Insee Focus · Décembre 2022 · n° 281

En 2020, 12 % des emplois français du secteur marchand sont sous contrôle étranger

En 2020, 16 900 entreprises sont sous contrôle étranger en France, soit moins de 1 % des entreprises des secteurs principalement marchands non agricoles et non financiers (figure 1). Leur part dans l’emploi est beaucoup plus élevée : fin 2020, elles emploient en France 2,1 millions de personnes (salariés et non-salariés), soit 12 % des effectifs des secteurs concernés.

Parmi les entreprises sous contrôle étranger, les entreprises contrôlées par les États-Unis sont les premières employeuses avec 461 600 emplois (figure 2). Puis viennent l’Allemagne avec 341 500 emplois et la Suisse avec 249 600 emplois. Quatre autres pays, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Belgique et le Japon, dépassent chacun les 100 000 emplois. Avec la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne (UE), plus de la moitié des emplois en France sous contrôle étranger dépendent de pays hors UE (52 %).

Les emplois en France sous contrôle étranger se retrouvent à 46 % dans des entreprises de taille intermédiaire (ETI) et à 38 % dans des grandes entreprises. En comparaison, les firmes multinationales françaises comptent 29 % de leurs emplois en France dans des ETI et 65 % dans des grandes entreprises.

Dans les entreprises sous contrôle étranger, 34 % des emplois sont dans le secteur industriel (figure 3) ; ils se concentrent en quasi-totalité (99 %) dans l’industrie manufacturière. Les entreprises sous contrôle étranger sont très peu présentes dans les secteurs de la « production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné » et de la « production et distribution d’eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution ». En regard, les firmes multinationales françaises regroupent 19 % de leurs emplois industriels dans ces deux secteurs. La concentration des emplois dans le secteur de l’industrie varie fortement selon le pays d’origine. Parmi les pays contrôlant plus de 50 000 emplois en France tous secteurs confondus, le Japon, l’Italie et l’Allemagne concentrent plus de 40 % de leurs emplois dans l’industrie. Les entreprises contrôlées par les États-Unis y emploient 34 % de leurs effectifs.

Le commerce regroupe 28 % des emplois en France dépendant de pays étrangers, contre 16 % des emplois des multinationales françaises et 24 % des emplois des autres entreprises françaises.

Avec 18 % des effectifs, les activités de services administratifs et de soutien forment le troisième secteur le plus employeur pour les entreprises sous contrôle étranger. La part de l’intérim y est prépondérante : les trois principales agences d’intérim présentes en France (Adecco, Manpower et Randstad) sont étrangères. Ainsi, 13 % de l’ensemble des emplois sous contrôle étranger s’exercent dans le secteur de l’intérim, bien que cette activité ait particulièrement souffert du contexte sanitaire en 2020.

À l’inverse, seul 1 % des emplois sur le sol français des entreprises sous contrôle étranger est dans le secteur de la construction, contre 8 % pour les multinationales françaises.

Les emplois salariés dans les entreprises sous contrôle étranger génèrent 126 milliards d’euros de coûts salariaux en France. À 60 000 euros, les coûts salariaux moyens par tête en France sont plus élevés dans ces entreprises que dans les multinationales sous contrôle français (55 500 euros). L’écart provient principalement du commerce, où ils s’élèvent à 54 000 euros dans les entreprises sous contrôle étranger, contre 44 700 euros dans les entreprises contrôlées par des multinationales françaises. Les coûts salariaux moyens par tête sont encore plus faibles dans les autres entreprises françaises (40 800 euros) ; l’écart est principalement dû à l’industrie manufacturière et au commerce.

Les entreprises sous contrôle étranger réalisent 159 milliards d’euros de valeur ajoutée en France (figure 4a), soit 17 % de la valeur ajoutée de l’ensemble des entreprises en France, dans les secteurs marchands non agricoles et non financiers. Dans les services administratifs et de soutien, 23 % de la valeur ajoutée produite en France est générée par des entreprises sous contrôle étranger. Cette part est de 22 % dans l’industrie et le commerce et n’est que de 5 % dans l’hébergement et la restauration et 2 % dans la construction. Le taux de valeur ajoutée des entreprises sous contrôle étranger en France est de 22 % : il est inférieur à celui des firmes multinationales françaises (26 %) (figure 4b).

Les entreprises sous contrôle étranger réalisent moins d’investissements corporels que les autres sur le sol français. Leur investissement global, de 29 milliards d’euros, correspond à 18 % de leur valeur ajoutée en France, soit 9 points de moins que l’investissement des multinationales françaises. À structure sectorielle égale, l’écart se réduirait, mais serait encore de 5 points.

Les entreprises sous contrôle de pays membres de l’UE concentrent 60 % des investissements réalisés sur le sol français par des entreprises sous contrôle étranger. Celles sous contrôle allemand réalisent un quart de tous les investissements étrangers en France. Les entreprises sous contrôle d’un pays de l’UE consacrent 23 % de leur valeur ajoutée aux investissements, davantage que celles sous contrôle d’un pays en dehors de l’UE (13 %).