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Insee Focus · Octobre 2021 · n° 252
Insee FocusLes firmes multinationales françaises en 2019 : 48 200 filiales à l’étranger

Nicolas Dauré (Insee)

En 2019, les firmes multinationales françaises (hors secteur bancaire et services non marchands) contrôlent 48 200 filiales à l’étranger. Elles y réalisent la moitié de leur chiffre d’affaires consolidé et y emploient 6,8 millions de personnes. Les grandes firmes multinationales sont prépondérantes : elles regroupent 45 % des filiales et réalisent 83 % du chiffre d’affaires consolidé total réalisé à l’étranger. La moitié d’entre elles sont implantées dans au moins 11 pays étrangers. Une filiale française sur quatre est implantée aux États-Unis, au Royaume-Uni ou en Allemagne. Les salariés des filiales commerciales sont concentrés au Brésil et en Chine.

Insee Focus
No 252
Paru le : Paru le 20/10/2021

Les firmes multinationales françaises : 6,8 millions de salariés

En 2019, les firmes multinationales françaises (hors secteur bancaire et services non marchands) contrôlent 48 200 filiales à l’étranger dans plus de 190 pays (figure 1). La moitié de ces firmes sont implantées dans un seul pays étranger. Les filiales à l’étranger emploient 6,8 millions de salariés, ce qui représente 56 % des effectifs des firmes dont elles font partie. Le coût salarial par tête dans ces filiales implantées à l’étranger est en moyenne de 36 800 euros par an, contre 68 100 euros pour les filiales françaises. Par ailleurs, elles réalisent 1 395 milliards d’euros de chiffre d’affaires annuel consolidé, soit la moitié du chiffre d’affaires consolidé total des firmes multinationales françaises. Celles-ci ont effectué 68,3 milliards d’euros d’investissements corporels dans leurs filiales à l’étranger.

Figure 1 – Effectifs et chiffre d'affaires à l'étranger des firmes multinationales françaises selon leur taille, en 2019

Figure 1 – Effectifs et chiffre d'affaires à l'étranger des firmes multinationales françaises selon leur taille, en 2019 - Lecture : en 2019, la moitié des firmes multinationales françaises de taille intermédiaire est implantée dans au moins 2 pays étrangers.
Chiffre d'affaires consolidé1 réalisé à l’étranger par les firmes multinationales françaises2 Effectifs salariés à l'étranger des firmes multinationales françaises Filiales à l'étranger des firmes multinationales françaises Nombre médian de pays étrangers d'implantation
Montant (en milliards d'euros) Part
(en %)
Effectifs
(en milliers)
Part
(en %)
Nombre
(en milliers)
Part
(en %)
Grandes firmes multinationales 1 152 82,6 5 229 77,5 21,5 44,6 11
Firmes multinationales de taille intermédiaire 221 15,8 1 327 19,7 18,5 38,4 2
Firmes multinationales de taille petite et moyenne 22 1,6 194 2,9 8,2 17,0 1
Ensemble 1 395 100,0 6 750 100,0 48,2 100,0 1
  • 1. Somme des chiffres d'affaires des unités légales de la firme, à laquelle on enlève le chiffre d'affaires réalisé entre filiales de la firme.
  • 2. Il s’agit du chiffre d'affaires généré par les filiales présentes à l'étranger et non pas des ventes réalisées par la firme multinationale à l’étranger.
  • Lecture : en 2019, la moitié des firmes multinationales françaises de taille intermédiaire est implantée dans au moins 2 pays étrangers.
  • Champ : firmes multinationales françaises, hors services non marchands et banques.
  • Source : Insee, Ofats 2019.

Prépondérance à l’étranger des firmes de grande taille

Les grandes firmes multinationales regroupent 45 % des filiales à l’étranger des firmes multinationales françaises. La moitié des grandes firmes sont implantées dans au moins 11 pays étrangers. En outre, ces grandes firmes réalisent 83 % du chiffre d'affaires consolidé total et emploient 77 % des effectifs des filiales à l’étranger. Elles concentrent également 77 % des investissements réalisés par les firmes multinationales françaises dans leurs filiales à l’étranger.

