Insee Première · Juillet 2026 · n° 2122

Les entreprises de l’imprimerie depuis 2010 : la production recule, les usages se modifient

En 2023, les 15 800 entreprises du secteur de l’imprimerie emploient 38 000 salariés (comptabilisés ici en équivalent temps plein, ETP) (figure 1). Parmi les secteurs de l’industrie manufacturière, l’imprimerie se distingue par la prépondérance des petites et moyennes entreprises (PME) et microentreprises et l’absence de grandes entreprises. À titre de comparaison, ces dernières emploient 28 % des 2 935 300 salariés de l’industrie manufacturière. Dans l’imprimerie, les entreprises de taille intermédiaire (ETI), au nombre de 17, emploient 24 % des salariés, contre 38 % dans l’industrie manufacturière. 675 PME (entendues ici hors microentreprises) et environ 15 100 microentreprises emploient 76 % des salariés de l’imprimerie (respectivement 53 % et 23 %). En comparaison, les PME et microentreprises emploient respectivement 25 % et 8 % des salariés de l’industrie manufacturière. La taille modeste des entreprises de l’imprimerie est liée à la relative faiblesse des moyens de production engagés. Ainsi, l’intensité capitalistique de l’imprimerie est deux fois moins forte que celle de l’industrie manufacturière. La valeur ajoutée par salarié est moins élevée, de 33 %, de même que le salaire moyen, de 13 %. Les taux de marge et d’investissement sont également plus faibles.

82 % des salariés de l’imprimerie travaillent dans des entreprises d’impression de journaux et d’autres travaux produits, 16 % dans des entreprises de pré‑presse, et 2 % dans des entreprises de reliure et activités connexes (encadré 1). Les 17 ETI de l’imprimerie ne réalisent que des activités d’impression de journaux ou d’autres produits. En effet, ces opérations requièrent des effectifs plus nombreux et davantage de capital, la diversité des produits à imprimer nécessitant des équipements multiples. Dans le pré‑presse, les microentreprises emploient 48 % des salariés, et les PME 52 %. Cette activité est très peu capitalistique, le travail reposant avant tout sur des équipements informatiques légers et des logiciels graphiques. Dans la reliure et les activités connexes, les PME et les microentreprises emploient respectivement 73 % et 27 % des salariés.

Au cours de la dernière décennie, le nombre d’entreprises de l’imprimerie et leur emploi ont diminué, en lien avec le recul de la production. En 2015, premier millésime pour lequel l’ensemble des données sont disponibles à ce niveau sectoriel, 17 900 entreprises de l’imprimerie employaient 49 400 salariés. En huit ans, le nombre d’entreprises a ainsi diminué de 12 % et l’emploi de 23 %. Le tissu des entreprises de l’imprimerie est ainsi un peu moins concentré que huit ans auparavant, avec en moyenne 2,4 salariés par entreprise en 2023 contre 2,8 en 2015. Toutefois, la structure est pratiquement inchangée. En 2015, les ETI employaient 23 % des salariés de l’imprimerie, les PME 54 % et les microentreprises 23 %.

En 2023, 88 % du chiffre d’affaires des entreprises de l’imprimerie est constitué de la vente de produits imprimés, « au sens strict ». Le reste correspond à la vente de quelques autres produits, comme des puces et composants électroniques fabriqués par des entreprises qui impriment des documents bancaires ou d’identité. Symétriquement, 85 % des produits imprimés sont réalisés par des entreprises dont l’imprimerie est l’activité principale. Le reste est réalisé par des entreprises d’autres secteurs ayant aussi une activité interne d’impression, comme une entreprise industrielle qui imprime ses emballages, un confectionneur ses produits textiles, ou un groupe bancaire ses chéquiers. Finalement, le contour de l’imprimerie en termes de secteur d’entreprise recoupe largement celui de l’imprimerie en tant que branche de produits des unités légales.

Parmi les produits imprimés au sens strict, les imprimés commerciaux (affiches, catalogues, étiquettes, imprimés de conditionnement, etc.) représentent 45 % des imprimés en valeur (figure 2). Ensuite, les autres produits imprimés (cartes géographiques, cartes postales, calendriers, etc.) et ceux du pré-presse constituent chacun 15 % des produits imprimés. Les journaux et périodiques en représentent 9 % en valeur ; il en est de même pour les imprimés fiduciaires (timbres-poste, imprimés fiscaux et administratifs, billets, etc.). Les livres constituent 5 % de la valeur de la production, et les activités de finition 2 %.

