Insee Conjoncture Ile-de-France · Mars 2024 · n° 48

Au quatrième trimestre 2023, l’activité économique francilienne ralentit de nouveau Note de conjoncture régionale - 4^e trimestre 2023

Au quatrième trimestre 2023, le volume d’heures rémunérées ralentit de nouveau en Île-de-France, avec une progression sur un an de +1,4 %, après +2,1 % observés le trimestre précédent. La région capitale est cependant la plus dynamique de France métropolitaine, suivie de l’Occitanie (+1,3 %) et des Pays de la Loire (+1,2 %).

Le secteur des services principalement marchands contribue à 70 % à la hausse du volume d’heures. Le nombre d’heures rémunérées dans ce secteur augmente de 1,4 % sur un an après +2,3 % au trimestre précédent. Ce ralentissement traduit, d’une part, celui observé dans les activités spécialisées, scientifiques et techniques (+2,1 % après +3,3 %), dans l’hébergement et restauration (+2,2 % après +3,3 %) et dans l’information et communication (+0,8 % après +3,4 %), et d’autre part, le repli du nombre d’heures rémunérées dans le commerce et la réparation d’automobiles (-0,2 % après +0,5 %) et dans les activités immobilières (-0,1 % après +1,3 %). En revanche, une nouvelle accélération est observée dans les transports et entreposage (+2,6 % après +2,3 %).

Le nombre d’heures rémunérées ralentit légèrement dans les services principalement non marchands (+2,5 % après +2,8 %). Dans l’industrie, le volume d’heures rémunérées augmente au même rythme que le trimestre précédent (+0,9 %), malgré un recul accentué dans la fabrication de matériels de transport (-2,0 % après -1,9 %) et dans la cokéfaction et raffinage (-4,4 % après -1,5 %) et un ralentissement de la fabrication d’équipements électriques, électroniques, informatiques (+2,3 % après +3,0 %). A contrario, les industries extractives, énergie, eau et gestion des déchets et la fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac accélèrent (respectivement +2,4 % après +1,4 % et +3,3 % après +3,1 %). Enfin, le volume d’heures rémunérées dans le secteur de la construction augmente de 1,6 % (figure 1).

Si, globalement, l’activité économique ralentit, cela se traduit diversement selon les départements. Le nombre d’heures rémunérées décélère dans les Hauts-de-Seine (+2,3 % après +3,5 % au trimestre précédent), à Paris (+1,7 % après +3,0 %) et dans l’Essonne (+1,6 % après +1,9 %), mais ces trois départements restent les plus dynamiques d’Île-de-France. Le Val-d’Oise bénéficie d’une légère accélération de son activité (+1,4 % après +1,1 %). L’activité est stable dans le Val-de-Marne (0,0 % après +0,4 %) et dans les Yvelines (0,0 % après -0,5 %).

Alors qu’il continuait d’augmenter les deux précédents trimestres d’environ 0,3 % par trimestre, l’emploi salarié francilien devient atone au quatrième trimestre 2023 (-0,1 % par rapport au trimestre précédent, soit -7 200 emplois) (figure 2). Sur un an, ce ralentissement de l’emploi est également manifeste : l’emploi progresse de +0,8 % par rapport au quatrième trimestre 2022, après +1,2 % entre les troisièmes trimestres 2022 et 2023. Au niveau national également, l’emploi stagne au quatrième trimestre (0,0 %) et l’évolution sur un an revient à +0,6 %, après +0,8 % le trimestre précédent.

L’emploi fléchit dans le secteur tertiaire marchand (hors intérim) (-0,2 % sur un trimestre, après +0,3 % au trimestre précédent) (figure 3), en lien, d’une part, avec un repli dans l’hébergement et restauration (-0,9 % après +0,9 %), le commerce et réparation automobile (-0,7 % après +0,7 %) et les autres activités de service (-0,2 % après +0,7 %) et, d’autre part, avec une baisse accentuée dans l’information et communication (-0,9 % après -0,2 %). En revanche, l’emploi continue d’augmenter dans les transports et entreposage (+0,7 % après +0,6 %). Enfin, il est quasi stable dans les activités scientifiques et techniques, les services administratifs et de soutien (hors intérim) (+0,1 % après 0,0 %). En outre, le recul s’accentue dans l’intérim (-3,1 % après -2,8 %). L’emploi est stable dans la construction (0,0 % après +0,1 %). Le seul secteur dans lequel l’emploi reste dynamique est celui de l’industrie, avec une progression de +0,5 % ce trimestre après +0,6 % le trimestre précédent.

Au niveau territorial, on observe peu de disparités dans les évolutions. À l’exception du Val-d’Oise où il augmente de 0,4 % et de la Seine-et-Marne où il est stable, l’emploi se replie dans tous les départements. Il recule ainsi de 0,4 % en Seine-Saint-Denis, de 0,3 % dans le Val-de-Marne et de 0,2 % dans l'Essonne et dans les Yvelines. À Paris et dans les Hauts-de-Seine, l’évolution est identique à celle de la région (-0,1 %).

