Insee Focus160 firmes multinationales françaises concentrent 83 % du chiffre d’affaires total à l’étranger

Nicolas Dauré (pôle Liaisons financières - Insee)

En 2017, les 4 900 firmes multinationales françaises (hors secteur bancaire et services non marchands) contrôlent 43 600 filiales à l’étranger. Elles y réalisent 51 % de leur chiffre d’affaires consolidé et y emploient 6 millions de personnes. Les grandes firmes multinationales sont prépondérantes : elles regroupent 46 % des filiales et réalisent 83 % du chiffre d’affaires consolidé total réalisé à l’étranger. La moitié d’entre elles sont implantées dans au moins 14 pays étrangers. Une filiale française sur quatre est implantée aux États-Unis, au Royaume-Uni ou en Allemagne. Les salariés des filiales commerciales sont concentrés en Chine et au Brésil.

Insee Focus
No 174
Paru le : Paru le 13/12/2019
Nicolas Dauré (pôle Liaisons financières - Insee)
Insee Focus  No 174 - Décembre 2019

Les firmes multinationales françaises : 43 600 filiales à l’étranger

En 2017, les 4 900 firmes multinationales françaises (hors secteur bancaire et services non marchands) contrôlent 43 600 filiales à l’étranger (figure 1) dans plus de 190 pays. La moitié de ces firmes sont implantées dans un à deux pays étrangers. Les filiales à l’étranger emploient 6 millions de salariés, ce qui représente 56 % des effectifs des firmes dont elles font partie. Le coût salarial par tête dans ces filiales est en moyenne de 37 700 euros par an. Par ailleurs, elles réalisent 1 247 milliards d’euros de chiffre d’affaires annuel consolidé, soit 51 % du chiffre d’affaires consolidé total des firmes multinationales françaises. Ces firmes ont effectué 62 milliards d’euros d’investissements corporels dans leurs filiales à l’étranger.

Figure 1 - Effectifs et chiffre d'affaires à l'étranger des firmes multinationales françaises en 2017 selon leur taille

Figure 1 - Effectifs et chiffre d'affaires à l'étranger des firmes multinationales françaises en 2017 selon leur taille - Lecture : la moitié des firmes multinationales françaises de taille intermédiaire sont implantées dans au moins trois pays étrangers.
Chiffre d'affaires
consolidé1 réalisé
à l’étranger
par les firmes
multinationales
françaises2
Effectifs salariés
à l'étranger
des firmes
multinationales
françaises
Filiales à l'étranger des firmes multinationales françaises Nombre médian de pays étrangers d'implantation
Montant
(en milliards
d'euros)
Part
(en %)
Effectifs
(en milliers)
Part
(en %)
Nombre
(en milliers)
Part
(en %)
Grandes firmes multinationales 1 037 83,2 4 649 77,6 19,8 45,5 14
Firmes multinationales de taille intermédiaire 188 15,1 1 151 19,2 15,8 36,2 3
Firmes multinationales de taille petite et moyenne 22 1,8 191 3,2 8,0 18,3 1
Ensemble 1 247 100,0 5 992 100,0 43,6 100,0 2
  • 1. Somme des chiffres d'affaires des unités légales de la firme, à laquelle on enlève le chiffre d'affaires réalisé entre filiales de la firme.
  • 2. Il s’agit du chiffre d'affaires généré par les filiales présentes à l'étranger et non pas des ventes réalisées par la firme multinationale à l’étranger.
  • Lecture : la moitié des firmes multinationales françaises de taille intermédiaire sont implantées dans au moins trois pays étrangers.
  • Champ : firmes multinationales françaises, hors services non marchands et banques.
  • Source : Insee, Ofats 2017.

Prépondérance à l’étranger des firmes de grande taille

Les 160 grandes firmes multinationales regroupent 46 % des filiales à l’étranger des firmes multinationales françaises. La moitié des grandes firmes sont implantées dans au moins 14 pays étrangers. En outre, ces grandes firmes réalisent 83 % du chiffre d'affaires consolidé total et emploient 78 % des effectifs des filiales à l’étranger. Elles concentrent également 81 % des investissements réalisés par les firmes multinationales françaises dans leurs filiales à l’étranger.

