Après une année 2020 fortement dégradée par la crise sanitaire, l’activité économique des Hauts-de-France reprend progressivement. Le début d’année 2021 est encore marqué par les restrictions, mais le retour à une situation d’avant-crise s’observe à partir du milieu d’année. Le volume d’heures rémunérées retrouve son niveau de 2019 dès le mois de juin dans la région, soit trois mois plus tôt qu’au niveau national. La consommation des ménages, fortement liée à la levée des restrictions qui touchent l’ouverture des commerces, reste dynamique de l’été jusqu’à la fin d’année. La reprise s’accompagne d’une moindre mobilisation de l’activité partielle et l’emploi salarié rebondit. De même, le chômage recule et les demandeurs d’emploi sont moins nombreux qu’un an auparavant. Les créations d’entreprises poursuivent leur essor. Les marchés agricoles et la construction se portent bien. À l’inverse, bien que la situation s’améliore, le niveau d’avant-crise n’est pas retrouvé dans le tourisme et les transports.

Après une année 2020 profondément marquée par la crise sanitaire liée à la Covid-19, l’activité économique, mesurée par le volume d’heures rémunérées, reste encore en deçà de son niveau d’avant-crise au début de l’année 2021. Malgré une légère amélioration en tout début d’année, les nouvelles restrictions mises en place fin mars entraînent une dégradation de la situation économique dans la région, comme à l’échelle nationale. En avril 2021, les heures rémunérées sont inférieures de 5,6 % par rapport au même mois de 2019, après – 3,3 % en mars (contre – 7,8 % au niveau national, après – 5,1 %) (figure 1). Ce repli est principalement imputable au secteur de l’hébergement-restauration (– 56 % par rapport à avril 2019). Bien que son activité baisse plus modérément (– 8,1 %), le commerce contribue également fortement au repli en raison de son poids important dans la région. La levée des restrictions fin mai permet à l’activité de reprendre rapidement, et même de dépasser son niveau d’avant-crise dès le mois de juin dans la région (+ 0,7 %). Au niveau national, cette reprise se fait davantage attendre, le niveau pré-crise n’étant retrouvé que trois mois plus tard (+ 0,7 % en septembre, contre + 1,5 % dans la région au même mois). En décembre 2021, le nombre d’heures rémunérées est supérieur de 2,8 % à son niveau de 2019 dans la région (+ 2,1 % au niveau national). Seule l’industrie reste tout au long de l’année en deçà de son niveau d’avant-crise.

Comme en 2020, la consommation des ménages est rythmée par les différentes périodes de fermeture des commerces non essentiels. Les transactions bancaires (hors ventes par internet) reculent ainsi d’environ 20 % entre le 22 mars et le 16 mai 2021 par rapport aux mêmes semaines de 2019 (figure 2). Dès la réouverture des commerces, les dépenses par carte bancaire repartent à la hausse avec des volumes plus importants qu’en 2019. En fin d’année, les ménages de la région consomment activement, en particulier durant la semaine de Noël (+ 16 % par rapport à 2019).

En début d’année 2021, plusieurs secteurs sont encore affectés par les fermetures liées aux restrictions sanitaires, notamment l’hébergement-restauration et le commerce, et les établissements ont alors recours à l’activité partielle. Ainsi, 186 700 salariés sont concernés en avril 2021 par une demande d’indemnisation au titre de l’activité partielle, bien loin cependant des effectifs observés lors du 1ᵉʳ confinement (644 100 en avril 2020) (figure 3). À partir de l’été, le dispositif est très peu mobilisé (24 300 salariés concernés en décembre 2021).

Ce maintien des salariés en poste grâce à l’activité partielle s’accompagne d’un fort dynamisme de l’emploi. La région compte 2 073 300 salariés fin 2021, soit 48 000 de plus que fin 2020 (+ 2,4 %). Après avoir retrouvé son niveau d’avant-crise dès le 2ᵉ trimestre, l’emploi continue de progresser au second semestre. Tous les secteurs gagnent des emplois, même l’industrie (+ 0,3 %) alors que la tendance était à la baisse depuis plusieurs années. Les services marchands et la construction sont en hausse (respectivement + 4,3 % et + 2,1 %), mais c’est dans l’intérim que l’augmentation est la plus marquée (+ 7,0 %), surtout en fin d’année pour remplacer les salariés absents dans un contexte de recrudescence de l’épidémie.

