Insee Conjoncture Auvergne-Rhône-Alpes · Octobre 2022 · n° 34

Dans une conjoncture incertaine, l’activité et l’emploi font front Note de conjoncture régionale - 2^e trimestre 2022

Au 2^e trimestre 2022, l’activité économique de la région se maintient à un niveau élevé. Le volume d’heures rémunérées par les entreprises est en effet supérieur de 4,5 % en juin 2022 par rapport au même mois de 2019, après + 3,8 % en mai et + 2,1 % en avril (figure 1). Cette hausse se retrouve au niveau national. L’activité est particulièrement forte dans le tertiaire marchand, et notamment dans l’hébergement-restauration qui dépasse son niveau de 2019 de 8,5 % en juin. Le reste de la branche marchande est également en forte hausse (+ 6 %). L’industrie peine en revanche à retrouver son niveau d’avant-crise : l’activité est inférieure à son niveau de 2019 de 2,4 % en avril et de 0,4 % en mai. Elle dépasse cependant ce niveau en juin, avec + 0,8 % par rapport à 2019. Les services non marchands, et dans une moindre mesure la construction, se maintiennent également au-dessus de leur niveau de 2019 (respectivement + 5,5 % et + 2,1 % en juin).

En juillet, l’activité ralentirait dans la région, mais dépasserait son niveau de 2019 de + 0,8 % (contre + 1,0 % en France). L’ensemble des secteurs serait concerné. L’industrie et la construction repasseraient sous leur niveau de 2019 (respectivement – 3,3 % et – 4,4 %), tandis que les services marchands resteraient le principal moteur de la hausse.

Fin juin 2022, plus de 3,2 millions de salariés travaillent en Auvergne-Rhône-Alpes, soit 12 500 emplois de plus en trois mois. Cela représente une hausse de 0,4 %, comme au niveau national (figure 2). L’évolution est plus faible dans le secteur public (+ 0,2 %) que dans le secteur privé (+ 0,4 %). La dynamique de l’emploi salarié se consolide malgré un ralentissement de la croissance sur les trois derniers trimestres.

Sur une année, avec 69 600 emplois de plus, l’emploi salarié augmente de 2,2 %, comme en France. Par rapport à l’avant-crise sanitaire, l’évolution de l’emploi est toutefois légèrement plus importante dans la région (+ 3,5 % par rapport au 4^e trimestre 2019, contre + 3,2 % en France).

Le Rhône et les deux Savoie enregistrent la croissance de l’emploi la plus forte de la région. En hausse de 0,6 % par rapport au trimestre précédent, ils représentent, à eux trois, sept emplois supplémentaires sur dix. À l’exclusion du Cantal en très légère baisse (– 0,1 %), tous les autres départements régionaux sont en hausse. Sur l’année, l’emploi stagne uniquement dans le Cantal, alors qu’il augmente partout ailleurs. Le Rhône est particulièrement dynamique (+ 3,1 %), suivi par la Savoie et la Drôme (respectivement + 2,6 % et + 2,5 %).

Au 2^e trimestre 2022, le secteur intérimaire perd 3 600 salariés, en baisse de 3,1 % dans la région, accentuant le mouvement amorcé le trimestre précédent, après une hausse continue depuis le 2^e trimestre 2020 (figure 3). Cet affaissement touche particulièrement la Savoie et l’Isère (respectivement – 6,8 % et – 5,0 % sur un trimestre), suivies par la Loire et la Haute-Savoie avec des pertes au-dessus de la moyenne régionale. La diminution est moins marquée en Ardèche et dans le Cantal (– 0,7 % et – 0,9 %).

Sur une année, l’emploi intérimaire augmente de + 2,7 %, avec une croissance forte dans l’Allier et le Cantal (respectivement + 14 % et + 12 %). Le secteur diminue dans quatre départements, avec des pertes plus modérées, allant jusqu’à – 1,7 % en un an en Haute-Savoie.

Au 2^e trimestre 2022, l’emploi industriel augmente en Auvergne-Rhône-Alpes pour le 6^e trimestre consécutif (+ 0,4 %, contre + 0,3 % en France) (figure 4). Cette hausse est particulièrement portée par le secteur de l’énergie (+ 0,8 %, contre + 0,6 % en France), et plus encore par celui des autres produits industriels (+ 0,5 %, mais contribuant par son poids relatif à 57 % à la croissance de l’emploi salarié industriel). À l’inverse, la fabrication de matériels de transports continue de perdre des salariés (– 0,3 %).

