Insee Conjoncture Auvergne-Rhône-Alpes · Avril 2023 · n° 36

Une fin d'année solide malgré quelques ralentissements Note de conjoncture régionale - 4^e trimestre 2022

Au quatrième trimestre 2022, en Auvergne-Rhône-Alpes, l’activité économique, mesurée par le nombre d’heures rémunérées, ne montre pas de signe de repli (figure 1). En décembre 2022, elle progresse de 3,7 % par rapport au même mois de 2019, après +4,3 % en novembre et +2,6 % en octobre. Cette hausse est quasi identique à celle du niveau national. Toutefois, l’essentiel de la progression observée depuis 2019 repose sur l’année 2021, les derniers mois de 2022 étant moins dynamiques.

Depuis deux ans, l’activité a bien augmenté dans les services marchands, avec +5,5 % en décembre. Les services non marchands sont également en hausse de 5,2 %. L’industrie est plus timide, avec un léger recul en octobre, mais de nouveau en croissance de 0,5 % en décembre. Comme les années précédentes, l’activité décline dans le secteur de la construction en décembre. Le repli est un peu plus marqué cette année, avec -4,0 % en décembre 2022 (après -3,3 % en 2021 et -3,6 % en 2020). Ce secteur est moins touché au niveau national, avec un repli moins marqué en décembre (-1,0 % en 2022, après -0,5 % en 2021 et -2,6 % en 2020).

Au quatrième trimestre 2022, près de 3 250 000 salariés travaillent en Auvergne-Rhône-Alpes. Avec 7 900 emplois de plus, le nombre de salariés augmente de 0,2 % par rapport au trimestre précédent (figure 2). Cette hausse est portée par le secteur privé (+0,4 %), tandis que l’emploi public diminue de 0,3 %.

L’année se conclut donc par une bonne résistance de l’emploi, malgré un ralentissement progressif, après une hausse de 0,4 % au premier semestre et de 0,3 % au troisième trimestre. Avec des évolutions similaires tout au long de l’année, ce constat se retrouve au niveau national.

Sur un trimestre, l’emploi est stable dans quatre des douze départements de la région. Seuls quatre affichent une augmentation : la Savoie progresse fortement (+0,8 %), suivi du Rhône et de la Haute-Savoie (+0,4 %) puis de l’Ardèche (+0,2 %).

Avec 983 900 emplois fin décembre 2022, le Rhône représente 30 % de l’emploi salarié régional et plus de la moitié des évolutions trimestrielle et annuelle.

Sur une année, le Rhône (+2,3 %), la Savoie (+2,2 %) et la Haute-Savoie (+1,8 %) sont les territoires avec la croissance la plus forte. Le Cantal est le seul département où l’emploi décline (-0,5 %).

Au dernier trimestre 2022, la région compte 1 900 emplois intérimaires supplémentaires par rapport au trimestre précédent (+1,6 %) (figure 3), et continue ainsi sa progression après un premier semestre en repli. Les évolutions sont très hétérogènes suivant les départements. La Savoie enregistre une hausse de 7,9 % avec près de 400 intérimaires supplémentaires, suivie du Rhône et du Puy-de-Dôme (respectivement +2,8 % et +2,3 %). À l’inverse, dans l’Isère et la Drôme, le recours aux intérimaires diminue d’au moins 2,0 %.

Le bilan de l’intérim sur un an est négatif en Auvergne-Rhône-Alpes (-0,6 %). La Drôme et la Loire accusent les baisses les plus importantes (respectivement -8,3 % et -9,7 %) alors qu’à l’inverse, l’intérim se développe le plus en Savoie et dans le Rhône, avec une progression supérieure à 3,0 %.

Au quatrième trimestre, l’industrie régionale salarie 505 900 personnes, soit le même niveau qu’en 2010. Elle connaît son huitième trimestre d’affilée de hausse, avec 2 400 nouveaux emplois. La croissance est plus élevée ce trimestre dans la région (+0,5 %) que dans l’ensemble du pays (+0,2 %) (figure 4). Tous les secteurs industriels augmentent, celui des industries extractives et de l’énergie progressant le plus (+1,1 %). Il contribue à un quart de la hausse de l’emploi industriel.

Sur un an, l’emploi salarié industriel augmente de 1,7 % (8 400 emplois supplémentaires), soit un demi point de mieux qu’au niveau national. En hausse de 1,5 % sur douze mois, le secteur de la fabrication d’autres produits industriels contribue pour moitié à l’accroissement du volume annuel de salariés dans le secteur industriel. Les industries extractives, l’énergie, ainsi que la fabrication d’équipements électriques et électroniques sont les secteurs où la progression est la plus nette sur un an (respectivement +2,7 % et +2,6 %).

