Insee Conjoncture Ile-de-France · Janvier 2024 · n° 47

Au troisième trimestre 2023, l’activité économique continue de ralentir en Île-de-France Note de conjoncture régionale - 3^e trimestre 2023

Au troisième trimestre 2023, en Île-de-France, le volume d’heures rémunérées ralentit, à +1,8 % sur un an, après +2,2 % le trimestre précédent. La région capitale est cependant la plus dynamique de France métropolitaine, suivie des Pays de la Loire, de l’Occitanie, de Provence-Alpes-Côte d’Azur et de la Bretagne. Le secteur des services principalement marchands contribue à 89 % à la hausse du volume d’heures. À l’exception des activités financières, des activités scientifiques et techniques et des transports et de l’entreposage où il accélère légèrement, le nombre d’heures rémunérées ralentit dans tous les autres secteurs des services principalement marchands. Ainsi, il augmente de 2,8 % sur un an dans l’hébergement et restauration après +4,6 %. Il en est de même pour les autres activités de service et pour les services administratifs et de soutien (+2,3 % après respectivement +3,3 % et +3,0 %), l’information et communication (+3,1 % après +3,8 %) et le commerce et réparation d’automobile (+0,2 % après +0,7 %). Il ralentit également dans les services principalement non-marchands (+2,1 % après +2,8 %). Dans l’industrie manufacturière, le volume d’heures rémunérées augmente légèrement (+0,6 % sur un an, comme le trimestre précédent), porté par la fabrication d’équipements électriques, électroniques, informatiques et fabrication de machines (+2,9 % après +2,4 %), par la fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac (+2,8 % après +1,2 %) et par l’industrie extractive (+0,8 % après +1,2 %) qui compensent la baisse plus prononcée du nombre d’heures rémunérées dans la cokéfaction et le raffinage (-1,5 %) ainsi que dans la fabrication d’autres matériels de transport (-1,9 %). Enfin, le volume d’heures rémunérées dans le secteur de la construction est stable (figure 1).

Si, globalement, l’activité économique ralentit, cela se traduit diversement selon les départements. La hausse du nombre d’heures rémunérées reste la plus élevée dans les Hauts-de-Seine (+3,2 %, après +3,4 % au trimestre précédent), à Paris (+2,6 %, après +3,2 %) et en Seine-et-Marne (+1,6 %, après +2,3 %). En revanche, pour le deuxième trimestre consécutif, l’activité se contracte dans les Yvelines (-0,8 % sur un an, comme au trimestre précédent), notamment en raison du recul de l’activité dans l’industrie (-3,6 %) qui concentre un cinquième des heures rémunérées de ce département.

Au troisième trimestre 2023, l’emploi salarié francilien augmente au même rythme qu’au deuxième trimestre, soit +0,3 % par rapport au trimestre précédent (+17 700 emplois) (figure 2). En France hors Mayotte, l’emploi salarié est quasi stable (+0,1 %), comme le trimestre précédent. Sur un an, le ralentissement de l’emploi se poursuit, aussi bien en Île-de-France (+1,1 % après +1,4 %) qu’au niveau national (+0,8 % après +1,0 %).

Dans le secteur tertiaire marchand (hors intérim), l’emploi croît de 0,3 % sur un trimestre (figure 3), soutenu par une accélération dans les secteurs de l’hébergement et restauration (+1,2 % après +0,9 %) et des autres activités de services (+1,0 % après +0,2 %) et une reprise dans les transports et entreposage (+0,6 % après -0,2 %) et le commerce et réparation automobile (+0,3 % après +0,0 %). En revanche, l’emploi se replie dans les activités scientifiques et techniques, les services administratifs et de soutien (hors intérim) (-0,2 % après +0,7 %) et poursuit son recul dans les activités immobilières (-1,2 % après -1,1 %). Dans l’industrie, le nombre d’emplois augmente au même rythme que le trimestre précédent (+0,5 %). Enfin, l’emploi se contracte à nouveau dans la construction (-0,3 % après -0,1 %) et repart à la baisse dans l’intérim (-2,7 % après +0,2 % le trimestre précédent).

À l’échelle départementale, les situations sont contrastées. La dynamique de l’emploi est plus élevée que la moyenne francilienne en Seine-Saint-Denis (+0,6 % sur un trimestre après +0,5 %) et dans les Hauts-de-Seine (+0,4 % après +0,1 %). L’évolution est proche de celle de la région à Paris et dans l’Essonne (+0,3 %) ainsi que dans le Val-de-Marne (+0,2 %). En revanche, l’emploi est quasi stable en Seine-et-Marne (+0,1 %), dans le Val-d’Oise (+0,1 %) et se replie dans les Yvelines (-0,2 %).

