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Informations Rapides · 23 novembre 2023 · n° 292
Informations rapidesEn novembre 2023, le climat des affaires dans l’industrie reste stable, juste sous sa moyenne de longue période Enquête mensuelle de conjoncture dans l'industrie - novembre 2023

Selon les chefs d’entreprise interrogés en novembre 2023, le climat des affaires dans l’industrie reste stable. À 99, l’indicateur synthétique se situe juste au-dessous de sa moyenne de longue période (100). Plusieurs soldes d’opinion diminuent légèrement mais celui sur les perspectives personnelles de production au cours des trois prochains mois rebondit très légèrement.

Informations rapides
No 292
Paru le :Paru le23/11/2023
Prochaine parution le : 25/07/2024 à 08h45 - juillet 2024

Selon les chefs d’entreprise interrogés en novembre 2023, le climat des affaires dans l’industrie reste stable. À 99, l’indicateur synthétique se situe juste au-dessous de sa moyenne de longue période (100). Plusieurs soldes d’opinion diminuent légèrement mais celui sur les perspectives personnelles de production au cours des trois prochains mois rebondit très légèrement.

Indicateur synthétique du climat des affaires

Indicateur synthétique du climat des affaires
Indicateur synthétique du climat des affaires
2023-11 98.6
2023-10 98.8
2023-09 99.1
2023-08 96.8
2023-07 100.7
2023-06 100.1
2023-05 98.9
2023-04 100.9
2023-03 103.6
2023-02 103.3
2023-01 102.2
2022-12 101.4
2022-11 101.6
2022-10 103.7
2022-09 102.7
2022-08 103.3
2022-07 105.3
2022-06 107.2
2022-05 106.6
2022-04 107.8
2022-03 107.5
2022-02 111.2
2022-01 112.2
2021-12 109.2
2021-11 110.1
2021-10 108.0
2021-09 107.7
2021-08 109.5
2021-07 109.1
2021-06 107.3
2021-05 107.4
2021-04 103.8
2021-03 98.5
2021-02 97.1
2021-01 95.8
2020-12 94.9
2020-11 92.4
2020-10 95.0
2020-09 95.1
2020-08 91.3
2020-07 81.3
2020-06 76.7
2020-05 69.7
2020-04 66.4
2020-03 97.4
2020-02 100.1
2020-01 101.9
2019-12 99.1
2019-11 102.5
2019-10 100.2
2019-09 102.4
2019-08 101.9
2019-07 101.0
2019-06 101.8
2019-05 103.4
2019-04 101.1
2019-03 103.4
2019-02 102.8
2019-01 103.0
2018-12 103.6
2018-11 105.5
2018-10 104.8
2018-09 107.9
2018-08 108.6
2018-07 108.5
2018-06 109.4
2018-05 109.5
2018-04 110.3
2018-03 110.5
2018-02 112.2
2018-01 113.6
2017-12 112.0
2017-11 112.0
2017-10 111.8
2017-09 111.5
2017-08 110.0
2017-07 108.5
2017-06 108.9
2017-05 108.3
2017-04 108.3
2017-03 105.3
2017-02 106.4
2017-01 105.8
2016-12 105.8
2016-11 102.1
2016-10 102.1
2016-09 103.4
2016-08 101.5
2016-07 101.5
2016-06 101.4
2016-05 104.3
2016-04 104.7
2016-03 102.5
2016-02 102.9
2016-01 102.7
2015-12 102.5
2015-11 102.3
2015-10 103.1
2015-09 104.8
2015-08 103.5
2015-07 101.5
2015-06 100.2
2015-05 101.7
2015-04 101.4
2015-03 98.8
2015-02 98.4
2015-01 98.7
2014-12 98.6
2014-11 98.7
2014-10 97.3
2014-09 96.8
2014-08 96.5
2014-07 96.1
2014-06 96.5
2014-05 98.3
2014-04 100.2
2014-03 100.7
2014-02 98.2
2014-01 99.5
2013-12 99.2
2013-11 98.1
2013-10 97.8
2013-09 95.7
2013-08 98.4
2013-07 94.6
2013-06 92.5
2013-05 91.8
2013-04 87.4
2013-03 90.3
2013-02 90.3
2013-01 89.6
2012-12 90.7
2012-11 91.4
2012-10 86.8
2012-09 92.4
2012-08 92.7
2012-07 90.8
2012-06 92.9
2012-05 94.6
2012-04 95.5
2012-03 96.3
2012-02 94.8
2012-01 94.8
2011-12 94.5
2011-11 97.4
2011-10 97.3
2011-09 99.1
2011-08 101.2
2011-07 104.8
2011-06 109.9
2011-05 107.3
2011-04 110.2
2011-03 110.2
2011-02 107.0
2011-01 108.8
2010-12 104.2
2010-11 101.8
2010-10 104.1
2010-09 102.9
2010-08 100.4
2010-07 97.2
2010-06 95.7
2010-05 96.5
2010-04 95.1
2010-03 91.1
2010-02 88.6
2010-01 90.1
2009-12 87.3
2009-11 87.4
2009-10 85.0
2009-09 83.8
2009-08 80.7
2009-07 76.1
2009-06 74.5
2009-05 71.9
2009-04 70.0
2009-03 66.0
2009-02 67.9
2009-01 72.1
2008-12 72.9
2008-11 79.4
2008-10 86.7
2008-09 91.4
2008-08 97.9
2008-07 98.6
2008-06 103.3
2008-05 104.1
2008-04 107.3
2008-03 110.0
2008-02 110.3
2008-01 110.6
2007-12 112.5
2007-11 112.3
2007-10 110.0
2007-09 110.6
2007-08 111.0
2007-07 111.5
2007-06 111.3
2007-05 110.0
2007-04 112.0
2007-03 111.3
2007-02 111.7
2007-01 108.3
2006-12 109.2
2006-11 109.6
2006-10 107.2
2006-09 108.1
2006-08 108.5
2006-07 108.9
2006-06 108.6
2006-05 108.8
2006-04 107.9
2006-03 106.3
2006-02 106.5
2006-01 103.0
2005-12 104.0
2005-11 100.9
2005-10 101.0
2005-09 98.8
2005-08 99.5
2005-07 100.0
2005-06 98.9
2005-05 96.9
2005-04 96.4
2005-03 99.6
2005-02 103.1
2005-01 103.3

