La sécurité : un secteur toujours en plein essor

Catherine Fresson-Martinez, Florian Vucko, division Indicateurs conjoncturels d’activité, Insee

Le secteur de la sécurité se développe régulièrement depuis les années 2000. Le chiffre d’affaires des entreprises privées de sécurité s’était stabilisé lors de la crise économique de 2008-2009 puis a repris sa progression. En 2015, dans le contexte des événements tragiques de l’année, la hausse atteint 3,5 %, dont 3,0 % pour les activités de sécurité privée et 4,2 % pour celles liées aux systèmes de sécurité. Le rythme semestriel s’intensifie en 2016 (+ 3,5 % au premier semestre 2016 après + 2,7 % au second semestre 2015 et + 0,5 % au premier).

Des services de sécurité privée mais aussi des systèmes de surveillance

Depuis les années 2000, le secteur des enquêtes et de la sécurité (agents de sécurité, télésurveillance, détectives…) est en forte croissance (bibliographie). La succession tragique des attentats de l’année 2015 n’a fait que renforcer cette évolution. Ainsi, ils ont entraîné un recrutement important d’agents de sécurité privée, dans le cadre d’une intensification des contrôles dans les espaces publics, les centres commerciaux ou les salles de spectacles. De même, les installations de surveillance et télésurveillance de systèmes de sécurité ont été renforcées.

Le secteur des enquêtes et de la sécurité recouvre trois types d’activités : les activités de sécurité privée, les activités liées aux systèmes de sécurité et les activités d’enquête. Il représente 5 % des activités de services administratifs et de soutien aux entreprises.

Le sous-secteur des activités de sécurité privée est majoritaire dans le domaine de la sécurité avec 77,5 % du chiffre d’affaires de l’ensemble du secteur. Il recouvre les services de garde et de patrouille, ceux de transports de fonds, et ceux d’agents de sécurité, à l’exclusion des services de la police.

Le sous-secteur des activités liées aux systèmes de sécurité représente 19,5 % du chiffre d’affaires du secteur. Il comprend les activités des opérateurs de surveillance et télésurveillance des systèmes de sécurité, ainsi que l’installation et la maintenance des systèmes.

Enfin, le sous-secteur des activités d’enquête, qui comprend notamment l’activité des détectives, ne représente que 3 % de ce chiffre d'affaires.

Le chiffre d’affaires de la sécurité accélère fin 2015-début 2016

Le chiffre d’affaires (encadré) des sociétés du secteur des enquêtes et de la sécurité progresse régulièrement depuis les années 2000 (figure 1). Après s’être stabilisé au moment de la crise économique, il augmente de presque 30 % de janvier 2010 à décembre 2015, soit 4,3 % en moyenne par an. Il atteint 8,3 milliards d’euros en 2015.