Entre 2010 et 2023, le volume de la production imprimée a reculé d'environ 30 %. L’impression de journaux et périodiques a été divisé par près de deux, avec l’essor de la diffusion numérique. Les imprimés commerciaux ont reculé de 38 % et le pré-presse de 36 %. Cependant, l’impression de livres a mieux résisté, avec une baisse limitée à 3 %. Seule l’impression fiduciaire a augmenté (+18 %). Cette hausse en volume tient à la réalisation de produits plus élaborés, qui incorporent davantage de dispositifs de sécurité et d’éléments esthétiques. Par exemple, les billets de banque de la série « Europe », mis en circulation entre 2013 et 2019, intègrent davantage de signes de sécurité que les coupures antérieures ; les documents d’identité utilisés en France, comme le nouveau permis de conduire électronique depuis 2013 ou la carte nationale d’identité électronique depuis 2021, incorporent au fil du temps des signes renforcés de sécurité.

Entre 2010 et 2023, la production d’imprimés au sens strict a diminué, contrairement à l’ensemble de la production manufacturière, en légère hausse. De 2010 à 2019, la production imprimée a reculé de façon tendancielle, tandis que celle de l’industrie manufacturière progressait légèrement. Toutes deux ont chuté en 2020, sous l’effet de la crise sanitaire et des confinements. Toutefois, la production imprimée ne s’est redressée que faiblement en 2021 puis est repartie globalement à la baisse, tandis que celle de l’industrie manufacturière se relevait dès 2021. Au total, le volume de la production d’imprimés a baissé de 33 % entre 2010 et 2023 (figure 3).

De 2010 à 2020, le prix de la production imprimée a régulièrement reculé, quand celui de la production manufacturière s’appréciait légèrement. Tous deux sont en nette hausse de 2021 à 2023, avant de se stabiliser (encadré 2). Pour l’industrie manufacturière, la hausse des prix jusqu’en 2023 peut s’expliquer par l’augmentation des coûts dans le contexte de hausse des prix de l’énergie et des matières premières avec la guerre en Ukraine, mais aussi par la forte demande après la crise sanitaire. Pour l’imprimerie, la hausse des prix reflète l’augmentation des coûts, alors que la production continue de reculer. Les produits de l’industrie papetière sont le premier poste des consommations intermédiaires de l’imprimerie, pour environ un tiers. Or leur prix a continué de renchérir. De 2020 à 2023 (plus récent millésime pour lesquels ces données sont disponibles), les intrants de l’industrie papetière ont augmenté de 31 %. Du fait des encres d’imprimerie, les produits de l’industrie chimique comptent pour un dixième des consommations intermédiaires : leur prix a augmenté de 34 % sur la même période. L’électricité pèse pour moins de 5 % des consommations intermédiaires, mais son prix a plus que doublé entre 2020 et 2023.

La baisse tendancielle de la production d’imprimés tient au recul de la demande. La dépense des ménages en articles imprimés a baissé de 26 % entre 2010 et 2023 et la tendance se poursuit ensuite (encadré 2). Sa structure à évolué sous l’effet des nouveaux usages et modes de lecture. En 2010, les produits imprimés de l’édition représentaient 64 % de la dépense des ménages en produits imprimés. Les 36 % restant correspondaient aux articles en papier et cartons imprimés (mouchoirs, papiers hygiéniques, articles de papeterie, etc.). En 2023, la part des produits imprimés de l’édition est passée à 55 % et celle des articles en papier et cartons imprimés à 45 %.

Parmi les produits imprimés de l’édition, la consommation de journaux a chuté de 57 % et celle des revues et périodiques de 52 % (figure 4). La consommation de livres imprimés s’est accrue de 2 %. Parmi les imprimés de l’industrie papetière, le premier poste de consommation des ménages est celui des articles en papier à usage sanitaire (papiers hygiéniques, mouchoirs en papier, serviettes à démaquiller, couches, etc.), qui en représentent 65 %. Le deuxième est celui des articles en papier à usage domestique (vaisselle en papier ou carton, nappes et serviettes de table en papier, etc.), qui en occupent 17 %. Tous deux ont reculé de 8 % entre 2010 et 2023. La consommation d’articles de papeterie a reculé de 25 %. En revanche, celle des papiers peints s’est accrue de 10 % et celle des autres articles en papier et cartons (papiers cadeaux, papier sulfurisé, etc.) de 18 %.

Le déficit commercial de la France pour les produits imprimés s’est alourdi depuis treize ans. En 2010, les exportations couvraient 71 % des importations de l’ensemble des produits imprimés. En 2023, ce taux de couverture est descendu à 51 %. Il a chuté de 95 % à 62 % pour les produits imprimés dits au sens strict, qui recouvrent notamment les livres, les journaux ou les affiches. Il a diminué de 61 % à 47 % pour les produits imprimés dits au sens large, qui recouvrent notamment les emballages, le papier hygiénique, les papiers bureautiques ou les autres papiers imprimés. Le taux de couverture est particulièrement faible pour les emballages, à 35 % en 2023. Il a fortement reculé pour les papiers coloriés, le papier correspondance ou de bureautique. Les papiers adhésifs sont les seuls pour lesquels est enregistré un excédent commercial, et celui-ci s’est renforcé sur la période. Toutefois, leur part est limitée, ces papiers ne pesant au sein des produits imprimés que pour 5 % des importations et 11 % des exportations en 2023.