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Insee Focus · Novembre 2022 · n° 278
Insee FocusLes États-Unis restent en 2020 le premier pays d’implantation des multinationales françaises à l’étranger

Nicolas Dauré (Insee)

En 2020, les firmes multinationales françaises contrôlent 48 600 filiales à l’étranger (hors services non marchands et filiales bancaires). Elles y réalisent la moitié de leur chiffre d’affaires consolidé et y emploient 6,6 millions de personnes. Les grandes firmes multinationales sont prépondérantes : elles regroupent 44 % des filiales et représentent 82 % du chiffre d’affaires consolidé total réalisé à l’étranger. La moitié d’entre elles sont implantées dans au moins 13 pays étrangers. Une filiale française sur quatre établie à l’étranger est située aux États-Unis, en Allemagne ou au Royaume-Uni. Les salariés des filiales commerciales sont concentrés au Brésil et en Espagne.

Insee Focus
No 278
Paru le :Paru le03/11/2022

6,6 millions de salariés dans les firmes multinationales françaises à l’étranger

En 2020, les (hors services non marchands et filiales bancaires) contrôlent 48 600  à l’étranger dans plus de 190 pays (figure 1). La moitié de ces firmes sont implantées dans au moins deux pays étrangers. Les filiales à l’étranger emploient 6,6 millions de salariés, ce qui représente 55 % des effectifs des firmes dont elles font partie. Le dans ces filiales implantées à l’étranger est en moyenne de 37 600 euros par an, contre 62 800 euros pour les filiales implantées en France. Par ailleurs, elles réalisent 1 257 milliards d’euros de , soit la moitié du chiffre d’affaires consolidé total des firmes multinationales françaises. Celles-ci ont effectué 90,4 milliards d’euros d’ dans leurs filiales à l’étranger.

Figure 1 – Effectifs et chiffre d'affaires à l'étranger des firmes multinationales françaises selon leur taille, en 2020

Figure 1 – Effectifs et chiffre d'affaires à l'étranger des firmes multinationales françaises selon leur taille, en 2020 - Lecture : en 2020, la moitié des firmes multinationales françaises de taille intermédiaire sont implantées dans au moins 3 pays étrangers.
Chiffre d'affaires consolidé1 réalisé à l’étranger par les firmes multinationales françaises2 Effectifs salariés à l'étranger des firmes multinationales françaises Filiales à l'étranger des firmes multinationales françaises Nombre médian de pays étrangers d'implantation
Montant
(en milliards d'euros)
Part
(en %)
Effectifs
(en milliers)
Part
(en %)
Nombre
(en milliers)
Part
(en %)
Grandes firmes multinationales 1 025 81,5 4 994 76,0 21,4 44,0 13
Firmes multinationales de taille intermédiaire 210 16,7 1 364 20,8 18,1 37,2 3
Firmes multinationales de taille petite ou moyenne 22 1,8 214 3,3 9,1 18,7 1
Ensemble 1 257 100,0 6 572 100,0 48,6 100,0 2
  • 1. Somme des chiffres d'affaires des unités légales de la firme, à laquelle on enlève le chiffre d'affaires réalisé entre filiales de la firme.
  • 2. Il s’agit du chiffre d'affaires généré par les filiales présentes à l'étranger et non pas des ventes réalisées par la firme multinationale à l’étranger.
  • Lecture : en 2020, la moitié des firmes multinationales françaises de taille intermédiaire sont implantées dans au moins 3 pays étrangers.
  • Champ : firmes multinationales françaises, hors services non marchands et filiales bancaires.
  • Source : Insee, Ofats 2020.

Prépondérance à l’étranger des grandes firmes

Au sein des firmes multinationales françaises, les regroupent 44 % des filiales à l’étranger. La moitié d’entre elles sont implantées dans au moins 13 pays étrangers. En outre, ces grandes firmes réalisent 82 % du chiffre d'affaires consolidé total et emploient 76 % des effectifs des filiales à l’étranger. Elles concentrent également 74 % des investissements réalisés par les firmes multinationales françaises dans leurs filiales à l’étranger.

Les réalisent quant à elles 17 % du chiffre d’affaires et emploient 21 % des salariés à l’étranger. Les firmes multinationales de taille intermédiaire et de réalisent respectivement 58 % et 64 % de leur chiffre d’affaires en France, contre 48 % pour les grandes firmes multinationales.

États-Unis, Allemagne et Royaume-Uni en tête des pays d’implantation

La moitié des filiales françaises à l’étranger sont implantées dans neuf pays. Les États-Unis (4 900 filiales), l’Allemagne (4 000 filiales) et le Royaume-Uni (3 600 filiales) concentrent un quart des filiales françaises à l’étranger (figure 2). Le chiffre d’affaires consolidé y est également plus important : 235 milliards d’euros aux États-Unis, 114 milliards d’euros en Allemagne et 99 milliards d’euros au Royaume-Uni, soit 36 % du chiffre d’affaires consolidé total réalisé à l’étranger par les firmes multinationales françaises. Avec la Chine (75 milliards), l’Espagne (69 milliards) et l’Italie (66 milliards), ces pays concentrent la moitié du chiffre d’affaires consolidé total (53 %). L’Union européenne (qui, en 2020, n’inclut plus le Royaume-Uni) représente 41 % des filiales de multinationales françaises (soit 19 800 filiales) et 37 % du chiffre d’affaires consolidé total (soit 460 milliards d’euros).