Indicateur synthétique du climat des affaires

  • Source : Insee

Opinion des industriels dans l’industrie manufacturière

Soldes d’opinion, en %, CVS
Opinion des industriels dans l’industrie manufacturière (Soldes d’opinion, en %, CVS)
Industrie manufacturière Moy.* août-23 sept.-23 oct.-23 nov.-23
Climat des affaires 100 97 99 99 99
Production passée 5 -4 -6 -9 -10
Stocks de produits finis 12 18 14 15 12
Carnets de commandes globaux -18 -21 -22 -17 -17
Carnets de commandes étrangers -14 -15 -13 -4 -5
Évolution passée des effectifs -8 4 5 4 6
Évolution prévue des effectifs -9 10 10 7 6
Perspectives personnelles de production 6 3 17 5 6
Perspectives générales de production -7 -9 -6 -10 -11
Tendance prévue des prix de vente 4 2 4 0 -1
Incertitude économique ressentie** 30 26 27 28 28
  • * Moyenne depuis 1976 pour les climats et les soldes sauf incertitude économique ressentie (avril 2021)
  • ** Solde d’opinion non CVS
  • Source : Insee – enquête mensuelle de conjoncture dans l’industrie

Le solde d’opinion sur la production passée se dégrade de nouveau

En novembre 2023, le solde d’opinion sur l’évolution de la production au cours des trois derniers mois diminue de nouveau et atteint son plus bas niveau depuis juillet 2020. Le solde sur les perspectives générales de production dans l’industrie se détériore lui aussi un peu. À l’inverse, le solde d’opinion sur les perspectives personnelles de production au cours des trois prochains mois rebondit très légèrement et rejoint sa moyenne de longue période. L’incertitude économique ressentie par les chefs d’entreprise est stable.