Sur un an, l’emploi salarié industriel augmente de 1,5 % (+ 1,1 % en France), principalement du fait du secteur des autres produits industriels. En hausse de 1,0 % sur l’année, ce secteur contribue pour moitié à la croissance annuelle de l’emploi industriel. Le secteur agroalimentaire se développe plus nettement (2,4 % par rapport au 2^e trimestre 2021) mais ne contribue à la croissance qu’à hauteur de 24 %, contre 42 % au niveau national. L’emploi salarié s’accroît également dans les autres secteurs industriels, hormis dans la fabrication de matériels de transports (– 1,0 %).

L’emploi salarié industriel progresse dans tous les départements de la région au deuxième trimestre 2022. Sur une année, la croissance est particulièrement nette dans la Drôme (+ 3,0 %). Les deux départements comptant le plus grand nombre d’emplois industriels de la région, l’Isère et le Rhône (39 % de l’emploi industriel régional à eux deux), en hausse respective de 2,3 % et 1,9 %, contribuent à près de 54 % à la variation de l’emploi industriel salarié, avec près de 4 000 emplois supplémentaires en un an. Le secteur de l’industrie se replie cependant dans deux départements, le Puy-de-Dôme et l’Ardèche, avec respectivement – 0,3 % et – 0,8 % d’emplois en un an.

Le tertiaire marchand hors intérim affiche, ce trimestre, la plus forte dynamique de l’emploi de la région, avec une hausse de + 0,8 % par rapport au 1^er trimestre 2022 (figure 5). Ce mouvement est identique à celui du niveau national. Cette évolution est particulièrement importante dans l’hébergement-restauration (+ 3,2 %), ainsi que dans l’information et la communication (+ 1,7 %). À l’inverse, les effectifs salariés des activités immobilières se replient de 0,5 % par rapport au trimestre précédent.

Sur une année, l’emploi augmente de 3,7 % dans le tertiaire marchand. Les hausses les plus marquées concernent l’hébergement-restauration et le secteur de l’information et de la communication (avec respectivement + 8,2 % et + 5,8 %) et contribuent pour près d’un tiers à la progression de l'ensemble. Sur cette période, les activités scientifiques et techniques ainsi que les autres activités de services sont également dynamiques (+ 4,7 % et + 4,1 %), tandis que l’emploi est quasi stable au sein des activités immobilières.

Tous les départements de la région sont concernés par cette hausse. Elle est toutefois particulièrement marquée dans le Rhône et dans les départements savoyards, avec des évolutions supérieures à 1,0 % sur un trimestre et à 4,5 % sur un an. En revanche, le tertiaire non marchand n’augmente que modérément en Auvergne-Rhône-Alpes (+ 0,2 %). Cette tendance confirme l’évolution annuelle relativement faible du secteur (+ 0,4 %) mais un peu au-dessus du niveau national (+ 0,1 %).

Au 2^e trimestre 2022, l’emploi salarié baisse légèrement dans la construction (– 0,1 % par rapport au trimestre précédent), après une hausse continue depuis le 2^e trimestre 2020. Il diminue dans cinq départements de la région, et plus fortement dans le Cantal (– 1,5 %). Il reste stable en Ardèche et augmente légèrement dans cinq départements, avec une hausse allant jusqu’à 0,9 % en Haute-Loire. Sur une année, le nombre de salariés de ce secteur progresse de 1,0 %, contre 1,5 % au niveau national. L’Allier et l’Ardèche enregistrent de fortes croissances (respectivement + 3,7 % et + 3,0 %), à l’inverse du Cantal (– 2,7 %).

Au 2^e trimestre 2022, le taux de chômage au sens du BIT s’établit à 6,4 % de la population active (+ 0,1 point par rapport au trimestre précédent, soit une très légère hausse faisant suite à une décrue amorcée depuis un an). Cette tendance se retrouve au niveau national qui atteint un taux de 7,4 % (figure 6). Cependant, le taux de chômage reste à un niveau bas, équivalent à celui d’avant la crise de 2008. Il est également inférieur de 0,7 point à son niveau d’avant la pandémie.

Le taux de chômage se stabilise en Ardèche et dans le Rhône, et diminue de 0,2 point par rapport au 1^er trimestre 2022 dans les départements savoyards. Ces derniers, particulièrement touchés lors de la pandémie, réduisent mois après mois leur taux de chômage avec une baisse respective de 1,2 point et 1,1 point en un an. Le taux de chômage augmente légèrement dans les autres départements, jusqu’à + 0,3 point dans la Loire et le Puy-de-Dôme. Mais tous les départements se situent en dessous de leur niveau du 4^e trimestre 2019 : de – 0,4 point dans l’Ain à – 1,0 point en Savoie. Le taux de chômage reste le plus élevé dans la Drôme et en Ardèche avec respectivement 8,0 % et 8,2 % de la population active.

