Insee Conjoncture Occitanie · Septembre 2025 · n° 49

Un léger mieux pour l’emploi porté par le rebond du tourisme Note de conjoncture régionale - 2^e trimestre 2025

Au deuxième trimestre 2025, l’emploi salarié en Occitanie s’accroît de 0,3 % (soit 5 700 emplois supplémentaires) après s’être stabilisé au trimestre précédent. En France hors Mayotte, il progresse de 0,2 % sur le trimestre (figure 1). Sur un an, les effectifs salariés stagnent dans la région, comme au niveau national.

L’emploi salarié augmente de 0,6 % dans l’Hérault et de 0,5 % dans les Hautes-Pyrénées. Il augmente aussi en Ariège et dans le Gard (+0,4 %), ainsi que dans l’Aude, en Aveyron et dans le Lot (+0,2 %). Il est quasi stable dans les six autres départements d’Occitanie (figure 2).

Au deuxième trimestre 2025, l’emploi intérimaire progresse de 1,0 % (soit 500 emplois supplémentaires), après une légère baisse au trimestre précédent (-0,3 %) (figure 3). Sur un an, il recule de 5,1 %. En France hors Mayotte, l’intérim est stable ce trimestre (+0,2 %) et en repli sur un an (-3,3 %).

Dans la région, au deuxième trimestre, l’emploi intérimaire se redresse de +1,7 % dans le secteur tertiaire, après -0,3 % au premier trimestre 2025 et dans la construction (+1,4 % après -4,2 %). Dans l’industrie, l’intérim se replie légèrement (-0,4 %) après +1,5 % au premier trimestre.

Dans la continuité du début d’année 2025, l’emploi dans l’industrie en Occitanie stagne au deuxième trimestre. C’est également le cas au niveau national (-0,1 %). Cependant, il progresse un peu sur un an (+0,4 % soit +900 emplois), alors qu’il stagne au niveau national. Dans la région, l’emploi industriel dépasse son niveau d’un an auparavant dans presque tous les secteurs.

Les effectifs dans la construction (hors intérim) déclinent à nouveau au deuxième trimestre 2025. L’emploi se contracte de 0,6 %, soit une perte de 800 emplois par rapport au trimestre précédent (figure 4). Les effectifs du secteur sont inférieurs de 2,3 % à leur niveau d’un an auparavant. En France hors Mayotte, l’emploi dans la construction se rétracte de 0,3 % au deuxième trimestre, portant le recul à -1,6 % sur un an.

L’emploi du secteur tertiaire marchand hors intérim se redresse de +0,4 % (-0,3 % au trimestre précédent), soit 3 600 emplois créés au deuxième trimestre 2025. Sur un an, c’est le statu quo. En France hors Mayotte, l’emploi du tertiaire marchand hors intérim se relève de 0,3 % au deuxième trimestre 2025 et stagne sur un an également. En Occitanie, le secteur de l’hébergement et de la restauration est à lui seul à l’origine de 2 400 emplois supplémentaires (soit +2,3 %). L’emploi dans les services aux ménages est également bien orienté (+0,8 %, soit +900 emplois). Il est stable dans les transports et l’entreposage, dans les activités scientifiques et techniques et dans le commerce. Dans les autres activités du tertiaire marchand, l’emploi se replie.

Dans le tertiaire non marchand, l’emploi est en hausse de 0,3 % (soit +2 500 emplois) ce trimestre comme au trimestre précédent. Au niveau national, la tendance est similaire : +0,2 % au deuxième trimestre après +0,3 %. Au niveau régional comme au national, l’essentiel de cette croissance provient des activités de la santé et de l’hébergement médical et social, secteurs dont les effectifs progressent de 0,5 % au deuxième trimestre 2025 en Occitanie. En outre, l’emploi augmente de 0,3 % dans l’enseignement ce trimestre, alors qu’il est stable dans l’administration publique.

En Occitanie, l’emploi salarié privé des seniors (55 ans ou plus) continue de progresser. Entre fin juin 2024 et fin juin 2025, la hausse atteint 2,0 % et représente 5 900 emplois supplémentaires. En revanche, l’emploi se replie pour les autres tranches d’âge : -0,6 % pour les 15-29 ans, en particulier dans l’information et la communication, l’intérim et les activités scientifiques et techniques, et -0,5 % pour les 30-54 ans, principalement dans l’intérim, la construction et dans le commerce.

Dans le secteur privé, les emplois en contrat à durée déterminée (CDD hors alternance) diminuent de 0,7 % par rapport au deuxième trimestre 2024, soit 1 200 emplois en moins. En revanche, les emplois en contrat d’alternance augmentent de nouveau (+1,2 %, soit +1 000 emplois sur un an). Dans le même temps, les emplois à durée indéterminée sont quasi stables sur un an (-300 emplois).

