Insee Focus · Octobre 2021 · n° 252

Les firmes multinationales françaises en 2019 : 48 200 filiales à l’étranger

En 2019, les firmes multinationales françaises (hors secteur bancaire et services non marchands) contrôlent 48 200 filiales à l’étranger dans plus de 190 pays (figure 1). La moitié de ces firmes sont implantées dans un seul pays étranger. Les filiales à l’étranger emploient 6,8 millions de salariés, ce qui représente 56 % des effectifs des firmes dont elles font partie. Le coût salarial par tête dans ces filiales implantées à l’étranger est en moyenne de 36 800 euros par an, contre 68 100 euros pour les filiales françaises. Par ailleurs, elles réalisent 1 395 milliards d’euros de chiffre d’affaires annuel consolidé, soit la moitié du chiffre d’affaires consolidé total des firmes multinationales françaises. Celles-ci ont effectué 68,3 milliards d’euros d’investissements corporels dans leurs filiales à l’étranger.

Les grandes firmes multinationales regroupent 45 % des filiales à l’étranger des firmes multinationales françaises. La moitié des grandes firmes sont implantées dans au moins 11 pays étrangers. En outre, ces grandes firmes réalisent 83 % du chiffre d'affaires consolidé total et emploient 77 % des effectifs des filiales à l’étranger. Elles concentrent également 77 % des investissements réalisés par les firmes multinationales françaises dans leurs filiales à l’étranger.

Les 1 825 firmes multinationales de taille intermédiaire réalisent quant à elles 16 % du chiffre d’affaires et emploient 20 % des salariés à l’étranger. Les firmes multinationales de taille intermédiaire et de taille petite ou moyenne réalisent respectivement 63 % et 60 % de leur chiffre d’affaires en France, contre 47 % pour les grandes firmes multinationales.

La moitié des filiales françaises sont implantées dans neuf pays principaux. Les États-Unis (5 300 filiales), le Royaume-Uni (3 700 filiales) et l’Allemagne (3 600 filiales) concentrent un quart des filiales françaises à l’étranger (figure 2). Le chiffre d’affaires consolidé y est également plus important : 265 milliards d’euros aux États-Unis, 114 milliards d’euros en Allemagne et 108 milliards d’euros au Royaume-Uni, soit 35 % du chiffre d’affaires consolidé total réalisé à l’étranger par les firmes multinationales françaises. Avec la Chine (83 milliards), l’Italie (76 milliards) et l’Espagne (72 milliards), ces pays concentrent la moitié du chiffre d’affaires consolidé total (51 %). L’Union européenne représente un peu moins de la moitié des filiales de multinationales françaises (47 % soit 22 800 filiales) et du chiffre d’affaires consolidé total (43 % soit 596 milliards d’euros).

En matière d’effectifs salariés à l’étranger, les trois premiers pays sont les États-Unis (750 000 salariés), la Chine (481 000) et le Brésil (470 000). Ensemble, ils concentrent 25 % du total des emplois à l’étranger des multinationales françaises et 41 % des emplois hors Union européenne. Au niveau de l’Union européenne, le Royaume-Uni (444 000 salariés), l’Allemagne (434 000) et l’Espagne (389 000) représentent 19 % du total des emplois à l’étranger des multinationales françaises et 48 % des emplois localisés dans l’Union européenne. Ces six pays concentrent un peu moins de la moitié des effectifs employés hors de France dans les firmes multinationales françaises (44 %).

Les filiales suisses, belges et néerlandaises se distinguent par des chiffres d’affaires relativement élevés. Elles se classent respectivement en 7^e, 8^e et 10^e positions pour le chiffre d’affaires consolidé, mais plus loin pour les effectifs salariés : respectivement en 22^e, 12^e et 13^e positions.

L'Union européenne (hors France) reste la première zone d'implantation des firmes multinationales françaises, avec 39 % des effectifs à l’étranger, soit 2,6 millions de salariés. Le coût salarial par tête y est significativement plus élevé que dans le reste du monde : 45 000 euros par an en moyenne contre 31 600 euros. Ainsi, l'Union européenne représente 47 % des frais de personnel à l’étranger des multinationales françaises.

Dans les firmes multinationales françaises, 42 % des salariés des filiales implantées à l’étranger travaillent dans les services, 35 % dans l’industrie, 19 % dans le commerce et 4 % dans la construction. Dans les filiales industrielles, comme dans celles des services, l’emploi est concentré principalement dans six pays (figure 3). Ces derniers regroupent 43 % des effectifs pour le secteur industriel et 50 % pour les services, avec une nette prépondérance des États-Unis. Cinq pays sont communs aux deux secteurs : les États-Unis, l’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Espagne et le Brésil. La Chine est en 3^e position dans l’industrie et l’Inde en 2^e dans les services. Le secteur du commerce est particulier : 32 % des salariés des filiales commerciales sont concentrés dans deux pays, le Brésil (17 %) et la Chine (15 %).