Au troisième trimestre 2023, le taux de chômage en Île-de-France est en hausse pour le deuxième trimestre consécutif. Il s’accroît de 0,2 point pour s’établir à 7,0 % de la population active. Cette évolution est identique à celle observée en France (hors Mayotte), avec un taux de chômage à 7,4 % (figure 4).

Le taux de chômage augmente dans tous les départements franciliens. Il s’accentue le plus fortement en Seine-Saint-Denis (+0,3 point, à 10,4 %). Il progresse de 0,2 point dans les Yvelines (6,5 %), les Hauts-de-Seine (5,9 %), le Val-de-Marne (7,2 %) et le Val-d’Oise (8,1 %). Il est quasi stable (+0,1 point) à Paris (5,7 %), en Seine-et-Marne (6,7 %) et dans l’Essonne (6,4 %).

Au troisième trimestre 2023, en Île-de-France, le nombre de demandeurs d’emploi tenus de rechercher un emploi et sans activité (catégorie A) s’établit en moyenne à 593 860. Il stagne, après une hausse de 0,9 % au trimestre précédent, alors qu’il augmente de 0,6 % en France. Sur un an, il baisse de 5,3 % en Île-de-France, contre -3,8 % en France.

Le nombre de demandeurs d’emploi en activité réduite (catégories B et C) augmente de 1,0 % après une diminution le trimestre précédent (-0,7 %).

Au total, le nombre de demandeurs d’emploi en catégories A, B et C est en hausse pour le deuxième trimestre consécutif (+0,4 % sur le trimestre), mais est toujours en baisse sur un an (-0,6 %). C’est à nouveau la demande d’emploi des jeunes qui porte l’essentiel de cette hausse (+2,7 % sur un trimestre et +7,2 % sur un an pour les moins de 25 ans) alors que la demande d’emploi des seniors (50 ans ou plus) continue de refluer (-0,5 % sur un trimestre ; -3,2 % sur un an).

Dans le même temps, le nombre de demandeurs d’emploi non tenus de chercher un emploi, en raison notamment d’une formation (catégorie D), augmente fortement (+4,4 % sur un trimestre).

Enfin, le nombre de demandeurs d’emploi inscrits depuis un an ou plus baisse encore mais de façon moindre ce trimestre (-0,3 % après -0,8 %), tandis que celui des demandeurs d’emploi inscrits depuis moins d’un an continue d’augmenter (+0,9 % après +1,2 %).

Au troisième trimestre 2023, 78 300 entreprises ont été créées en Île-de-France. Par rapport au trimestre précédent, le nombre global de créations dans la région apparaît en hausse de 6,5 % (avertissement). L’augmentation est légèrement supérieure à celle observée au niveau national (+6,3 %) (figure 5).

Au contraire du trimestre précédent, la hausse est surtout portée par les créations d’entreprises sous le régime du micro-entrepreneur qui s’accroissent fortement (+8,5 % en Île-de-France) et encore plus au niveau national (+9,1 %). Le rythme de croissance des créations pour les entreprises classiques est plus modéré (+3,5 % en Île-de-France), mais deux fois plus élevé qu’en France (+1,6 %). 62 % des nouvelles entreprises franciliennes ont été créées sous le régime du micro-entrepreneur, soit un point de plus que le trimestre précédent.

Par rapport au deuxième trimestre 2023, le nombre de créations d’entreprises progresse dans tous les secteurs. La hausse est conséquente dans le commerce, les transports, l’hébergement et restauration (+12,5 %), et un peu moins marquée dans les services (+4,5 %). Dans les secteurs de l’industrie et de la construction, les moins pourvoyeurs de nouvelles entreprises (8,6 % du nombre global), l’augmentation est plus faible : +3,3 % dans l’industrie et +1,6 % dans la construction.

Entre septembre 2022 et septembre 2023, le nombre cumulé de défaillances d’entreprises augmente de 35 % en Île-de-France et de 38 % en France. Même si la hausse reste importante, un ralentissement est observé par rapport au deuxième trimestre (respectivement +44 % et +47 %).

Au troisième trimestre 2023, le volume des logements autorisés remonte en Île-de-France par rapport au trimestre précédent (+5,4 %), après une forte baisse au deuxième trimestre (-18,5 %) (figure 6). Ce rebond concerne les logements collectifs et en résidence (+6,3 %) alors que pour les maisons individuelles, le volume diminue encore (-0,8 %). Au niveau national, en France hors Mayotte, la baisse des autorisations se poursuit (-5,3 % après -5,4 %). Sur un an cependant, le nombre de logements autorisés diminue de 48,3 %. Les mises en chantier dans la région continuent de refluer (-18,5 %) au troisième trimestre 2023. Sur un an, leur nombre baisse de 38,3 %.