Le taux de chômage en Occitanie s’établit à 8,9 % de la population active en moyenne au deuxième trimestre 2025. Il est stable sur le trimestre et en légère hausse sur un an (+0,2 point). En France hors Mayotte, il est également stable ce trimestre et en faible progression sur un an, à 7,5 % de la population active (figure 5).

Dans la région, au deuxième trimestre, le taux de chômage varie de 4,7 % en Lozère à 11,9 % dans les Pyrénées-Orientales. Sur le trimestre, il est quasi stable dans l’ensemble des départements, à l’exception du Lot (+0,2 point).

Au deuxième trimestre 2025, l’activité économique, mesurée par le volume d’heures rémunérées par les entreprises, est quasi stable par rapport au deuxième trimestre 2024 (-0,1 %) en Occitanie. Cette stabilisation fait suite à une légère contraction de l’activité économique au trimestre précédent. En rythme annuel, l’activité économique a peu évolué tout au long du deuxième trimestre (figure 6). En France hors Mayotte, le tassement de l’activité est davantage marqué que dans la région : le nombre d’heures rémunérées au deuxième trimestre 2025 recule de 0,4 % sur un an.

Dans la région, le volume d’heures rémunérées dans les services marchands se replie de -0,4 % au deuxième trimestre 2025 par rapport à la même période de 2024, après -0,6 % au trimestre précédent. En particulier, l’activité recule dans le secteur de l’information et de la communication (-3,1 %), dans les activités immobilières (-2,0 %) et dans les services à destination des ménages (-1,4 %). Le nombre d’heures rémunérées diminue également dans la construction (-2,4 % sur un an). En revanche, l’activité continue à progresser dans l’industrie (+0,8 %) et dans le secteur tertiaire non marchand (+1,5 %).

Au deuxième trimestre 2025, l’activité n’augmente sur un an que dans trois départements de la région. Dans les Hautes-Pyrénées, le volume d’heures rémunérées progresse de 0,8 %, après +1,0 % au trimestre précédent. En Aveyron, il progresse de 0,6 % sur un an, après +0,5 % au trimestre précédent. Le nombre d’heures rémunérées est également à la hausse dans le Gard (+0,4 % par rapport au deuxième trimestre 2024). En revanche, l’activité stagne sur un an dans l’Aude, le Lot, les Pyrénées-Orientales et dans le Tarn-et-Garonne. Dans les autres départements de la région, le volume d’heures rémunérées diminue, allant de -0,2 % dans l’Hérault à -0,8 % dans le Tarn, en passant par -0,4 % en Haute-Garonne.

Au deuxième trimestre 2025, la fréquentation dans les hébergements collectifs touristiques hors campings s’établit à 7,2 millions de nuitées en Occitanie, soit un niveau supérieur de 2,0 % à celui du deuxième trimestre 2024. Les nuitées des touristes résidents et non résidents augmentent respectivement de 0,5 % et 7,6 %. Au niveau national, la fréquentation s’accroît de 5,3 % par rapport au deuxième trimestre 2024. Dans la région, le nombre de nuitées augmente dans huit départements (Aude, Aveyron, Gard, Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Tarn et Tarn-et-Garonne). Il diminue dans cinq départements ; faiblement dans le Gers (-0,3 %), dans l’Hérault (-0,5 %) ou en Ariège (-0,7 %), plus fortement dans le Lot (-4,3 %) et en Lozère (-11,9 %).

La fréquentation hôtelière (figure 7) totalise 4,5 millions de nuitées entre avril et juin 2025 en Occitanie. Elle est en hausse de 2,2 % par rapport au deuxième trimestre 2024. La fréquentation des touristes résidents qui représentent les trois quarts des touristes dans la région progresse de 1,0 %, tandis que celle des touristes en provenance de l’étranger est en hausse de 5,7 %. Parmi les non-résidents originaires d’Europe, l’Occitanie attire en particulier la clientèle espagnole dont la fréquentation s’accroît de 11,3 %. Hors Europe, la fréquentation de la clientèle en provenance des États-Unis augmente aussi nettement (+19,8 %). Le tourisme de loisirs est en nette augmentation par rapport à la même période de 2024 (+6,7 %). En revanche, le recul du nombre de nuitées hôtelières pour tourisme d’affaires se poursuit avec une baisse de 7,1 %. La fréquentation des hôtels non classés diminue (-4,7 %) du fait de la désaffection des clients résidents. Dans les autres catégories d’hôtels, la fréquentation augmente. Cette hausse est particulièrement forte dans les hôtels 4 ou 5 étoiles. L’évolution des nuitées est très forte dans les hôtels du littoral (+5,8 %) qui se singularisent par un fort rebond de fréquentation de la clientèle non résidente (+22,2 %).