Le taux de chômage dans les Hauts-de-France diminue de 0,6 point en 2021 pour atteindre 8,9 % en fin d’année. Après 3 trimestres globalement stables, la baisse se concentre sur le 4ᵉ trimestre en lien avec un besoin de main-d’œuvre plus marqué en fin d’année. Fin 2021, 546 070 personnes sont inscrites à Pôle emploi, soit 5,8 % de moins qu’un an auparavant. Ce recul bénéficie surtout aux jeunes et aux demandeurs d’emploi de longue durée. Les entrées dans les dispositifs d’accompagnement vers l’emploi progressent nettement cette année (+ 36 %).

En Hauts-de-France, près de 67 400 entreprises ont été créées en 2021, ce qui constitue un nouveau record sur les 10 dernières années (+ 19 % sur un an après + 5,8 % en 2020). La hausse est à nouveau portée par les micro-entreprises. Les créations augmentent dans tous les secteurs d’activité, et plus fortement dans les services aux particuliers, l’industrie et les services aux entreprises. À l’inverse, le nombre de défaillances diminue encore, puisque seulement 2 000 entreprises des Hauts-de-France sont concernées en 2021 (soit – 17,5 % par rapport à l’année 2020).

Malgré des conditions climatiques défavorables en début d’année, la production et la qualité des cultures du blé, de l’orge et de la betterave sont peu affectées. Grâce à un été humide, la récolte de maïs est exceptionnelle. En revanche, la production de colza diminue. Les cours sont en hausse, atteignant des niveaux records. La viande bovine voit également ses cours augmenter, avec un volume d’abattage en légère hausse. Le prix du lait poursuit sa croissance, dans un contexte de baisse régionale de la production.

En 2021, le marché immobilier se redynamise. La mise en vente et la vente de logements neufs augmentent par rapport à 2020. Les prix de vente sont aussi en hausse : + 6,4 % pour une maison neuve, et + 5,9 % du m² pour un appartement neuf par rapport à 2020. Les autorisations de construction et les mises en chantier de logements progressent presque partout dans la région, tous les départements dépassant leur niveau d’avant-crise sauf la Somme. La construction de locaux non résidentiels augmente également, mais les surfaces autorisées restent en deçà de celles de 2019.

Après un repli historique en 2020 en raison des fortes restrictions sanitaires, la fréquentation hôtelière rebondit dans les Hauts-de-France avec 6,3 millions de nuitées (+ 27 % en un an). Toutefois, ce rebond ne permet pas de retrouver le niveau de 2019 (– 32 %). Alors que la clientèle résidente fait son retour, les étrangers manquent toujours à l’appel dans les hôtels de la région. La saison dans les campings est mitigée (+ 7 % de fréquentation par rapport à 2020), et en retrait par rapport à la fréquentation d’avant-crise (– 20 %).

En 2021, près de 258 000 véhicules neufs ont été immatriculés en Hauts-de-France, soit 2,3 % de plus en un an. Cette légère augmentation ne suffit pas à combler la chute accusée en 2020 (– 31 %). Si le trafic des passagers dans les aéroports de la région a considérablement augmenté entre 2020 et 2021, il reste deux fois moins important qu’avant la crise. Le transport de marchandises via le tunnel sous la Manche diminue une nouvelle fois cette année, les difficultés liées au Brexit s’ajoutant au contexte sanitaire.