Les 1 510 firmes multinationales de taille intermédiaire réalisent quant à elles 15 % du chiffre d’affaires et emploient 19 % des salariés à l’étranger. Les firmes multinationales de taille intermédiaire et de taille petite ou moyenne réalisent la majorité de leur chiffre d’affaires en France, contrairement aux grandes firmes multinationales.

États-Unis, Royaume-Uni et Allemagne en tête des pays d’implantation

La moitié des filiales françaises sont implantées dans neuf pays principaux. Les États-Unis (4 300 filiales), le Royaume-Uni (3 600 filiales) et l’Allemagne (3 400 filiales) concentrent un quart des filiales françaises à l’étranger (figure 2b). Le chiffre d’affaires consolidé y est également plus important : 217 milliards d’euros aux États-Unis, 104 milliards d’euros en Allemagne et 98 milliards d’euros au Royaume-Uni, soit 34 % du chiffre d’affaires consolidé total réalisé à l’étranger par les firmes multinationales françaises (figure 2c). En y ajoutant la Chine (76 milliards), l’Italie (74 milliards) et l’Espagne (66 milliards), ces six pays concentrent la moitié du chiffre d’affaires consolidé total (51 %). L’Union européenne représente un peu moins de la moitié des filiales de multinationales françaises (47 %) et du chiffre d’affaires consolidé total (44 %).

Figure 2a – Répartition des firmes multinationales françaises selon le nombre de filiales à l'étranger, les effectifs salariés et le chiffre d’affaires, par pays d’implantation en 2017

  • Note : le chiffre d’affaires consolidé des firmes multinationales correspond à la somme des chiffres d'affaires des unités légales de la firme, à laquelle on enlève le chiffre d'affaires réalisé entre filiales de la firme.
  • Lecture : les effectifs salariés des filiales des firmes multinationales françaises implantées aux États-Unis représentent 11,0 % de l’ensemble des salariés des filiales des multinationales françaises, toutes zones géographiques confondues.
  • Champ : firmes multinationales françaises, hors services non marchands et banques.
  • Source : Insee, Ofats 2017.

2,3 millions de salariés dans les filiales européennes hors de France

En matière d’effectifs salariés à l’étranger, les trois premiers pays sont les États-Unis (662 000 salariés), la Chine (514 000) et le Brésil (426 000) (figure 2d). À eux trois, ils concentrent 27 % du total des emplois à l’étranger des multinationales françaises et 43 % des emplois hors Union européenne. Viennent ensuite l’Allemagne (409 000 salariés), le Royaume-Uni (392 000) et l’Espagne (349 000). Ces trois pays représentent 19 % du total des emplois à l’étranger des multinationales françaises et 50 % des emplois localisés dans l’Union européenne. Ces six pays concentrent près de la moitié des effectifs employés hors de France dans les firmes multinationales françaises (46 %).

Les filiales belges, suisses et néerlandaises se distinguent par des chiffres d’affaires relativement élevés. Elles se classent respectivement en 7ᵉ, 8ᵉ et 10ᵉ positions pour le chiffre d’affaires consolidé, mais plus loin pour les effectifs salariés : respectivement en 11e, 21e et 14e positions.

Dans son ensemble, l'Union européenne, hormis la France, reste la première zone d'implantation des firmes multinationales françaises, avec 38 % des effectifs à l’étranger, soit 2,3 millions de salariés. Le coût salarial par tête est significativement plus élevé dans l'Union européenne (47 000 euros par an en moyenne) que dans le reste du monde (31 900 euros). Ainsi, l'Union européenne représente la moitié (48 %) des frais de personnel des multinationales françaises.