Le solde d’opinion associé au niveau global des carnets de commandes est stable tandis que celui associé au niveau des carnets de commandes étrangers diminue un peu. Tous deux se situent au-dessus de leur moyenne de longue période.

Le solde d’opinion associé au niveau actuel des stocks de produits finis se replie, au niveau de sa moyenne historique.

Les chefs d’entreprise sont un peu plus positifs que le mois dernier sur l’évolution passée de leurs effectifs, mais un peu moins optimistes sur l’évolution à venir. Les deux soldes associés se situent bien au-dessus de leur moyenne de longue période.

Le solde d’opinion relatif à l’évolution prévue des prix de vente au cours des trois prochains mois diminue de nouveau et se maintient au-dessous de sa moyenne de longue période.

La proportion d’entreprises déclarant des obstacles dus à une insuffisance de personnel est stable en novembre mais la part des entreprises déclarant des difficultés d’approvisionnement comme facteur limitant la production rebondit et retrouve son niveau de septembre (22 %). Ainsi, la proportion d’entreprises déclarant des obstacles liés à l’offre seulement rebondit : à 34 %, cette proportion est bien supérieure à sa moyenne de longue période. À l’inverse, la proportion d’entreprises déclarant des obstacles liés à la demande seulement se replie en novembre : à 22 %, elle se situe bien au-dessous de sa moyenne de longue période.

 Part d’entreprises déclarant des obstacles limitant leur production*

Proportions d'entreprises, en % des réponses, CVS
 Part d’entreprises déclarant des obstacles limitant leur production* (Proportions d'entreprises, en % des réponses, CVS)
Industrie manufacturière Moy.** août-23 sept.-23 oct.-23 nov.-23
Obstacles liés à l’offre et à la demande 9 15 11 11 9
Obstacles dus à des difficultés d’approvisionnement 11 22 22 19 22
Obstacles dus à une insuffisance de personnel 9 26 24 22 22
Obstacles liés à l’offre seulement 22 34 36 32 34
Obstacles liés à la demande seulement 40 21 20 24 22
  • * Séries trimestrielles à partir de janvier 1991 puis mensuelles à partir de mai 2022.
  • **  Moyenne de longue période depuis 1991 sur séries mensualisées (sur la période de collecte trimestrielle, le point recueilli le premier mois de chaque trimestre a été reporté à l’identique les deux mois suivants).
  • Source : Insee – enquête mensuelle de conjoncture dans l’industrie

Le climat des affaires s’assombrit un peu plus dans les « autres industries » et reste très dégradé dans l’agro-alimentaire

En novembre 2023, l’indicateur du climat des affaires dans l’agro-alimentaire reste stable, nettement au-dessous de sa moyenne de longue période, et à son plus bas depuis juin 2009. Le solde d’opinion relatif à l’évolution de la production au cours des trois derniers mois se détériore fortement et passe sous sa moyenne de longue période. Les soldes d’opinion associés au niveau des carnets de commandes, globaux et étrangers, augmentent mais restent bien au-dessous de leur moyenne.

Dans la fabrication de biens d’équipement, l’indicateur synthétique du climat des affaires rebondit, porté par les soldes d’opinion sur les carnets de commandes.

Dans la fabrication de matériels de transport, l’indicateur de climat des affaires est stable, bien au-dessus de sa moyenne. En particulier, celui du sous-secteur des « autres matériels de transport » reste très élevé.

Enfin, le climat des affaires dans les « autres industries » s’assombrit de nouveau et atteint son plus bas niveau depuis septembre 2020. Le climat se détériore dans la plupart des sous-secteurs (textile, habillement, cuir ; bois, papier, imprimerie ; chimie, métallurgie et autres produits métalliques).