Au deuxième trimestre 2022, 30 100 entreprises ont été créées en Auvergne-Rhône-Alpes. Bien que ce niveau reste historiquement haut, il est en recul (– 4,7 %) par rapport au trimestre précédent, un mouvement plus ample qu’au niveau national (– 2,6 %) (figure 7). Le nombre d’immatriculations dans l’industrie et le commerce, en baisse au précédent trimestre, remonte de respectivement 1,7 % et 3,1 %. Ce dernier secteur renoue avec la croissance, après une baisse continue de près de 40 % en un an et demi. Sur les 12 derniers mois, le nombre de nouvelles entreprises dépasse les 123 000, tous secteurs confondus.

Pendant ce trimestre, 18 300 nouvelles micro-entreprises ont été enregistrées en Auvergne-Rhône-Alpes. Les créations qui proviennent du micro-entrepreneuriat sont en recul de 8,4 % par rapport au trimestre précédent, une baisse toutefois inférieure au niveau national (2,8 points de moins). La construction (– 13,7 %), l’industrie (– 10,6 %) et les services (– 10,2 %) sont en fort recul. Le commerce, les transports, l’hébergement-restauration se démarquent, avec un retour de la croissance des créations sous ce statut (+ 0,5 %).

Hors micro-entrepreneuriat, l’industrie connaît une augmentation très dynamique du nombre de nouvelles entreprises (+ 21,5 %). Le commerce, les transports, l’hébergement-restauration affichent également une hausse, mais dans une moindre mesure. En revanche, la construction (– 5,9 %) et les services (– 0,8 %) sont en repli.

Entre juillet 2021 et juin 2022, 3 800 défaillances d’entreprises ont été répertoriées dans la région. Le nombre de défaillances est en hausse de 20 % entre cette période et la précédente (juillet 2020 à juin 2021), signe d’une recrudescence après une longue période à un niveau très faible, lié aux mesures de soutien aux entreprises proposées au cœur de la crise.

En Auvergne-Rhône-Alpes, 70 000 autorisations de construction de logements neufs ont été délivrées entre juillet 2021 et juin 2022. Par rapport au cumul de l’année précédente, sur la même période, le volume de permis de construire est en hausse de + 14,6 % (figure 8). Cette évolution correspond à la tendance nationale. La progression est forte dans la plupart des départements de la région, atteignant + 61,9 % dans l’Allier et + 36,9 % dans le Puy-de-Dôme. Seul le Rhône présente une croissance très faible, de + 2,1 %. En Savoie et en Haute-Savoie, la hausse est proche de + 10 %, inférieure à la moyenne régionale.

À l’inverse, le nombre de mises en chantier de logements diminue au niveau régional (− 1,3 %) alors qu’il se stabilise au niveau national. De fortes baisses sont enregistrées dans le Rhône (− 14 %), dont le poids important dans la région contribue fortement à la baisse globale. De même, en Savoie et en Haute-Savoie, la diminution approche – 15 %. Le nombre de mises en chantier augmente dans les autres départements. Le Puy-de-Dôme et la Haute-Loire sont particulièrement dynamiques avec des hausses supérieures à 40 %.

Au deuxième trimestre 2022, les hôtels de la région enregistrent 5,5 millions de nuitées (figure 9). Le niveau de fréquentation se situe presque au niveau d’avant la crise sanitaire. Le recul par rapport au même trimestre de 2019 est en effet très léger (– 0,9 %). Ce rattrapage s’explique uniquement par une hausse de la clientèle résidant en France. Représentant 79 % de l’ensemble, elle a augmenté de 3 % depuis 2019, alors que la clientèle en provenance de l’étranger a diminué de 14 %.

Depuis la période précédant la crise sanitaire, le nombre d’heures rémunérées dans les secteurs touristiques augmente. Entre le deuxième trimestre 2019 et le deuxième trimestre 2022, il est en hausse de  + 6,8 %. Cette croissance est plus marquée dans la restauration (+ 7,8 %) que dans l’hébergement (+ 4,1 %). Au fil des mois, le secteur de la restauration enregistre une augmentation de plus en plus forte, qui atteint + 9,6 % entre les mois de juin des deux années. La tendance est également à la hausse dans l’hébergement ; malgré un fléchissement en mai (+ 2,8 %), il augmente de + 5,5 % entre juin 2019 et juin 2022.

Le chiffre d’affaires de ces secteurs, très dépendants du tourisme, est en croissance par rapport à l’avant-crise. Il dépasse, pour chacun des trois mois du deuxième trimestre, les chiffres d’affaires réalisés en 2019. Mai est particulièrement dynamique, avec une hausse de + 9,1 % dans l’hôtellerie et de + 6,2 % dans la restauration. La progression est néanmoins plus faible en Auvergne-Rhône-Alpes que sur l’ensemble du territoire français où la croissance atteint + 20,9 % dans l’hôtellerie et + 24,5 % dans le secteur de la restauration en mai 2022.