Concentration des emplois commerciaux en Chine et au Brésil

Dans les firmes multinationales françaises, 38 % des salariés des filiales implantées à l’étranger travaillent dans les services, 37 % dans l’industrie, 21 % dans le commerce et 4 % dans la construction ou l’agriculture. Dans les filiales industrielles, comme dans celles des services, l’emploi est concentré principalement dans six pays (figure 3). Ces derniers regroupent 44 % des effectifs pour le secteur industriel et 51 % pour les services, avec une nette prépondérance des États-Unis. Cinq pays sont communs aux deux secteurs : les États-Unis, l’Allemagne, le Royaume-Uni, le Brésil et l’Espagne. La Chine est en 3e position dans l’industrie et l’Inde en 2e dans les services. Le secteur du commerce est particulier : 36 % des salariés des filiales commerciales sont concentrés dans deux pays, la Chine (251 000 salariés) et le Brésil (194 000).

Figure 3a - Répartition des salariés à l'étranger des firmes multinationales françaises par pays d'implantation, selon le secteur d'activité en 2017

  • Lecture : dans le secteur du commerce, 20,3 % des salariés des filiales de firmes multinationales françaises se trouvent en Chine.
  • Champ : firmes multinationales françaises, hors services non marchands et banques.
  • Source : Insee, Ofats 2017.

Sources

Ces résultats sont issus de l’enquête européenne sur l’activité des filiales étrangères des groupes français (Ofats) réalisée par l’Insee en 2017 auprès d’un échantillon de firmes multinationales françaises, hors services non marchands et banques, contrôlant au moins une filiale à l’étranger en 2016.

Définitions


Firme multinationale française :

une firme multinationale française est un groupe de sociétés dont le centre de décision est situé en France et qui contrôle au moins une filiale à l'étranger.


Filiale / Entreprise contrôlée :

une filiale est une unité légale détenue à plus de 50% par une autre unité légale.


Chiffre d'affaires consolidé :

le chiffre d'affaires consolidé est la somme des chiffres d'affaires des unités légales d'un groupe, à laquelle on ôte le chiffre d'affaires réalisé entre les filiales du groupe.


Investissements corporels :

les investissements corporels sont les investissements en actifs physiques destinés à être utilisés durablement par l'entreprise comme moyens de production (constructions, installations techniques, matériel et outillage industriels…).


Coût salarial : le coût salarial est constitué par l'ensemble des dépenses qui incombent à l'entreprise pour l'emploi d'un salarié. Il se répartit en :

• un coût direct, composé principalement des salaires bruts auxquels s'ajoutent différents avantages salariaux (avantages en nature, intéressement et participation) ;

• un coût indirect formé essentiellement des cotisations patronales légales et conventionnelles et de diverses charges (formation professionnelle, frais de transport, œuvres sociales).


Coût salarial par tête : le coût salarial par tête est ici le coût salarial divisé par l’effectif en équivalent temps plein.


Firme de taille petite ou moyenne : une firme de taille petite ou moyenne emploie moins de 250 personnes (en équivalent temps plein) en France et réalise un chiffre d'affaires annuel consolidé sur le territoire national inférieur à 50 millions d'euros.


Grande firme multinationale : une grande firme multinationale emploie 5 000 personnes ou plus (en équivalent temps plein) en France et réalise un chiffre d'affaires annuel consolidé sur le territoire national supérieur à 1,5 milliard d'euros.


Firme de taille intermédiaire : une firme de taille intermédiaire est une firme qui n'est pas classée dans l'une des deux autres catégories de taille.


Effectif salarié : l’effectif salarié correspond à l’effectif salarié moyen annuel en équivalent temps plein. Les effectifs des sociétés mises en équivalence, les salariés mis à disposition par d’autres sociétés hors groupe et les intérimaires ne sont pas intégrés.

Pour en savoir plus

Des données complémentaires sont disponibles dans le fichier de données joint à cette publication.

Duplessy A.-L., « Les entreprises de taille intermédiaire concentrent 45 % de l’emploi sous contrôle étranger en France », Insee Focus n° 167, novembre 2019.

Dauré N., Fesseau M., « Les firmes multinationales françaises réalisent la moitié de leur chiffre d’affaires à l’étranger », Insee Focus n° 141, janvier 2019.

Insee, Chiffres-clés « Mondialisation ».

Bigot J.-F., Fesseau M., « 123 000 groupes implantés en France en 2015, dont seuls 220 ont plus de 5 000 salariés ou plus », Insee Première n° 1679, décembre 2017.