Insee Focus · Octobre 2021 · n° 253

La sécurité privée modérément affectée par la crise, des taux de marge toujours faibles

En 2019, le secteur de la sécurité privée compte 5 700 entreprises et réalise un chiffre d’affaires de 7,0 milliards d’euros, soit 5,7 % du chiffre d’affaires de l’ensemble des activités de soutien hors location (figure 1). Les activités des entreprises de sécurité privée correspondent principalement à du gardiennage d'immeubles d'habitation et de locaux professionnels (42 % du chiffre d’affaires), du contrôle et de la surveillance dans le cadre de l’activité d’établissements commerciaux (22 %), des transports de fonds et valeurs (9 %), du contrôle des entrées et sorties lors d'événements sportifs, de spectacles ou d'autres manifestations ou dans le cadre de l’activité d’entreprises non commerciales (9 %).

Les activités de sécurité privée représentent 73,1 % du chiffre d’affaires du secteur de la sécurité, loin devant les systèmes de sécurité (26,2 %) et les enquêtes (0,7 %). Le chiffre d’affaires de la sécurité privée est inférieur à ceux de l’intérim (39,7 milliards d’euros) et de la propreté (26,0 milliards d’euros), deux activités de soutien également à forte intensité de main-d’œuvre.

Dans la sécurité privée, l’activité est très majoritairement tournée vers les entreprises et les administrations (95 % du chiffre d’affaires), alors que les particuliers représentent 18 % du chiffre d’affaires dans les systèmes de sécurité.

Après 2019, l’activité a baissé dans la sécurité privée mais moins que dans l’ensemble des activités de soutien. Son évolution a cependant été moins favorable que dans le secteur de la propreté. Dans ce dernier, elle a bénéficié d’effets positifs liés à la lutte contre l’épidémie de Covid-19. En 2020, le chiffre d’affaires du secteur de la sécurité privée baisse de 3,1 % par rapport à 2019, soit beaucoup moins que celui de l’ensemble des activités de soutien (– 11,9 %) et en particulier que celui de l‘intérim (– 16,5 %), mais plus que celui du secteur de la propreté (– 0,8 %). Au premier semestre de 2021, elle demeure en baisse par rapport à 2019 (– 4,9 %), un repli qui est toutefois plus faible que dans l’ensemble des activités de soutien (– 8,5 %) mais qui s’oppose à une hausse (+ 9,3 %) dans la propreté (figure 2). Depuis mars 2020, l’activité de la sécurité privée a notamment pâti de la fermeture des commerces non-essentiels durant les trois confinements, du report et de l’annulation de foires et de salons, de l’annulation d’événements culturels et sportifs ainsi que de la réduction du trafic aérien. L’intensification du recours aux paiements par carte bancaire a probablement pénalisé l’activité des transporteurs de fonds. Le recul a toutefois été atténué par l’intensification des contrôles dans les commerces alimentaires, les hôpitaux et les centres de vaccination.

Au premier semestre de 2020, l’activité baisse de 5,0 % par rapport à 2019 dans le secteur, soit nettement moins que dans l’ensemble des activités de soutien (– 12,7 %). Pendant le premier confinement, 46 % des sociétés de dix salariés ou plus du secteur ont subi une baisse de leur activité de plus de 10 %, soit moins que dans la propreté (65 %) et l’ensemble des activités de soutien (66 %). À l’opposé, pendant cette période, 16 % des sociétés du secteur ont vu leur activité augmenter (contre 4 % dans la propreté et 5 % dans l’ensemble des activités de soutien). Pendant la deuxième quinzaine de mars 2020, soit au début du premier confinement, les sociétés de dix salariés ou plus du secteur de la sécurité privée ont moins eu recours au chômage partiel (10 % des effectifs) que celles de la propreté (42 %) et de l’ensemble des activités de soutien (35 %) (figure 3). Elles ont également moins eu recours pendant le premier confinement (17 mars - 10 mai 2020) au délai de paiement des échéances sociales (41 %) que celles de la propreté (57 %) et de l’ensemble des activités de soutien (54 %). De même, elles ont eu un recours un peu moins fréquent au prêt garanti par l’État (30 %) que celles de la propreté (38 %) et de l’ensemble des activités de soutien (35 %).