Figure 1 – Évolution mensuelle du chiffre d'affaires* du secteur de la sécurité

base 100 en 2010
Évolution mensuelle du chiffre d'affaires* du secteur de la sécurité
Ensemble du secteur Enquêtes et sécurité Activités de services administratifs et de soutien
1999-01 43,5 58,8
1999-02 38,3 57,6
1999-03 39,4 57,8
1999-04 39,5 60,0
1999-05 39,2 58,6
1999-06 40,2 58,6
1999-07 44,0 60,7
1999-08 45,1 60,7
1999-09 43,7 61,5
1999-10 44,6 63,2
1999-11 43,3 62,3
1999-12 45,1 62,9
2000-01 44,3 63,3
2000-02 44,5 63,4
2000-03 44,5 65,1
2000-04 46,2 64,4
2000-05 46,2 65,0
2000-06 46,4 65,9
2000-07 49,6 66,8
2000-08 49,6 66,5
2000-09 50,6 69,0
2000-10 50,2 67,3
2000-11 51,4 69,0
2000-12 56,3 70,3
2001-01 50,5 68,3
2001-02 53,3 71,3
2001-03 54,4 70,7
2001-04 52,8 70,1
2001-05 56,3 72,7
2001-06 54,2 73,3
2001-07 55,5 70,6
2001-08 55,3 73,7
2001-09 57,0 72,6
2001-10 57,7 72,8
2001-11 59,5 73,0
2001-12 59,7 74,8
2002-01 59,9 72,7
2002-02 61,6 73,7
2002-03 61,3 74,5
2002-04 63,7 74,8
2002-05 65,0 76,5
2002-06 64,7 76,6
2002-07 63,2 76,1
2002-08 63,2 77,3
2002-09 65,1 76,5
2002-10 64,4 77,1
2002-11 65,6 75,6
2002-12 64,9 78,4
2003-01 67,1 78,4
2003-02 67,4 77,6
2003-03 66,4 78,9
2003-04 67,7 78,4
2003-05 67,0 77,8
2003-06 73,9 78,3
2003-07 68,9 81,1
2003-08 70,3 78,5
2003-09 68,7 80,8
2003-10 72,0 79,4
2003-11 69,1 80,2
2003-12 74,7 82,5
2004-01 71,0 81,5
2004-02 69,7 80,6
2004-03 72,4 81,1
2004-04 73,0 81,8
2004-05 72,5 81,0
2004-06 74,2 82,1
2004-07 73,8 82,5
2004-08 74,7 81,4
2004-09 73,5 83,4
2004-10 73,9 83,9
2004-11 75,0 86,0
2004-12 74,9 82,7
2005-01 74,7 82,6
2005-02 75,3 84,9
2005-03 76,5 83,0
2005-04 75,7 85,1
2005-05 76,7 84,1
2005-06 73,7 83,8
2005-07 76,3 83,9
2005-08 75,7 84,2
2005-09 79,7 86,9
2005-10 76,8 86,2
2005-11 80,8 87,9
2005-12 79,6 86,6
2006-01 81,9 88,2
2006-02 80,7 88,7
2006-03 82,2 89,4
2006-04 81,0 88,3
2006-05 82,0 92,4
2006-06 84,7 94,0
2006-07 84,3 90,5
2006-08 84,0 92,0
2006-09 85,1 92,1
2006-10 84,5 94,0
2006-11 83,6 91,5
2006-12 84,7 95,0
2007-01 87,2 95,5
2007-02 83,2 95,9
2007-03 87,2 97,1
2007-04 87,6 95,4
2007-05 87,8 96,3
2007-06 90,3 97,9
2007-07 88,1 97,6
2007-08 93,2 98,2
2007-09 88,6 97,4
2007-10 92,0 99,7