Les autres hébergements collectifs touristiques (AHCT) totalisent 2,7 millions de nuitées au cours du deuxième trimestre 2025. Leur fréquentation croît de 1,5 % par rapport à la même période de 2024. Le nombre de nuitées est en forte hausse pour la clientèle non résidente (+13,9 %) et se tasse s’agissant des touristes résidents (-0,3 %). La clientèle en provenance de l’étranger se renforce particulièrement dans les Pyrénées ainsi que dans les zones urbaines (parmi lesquelles les métropoles de Toulouse et Montpellier).

Cette tendance favorable se poursuit au-delà du deuxième trimestre. Au mois de juillet 2025, la fréquentation des hébergements collectifs touristiques hors campings s’améliore par rapport à juillet 2024. Elle augmente de 3,1 % en Occitanie et de 7,6 % au niveau national. Dans la région, les nuitées sont en hausse pour les non-résidents (+6,5 %) comme pour les touristes résidents (+2,2 %).

Selon l’Association du transport aérien international (IATA), le trafic aérien de passagers (mesuré en kilomètres-passagers payants) progresse de 2,6 % en juin 2025 par rapport à juin 2024. En rythme annuel, la croissance est moins forte qu’au trimestre précédent. Le Moyen-Orient contribue seul à ce ralentissement, en raison de l’intensification des conflits. La croissance du trafic au niveau mondial est principalement portée par la progression des vols internationaux (+3,2 %), même si la demande intérieure progresse également (+1,6 %).

En parallèle, le fret aérien mondial croît modestement. La demande (mesurée en tonnes-kilomètres de chargement) progresse de 0,8 % sur un an en juin 2025, soit un net ralentissement par rapport au mois de mars (+4,4 %). Cette légère hausse masque d’importantes disparités continentales. Le fret baisse en Amérique du Nord (-8,3 %). Il croît nettement dans la zone Asie-Pacifique (+9,0 %) et faiblement en Europe (+0,8 %).

Au deuxième trimestre 2025, l’emploi dans la filière aérospatiale (pour comprendre) en Occitanie se stabilise après plusieurs trimestres de recul. Sur un an, l’emploi reste orienté à la baisse ; les établissements d’Occitanie réalisant tout ou partie de leur activité dans l’aérospatial perdent 500 postes (-0,4 %).

Dans le segment industriel de la filière, l’emploi repart à la hausse au cours du deuxième trimestre (+0,4 %), créant 300 postes. L’essentiel des postes sont créés au sein des établissements de la chaîne d’approvisionnement (+0,8 %), tandis que l’emploi est stable chez les constructeurs (+0,1 %). Dans le segment tertiaire, l’emploi reste orienté à la baisse (-0,7 %), soit 200 postes de moins. Ce segment, comme aux trimestres précédents, est pénalisé par des baisses d’emploi au sein des activités informatiques et des activités de commerce, de logistique et de soutien. Dans le même temps, l’emploi est stable au sein des activités d’ingénierie.

Au deuxième trimestre 2025, Airbus livre en moyenne 57 appareils par mois, soit 3 de moins qu’à la même période en 2024 (-6 %). L’avionneur européen est pénalisé par les retards de livraisons des moteurs qui l’empêchent d’accélérer sa cadence de livraison. Le constructeur accumule ainsi des « planeurs », des avions assemblés mais qui ne peuvent être livrés faute de moteurs. Même si les difficultés des motoristes semblent en cours de résolution, Airbus devra atteindre une cadence record sur le second semestre pour assurer son objectif de 820 livraisons d’aéronefs au cours de l’année (soit +7 % par rapport à 2024). Malgré ces difficultés, le carnet de commandes du groupe continue de se remplir avec près de 200 nouvelles commandes nettes des annulations au cours du deuxième trimestre.

Outre-Atlantique, Boeing livre 50 avions par mois en moyenne au cours du deuxième trimestre 2025. Le groupe américain poursuit donc sa reprise avec une progression de 63 % des livraisons par rapport à la même période de 2024. Boeing reçoit par ailleurs 421 nouvelles commandes nettes des annulations au cours du trimestre.

La branche spatiale de la filière est toujours en difficulté après l’annonce de plans de restructuration au sein des principaux employeurs d’Occitanie. Si Thales Alenia Space gèle son plan de suppressions de postes au cours du mois de juin 2025, Airbus Defence and Space lance officiellement le sien au cours du mois de juillet. Ce plan prévoit la suppression de plus de 2 000 postes en Europe, dont 420 sur le site de Toulouse.

Malgré les difficultés économiques du spatial, le lanceur Ariane 6 poursuit sa course à l’espace. Le deuxième vol commercial de la fusée européenne effectué le 12 août depuis la base de lancement de Kourou a été couronné de succès. Plus de 30 autres lancements sont d’ores et déjà réservés.

