Insee Focus · Décembre 2021 · n° 256

Les entreprises sous contrôle étranger emploient 2,2 millions de personnes en France en 2019

En 2019, 16 800 entreprises sont sous contrôle étranger en France, soit moins de 1 % des entreprises des secteurs principalement marchands non agricoles et non financiers (figure 1). Leur part dans l’emploi est beaucoup plus élevée : fin 2019, elles emploient en France 2,2 millions de personnes (salariés et non-salariés), soit 13 % des effectifs des secteurs concernés.

44 % de l’emploi en France sous contrôle étranger se concentre dans les entreprises de taille intermédiaire (ETI) et 41 % dans les grandes entreprises. En comparaison, les firmes multinationales françaises comptent 31 % de leurs emplois en France dans les ETI et 63 % dans les grandes entreprises. Pour les autres entreprises françaises, seulement 11 % des emplois sont au sein d’ETI, 53 % sont dans des microentreprises et 36 % dans les petites et moyennes entreprises (hors microentreprises).

En 2019, les 28 pays de l’Union européenne (UE, y compris le Royaume-Uni) rassemblent 53 % de l’emploi en France sous contrôle étranger : au premier rang, l’Allemagne avec 325 000 emplois (figure 2), suivie par les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Belgique. Les entreprises contrôlées par les États-Unis emploient le plus en France (512 000 emplois), puis viennent la Suisse et le Japon pour les pays hors Union européenne. Au total, 15 des 107 pays présents en France concentrent 95 % de l’emploi en France sous contrôle étranger.

Dans les entreprises sous contrôle étranger, 32 % des emplois dépendent du secteur industriel (figure 3). Ces emplois industriels se concentrent en quasi totalité (99 %) dans l’industrie manufacturière. Les entreprises sous contrôle étranger sont très peu présentes dans les secteurs de la « production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné » et de la « production et distribution d’eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution ». En comparaison les firmes multinationales françaises regroupent 20 % de leurs emplois industriels dans ces deux secteurs.

La concentration des emplois dans le secteur de l’industrie varie fortement selon le pays d’origine. Parmi les pays contrôlant plus de 50 000 emplois en France tous secteurs confondus, le Japon, l’Italie, l’Allemagne et la Suède concentrent plus de 40 % de leurs emplois dans l’industrie. C’est moins le cas aux Pays-Bas (14 %), au Royaume-Uni (20 %) et en Suisse (26 %). Les entreprises contrôlées par les États-Unis concentrent 33 % de leurs effectifs dans l’industrie.

Le commerce regroupe 25 % des emplois en France dépendant de pays étrangers, en particulier grâce au commerce de gros. Cette part est de 16 % dans les multinationales françaises et de 24 % dans les autres entreprises françaises.

Les activités de services administratifs et de soutien forment le troisième secteur le plus important avec 23 % des emplois sous contrôle étranger (contre 11 % des effectifs des multinationales françaises). La part de l’intérim y est prépondérante : les trois principales agences d’intérim présentes en France (Adecco, Manpower et Randstad) sont étrangères. Ainsi, 18 % des emplois sous contrôle étranger s’exercent dans le secteur de l’intérim.

À l’inverse, seul 1 % des emplois sur le sol français des entreprises sous contrôle étranger sont dans le secteur de la construction, contre 7 % pour les multinationales françaises et 16 % pour les autres entreprises françaises.

Les emplois salariés dans les entreprises sous contrôle étranger génèrent 133 milliards d’euros de coûts salariaux en France. À 60 200 euros, les coûts salariaux moyens par tête sont plus élevés dans ces entreprises que dans les multinationales sous contrôle français (58 600 euros). L’écart provient principalement du commerce où les coûts salariaux moyens par tête en France s’élèvent à 58 800 euros dans les entreprises sous contrôle étranger, contre 45 800 euros dans les entreprises contrôlées par des multinationales françaises. Par rapport aux entreprises sous contrôle étranger, les coûts salariaux moyens par tête sont également plus faibles dans les autres entreprises françaises (44 800 euros) ; l’écart est principalement dû à l’industrie et au commerce.

Les entreprises sous contrôle étranger réalisent 173 milliards d’euros de valeur ajoutée en France (figure 4a), soit 17 % de la valeur ajoutée de l’ensemble des entreprises en France, dans les secteurs marchands non agricoles et non financiers. Dans les services administratifs et de soutien, 25 % de la valeur ajoutée produite en France dépend des entreprises sous contrôle étranger. Cette part est de 22 % dans l’industrie et le commerce et n’est que de 3 % dans le secteur de la construction.

La création de valeur ajoutée correspond à 22 % du chiffre d’affaires des entreprises sous contrôle étranger en France : c’est moins que dans les multinationales françaises (26 %) (figure 4b). Cette part plus faible s’explique par des consommations intermédiaires plus élevées de biens, mais aussi de services externalisés.

Les entreprises sous contrôle étranger réalisent moins d’investissements corporels que les autres sur le sol français. Leur investissement global, de 31 milliards d’euros, correspond à 18 % de leur valeur ajoutée en France, soit 8 points de moins que l’investissement des multinationales françaises. À structure sectorielle égale, l’écart serait seulement de 4 points. Les entreprises sous contrôle des pays membres de l’Union européenne concentrent les deux tiers des investissements réalisés sur le sol français par des entreprises sous contrôle étranger. Celles sous contrôle allemand réalisent un quart de tous les investissements étrangers en France. Les entreprises sous contrôle d’un pays de l’Union européenne consacrent 21 % de leur valeur ajoutée aux investissements, davantage que celles sous contrôle d’un pays en dehors de l’Union européenne (14 %).