Au quatrième trimestre 2022, l’emploi salarié industriel augmente très légèrement dans la plupart des départements de la région et plus franchement dans trois d’entre eux : la Drôme (+0,7 %), l’Isère et le Rhône (+0,6 %), qui créent ensemble près de 1 500 emplois. Leur croissance annuelle est également importante avec un gain proche de 6 000 emplois. Alors que ces trois départements représentent 47 % de l’emploi industriel de la région, leur contribution à sa croissance est de plus de 60 % sur un trimestre et de 70 % sur un an.

La croissance de l’emploi salarié dans le tertiaire marchand hors intérim ralentit au dernier trimestre 2022 (+0,3 %), mais, pour la première fois depuis plus d’un an, elle est supérieure à celle du pays (+0,1 %) (figure 5). Représentant 11 % des salariés du secteur, l’hébergement et la restauration renouent de façon notable avec la croissance (+1,3 % soit 1 900 emplois supplémentaires). Cette hausse contribue à 40 % à celle de l’emploi salarié du tertiaire marchand. La plupart des autres secteurs progressent également légèrement mis à part celui des autres activités de service (-0,7 %) qui perd plus de 900 emplois.

Cinq départements ont un emploi salarié en légère hausse trimestrielle dans le tertiaire marchand hors intérim. La Savoie se distingue avec une hausse de +1,4 % (1 300 emplois) correspondant à 28 % de la croissance globale, alors même qu’elle ne représente que 6,5 % des salariés du secteur de la région. Le Rhône, en progression de 0,4 %, maintient une contribution à la croissance de l’emploi tertiaire de 45 %. Les autres départements sont stables.

La croissance annuelle du tertiaire marchand hors intérim atteint +2,3 % au niveau régional, voisin du niveau national. Les hausses les plus importantes se situent dans l’information et la communication (+5,3 %, identique au national), et l’hébergement et la restauration (+5,2 %, +4,7 % au national).

Après un an de quasi-équilibre, la construction perd quelques salariés dans la région ce trimestre (250 emplois, -0,1 %), fait inédit depuis deux ans. Pendant ces deux années, la croissance du secteur a cependant toujours été en dessous de celle du pays.

Huit départements sont stables. La Savoie se démarque avec une hausse de 1,3 % (+200 emplois).

Le taux de chômage au sens du BIT diminue de 0,2 point au quatrième trimestre 2022 dans la région pour atteindre 6,1 % de la population active (figure 6). La baisse sur un an est de 0,4 point et d’un point par rapport à l’avant-crise sanitaire. La région maintient un écart structurel d’environ un point en dessous du niveau national. Cette baisse est plutôt homogène entre les différents départements. Tous voient leur taux diminuer de 0,1 à 0,2 point, à l’exception de l’Allier qui décroît plus sensiblement (-0,3 point), et du Cantal qui reste stable. Fin 2022, l’Ardèche, la Drôme et l’Allier sont les trois départements où le taux de chômage reste le plus fort (respectivement 7,9 %, 7,7 % et 7,4 %). À l’inverse, le Cantal et les deux Savoie ont les taux les plus faibles (respectivement 4,1 %, 5,2 % et 5,3 %).

Au quatrième trimestre 2022, le nombre de créations d’entreprises atteint un nouveau record, avec 33 400 entreprises créées en Auvergne-Rhône-Alpes. Cela représente une augmentation de 4,0 % sur un trimestre (après +7,0 % le trimestre précédent), soit 1,2 point de plus qu’au niveau national.

La hausse est particulièrement importante dans le secteur de la construction (+13 %), tandis que le nombre de créations baisse légèrement dans le commerce, les transports et l’hébergement-restauration (-1,0 %, contre +4,2 % au niveau national).

Comme les trimestres précédents, le régime de micro-entrepreneur porte cette hausse. Au nombre de 21 100 au quatrième trimestre 2022, les créations sous ce régime augmentent de 6,3 % par rapport au trimestre précédent (+4,8 % en France) (figure 7). Cette augmentation concerne particulièrement les secteurs de l’industrie et de la construction (+22 % sur un trimestre pour ces deux secteurs), et ce de manière bien plus marquée qu’au niveau national (respectivement +15 % et +10 %). Dans le secteur du commerce, les créations des micro-entrepreneurs augmentent très peu (+0,7 % contre +9,4 % en France), après une hausse de 23 % le trimestre précédent.

