Les firmes multinationales françaises réalisent la moitié de leur chiffre d'affaires à l'étranger

En 2016, les firmes multinationales françaises (hors secteur bancaire et services non marchands) contrôlent 45 200 filiales à l’étranger dans plus de 190 pays. La moitié de ces firmes est implantée dans un seul pays étranger. Les filiales à l’étranger emploient 5,8 millions de salariés, ce qui représente 55 % des effectifs des firmes dont elles font partie en 2016. Elles réalisent 1 236 milliards d'euros de chiffre d’affaires consolidé, soit 52 % du chiffre d'affaires consolidé total des firmes multinationales françaises. Ces firmes ont effectué 63 milliards d’euros d’investissements corporels dans leurs filiales à l’étranger. Le coût salarial par tête associé y est en moyenne de 37 200 euros par an.

Les grandes firmes multinationales regroupent 44 % des filiales à l’étranger des firmes multinationales françaises (figure 1). La moitié des grandes firmes est implantée dans au moins 13 pays étrangers. En outre, ces grandes firmes réalisent 82 % du chiffre d'affaires consolidé total et emploient 76 % des effectifs des filiales à l’étranger. Elles concentrent également 80 % des investissements réalisés par les firmes multinationales françaises dans leurs filiales à l’étranger.

Les firmes multinationales de taille intermédiaire réalisent quant à elles 16 % du chiffre d'affaires et emploient 21 % des salariés à l'étranger. Les firmes multinationales de taille intermédiaire et de taille petite ou moyenne réalisent la majorité de leur chiffre d'affaires en France, contrairement aux grandes firmes multinationales.

La moitié des filiales françaises est implantée dans dix pays principaux (figure 2). Les États-Unis (4 300 filiales), le Royaume-Uni (3 700 filiales) et l’Allemagne (3 400 filiales) concentrent un quart des filiales françaises à l’étranger. Le chiffre d’affaires consolidé y est également plus important : 214 milliards d’euros aux États-Unis, 112 milliards d’euros en Allemagne et 103 milliards d’euros au Royaume-Uni, soit 35 % du chiffre d’affaires consolidé total réalisé à l’étranger par les firmes multinationales françaises. En y ajoutant la Chine (75 milliards) et l’Italie (70 milliards), ces cinq pays concentrent près de la moitié du chiffre d’affaires consolidé total (47 %). L’Union européenne représente un peu moins de la moitié des filiales de multinationales françaises (47 %) et du chiffre d’affaires consolidé total (46 %).

En matière d’effectifs salariés à l’étranger, les trois premiers pays sont les États-Unis (638 000 salariés), la Chine (516 000) et le Brésil (473 000). À eux trois, ils concentrent 28 % du total des emplois à l’étranger des multinationales françaises et 45 % des emplois hors Union européenne. Viennent ensuite le Royaume-Uni (401 000 salariés), l’Allemagne (368 000) et l’Espagne (335 000). Ces trois pays représentent 19 % du total des emplois à l’étranger des multinationales françaises et 50 % des emplois localisés dans l’Union européenne. Ces six pays concentrent près de la moitié des effectifs employés hors de France dans les firmes multinationales françaises (47 %).

Les filiales belges, suisses et néerlandaises se distinguent par des chiffres d’affaires relativement élevés. Elles se classent respectivement en 7ᵉ, 8ᵉ et 10ᵉ positions pour le chiffre d’affaires consolidé, mais plus loin pour les effectifs salariés : respectivement en 12ᵉ, 23ᵉ et 13ᵉ positions.

Dans son ensemble, l'Union européenne, hormis la France, reste la première zone d'implantation des firmes multinationales françaises, avec 38 % des effectifs à l’étranger, soit 2,2 millions de salariés. Le coût salarial par tête est significativement plus élevé dans l'Union européenne (47 700 euros en moyenne) que dans le reste du monde (30 800 euros). Ainsi, l'Union européenne représente la moitié (49 %) des frais de personnel des multinationales françaises.

Dans les firmes multinationales françaises, 38 % des salariés des filiales implantées à l’étranger travaillent dans les services, 37 % dans l'industrie, 21 % dans le commerce et 4 % dans la construction ou l'agriculture. Dans les filiales industrielles comme dans celles des services, l’emploi est concentré principalement dans six pays (figure 3), qui regroupent environ la moitié des emplois salariés, avec une nette prépondérance des États-Unis. Cinq pays sont communs aux deux secteurs : les États-Unis, l’Allemagne, le Royaume-Uni, le Brésil et l’Espagne. La Chine est en deuxième position dans l’industrie et l’Inde en deuxième dans les services. Le secteur du commerce est particulier : 39 % des salariés des filiales commerciales sont concentrés dans deux pays, la Chine (246 000 salariés) et le Brésil (243 000).