissent fortement dans les Bouches-du-Rhône (-17 % sur un an), le Var (-19 %) et le Vaucluse (-24 %). Dans les Alpes-Maritimes, elles augmentent faiblement (+4 %). Enfin, elles sont stables dans les Hautes-Alpes et en baisse dans les Alpes-de-Haute-Provence, où les volumes considérés sont toutefois assez faibles.

Dans la région, 6 100 permis de construire ont été délivrés entre juillet et septembre 2023, soit un volume à peine plus élevé que le volume le plus bas enregistré durant la crise sanitaire (5 900 permis délivrés au deuxième trimestre 2020). Sur un trimestre, la baisse est de 5,3 %, et sur un an le nombre de permis diminue de plus de 38 %. Au niveau national, la tendance est également négative, avec, sur un an, une baisse de 31 %.

Sur les douze derniers mois, cette réduction des permis de construire concerne tous les départements. Elle s'échelonne de -25 % dans le Var à -40 % dans les Hautes-Alpes.

En parallèle, au niveau national, le climat des affaires dans le bâtiment poursuit sa baisse entamée en janvier 2023 [Informations Rapides n^o 293 ; pour en savoir plus (3)]. Toutefois, l’incertitude sur le niveau d’activité future demeure stable, du fait de carnets de commande qui assureraient une activité pour les prochains mois.

Les difficultés d’approvisionnement refluent nettement et les chefs d’entreprise du bâtiment sont de moins en moins nombreux à envisager une hausse des prix qu’ils pratiquent. Dans le même temps, les perspectives sur l’embauche continuent à se détériorer.

Sur un an, l’activité industrielle régionale, mesurée par les heures rémunérées, suit une dynamique positive au troisième trimestre 2023 (+1,6 % par rapport au trimestre précédent, après +1,4 % au deuxième trimestre). La tendance est meilleure que celle observée en France (hors Mayotte), où l’activité augmente faiblement (+0,4 %).

Au niveau national, les prix de production industrielle restent stables, ce qui confirme que le pic de prix des intrants semble bien passé [Informations Rapides n^o 305 ; pour en savoir plus (2)]. En novembre 2023, les perspectives générales de production dans l’industrie se détériorent légèrement. À l’inverse, les perspectives personnelles de production au cours des trois prochains mois rebondissent très modérément, rejoignant leur moyenne de longue période. Au total le climat des affaires reste stable, mais une part importante des chefs d’entreprise déclarent encore que l’insuffisance de personnel ainsi que les difficultés d’approvisionnement et d’offre limitent leur production. À l’inverse, les inquiétudes sur la demande sont inférieures à la moyenne de longue période [Informations Rapides n^o 292 ; pour en savoir plus (4)].

En Provence-Alpes-Côte d’Azur, la fabrication de matériels de transport reste dynamique sur un an (+5,5 %). Les industries extractives énergie et gestion de l’eau (+3,3 %) ainsi que la cokéfaction et raffinage (+1,9 %) demeurent également bien orientées. La fabrication d’équipements électriques, électroniques, informatiques, fabrication de machines reste proche de la moyenne régionale de l’activité industrielle, alors que l’industrie agro-alimentaire ralentit (+0,2 % sur un an), tout comme le sous-secteur de la fabrication d’autres produits industriels (+0,6 %).

Au troisième trimestre 2023, en Provence-Alpes-Côte d’Azur, l’emploi salarié augmente légèrement par rapport au trimestre précédent (+0,2 %, après +0,1 % au deuxième trimestre, figure 3). La région compte ainsi 2 009 000 emplois salariés (+4 000 emplois sur un trimestre). Au total dans la région, l’emploi est supérieur de 1,0 % à son niveau d’il y a un an. En France (hors Mayotte), l’évolution de l’emploi salarié total est proche de celle de la région sur le trimestre (+0,1 %) et sur un an (+0,8 %).

Dans la région, l’emploi privé comme l’emploi public augmentent légèrement (tous deux de 0,2 % après +0,1 % au trimestre précédent).

L’emploi est un peu plus dynamique dans les Bouches-du-Rhône et les Hautes-Alpes (respectivement +0,4 % et +0,3 %). Il est proche de la moyenne régionale dans le Var et les Alpes-Maritimes, et diminue dans les Alpes-de-Haute-Provence et le Vaucluse (respectivement -0,2 % et -0,1 %).

Au troisième trimestre 2023, le nombre d’intérimaires en Provence-Alpes-Côte d’Azur se stabilise après avoir connu une forte diminution au premier semestre (figure 4). La baisse mesurée sur un an reste élevée (- 4,1 %). Comparativement, en France (hors Mayotte), la baisse est plus prononcée ce trimestre (-2,1 %), mais reste proche sur 12 mois (-5,0 %).

L’intérim repart fortement à la hausse dans les Hautes-Alpes (+3,4 %), mais accuse une nette baisse dans les Alpes-Maritimes (-3,5 %). Dans le Var et le Vaucluse, la hausse est respectivement de 1,9 % et 1,4 %, tandis que dans les Bouches-du-Rhône et les Alpes-de-Haute-Provence l’emploi intérimaire reste stable.

Au troisième trimestre 2023, l’emploi dans le tertiaire marchand hors intérim, qui représente près de la moitié des emplois régionaux, ralentit (+0,1 % sur un trimestre, après +0,3 % au trimestre précédent, figure 5). L’évolution est proche de celle de la France (hors Mayotte) avec une faible hausse au troisième trimestre (+0,3 %), dans la continuité du trimestre précédent.