Alors qu’il avait atteint un point bas au premier trimestre 2023, le taux de chômage en Île-de-France est en hausse pour le troisième trimestre consécutif. Il s’accroît de 0,2 point au quatrième trimestre 2023 pour s’établir à 7,2 % de la population active. Il revient à un niveau à peine inférieur au taux national (France hors Mayotte) qui est stable à 7,5 % (figure 4). Sur un an, le taux de chômage a augmenté de 0,4 point en Île-de-France, comme en France.

La croissance du taux de chômage concerne l’ensemble des départements franciliens. Il s’accroît de 0,2 point dans les Hauts-de-Seine (6,1 %), la Seine-Saint-Denis (10,6 %) et le Val-d’Oise (8,3 %). Il augmente légèrement dans les autres départements (+0,1 point) : Paris (5,9 %), Seine-et-Marne (6,9 %), Yvelines (6,7 %), Essonne (6,6 %) et Val-de-Marne (7,4 %).

Au quatrième trimestre 2023, en Île-de-France, le nombre de demandeurs d’emploi tenus de rechercher un emploi et sans activité (catégorie A) s’établit en moyenne à 596 130. Il augmente de 0,4 %, après avoir été stable au trimestre précédent, alors qu’il ralentit en France (hors Mayotte) (+0,2 % après +0,6 %). Sur un an, ce nombre reste en baisse en Île-de-France (-1,1 %). Il l’est aussi au niveau national (-0,6 %).

Le nombre de demandeurs d’emploi en activité réduite (catégories B et C) augmente de 2,6 % après +1,0 % au trimestre précédent.

Au total, le nombre de demandeurs d’emploi en catégories A, B et C croît pour le troisième trimestre consécutif (+1,2 % sur le trimestre). Sur un an, il est en hausse pour la première fois depuis le deuxième trimestre 2021 (+1,5 % après -0,6 %). C’est à nouveau le nombre de demandeurs d’emploi âgés de moins de 25 ans qui explique ce mouvement : il accélère à +5,5 % sur un trimestre (après +2,7 %), et de façon encore plus marquée sur un an (+11,0 % après +7,2 %). La hausse est plus modérée pour les demandeurs d’emploi âgés de 25 à 49 ans (+1,0 % sur un trimestre et +1,5 % sur un an). En revanche, la demande des 50 ans ou plus est quasi stable sur le trimestre (+0,1 %) et continue d’être orientée à la baisse sur un an (-1,8 %).

Dans le même temps, le nombre de demandeurs d’emploi non tenus de chercher un emploi, en raison notamment d’une formation (catégorie D), reflue de 1,8 % ce trimestre (après +4,4 % le trimestre précédent), mais augmente de 3,6 % sur un an.

Enfin, après neuf trimestres consécutifs de baisse, le nombre de demandeurs d’emploi inscrits depuis un an ou plus rebondit (+0,4 % sur le trimestre), pendant que celui des demandeurs d’emploi inscrits depuis moins d’un an accélère (+1,9 % après +0,9 %).

Au quatrième trimestre 2023, 76 100 entreprises ont été créées en Île-de-France. Après deux trimestres consécutifs de hausse, le nombre de créations fléchit de 0,8 % (avertissement). Cette diminution est légèrement inférieure à celle observée en France (-1,0 %) (figure 5).

Dans la région, la baisse affecte plus particulièrement les créations d’entreprises sous le régime du micro-entrepreneur (-1,0 %), mais le recul est moins marqué qu’au niveau national (-3,0 %). Les créations d’entreprises classiques sont aussi moins nombreuses (-0,4 %) alors qu’elles progressent en France (+2,7 %).

Au quatrième trimestre 2023, 62 % des nouvelles entreprises franciliennes sont créées sous le régime du micro-entrepreneur, soit une part stable par rapport à celle du trimestre précédent.

La baisse globale du nombre de créations d’entreprises au quatrième trimestre 2023 est portée exclusivement par celle observée dans le secteur des services, qui représente 61 % des créations : le repli est de 2,0 % sur le trimestre. En revanche, le nombre de créations dans les autres secteurs progresse. Dans le commerce, les transports, l’hébergement et restauration, la hausse est de 0,8 %. Leur nombre augmente de 5,3 % dans l’industrie et de 0,7 % dans la construction, secteurs les moins représentés dans les créations d’entreprises (8,8 % du nombre global).

Entre décembre 2022 et décembre 2023, le nombre cumulé sur douze mois de défaillances d’entreprises augmente de 36,5 % en Île-de-France et de 35,6 % en France. Même s’il accélère (+35,1 % au troisième trimestre), le rythme reste inférieur à celui du deuxième trimestre 2023 (+44,4 %).

Au quatrième trimestre 2023, le volume de logements autorisés rebondit fortement (+9,3 % après -3,5 %). Cette hausse est davantage tirée par celle des logements collectifs et en résidence (+10,5 %) que par celle des maisons individuelles (+0,8 %). En France (hors Mayotte), le volume des autorisations repart également à la hausse (+7,8 %) (figure 6). Sur un an, le nombre de logements autorisés dans la région s’accroît (+26,5 % après -48,1 %). Pour autant, la baisse des mises en chantier s’accentue (-19,5 % par rapport au trimestre précédent après -12,8 %). Au total, sur un an, le nombre de logements commencés se contracte fortement (-40,3 %).