Au deuxième trimestre 2025, 10 800 logements sont autorisés à la construction en Occitanie, soit 18 % de plus qu’au trimestre précédent (figure 8). Les autorisations poursuivent leur hausse amorcée en début d’année même si leur nombre reste faible : entre fin juin 2024 et fin juin 2025, 36 200 logements sont autorisés à la construction, soit 4,5 % de moins que sur les douze mois précédents (contre +1,3 % en France).

Entre fin juin 2024 et fin juin 2025, les autorisations de construction de logements augmentent dans la moitié des départements de la région, dans l’Hérault, les Hautes-Pyrénées, en Aveyron, dans l’Aude, le Lot, les Pyrénées-Orientales et en Lozère. Partout ailleurs dans la région, le nombre d’autorisations reste inférieur à son niveau de l’an passé, notamment en Haute-Garonne (-29 %).

Au deuxième trimestre 2025, 7 500 logements sont commencés en Occitanie, soit 5 % de moins qu’au trimestre précédent. Il se construit davantage de logements individuels (+9 %) et moins de logements collectifs et en résidence (-16 %). Malgré ce repli trimestriel, les mises en chantier augmentent sur un an : entre fin juin 2024 et fin juin 2025, 31 000 logements sont mis en chantier dans la région, soit 5,6 % de plus que pendant les douze mois précédents.

La construction de locaux professionnels demeure plus dynamique que l’an passé même si elle ralentit légèrement ce trimestre par rapport au premier trimestre 2025. Fin juin 2025, la surface des locaux autorisés cumulée sur un an en Occitanie augmente ainsi de 11,6 % par rapport à fin juin 2024 (contre +3,2 % en France). Entre fin juin 2024 et fin juin 2025, les surfaces de locaux autorisés augmentent dans tous les départements d’Occitanie par rapport aux douze mois précédents sauf dans l’Hérault (-24 %), le Gers (-4 %) et en Ariège (-2 %).

Au deuxième trimestre 2025, 26 300 entreprises se sont créées en Occitanie, soit légèrement plus qu’au trimestre précédent (+0,7 %). Au niveau national, la hausse est plus forte (+4,2 %) (figure 9).

Les créations d’entreprises sous le statut de micro-entrepreneur sont quasi stables dans la région (+0,2 % par rapport au trimestre précédent) tandis qu’elles progressent encore en France (+4,9 %). En Occitanie contrairement au niveau national, le nombre d’immatriculations sous ce statut diminue en effet dans l’industrie et la construction.

Les créations d’entreprises dites classiques augmentent en Occitanie (+1,8 %), toutefois moins nettement qu’au niveau national (+2,9 %).

Le nombre de créations repart à la hausse dans l’ensemble du commerce, du transport, de l’hébergement et de la restauration (+2 % au deuxième trimestre après -4 % au trimestre précédent). En revanche, les créations dans le secteur de la construction continuent de diminuer pour le quatrième trimestre consécutif (-0,6 %).

Les défaillances d’entreprises continuent d’augmenter au second trimestre 2025. Entre fin juin 2024 et fin juin 2025, la région Occitanie totalise 6 100 défaillances, soit 9,8 % de plus qu’un an auparavant (figure 10). Les défaillances sont nettement plus nombreuses qu’au cours de la période prépandémique. Elles dépassent de 10 % leur moyenne 2010-2019 dans la région, et de 15 % en France.

En Occitanie, les défaillances augmentent dans tous les secteurs, sauf dans les services de soutien aux entreprises (-1,5 % sur un an). La hausse des défaillances reste très marquée dans les activités immobilières (+37 %), l’information et la communication (+30 %), le transport et l’entreposage (+23 %) et la construction (+11 %).

Méthodologie de l'estimation de l'emploi de la filière aéronautique et spatiale :

Pour 2025, l’emploi salarié (hors intérim) de la filière aéronautique et spatiale est estimé à partir de l’enquête « filière aéronautique et spatiale dans le Grand Sud-Ouest » 2022 et de sources auxiliaires.

L’estimation est produite à partir des fichiers détails trimestriels d’emploi (Insee, Urssaf, Dares) pour les établissements des entreprises appartenant à la filière au 31/12/2022 (dernière année d’enquête disponible), employant au moins un salarié dans la filière et toujours actifs au 30 juin 2025. Ces établissements représentent 89 % des établissements du périmètre de la filière telle qu’appréhendée au 31/12/2022 et 98 % des salariés.

Les évolutions dues aux cessations d’activité ou à d’éventuelles créations d’établissements ne sont pas prises en compte. L’hypothèse est donc faite que les effectifs de l’ensemble de la filière ont évolué de la même manière que ceux des établissements observés.

Emploi salarié :

Créations d’entreprises :

Nomenclature :