Climat des affaires dans les principaux sous-secteurs de l'industrie manufacturière

Climat des affaires dans les principaux sous-secteurs de l'industrie manufacturière
(C1) (C3) (C4) (C5)
2023-11 84.1 103.3 111.8 93.3
2023-10 84.1 100.6 112.4 94.4
2023-09 87.5 104.2 104.2 95.6
2023-08 87.4 101.3 103.4 95.1
2023-07 91.4 106.2 112.2 94.5
2023-06 85.7 105.3 105.3 94.7
2023-05 92.6 105.9 103.4 95.1
2023-04 93.9 109.6 103.2 97.8
2023-03 99.1 112.1 104.0 98.9
2023-02 102.4 109.9 104.0 96.1
2023-01 100.1 111.2 103.1 96.3
2022-12 99.4 111.7 102.2 95.9
2022-11 103.9 110.6 103.9 95.5
2022-10 107.7 113.3 105.7 96.5
2022-09 106.5 111.0 100.7 98.4
2022-08 106.9 111.8 100.6 99.6
2022-07 106.8 112.4 105.7 101.5
2022-06 106.3 111.9 102.2 105.6
2022-05 107.1 111.4 101.2 104.9
2022-04 109.1 113.0 101.3 108.7
2022-03 111.1 112.3 100.0 107.9
2022-02 111.2 114.7 103.9 111.2
2022-01 111.6 115.8 104.7 110.3
2021-12 116.2 116.1 91.4 112.0
2021-11 115.1 116.0 97.6 113.4
2021-10 112.5 115.4 91.5 111.2
2021-09 109.1 115.6 90.2 112.8
2021-08 110.9 118.6 93.1 113.0
2021-07 113.8 114.8 92.3 114.5
2021-06 115.9 115.1 90.0 110.6
2021-05 116.3 111.6 89.8 110.4
2021-04 105.6 112.7 88.7 107.3
2021-03 101.2 106.4 83.7 104.1
2021-02 94.5 105.2 89.1 101.1
2021-01 91.2 103.4 87.2 100.3
2020-12 89.1 95.4 89.0 101.7
2020-11 92.6 91.2 91.0 94.8
2020-10 93.5 93.2 92.3 95.5
2020-09 102.1 90.4 93.3 92.7
2020-08 96.6 89.6 91.0 88.0
2020-07 88.1 85.1 80.1 81.3
2020-06 90.7 79.3 76.2 78.7
2020-05 91.5 76.7 74.6 73.9
2020-04 92.9 76.9 72.3 72.7
2020-03 108.3 98.3 95.2 97.0
2020-02 107.7 99.0 99.3 100.0
2020-01 107.8 99.9 105.3 99.0
2019-12 107.4 97.2 100.9 97.7
2019-11 104.3 98.1 107.5 100.9
2019-10 105.1 96.0 101.9 99.5
2019-09 108.1 99.6 102.7 101.6
2019-08 108.7 98.7 101.5 101.7
2019-07 102.8 102.8 99.9 100.2
2019-06 108.4 98.8 100.5 100.8
2019-05 111.0 103.8 102.1 102.1
2019-04 106.9 100.8 100.5 100.6
2019-03 107.9 100.4 102.4 101.3
2019-02 107.9 104.3 99.9 101.0
2019-01 107.6 102.4 102.1 101.8
2018-12 107.8 102.4 103.4 102.1
2018-11 108.7 102.0 105.4 102.8
2018-10 102.0 106.2 104.8 103.3
2018-09 107.6 107.4 106.1 105.1
2018-08 107.7 106.8 106.7 105.7
2018-07 107.2 107.8 106.9 106.4
2018-06 109.4 107.5 109.9 105.6
2018-05 108.0 110.7 108.2 107.6
2018-04 109.8 109.0 111.7 107.4
2018-03 109.1 109.2 111.3 109.1
2018-02 109.6 110.0 111.9 109.9
2018-01 110.9 111.3 112.2 110.9
2017-12 111.3 110.9 111.3 110.4
2017-11 111.8 109.6 110.5 111.2