2007-11 90,8 97,4
2007-12 93,5 98,1
2008-01 92,0 102,2
2008-02 94,1 103,1
2008-03 93,9 101,4
2008-04 94,3 101,6
2008-05 94,6 101,8
2008-06 93,9 101,3
2008-07 95,8 102,8
2008-08 97,5 101,9
2008-09 96,5 103,8
2008-10 96,9 101,9
2008-11 93,5 99,6
2008-12 97,1 100,0
2009-01 95,2 101,0
2009-02 97,8 97,9
2009-03 96,5 98,2
2009-04 99,0 97,8
2009-05 96,3 94,8
2009-06 95,9 96,4
2009-07 98,5 96,4
2009-08 96,2 93,9
2009-09 99,2 95,5
2009-10 97,8 94,9
2009-11 98,3 97,5
2009-12 97,7 96,3
2010-01 98,7 96,5
2010-02 100,0 97,2
2010-03 99,0 98,9
2010-04 98,7 100,3
2010-05 99,3 99,3
2010-06 99,5 98,7
2010-07 99,3 100,3
2010-08 99,2 100,9
2010-09 100 100,3
2010-10 98,8 101,3
2010-11 104,1 104,3
2010-12 98,9 100,7
2011-01 103,4 102,7
2011-02 99,6 104,2
2011-03 103,2 107,5
2011-04 102,3 102,3
2011-05 102,9 107,9
2011-06 105,1 105,4
2011-07 105,0 106,4
2011-08 109,4 108,6
2011-09 104,0 108,4
2011-10 106,1 110,3
2011-11 109,4 109,7
2011-12 105,6 106,2
2012-01 108,1 113,5
2012-02 106,5 110,0
2012-03 106,6 109,7
2012-04 111,1 111,7
2012-05 112,9 113,2
2012-06 112,2 110,5
2012-07 112,4 113,6
2012-08 112,2 113,7
2012-09 109,0 111,6
2012-10 115,3 115,8
2012-11 113,0 113,9
2012-12 114,4 117,0
2013-01 115,4 111,0
2013-02 113,6 113,8
2013-03 110,7 110,6
2013-04 116,4 116,7
2013-05 115,7 117,4
2013-06 114,2 115,5
2013-07 113,5 118,5
2013-08 117,3 115,4
2013-09 114,9 117,3
2013-10 116,5 117,6
2013-11 116,7 117,4
2013-12 117,9 119,9
2014-01 116,2 116,0
2014-02 117,2 117,8
2014-03 117,7 118,6
2014-04 117,1 119,3
2014-05 117,2 116,1
2014-06 123,8 122,6
2014-07 118,9 118,2
2014-08 122,2 119,7
2014-09 122,4 120,3
2014-10 122,3 120,6
2014-11 119,5 119,0
2014-12 127,0 123,3
2015-01 118,1 116,5
2015-02 124,6 120,3
2015-03 125,0 122,8
2015-04 123,7 123,8
2015-05 118,3 120,5
2015-06 126,1 124,0
2015-07 125,5 121,8
2015-08 121,2 123,8
2015-09 127,0 124,0
2015-10 125,7 121,7
2015-11 129,4 125,6
2015-12 126,9 125,5
2016-01 127,8 123,8
2016-02 134,5 127,2
2016-03 130,9 125,6
2016-04 126,4 123,4
2016-05 132,5 129,8
2016-06 129,8 125,8
  • * Les indices de chiffre d'affaires sont corrigés des variations saisonnières et des jours ouvrables.
  • Source : Insee.