Hors micro-entrepreunariat, le nombre de créations n’augmente que de 0,4 % dans la région ; il diminue même au niveau national (-0,4 %). Après une hausse spectaculaire au troisième trimestre (+50 % contre +45 % en France), le nombre de créations d’entreprises classiques cède 14 %. Sous ce régime, la baisse touche le secteur du commerce (-3,6 %), alors que les autres secteurs augmentent (jusqu’à +5 % dans les services, soit 3,1 points de plus qu’au niveau national).

En Auvergne-Rhône-Alpes, entre janvier et décembre 2022, 4 790 entreprises ont fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire. Bien que ce chiffre soit en continuelle augmentation depuis un an, comme au niveau national, il reste en deçà de l’avant-crise sanitaire (5 960 défaillances en 2019).

Après avoir atteint un pic en août 2022, le nombre d’autorisations de construction de logements neufs (calculé en cumul sur douze mois) a amorcé une diminution. Toutefois, 67 600 autorisations ont été accordées en 2022, soit une légère augmentation par rapport au cumul annuel précédent (+1,3 %) (figure 8). La progression est cependant plus faible qu’à l’échelle nationale (+3,1 %). La plus forte hausse, proche de 20 %, est enregistrée dans l’Allier ; elle est plus modérée en Haute-Savoie, dans la Loire, le Puy-de-Dôme, l’Ardèche et l’Ain, comprise entre +4 % et +8 %. L’évolution se stabilise dans le Rhône, l’Isère et la Haute-Loire, alors que le nombre d’autorisations accordées diminue dans la Drôme, le Cantal et en Savoie (-17 %, -10 % et -4 % respectivement).

La progression du nombre de permis de construire accordés n’entraîne pas une hausse du nombre de mises en chantier, lequel s’établit à 49 500 dans la région en 2022. Il diminue de 9,2 % sur un an, plus fortement qu’au niveau national (-5,2 %). Si le Rhône, la Haute-Savoie et l’Isère concentrent toujours plus de la moitié de ces mises en chantier, la baisse, d’au moins 15 %, est forte dans les deux premiers, alors qu’elle est plus modérée dans l’Isère (-2,4 %). Le recul est également fort dans le Puy-de-Dôme (-21 %) et moins marqué dans l’Ain, la Loire et la Savoie. À l’inverse, l’Allier enregistre une forte hausse (supérieure à +46 %), et les autres départements, une croissance plus modérée.

Au quatrième trimestre 2022, les hôtels de la région ont enregistré 4,9 millions de nuitées. Le niveau de fréquentation rattrape celui d’avant-crise (2019) et dépasse de 6,2 % celui du quatrième trimestre 2021. Le retour de la clientèle étrangère, du fait de la levée des restrictions de déplacement liées à la crise sanitaire, explique seul cette progression. Le nombre de nuitées des non-résidents augmente en effet fortement depuis 2021, et, sur le dernier trimestre, la croissance dépasse 50 %. Cette hausse s’accentue au fil des mois pour atteindre +63,5 % en décembre. Dans le même temps, la clientèle nationale diminue légèrement (-1,3 %).

L’activité économique des secteurs touristiques retrouve du dynamisme. Le nombre d’heures rémunérées augmente au quatrième trimestre entre 2021 et 2022 (+5,8 %). La croissance est plus marquée dans l’hébergement (+10,3 %) que dans la restauration (+4,3 %). Dans les secteurs de l’hébergement, les plus fortes hausses, autour de 14 %, sont relevées en Haute-Savoie et en Savoie, en lien avec la reprise du tourisme dans les massifs alpins. Seuls la Haute-Loire et le Cantal n’ont pas rattrapé le niveau d’avant-crise et présentent, au quatrième trimestre, une baisse par rapport à 2021, (respectivement -3,7 % et -1,9 %). Dans la restauration, tous les départements dépassent le niveau atteint avant la crise sanitaire. Entre 2021 et 2022, le nombre d’heures rémunérées est en hausse modérée dans la plupart des départements de la région, plus forte dans l’Allier (+13,8 %) mais en baisse dans le Cantal (-3,7 %).

Globalement, le chiffre d’affaires de ces secteurs dépasse le niveau d’avant-crise jusqu’à +9,8 % dans l’hôtellerie et +5,8 % dans la restauration au mois de décembre (figure 9). Certains départements restent néanmoins en retrait. L’Allier et le Cantal présentent ainsi une baisse du volume d’affaires dans l’hôtellerie, les trois derniers mois de l’année, jusqu’à -18 % en décembre. Dans le Rhône, le secteur de la restauration n’atteint pas le niveau d’avant-crise sur l’ensemble du trimestre, avec, notamment, une baisse de -3,7 % en novembre.