2017-10 111.4 108.9 109.6 110.9
2017-09 106.9 107.5 110.2 108.8
2017-08 108.5 105.7 109.0 108.2
2017-07 109.2 108.6 109.4 106.8
2017-06 111.5 108.1 105.2 108.4
2017-05 105.5 108.1 105.4 106.8
2017-04 104.8 106.3 104.4 107.6
2017-03 103.9 104.0 105.0 104.4
2017-02 104.9 103.3 106.0 106.1
2017-01 103.5 101.5 106.5 105.4
2016-12 108.4 103.1 104.9 104.7
2016-11 107.7 99.4 102.3 101.3
2016-10 106.5 97.3 106.1 101.1
2016-09 108.9 98.4 105.6 100.3
2016-08 99.3 98.2 104.3 101.3
2016-07 104.4 97.5 105.6 101.5
2016-06 103.0 97.1 106.2 101.3
2016-05 103.2 97.2 106.2 103.7
2016-04 105.8 99.9 109.4 101.1
2016-03 101.4 99.1 106.2 101.0
2016-02 100.0 100.7 109.4 99.7
2016-01 101.5 100.6 108.4 99.3
2015-12 99.8 98.0 108.2 101.6
2015-11 102.3 99.6 108.1 99.4
2015-10 104.2 98.1 108.2 99.7
2015-09 105.4 96.0 109.5 102.5
2015-08 103.1 97.3 108.5 101.3
2015-07 108.3 98.3 105.2 102.7
2015-06 104.9 97.1 105.5 100.7
2015-05 101.7 97.2 105.2 101.4
2015-04 104.5 96.6 107.3 100.4
2015-03 100.7 94.2 105.5 100.0
2015-02 99.3 95.0 100.9 100.1
2015-01 103.0 93.3 101.7 99.6
2014-12 99.1 92.0 99.7 100.0
2014-11 96.0 92.1 100.2 99.6
2014-10 95.4 92.5 97.4 98.3
2014-09 94.2 92.1 101.1 97.0
2014-08 95.5 93.4 98.0 100.4
2014-07 97.0 89.2 99.1 98.9
2014-06 95.5 91.7 98.2 98.3
2014-05 98.0 93.7 98.2 99.3
2014-04 95.7 92.7 102.9 100.0
2014-03 99.6 92.8 100.8 102.2
2014-02 99.0 93.8 98.3 98.2
2014-01 99.2 91.1 102.3 98.5
2013-12 98.0 91.9 99.8 99.0
2013-11 98.0 92.2 102.3 98.5
2013-10 95.3 90.2 103.8 97.6
2013-09 94.8 90.0 97.5 97.0
2013-08 95.3 91.5 101.5 96.9
2013-07 92.3 89.6 98.7 94.8
2013-06 92.5 89.2 94.8 93.0
2013-05 91.3 89.4 95.0 91.6
2013-04 91.5 89.6 92.8 89.0
2013-03 93.8 88.9 93.6 91.1
2013-02 97.8 88.8 94.4 90.1
2013-01 97.3 87.9 92.9 91.1
2012-12 98.5 87.6 92.4 91.7
2012-11 97.9 87.3 92.9 92.1
2012-10 90.8 86.2 95.9 89.2
2012-09 96.5 91.0 97.5 93.4
2012-08 93.6 90.3 95.3 93.3
2012-07 94.4 90.9 95.5 92.1
2012-06 94.8 91.0 95.7 93.5
2012-05 93.2 94.8 95.1 95.7
2012-04 98.9 95.7 94.4 97.6
2012-03 102.3 96.4 103.2 97.0
2012-02 100.3 96.1 93.9 95.7
2012-01 99.6 96.1 95.0 93.9
2011-12 98.3 96.0 100.2 94.4
2011-11 101.9 95.9 102.7 94.0
2011-10 104.2 98.2 100.4 96.2
2011-09 101.7 99.4 98.8 97.9
2011-08 103.3 100.3 102.0 100.2
2011-07 111.3 102.3 103.8 104.8
2011-06 108.3 104.0 109.6 108.7
2011-05 109.6 103.0 105.3 107.5
2011-04 108.8 104.5 106.1 109.9
2011-03 106.5 106.3 106.5 109.6
2011-02 107.1 101.8 99.4 108.3
2011-01 108.8 103.8 105.3 105.1