Figure 1 – Évolution mensuelle du chiffre d'affaires* du secteur de la sécurité

La hausse est tout particulièrement notable pour l’activité liée aux systèmes de sécurité, bien au-delà de la croissance des activités de services administratifs et de soutien. Le chiffre d’affaires augmente d'environ 45 % entre début 2010 et début 2016 dont près de 11 % pour la seule année 2015 (figure 2). En effet, la demande d’installation de vidéosurveillance et de portiques de sécurité s’intensifie après les évènements de l’année.

Figure 2 – Évolution du chiffre d'affaires* du secteur de la sécurité

base 100 en 2010
Évolution du chiffre d'affaires* du secteur de la sécurité
Activités de sécurité privée Activités liées aux systèmes de sécurité Activités d'enquête Activités de services administratifs et de soutien Ensemble du secteur Enquêtes et sécurité
2010-01 98,1 100,2 102,3 96,5 98,7
2010-02 100,2 99,7 93,7 97,2 100,0
2010-03 99,6 97,4 99,0 98,9 99,0
2010-04 99,3 97,2 88,1 100 98,7
2010-05 99,1 99,8 100,3 99,3 99,3
2010-06 98,9 101,0 99,0 98,7 99,5
2010-07 98,6 101,0 102,3 100 99,3
2010-08 98,7 100,7 92,7 101 99,2
2010-09 99,5 101,4 101,2 100 100,0
2010-10 97,7 101,4 114,0 101 98,8
2010-11 105,9 99,6 101,9 104 104,1
2010-12 98,8 98,9 104,9 101 98,9
2011-01 102,9 104,9 105,6 103 103,4
2011-02 96,8 106,9 106,1 104 99,6
2011-03 101,7 107,1 108,6 108 103,2
2011-04 100,9 105,9 110,0 102 102,3
2011-05 101,9 105,3 109,5 108 102,9
2011-06 101,0 115,9 110,2 105 105,1
2011-07 104,0 107,6 109,8 106 105,0
2011-08 109,7 108,8 106,0 109 109,4
2011-09 104,0 103,8 110,9 108 104,0
2011-10 104,9 109,1 113,3 110 106,1
2011-11 107,8 113,5 113,7 110 109,4
2011-12 102,7 113,5 110,5 106 105,6
2012-01 107,2 110,5 111,8 114 108,1
2012-02 104,0 113,0 116,3 110,0 106,6
2012-03 103,8 113,9 114,6 110 106,7
2012-04 108,9 117,0 114,5 112 111,1
2012-05 110,8 118,3 112,3 113 112,9
2012-06 110,0 118,3 113,8 111 112,2
2012-07 110,4 118,1 103,0 114 112,4
2012-08 110,1 117,6 119,3 114 112,2
2012-09 107,3 113,5 110,9 112 109,0
2012-10 112,8 122,0 112,3 116 115,3
2012-11 111,1 118,4 107,3 114 113,0
2012-12 112,2 120,1 115,0 117,0 114,4
2013-01 113,0 121,2 128,8 111,0 115,4
2013-02 110,3 122,4 113,3 114 113,6
2013-03 107,0 120,6 105,2 111 110,7
2013-04 114,0 123,2 110,4 117 116,4
2013-05 113,4 122,2 114,6 117 115,7
2013-06 110,9 123,5 100,7 116 114,2
2013-07 111,1 120,5 93,6 119 113,5
2013-08 114,1 126,1 112,1 115 117,3
2013-09 113,1 120,0 107,5 117 114,9
2013-10 113,7 123,8 118,5 118 116,5
2013-11 114,4 122,8 113,8 117 116,7
2013-12 115,5 124,6 110,1 120 117,9
2014-01 112,8 125,6 106,7 116,0 116,2
2014-02 113,6 127,0 115,8 118 117,2
2014-03 114,1 127,5 112,5 119 117,7
2014-04 113,0 128,3 109,8 119 117,1
2014-05 112,1 131,4 103,8 116 117,2
2014-06 117,8 140,5 111,0 123 123,8
2014-07 113,7 133,1 114,1 118 118,9
2014-08 117,4 135,6 112,1 120 122,2
2014-09 118,1 133,7 127,2 120 122,4
2014-10 116,7 137,9 110,3 121 122,3
2014-11 114,3 133,6 115,8 119,0 119,5
2014-12 123,5 136,8 116,4 123 127,0
2015-01 113,6 130,0 122,3 117 118,1
2015-02 120,0 137,1 117,5 120 124,6
2015-03 119,6 139,4 132,1 123 125,0
2015-04 118,1 138,9 119,8 124 123,7
2015-05 111,5 136,2 128,9 121 118,3
2015-06 122,0 137,8 136,7 124,0 126,1
2015-07 119,9 140,4 135,0 122 125,5
2015-08 114,1 139,8 133,5 124 121,2
2015-09 121,5 141,5 140,4 124,0 127,0
2015-10 120,6 139,3 135,1 122 125,7
2015-11 123,8 144,2 136,5 126 129,4
2015-12 124,6 132,5 151,4 126 126,9
2016-01 121,7 143,8 137,0 124 127,8
2016-02 131,4 143,0 132,0 127 134,5
2016-03 126,0 144,1 129,5 126 130,9
2016-04 119,5 144,8 139,4 123 126,4
2016-05 126,9 147,4 143,1 130 132,5
2016-06 123,0 147,6 141,9 126 129,8
  • * Les indices de chiffre d'affaires sont corrigés des variations saisonnières et des jours ouvrables.
  • Source : Insee.

Figure 2 – Évolution du chiffre d'affaires* du secteur de la sécurité

Dans les activités de sécurité privée, la tendance à la hausse des dernières années se poursuit en 2015, et notamment au dernier trimestre (+ 3,8 % par rapport au troisième trimestre contre + 1,5 % un an plus tôt). Le rythme reste soutenu début 2016 (+ 2,7 % au premier trimestre 2016).

Les attentats survenus en 2015 contribuent vraisemblablement au dynamisme de l’activité dans le secteur de la sécurité. L’Euro de football, organisé dans plusieurs grandes villes de France en juin et juillet 2016, renforce encore ce mouvement au premier semestre 2016 (+ 3,9 % dans les activités liées aux systèmes de sécurité et + 3,3 % dans les activités de sécurité privée) (figure 3). Les derniers événements tragiques survenus à l’été 2016 continueront probablement d’alimenter le dynamisme du secteur.

Figure 3 – Évolution semestrielle du chiffre d'affaires* du secteur de la sécurité en 2015 et 2016

en %
Évolution semestrielle du chiffre d'affaires* du secteur de la sécurité en 2015 et 2016
Activités de sécurité privée Activités liées aux systèmes de sécurité Ensemble du secteur Enquêtes et sécurité
1er semestre 2015/ 2e semestre 2014 0,2 1,1 0,5
2e semestre 2015/ 1er semestre 2015 2,8 2,2 2,7
1er semestre 2016/ 2e semestre 2015 3,3 3,9 3,5
  • * Les indices de chiffre d'affaires sont corrigés des variations saisonnières et des jours ouvrables.
  • Source : Insee.