Au second semestre de 2020, l’activité se redresse de 3,9 % par rapport au premier semestre, soit plus que dans l’ensemble des activités de soutien (2,0 %). Elle demeure toutefois inférieure à son niveau de 2019 du fait principalement du deuxième confinement et du maintien de la fermeture des lieux culturels et de restrictions dans l’événementiel en fin d’année.

Au premier semestre de 2021, l’activité diminue à nouveau (– 3,7 % par rapport au second semestre de 2020), affectée notamment par le troisième confinement. Elle bénéficie toutefois du redémarrage progressif des foires et salons et des établissements culturels à partir du 19 mai 2021.

Le repli intervenu en 2020 fait suite à une période de croissance de l’activité. En effet, entre 2010 et 2019, le chiffre d’affaires du secteur de la sécurité privée s’accroît en moyenne annuelle de 3,6 % (figure 4). Cette hausse est cependant inférieure à celle de l’ensemble des activités de soutien (+ 4,7 %). Dans les systèmes de sécurité, la hausse est près de deux fois plus élevée (+ 6,5 %). La vigueur de l’activité dans la sécurité découle de la demande croissante des entreprises, des administrations et des ménages.

Dans la sécurité privée, l’activité augmente notamment fortement en 2016 (+ 7,0 %). Cette hausse est liée en particulier aux attentats intervenus en 2015 et 2016 et à l’organisation du championnat d’Europe de football (« Euro ») en 2016.

La vigueur de l’activité s’accompagne d’une hausse modérée des prix de production : + 1,1 % par an en moyenne entre 2010 et 2019 (figure 5). Cette hausse est comparable à celle des secteurs de l’intérim (+ 1,3 %) et de la propreté (+ 1,1 %). Elle est plus faible au cours de la deuxième moitié des années 2010 (+ 0,4 % par an entre 2015 et 2019, contre + 1,6 % par an entre 2010 et 2015), probablement du fait de l’intensité de la concurrence, probablement favorisée par de faibles coûts d'entrée sur le marché de la surveillance humaine.

En 2019, le taux de marge moyen dans la sécurité privée est de 6,9 %, soit un niveau inférieur à celui de l’ensemble des activités de soutien (9,2 %) et en particulier à celui de la propreté (14,4 %). Il est nettement plus élevé dans les systèmes de sécurité (19,1 %).

Dans la sécurité privée, le taux de marge varie beaucoup selon les entreprises. Un quart des entreprises ont un taux de marge inférieur à – 2 % tandis qu’un autre quart d’entre elles ont un taux de marge supérieur à 20 % (figure 6). La dispersion est nettement plus forte pour les microentreprises et les PME que pour les entreprises plus grandes.

Le taux de marge médian du secteur évolue peu entre 2010 et 2019 malgré le dynamisme de l’activité au cours de la période.

En 2019, les entreprises de taille intermédiaires (ETI) et les grandes entreprises réalisent plus de la moitié du chiffre d’affaires du secteur (54 %), une part plus élevée que dans la propreté (40 %) mais plus faible que dans l’intérim (74 %). Les microentreprises ne réalisent que 13 % du chiffre d’affaires du secteur alors qu’elles représentent 78 % de ses entreprises.

Les entreprises du secteur sont très spécialisées. Elles réalisent 94 % de leur valeur ajoutée dans le secteur. Par ailleurs, les unités légales du secteur appartiennent principalement à des entreprises du secteur (85 % de leur valeur ajoutée). Dans le cas contraire, elles appartiennent principalement à des entreprises du secteur de la propreté ou des activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises.

En 2019, 134 000 personnes en équivalent temps plein travaillent dans la sécurité privée, soit 8,2 % de l’ensemble des salariés des activités de soutien.

Il y a peu de dirigeants salariés, de cadres et de professions intermédiaires (5,0 % contre 15,6 % dans l’ensemble des activités de soutien). Les agents de sécurité représentent 84,3 % des salariés (figure 7).

Du fait principalement de la faible part des cadres et des professions intermédiaires, le salaire horaire brut moyen est notablement plus faible dans la sécurité privée que dans l’ensemble des activités de soutien (13,6 euros contre 15,0 euros) et que dans les systèmes de sécurité en particulier (18,8 euros). Il est toutefois plus élevé que dans la propreté (13,3 euros).

Les salariés du secteur sont très majoritairement des hommes (87 %, contre 64 % dans l’ensemble des activités de soutien). Ils sont moins souvent à temps partiel que dans l’ensemble des activités de soutien (13,7 % contre 22,9 %).