Climat des affaires dans les principaux sous-secteurs de l'industrie manufacturière

  • Légende : (C1) : agro-alimentaire - (C3) : biens d'équipement - (C4) : matériels de transport - (C5) : autres industries
  • Source : Insee

Indicateurs synthétiques du climat des affaires dans les sous-secteurs de l’industrie manufacturière

Normalisés de moyenne 100 et d’écart-type 10 depuis 1990
Indicateurs synthétiques du climat des affaires dans les sous-secteurs de l’industrie manufacturière (Normalisés de moyenne 100 et d’écart-type 10 depuis 1990)
NA* : (A17) et [A38 et A64] Poids** (%) sept.-23 oct.-23 nov.-23
(C1) Agro–alimentaire 20 88 84 84
(C3) Biens d'équipement 11 104 101 103
[CI] Produits informatiques, électroniques et optiques 4 116 112 111
[CJ] Équipements électriques 3 95 95 101
[CK] Machines et équipements 5 102 97 99
(C4) Matériels de transport 19 104 112 112
[CL1] Automobile 9 105 103 102
[CL2] Autres matériels de transport 10 102 117 117
(C5) Autres industries 45 96 94 93
[CB] Textile, habillement, cuir 2 105 103 96
[CC] Bois, papier, imprimerie 4 88 90 87
[CE] Chimie 8 92 91 89
[CG] Caoutchouc, plasturgie... 7 89 88 90
[CH] Métallurgie et autres produits métalliques 11 93 93 92
[CM] Autres industries manufacturières 10 110 101 101
  • * NA : Nomenclature agrégée, fondée sur la NAF rév.2.
  • ** Poids utilisés pour agréger les soldes d’opinion sous-sectoriels.
  • Source : Insee – enquête mensuelle de conjoncture dans l’industrie

Révisions

Le climat des affaires dans l’industrie d’octobre 2023 est révisé à la hausse d’un point (après arrondi) en raison de l’intégration de réponses tardives d’entreprises.

Pour en savoir plus

Un solde d’opinion est l’écart entre le pourcentage pondéré des réponses « supérieur à la normale » ou « en hausse » et le pourcentage pondéré des réponses « inférieur à la normale » ou « en baisse ».

Les indicateurs synthétiques du climat des affaires ici présentés sont estimés indépendamment les uns des autres. Ainsi, celui de l’ensemble de l’industrie manufacturière ne peut pas se déduire des climats sous-sectoriels. Les mêmes soldes d’opinion entrent dans leurs calculs, mais ils n’y sont pas affectés des mêmes pondérations. Aussi, les indicateurs sont « normalisés » pour présenter une moyenne de longue période égale à 100 et un écart-type de 10.

Cette enquête fait partie du programme européen harmonisé d’enquêtes de conjoncture, financé en partie par la Commission européenne.

Des informations complémentaires (méthodologie simplifiée et détaillée, nomenclatures, etc.) sont disponibles par l’onglet « Documentation » de la page web de cette publication.

Les réponses à cette enquête ont été collectées entre le 26 octobre 2023 et le 20 novembre 2023.

Prochaine publication : le 21 décembre 2023, à 8h45.

Pour en savoir plus

Un solde d’opinion est l’écart entre le pourcentage pondéré des réponses « supérieur à la normale » ou « en hausse » et le pourcentage pondéré des réponses « inférieur à la normale » ou « en baisse ».

Les indicateurs synthétiques du climat des affaires ici présentés sont estimés indépendamment les uns des autres. Ainsi, celui de l’ensemble de l’industrie manufacturière ne peut pas se déduire des climats sous-sectoriels. Les mêmes soldes d’opinion entrent dans leurs calculs, mais ils n’y sont pas affectés des mêmes pondérations. Aussi, les indicateurs sont « normalisés » pour présenter une moyenne de longue période égale à 100 et un écart-type de 10.

Cette enquête fait partie du programme européen harmonisé d’enquêtes de conjoncture, financé en partie par la Commission européenne.

Des informations complémentaires (méthodologie simplifiée et détaillée, nomenclatures, etc.) sont disponibles par l’onglet « Documentation » de la page web de cette publication.

Les réponses à cette enquête ont été collectées entre le 26 octobre 2023 et le 20 novembre 2023.

Prochaine publication : le 21 décembre 2023, à 8h45.

: bureau-de-presse@insee.fr
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