Les 1 825 firmes multinationales de taille intermédiaire réalisent quant à elles 16 % du chiffre d’affaires et emploient 20 % des salariés à l’étranger. Les firmes multinationales de taille intermédiaire et de taille petite ou moyenne réalisent respectivement 63 % et 60 % de leur chiffre d’affaires en France, contre 47 % pour les grandes firmes multinationales.

États-Unis, Royaume-Uni et Allemagne en tête des pays d’implantation

La moitié des filiales françaises sont implantées dans neuf pays principaux. Les États-Unis (5 300 filiales), le Royaume-Uni (3 700 filiales) et l’Allemagne (3 600 filiales) concentrent un quart des filiales françaises à l’étranger (figure 2). Le chiffre d’affaires consolidé y est également plus important : 265 milliards d’euros aux États-Unis, 114 milliards d’euros en Allemagne et 108 milliards d’euros au Royaume-Uni, soit 35 % du chiffre d’affaires consolidé total réalisé à l’étranger par les firmes multinationales françaises. Avec la Chine (83 milliards), l’Italie (76 milliards) et l’Espagne (72 milliards), ces pays concentrent la moitié du chiffre d’affaires consolidé total (51 %). L’Union européenne représente un peu moins de la moitié des filiales de multinationales françaises (47 % soit 22 800 filiales) et du chiffre d’affaires consolidé total (43 % soit 596 milliards d’euros).

Figure 2a – Répartition des firmes multinationales françaises selon le nombre de filiales à l'étranger, l’effectif salarié et le chiffre d’affaires, par pays d’implantation, en 2019

  • 1. Somme des chiffres d'affaires des unités légales de la firme, à laquelle on enlève le chiffre d'affaires réalisé entre filiales de la firme.
  • Lecture : en 2019, les effectifs salariés des filiales des firmes multinationales françaises implantées aux États-Unis représentent 11,1 % de l’ensemble des salariés des filiales des multinationales françaises, toutes zones géographiques confondues (hors France).
  • Champ : firmes multinationales françaises, hors services non marchands et banques.
  • Source : Insee, Ofats 2019.

2,6 millions de salariés dans les filiales européennes hors de France

En matière d’effectifs salariés à l’étranger, les trois premiers pays sont les États-Unis (750 000 salariés), la Chine (481 000) et le Brésil (470 000). Ensemble, ils concentrent 25 % du total des emplois à l’étranger des multinationales françaises et 41 % des emplois hors Union européenne. Au niveau de l’Union européenne, le Royaume-Uni (444 000 salariés), l’Allemagne (434 000) et l’Espagne (389 000) représentent 19 % du total des emplois à l’étranger des multinationales françaises et 48 % des emplois localisés dans l’Union européenne. Ces six pays concentrent un peu moins de la moitié des effectifs employés hors de France dans les firmes multinationales françaises (44 %).

Les filiales suisses, belges et néerlandaises se distinguent par des chiffres d’affaires relativement élevés. Elles se classent respectivement en 7e, 8e et 10e positions pour le chiffre d’affaires consolidé, mais plus loin pour les effectifs salariés : respectivement en 22e, 12e et 13e positions.

L'Union européenne (hors France) reste la première zone d'implantation des firmes multinationales françaises, avec 39 % des effectifs à l’étranger, soit 2,6 millions de salariés. Le coût salarial par tête y est significativement plus élevé que dans le reste du monde : 45 000 euros par an en moyenne contre 31 600 euros. Ainsi, l'Union européenne représente 47 % des frais de personnel à l’étranger des multinationales françaises.