Figure 2a – Répartition des filiales, des salariés et du chiffre d’affaire des firmes multinationales françaises à l’étranger selon les cinq premiers pays d’implantation en 2020

  • 1. Somme des chiffres d'affaires des unités légales de la firme, à laquelle on enlève le chiffre d'affaires réalisé entre filiales de la firme.
  • Note : en 2020, le Royaume-Uni n’est plus inclus dans l’Union européenne.
  • Lecture : en 2020, les effectifs salariés des filiales des firmes multinationales françaises implantées aux États-Unis représentent 10,4 % de l’ensemble des salariés des filiales des multinationales françaises, toutes zones géographiques confondues (hors France).
  • Champ : firmes multinationales françaises, hors services non marchands et filiales bancaires.
  • Source : Insee, Ofats 2020.

2,2 millions de salariés dans les filiales européennes hors de France

En matière d’ à l’étranger, les trois premiers pays sont les États-Unis (682 000 salariés), le Brésil (474 000) et l’Inde (442 000). Ensemble, ils concentrent 24 % du total des emplois à l’étranger des multinationales françaises et 36 % des emplois hors Union européenne. Au niveau de l’Union européenne, l’Allemagne (438 000 salariés), l’Espagne (389 000) et la Pologne (262 000) représentent 17 % du total des emplois à l’étranger des multinationales françaises et 50 % des emplois localisés dans l’Union européenne.

Les filiales belges et suisses se distinguent par des chiffres d’affaires relativement élevés au regard de leurs effectifs. Elles se classent respectivement en 7ᵉ et 8ᵉ positions pour le chiffre d’affaires consolidé, mais plus loin pour les effectifs salariés : respectivement en 11ᵉ et 22ᵉ positions.

L'Union européenne (hors France) reste la première zone d'implantation des firmes multinationales françaises, avec 33 % des effectifs à l’étranger, soit 2,2 millions de salariés. Le coût salarial par tête y est significativement plus élevé que dans le reste du monde : 45 000 euros par an en moyenne, contre 33 900 euros. Ainsi, l'Union européenne représente 40 % des frais de personnel à l’étranger des multinationales françaises.

Concentration des emplois commerciaux au Brésil et en Espagne

Dans les firmes multinationales françaises, 44 % des salariés des filiales implantées à l’étranger travaillent dans les services marchands, 35 % dans l’industrie, 17 % dans le commerce et 4 % dans la construction. L’emploi de ces filiales se concentre dans un nombre assez restreint de pays, de façon plus marquée pour le commerce que pour les deux autres secteurs (figure 3). Ainsi, les cinq premiers pays d’implantation en matière d’emploi représentent 37 % des effectifs des filiales industrielles, 44 % de ceux des filiales de services et 50 % des filiales commerciales. Dans les filiales industrielles, comme dans celles des services, les effectifs les plus nombreux se situent aux États-Unis. Trois pays, parmi les cinq premiers, sont communs aux deux secteurs : les États-Unis, l’Allemagne et l’Espagne. La Chine est en 3e position dans l’industrie et l’Inde en 2e dans les services. Le secteur du commerce est particulier : 28 % des salariés des filiales commerciales sont concentrés dans deux pays, le Brésil (19 %) et l’Espagne (9 %).

Figure 3a – Répartition des salariés à l'étranger des firmes multinationales françaises selon les cinq premiers pays d’implantation, pour chacun des trois secteurs d'activité principaux en 2020

  • Lecture : en 2020, dans le secteur du commerce, 19,3 % des salariés des filiales à l'étranger des firmes multinationales françaises se trouvent au Brésil.
  • Champ : firmes multinationales françaises, hors services non marchands et filiales bancaires.
  • Source : Insee, Ofats 2020.
Publication rédigée par :Nicolas Dauré (Insee)

Sources

Ces résultats sont issus de l’enquête européenne sur l’activité des filiales étrangères des groupes français (Ofats) réalisée par l’Insee en 2021 auprès d’un échantillon de firmes multinationales françaises, hors services non marchands et filiales bancaires, contrôlant au moins une filiale à l’étranger en 2020.

Définitions

Une firme multinationale française est un groupe de sociétés dont le centre de décision est situé en France et qui contrôle au moins une filiale à l'étranger.

Une filiale est une unité légale détenue à plus de 50 % par une autre unité légale.

Le coût salarial est constitué par l'ensemble des dépenses qui incombent à l'employeur pour l'emploi d'un salarié. Il se répartit en :

  • un coût direct, composé principalement des salaires bruts et différents avantages salariaux ;
  • un coût indirect formé essentiellement des cotisations patronales légales et conventionnelles et de diverses charges.

Depuis 2020, leurs montants intègrent les données des filiales non bancaires des groupes bancaires.

Le coût salarial par tête est ici le coût salarial divisé par l’effectif en équivalent temps plein.

Le chiffre d'affaires consolidé est la somme des chiffres d'affaires des unités légales d'un groupe, à laquelle on ôte le chiffre d'affaires réalisé entre les filiales du groupe.

Les investissements corporels sont les investissements en actifs physiques destinés à être utilisés durablement par l'entreprise comme moyens de production (constructions, installations techniques, matériel et outillage industriels, etc.). Depuis 2020, leurs montants intègrent les données des filiales non bancaires des groupes bancaires.

Une grande firme multinationale emploie 5 000 personnes ou plus (en équivalent temps plein) en France et réalise un chiffre d'affaires annuel consolidé sur le territoire national supérieur à 1,5 milliard d'euros.

Une firme de taille intermédiaire est une firme qui n'est pas classée dans l'une des deux autres catégories de taille.

Une firme de taille petite ou moyenne emploie moins de 250 personnes (en équivalent temps plein) en France et réalise un chiffre d'affaires annuel consolidé sur le territoire national inférieur à 50 millions d'euros.

L’effectif salarié correspond à l’effectif salarié moyen annuel en équivalent temps plein. Les effectifs des sociétés mises en équivalence, les salariés mis à disposition par d’autres sociétés hors groupe et les intérimaires ne sont pas intégrés.

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