Au cours du quatrième trimestre 2023, 3 600 logements neufs ont été commercialisés en Île-de-France, soit moitié moins qu’au quatrième trimestre 2022 (-55,7 %). La baisse est également très marquée, quoiqu’un peu moindre, en France métropolitaine (-45,5 %). Le recul francilien touche particulièrement les appartements (-56,5 %). La commercialisation de maisons individuelles baisse plus faiblement (-14,1 %), mais celles-ci ne représentent que 3,7 % des mises en vente, contre 7,3 % au niveau national. Le nombre de logements réservés à la vente a également diminué sur un an dans la région (-27,6 %), mais de façon un peu moins prononcée qu’en France métropolitaine (-33,8 %). Ainsi, avec 31 300 logements disponibles à la fin du trimestre, l’encours augmente de 0,5 % sur un an contre +7,3 % en France métropolitaine. Le délai d’écoulement des encours de logements s’allonge encore et atteint désormais 7,8 trimestres.

Dans le neuf, sur un an, le prix moyen au mètre carré des appartements franciliens diminue pour le deuxième trimestre consécutif pour revenir à 5 400 € au m² (-2,6 % sur un an). Parallèlement, les prix dans l’ancien se contractent pour le cinquième trimestre consécutif (‑1,7 % au quatrième trimestre 2023 par rapport au trimestre précédent). Sur un an, la baisse est plus marquée (-6,9 % sur un an après -5,4 % le trimestre précédent). Le recul des prix des appartements s’accentue aussi bien à Paris qu’en petite et grande couronnes.

Concernant les locaux d’activité, les surfaces autorisées au quatrième trimestre 2023 se replient à nouveau après un rebond le trimestre précédent (-10,5 % après +16,7 %). En France, les surfaces autorisées augmentent légèrement (+0,3 % après -1,5 %). En revanche, les surfaces commencées augmentent plus fortement dans la région (+29,1 %) qu’au niveau national (+1,7 %).

Au quatrième trimestre 2023, le nombre de nuitées hôtelières en Île-de-France s’établit à 16,9 millions, en baisse pour le deuxième trimestre consécutif. La fréquentation hôtelière diminue de 6,3 % par rapport au quatrième trimestre 2022, soit à un rythme deux fois plus élevé qu’en France (-3,3 %) (figure 7). Toutefois, sur l’ensemble de l’année 2023, les nuitées hôtelières augmentent de 5,4 % par rapport à 2022. Ce trimestre, 37,2 % des nuitées hôtelières de France métropolitaine sont réalisées en Île-de-France, qui conserve sa première place des régions dans l’activité touristique hôtelière.

Le taux d’occupation dans les hôtels franciliens au quatrième trimestre 2023 reste supérieur au niveau national (71,5 % contre 57,7 % en France métropolitaine). Néanmoins, il est en dessous de celui atteint avant la crise sanitaire (75,3 % au dernier trimestre 2019).

Les hôtels 3, 4 ou 5 étoiles pâtissent moins de la moindre clientèle que les autres hôtels. Ils enregistrent une baisse de 5,2 % des nuitées entre le quatrième trimestre 2022 et le quatrième trimestre 2023, contre -10,2 % pour les hôtels 1 et 2 étoiles ou non classés.

Les nuitées hôtelières de la clientèle résidente reculent de 7,0 % entre le quatrième trimestre 2022 et le quatrième trimestre 2023. Le décalage d’une semaine des vacances scolaires de Noël pourrait en être une raison. Le fléchissement de la fréquentation hôtelière est aussi dû, dans une moindre mesure, à la baisse des nuitées de la clientèle non résidente (-5,7 %) faisant suite à la forte hausse en début d’année par rapport à 2022 et à la stabilisation au troisième trimestre. La part de la clientèle en provenance des pays étrangers dans les hébergements franciliens atteint ainsi 54,2 % ce trimestre.

La fréquentation hôtelière de la clientèle en provenance des États-Unis diminue (-14,3 % entre le quatrième trimestre 2022 et le quatrième trimestre 2023), ainsi que celle de la clientèle néerlandaise, italienne, allemande et espagnole, respectivement de -27,7 %, -21,3 %, -12,1 % et -10,8 %. A contrario, les nuitées de la clientèle britannique progressent (+17,9 %). Le retour des touristes japonais (+103,2 %) et chinois (+93,7 %) continue de se confirmer, même s’ils ne sont toujours pas aussi nombreux qu’avant la crise sanitaire.

Par ailleurs, la part de la clientèle d’affaires dans la fréquentation hôtelière fléchit de nouveau (32,8 % contre 41,6 % au quatrième trimestre 2022), notamment en raison de l’annulation du salon nautique et de la foire d’automne.