En 2021, l’épidémie de Covid-19 est restée l’un des principaux déterminants de l’activité économique. L’apparition de variants a rythmé la propagation de nouvelles vagues, et, en conséquence, la poursuite des mesures de restrictions sanitaires. Celles-ci se sont cependant allégées, à mesure que les États apprenaient à limiter la propagation du virus – notamment par une campagne de vaccination à grande échelle – et que les ménages et les entreprises entraient dans le paradigme du « vivre avec ». Après la fermeture partielle des économies en 2020, qui avait fait plonger le PIB mondial à - 3,1 % par rapport à son niveau de 2019, leur réouverture progressive en 2021 a engendré un rebond en partie mécanique, à 6,1 %. Ce rattrapage a néanmoins été hétérogène selon les pays (figure 4). Ainsi, le rebond de l’activité en zone euro, certes vif (+ 5,2 %), l’a toutefois été moins qu’aux États-Unis (+ 5,7 %) ou que pour les économies émergentes (+ 6,8 %), malgré un recul de l’activité en zone euro plus important en 2020. L’économie du Royaume-Uni a davantage rebondi (+ 7,4 %, après une chute en 2020 parmi les plus fortes des pays européens) malgré l’incertitude liée au Brexit, finalement mis en œuvre au 1^er janvier. Enfin, l’activité en Chine a renoué avec une croissance vigoureuse (+ 8,6 %, après un ralentissement certes marqué de l’activité en 2020), même un peu supérieure à sa moyenne des années 2010 par effet de contrecoup. Ces évolutions hétérogènes selon les pays en 2021 sont notamment liées au rythme de diffusion du virus et aux stratégies sanitaires nationales (« zéro-covid », confinements, vaccination…), mais aussi aux spécialisations sectorielles (les branches des matériels et des services de transport, de l’hébergement-restauration ou encore des loisirs, sport et culture – et le tourisme en général – restant à des niveaux d’activité dégradés).

Après une chute de 7,9 % en 2020, l’activité économique française s’est nettement redressée en 2021, à + 6,8 %. La croissance y a donc été à la fois plus forte qu’en Allemagne (+ 2,9 %), où le choc de 2020 a été presque deux fois moindre, et qu’en Italie (+ 6,6 %) et en Espagne (+ 5,1 %), pourtant davantage affectées en 2020. En moyenne en 2021, le PIB français se situait 1,7 % en deçà de son niveau de 2019, un rattrapage assez vif par rapport à ses principaux voisins européens.

En miroir de la chute d’activité enregistrée en France en 2020, tous les principaux postes de la demande (hors stocks) participent à son rebond en 2021 (figure 5). La plus forte contribution est celle de la consommation des ménages, de 2,7 points : les opportunités de consommer des ménages, bridées par les mesures de restrictions, se sont rétablies avec la réouverture progressive des magasins, des restaurants et cafés ou encore des activités culturelles et sportives. La contribution de l’investissement total a été du même ordre, portée par les entreprises (1,5 point) – en lien avec la reprise de l’activité, notamment après les fermetures de chantiers en 2020 et du fait d’un investissement en services très dynamique – et par les ménages (0,9 point) – avec un marché immobilier dynamique. La consommation des administrations publiques a contribué au rebond de l’activité à hauteur de 1,7 point, portée par les campagnes de tests et de vaccination. La contribution des échanges extérieurs a été faiblement positive, de 0,1 point : les exportations, plus affectées en 2020 que les importations, ont aussi plus fortement rebondi. Les importations comme les exportations sont cependant restées à un niveau nettement inférieur à celui d’avant la crise sanitaire. En particulier, les exports et imports de tourisme se sont situés en 2021 à environ 40 % sous leur niveau de 2019.