Concentration des emplois commerciaux en Chine et au Brésil

Dans les firmes multinationales françaises, 42 % des salariés des filiales implantées à l’étranger travaillent dans les services, 35 % dans l’industrie, 19 % dans le commerce et 4 % dans la construction. Dans les filiales industrielles, comme dans celles des services, l’emploi est concentré principalement dans six pays (figure 3). Ces derniers regroupent 43 % des effectifs pour le secteur industriel et 50 % pour les services, avec une nette prépondérance des États-Unis. Cinq pays sont communs aux deux secteurs : les États-Unis, l’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Espagne et le Brésil. La Chine est en 3e position dans l’industrie et l’Inde en 2e dans les services. Le secteur du commerce est particulier : 32 % des salariés des filiales commerciales sont concentrés dans deux pays, le Brésil (17 %) et la Chine (15 %).

Figure 3a – Répartition des salariés à l'étranger des firmes multinationales françaises par pays d'implantation, selon les trois secteurs d'activité principaux en 2019

  • Lecture : en 2019, dans le secteur du commerce, 15,3 % des salariés des filiales à l'étranger de firmes multinationales françaises se trouvent en Chine.
  • Champ : firmes multinationales françaises, hors services non marchands et banques.
  • Source : Insee, Ofats 2019.
Publication rédigée par : Nicolas Dauré (Insee)

Sources

Ces résultats sont issus de l’enquête sur l’activité des filiales étrangères des groupes français (Ofats) réalisée par l’Insee en 2020 auprès d’un échantillon de firmes multinationales françaises, hors banques, contrôlant au moins une filiale à l’étranger en 2018.

Définitions

Une firme multinationale française est un groupe de sociétés dont le centre de décision est situé en France et qui contrôle au moins une filiale à l'étranger.

Une filiale est une unité légale détenue à plus de 50 % par une autre unité légale.

Le coût salarial par tête est ici le coût salarial divisé par l’effectif en équivalent temps plein.

Le chiffre d'affaires consolidé est la somme des chiffres d'affaires des unités légales d'un groupe, à laquelle on ôte le chiffre d'affaires réalisé entre les filiales du groupe.

Les investissements corporels sont les investissements en actifs physiques destinés à être utilisés durablement par l'entreprise comme moyens de production (constructions, installations techniques, matériel et outillage industriels…).

Une grande firme multinationale emploie 5 000 personnes ou plus (en équivalent temps plein) en France et réalise un chiffre d'affaires annuel consolidé sur le territoire national supérieur à 1,5 milliard d'euros.

Une firme de taille intermédiaire est une firme qui n'est pas classée dans l'une des deux autres catégories de taille.

Une firme de taille petite ou moyenne emploie moins de 250 personnes (en équivalent temps plein) en France et réalise un chiffre d'affaires annuel consolidé sur le territoire national inférieur à 50 millions d'euros.

L’effectif salarié correspond à l’effectif salarié moyen annuel en équivalent temps plein. Les effectifs des sociétés mises en équivalence, les salariés mis à disposition par d’autres sociétés hors groupe et les intérimaires ne sont pas intégrés.

Le coût salarial est constitué par l'ensemble des dépenses qui incombent à l'entreprise pour l'emploi d'un salarié. Il se répartit en :

  • un coût direct, composé principalement des salaires bruts auxquels s'ajoutent différents avantages salariaux (avantages en nature, intéressement et participation) ;
  • un coût indirect formé essentiellement des cotisations patronales légales et conventionnelles et de diverses charges (formation professionnelle, frais de transport, œuvres sociales).

En 2019, l’Union européenne inclut toujours le Royaume-Uni.

Pour en savoir plus

Des données complémentaires sont disponibles dans le fichier de données joint à cette publication.

Dauré N., « Les firmes multinationales françaises en 2018 : 6,3 millions de salariés employés hors de France », Insee Focus n° 218, décembre 2020.

Chiffres clés « L’essentiel sur... la mondialisation », Insee, janvier 2020.

Duplessy A.-L., « Les entreprises de taille intermédiaire concentrent 45 % de l’emploi sous contrôle étranger en France », Insee Focus n° 167, novembre 2019.