Dans la région, les sous-secteurs du tertiaire marchand évoluent en ordre disparate. L’hébergement-restauration reste dynamique (+1,1 %), alors que l’information-communication (+0,5 %) et le transport-entreposage (+0,3 %) connaissent des hausses de l’emploi plus mesurées. En revanche, les activités immobilières marquent sévèrement le pas (baisse des effectifs de 0,7 % ce trimestre et de 1,5 % sur un an).

L’emploi industriel poursuit sa hausse au troisième trimestre (+0,6 %, après +0,3 %), et croît dans tous les sous-secteurs. Depuis la crise sanitaire, la dynamique de l’emploi industriel reste plus forte en Provence-Alpes-Côte d’Azur qu’en France hors Mayotte (+0,4 % ce trimestre). Sur douze mois, l’emploi est en hausse de 2,3 % en Provence-Alpes-Côte d’Azur contre 1,1 % en France (hors Mayotte).

Dans la construction, la baisse des effectifs (hors intérim) est moins forte, mais se poursuit en Provence-Alpes-Côte d’Azur (-0,2 % au troisième trimestre, après -0,6 % au trimestre précédent). Sur un an, les effectifs du secteur sont en baisse (-0,3 %).

Pour la première fois depuis plus de deux ans, le taux de chômage est en hausse ce trimestre, de 0,2 point (figure 6). Il s’établit à 8,1 % de la population active. En France (hors Mayotte), il augmente dans les mêmes proportions et s’élève à 7,4 %.

Le taux de chômage ne diminue dans aucune zone d’emploi de la région. C’est dans celles de Manosque et d’Avignon (partie régionale) qu’il augmente le plus (+0,4 point). C’est dans le département des Hautes-Alpes qu’il est le plus faible (6,7 %) tandis qu’il demeure le plus élevé en Vaucluse (9,7 %).

Au troisième trimestre 2023, en Provence-Alpes-Côte d’Azur, le nombre de demandeurs d’emploi tenus de rechercher un emploi et sans aucune activité professionnelle (catégorie A) s’établit en moyenne à 257 220 personnes. Ce nombre augmente de 0,3 % par rapport au trimestre précédent, soit la première hausse enregistrée pour cette catégorie depuis un an. Au niveau France hors Mayotte, la hausse est plus importante (+0,6 %).

Avec 446 040 inscrits dans la région, le nombre de demandeurs d’emploi en fin de mois (DEFM) de catégories A, B et C se stabilise, après deux ans de baisse continue (figure 7).

Toutefois, les demandeurs d’emploi de longue durée (DELD), inscrits en catégorie A, B ou C depuis un an ou plus, sont toujours moins nombreux : 185 820 inscrits ce trimestre, soit une baisse de 0,4 % en trois mois, et de 6,3 % en un an. La tendance est la même au niveau national.

En parallèle, les offres d’emploi publiées par Pôle emploi sont stables ce trimestre, comme au niveau national. Sur un an, ces offres d’emploi diminuent nettement en région Provence-Alpes-Côte d’Azur (- 4,0 %), alors qu’elles sont en hausse en France hors Mayotte (+1,4 %).

Au troisième trimestre 2023, le nombre de défaillances dans la région augmente à nouveau et poursuit le rattrapage amorcé début 2022 (figure 8). Ainsi, plus de 5 300 défaillances sont enregistrées en cumul sur un an, contre 4 000 sur les douze mois précédents, soit une hausse de 33 %. Après être tombées à des seuils historiquement bas en 2021, les défaillances augmentent de manière continue et dépassent pour la première fois leur niveau pré-Covid sur un an (5 200 défaillances en 2019). L’arrêt progressif des mesures de soutien public aux entreprises et les remboursements échelonnés afférents, conjugués à la croissance des coûts de production depuis 2022, rendent les entreprises financièrement plus sensibles à la conjoncture économique, ce qui peut expliquer ce rattrapage des défaillances.

Cette hausse des défaillances est particulièrement marquée dans le secteur de l’information-communication (+87 % par rapport à un an plus tôt) et dans le secteur agricole (+74 %). Quoiqu’également forte, elle l’est moins dans l’hébergement-restauration (+44 %), l’industrie (46 %), et la construction (38 %).

Tous les départements de la région connaissent, sur un an, des hausses de défaillances supérieures à 20 %. En particulier, le nombre d’entreprises ayant déposé le bilan a crû nettement en Vaucluse et dans les Bouches-du-Rhône (+38 % sur un an).

Le suivi des créations d’entreprises se trouve actuellement fragilisé par l’évolution des formalités depuis le 1^er janvier 2023 (avertissement).

Les statistiques diffusables à un niveau régional semblent indiquer une augmentation du nombre d’immatriculations d’entreprises au troisième trimestre 2023. Avec 26 600 créations, elles croissent de 4,7 % par rapport au deuxième trimestre (figure 9), après une diminution de 1,1 %. Sur un an, la baisse des immatriculations en Provence-Alpes-Côte d’Azur persiste (-3,2 %).

Au niveau national, les créations suivent au troisième trimestre une tendance similaire au niveau régional (+6,3 %), mais restent mieux orientée sur un an (+3,1 %).

Au troisième trimestre, les créations d’entreprises classiques sont plus dynamiques (+5,7 %) que celles de micro-entreprises (+4,2 %). Dans les secteurs du commerce, des transports et de l’hébergement-restauration, les créations sont dynamiques sur un trimestre (+13 %), de même que dans l’industrie (+11 %). Elles augmentent faiblement dans la construction et les autres services.

Emploi salarié

Créations d’entreprises

Nomenclature