Au cours du troisième trimestre 2023, 4 100 logements neufs ont été commercialisés en Île-de-France, soit 33,3 % de moins qu’au troisième trimestre 2022. La baisse est bien moindre en France métropolitaine (-2,9 %). Le repli observé en Île-de-France concerne autant les appartements (-33,2 %) que les maisons individuelles (-35,7 %), ces dernières représentant moins de 2 % des mises en vente, contre 5 % au niveau national. Le nombre de logements réservés à la vente a également fortement diminué sur un an dans la région francilienne (-27,6 %) et il en est de même pour la France métropolitaine dans son ensemble (-40,0 %). Ainsi, l’encours de logements disponibles en Île-de-France à la fin du trimestre progresse pour le sixième trimestre consécutif pour atteindre 33 100 logements, niveau le plus haut enregistré depuis le quatrième trimestre 2018. Sur un an, l’encours est en hausse de 17,5 % (+16,7 % en France métropolitaine). Le délai moyen d’écoulement des encours de logements atteint désormais 7,6 trimestres.

Dans le neuf, sur un an, le prix moyen au mètre carré des appartements franciliens réservés amorce une baisse au troisième trimestre pour atteindre 5 300 € le m² (-2,8 % sur un an). Les baisses les plus importantes concernent les appartements d’une pièce et de quatre pièces ou plus. Parallèlement, sur un an, les prix dans l’ancien continuent de reculer (-5,3 % au troisième trimestre 2023 après -3,1 % le trimestre précédent). La baisse s’accentue aussi bien à Paris (-5,3 % après -4,4 %), qu'en petite couronne (-6,0 % après -3,8 %) et en grande couronne (-4,0 % après -1,7 %).

Concernant les locaux d’activité, les surfaces autorisées au troisième trimestre 2023 rebondissent par rapport au trimestre précédent (+35,6 % après -21,3 %) ; alors qu’elles reculent de 3,0 % sur l’ensemble de la France. En revanche, la baisse se poursuit pour les surfaces commencées, de façon plus prononcée dans la région (-23,2 %) qu’au niveau national (-1,8 %).

Au troisième trimestre 2023, le nombre de nuitées hôtelières en Île-de-France s’élève à 18,6 millions. Malgré le début de la coupe du monde de rugby en septembre, la fréquentation hôtelière dans la région diminue de 3,1 % par rapport au troisième trimestre 2022. Un recul équivalent est observé au niveau national (-3,4 %) (figure 7). Ce trimestre, 28,0 % des nuitées hôtelières de la France métropolitaine sont réalisées en Île-de-France, qui conserve sa première place des régions dans l’activité touristique hôtelière.

Le taux d’occupation dans les hôtels franciliens est toujours supérieur au niveau national (73,6 % contre 69,3 %).

La baisse de la fréquentation hôtelière est concentrée sur la clientèle résidente (-7,2 % entre le troisième trimestre 2022 et le troisième trimestre 2023) alors que les nuitées des non-résidents sont stables (11,5 millions). La part de la clientèle en provenance des pays étrangers dans les hébergements franciliens continue donc de progresser et atteint 61,7 % au troisième trimestre 2023.

Les hôtels 3, 4 ou 5 étoiles pâtissent moins de la moindre clientèle que les autres hôtels. Ils enregistrent une baisse de 1,4 % des nuitées entre le troisième trimestre 2022 et le troisième trimestre 2023, contre -9,0 % pour les hôtels 1 et 2 étoiles ou non classés.

La composition de la clientèle étrangère évolue par rapport à l’année dernière. Avec 1,9 million de nuitées, les États-Unis restent le principal pays d’origine de la clientèle non résidente séjournant dans les hôtels en Île-de-France, malgré une baisse de 7,7 % par rapport au troisième trimestre 2022. Les nuitées hôtelières des touristes venant d’Espagne, d’Allemagne, d’Italie et des Pays-Bas diminuent respectivement de 10,8 %, 10,0 %, 8,9 % et 27,1 %. Le retour des clientèles australienne, chinoise et japonaise se confirme, s’expliquant en partie par un effet coupe du monde de rugby et par la levée mi-2022 des restrictions sanitaires (+99,0 %, +93,5 % et +156,2 % de nuitées entre le troisième trimestre 2022 et le troisième trimestre 2023).

Par ailleurs la part de la clientèle d’affaires dans la fréquentation hôtelière continue de fléchir. Elle ne représente plus que le quart des nuitées au troisième trimestre 2023, contre un peu plus d’un tiers (36,7 %) un an plus tôt.