Figure 3 – Évolution semestrielle du chiffre d'affaires* du secteur de la sécurité en 2015 et 2016

Un accroissement relatif des prix de production des services

De 2010 à 2015, les prix de production des services vendus s’accroissent dans le secteur de la sécurité, en moyenne de 1,6 % par an (figure 4). Cette hausse est plus importante que celle des prix de l’ensemble des activités de services administratifs et de soutien qui ont peu évolué depuis 2014. Cependant, les prix dans le secteur de la sécurité se stabilisent courant 2015 et début 2016. L’augmentation du chiffre d’affaires du secteur de la sécurité en 2015 et 2016 relève donc d’une réelle hausse de l’activité.

Figure 4 – Évolution des prix de vente des services rendus aux entreprises dans le secteur de la sécurité

base 100 en 2010
Évolution des prix de vente des services rendus aux entreprises dans le secteur de la sécurité
Activités de sécurité privée Activités liées aux systèmes de sécurité Ensemble du secteur Enquêtes et sécurité Activités de services administratifs et de soutien
2010-t1 99,7 99,7 99,7 99,2
2010-t2 99,6 99,7 99,6 100,1
2010-t3 99,8 100,1 99,9 99,8
2010-t4 100,8 100,4 100,7 100,8
2011-t1 101,9 100,6 101,6 101,0
2011-t2 101,3 100,7 101,2 102,0
2011-t3 101,6 101,6 101,6 102,1
2011-t4 101,6 102,5 101,8 102,9
2012-t1 103,9 103,2 103,7 102,6
2012-t2 104,1 103,2 103,9 103,6
2012-t3 104,6 103,5 104,3 103,7
2012-t4 104,4 104,4 104,4 103,6
2013-t1 106,3 104,8 105,9 103,5
2013-t2 106,4 105,0 106,0 104,2
2013-t3 106,5 105,2 106,1 104,1
2013-t4 106,6 105,2 106,2 104,2
2014-t1 107,3 106,6 107,0 104,0
2014-t2 108,0 107,0 107,6 105,1
2014-t3 107,8 107,0 107,5 105,1
2014-t4 107,8 107,1 107,5 104,6
2015-t1 108,1 107,6 107,8 104,7
2015-t2 108,7 107,6 108,3 104,8
2015-t3 108,6 107,8 108,3 104,7
2015-t4 108,4 107,9 108,2 104,9
2016-t1 108,5 108,2 108,3 104,9
2016-t2 108,8 108,4 108,6 105,1
  • Source : Insee.

Figure 4 – Évolution des prix de vente des services rendus aux entreprises dans le secteur de la sécurité

Encadré

Un changement méthodologique des indices de chiffre d’affaires

Les indices de chiffre d’affaires dans le soutien aux entreprises sont des indices mensuels en valeur. Ils sont calculés à partir des déclarations mensuelles de TVA des entreprises ayant leur siège social en France. Il s’agit donc d’indices France entière (à l’exception de la Guyane et de Mayotte où les entreprises ne sont pas assujetties à la TVA).

En mars 2016, la méthodologie des indices de chiffre d’affaires a été profondément modifiée. La démographie d’entreprises est désormais prise en compte en continu ; ainsi, les créations et cessations d’activité sont détectées plus rapidement et de façon automatisée en s’appuyant sur l’exhaustivité des déclarations mensuelles de TVA et le répertoire statistique Sirus.

Sources

Cette étude utilise deux sources de l’Insee :

– les données d’indices de chiffre d’affaires calculés à partir des déclarations mensuelles de TVA des entreprises ayant leur siège social en France, et le chiffre d’affaires des entreprises de sécurité ;

– les données d’indices de prix de production des services français vendus aux entreprises françaises aux prix de marché.

Définitions

Le secteur « Enquêtes et sécurité » correspond à la division 80 de la nomenclature d’activités françaises (NAF rév. 2). Il fait partie de la section N « Activités de services administratifs et de soutien ».

Pour en savoir plus

Robin M., Mordier B., « La sécurité, un secteur en pleine expansion », Insee Première n° 1432, janvier 2013.

Les données des indices de chiffre d’affaires sont disponibles dans la collection Informations rapides et dans la banque de données macroéconomiques.

Celles sur les indices de prix sont également disponibles dans la banque de données macroéconomiques.