En 2021, la valeur ajoutée totale a dans l’ensemble davantage rebondi que la consommation des ménages, après une baisse également plus marquée en 2020 (figure 6). Les disparités selon les branches apparues en 2020 ont néanmoins persisté en 2021. Dans l’industrie, la fabrication de matériels de transport a faiblement rebondi en 2021, pénalisée à la fois par les difficultés d’approvisionnement (s’agissant de l’industrie automobile), et par l’état dégradé du tourisme mondial (s’agissant de l’aéronautique). Les services les plus affectés par les mesures de restriction – hébergement-restauration, transports, services aux ménages (sport, culture, loisirs) – ont poursuivi leur trajectoire de reprise, malgré un début d’année 2021 marqué à nouveau par l’épidémie. L’hétérogénéité ne s’est cependant pas résorbée, entre ces branches dont l’activité ou la consommation est restée en moyenne sous son niveau de 2019 et celles qui, ayant moins souffert de la crise sanitaire, s’en sont rapprochées ou l’ont dépassé (information-communication, services financiers…). Ce constat est aussi vrai à un niveau plus agrégé : en 2021, la valeur ajoutée est restée à un niveau par rapport à 2019 relativement plus dégradé dans l’industrie que dans les services, et inversement pour la consommation des ménages.

Après une diminution en 2020 (- 216 900 emplois en fin d’année, par rapport à la fin d’année 2019), d’ampleur largement moindre que celle de l’activité, l’emploi salarié a vivement rebondi en 2021 (+ 855 100 entre fin 2020 et fin 2021), repassant fin 2021 nettement au-dessus du niveau de la fin 2019. Il est néanmoins resté en deçà de son niveau d’avant-crise dans l’industrie, tandis qu’il était particulièrement allant dans la construction, l’hébergement-restauration et les services aux entreprises. Le dispositif d’activité partielle, dont les conditions ont progressivement évolué au cours de l’année, ne concernaient en décembre 2021 qu’environ 400 000 salariés (contre 1 900 000 en janvier 2021).

Après des mouvements très heurtés en 2020 selon un effet en « trompe-l’œil », le taux de chômage a été quasi stable pendant les trois premiers trimestres de 2021, à environ 8 % de la population active, avant de refluer sensiblement à 7,4 % au quatrième trimestre. Le dynamisme de l’emploi au cours de l’année a en effet été d’abord contrebalancé par celui de la population active, qui a rejoint progressivement sa trajectoire tendancielle d’avant la crise sanitaire puis l’a dépassé au troisième trimestre, avant de se replier légèrement par contrecoup au quatrième, conduisant à la baisse marquée du taux de chômage en fin d’année. Ces mouvements ont été particulièrement marqués pour les jeunes, dont le taux d’emploi a atteint un point haut depuis 1991, notamment sous l’effet des contrats en alternance.

Après un ralentissement en 2020 (+ 1,1 %), le revenu disponible brut des ménages a progressé (+ 4,0 %), plus vivement encore qu’en 2018 et 2019. Le même effet de miroir évoqué précédemment entre 2020 et 2021 a joué sur les contributions des différentes composantes du pouvoir d’achat, à l’exception notable de l’inflation (figure 7). Les revenus d’activité ont contribué le plus, à hauteur de 5,0 points, en lien avec la reprise de l’activité, le dynamisme de l’emploi et le moindre recours à l’activité partielle. En 2020, la contribution négative des revenus d’activité avait été en partie compensée par celle, positive, des prestations sociales et des impôts. En 2021, c’est le phénomène inverse qui se produit. L’ampleur nettement plus faible de la contribution négative des prestations sociales, de - 0,6 point, reflète toutefois la poursuite partielle des dispositifs de soutien (activité partielle et fonds de solidarité). Enfin, poussée notamment par les prix de l’énergie, l’inflation a commencé à augmenter nettement au second semestre 2021, jusqu’à atteindre 2,8 % sur un an en fin d’année. Malgré cette hausse des prix, la croissance du pouvoir d’achat a été nette en moyenne annuelle (+ 2,3 %, soit 1,9 % par unité de consommation).

Du côté des entreprises, la valeur ajoutée (CVS-CJO) des sociétés non financières a augmenté de 9,6 % en 2021, en nette reprise après sa chute en 2020. Le taux de marge a quant à lui atteint 34,2 %, repassant même au-dessus du pic de 2019 (lié principalement à un effet d’enregistrement du CICE). Cette moyenne annuelle résulte cependant d’un premier semestre 2021 élevé, dans le sillage du rebond de la fin 2020, tandis que le second semestre 2021 a été un peu plus modéré.