Insee Conjoncture Occitanie · Mars 2025 · n° 46

Une fin d’année en demi-teinte pour l’économie occitane Note de conjoncture régionale - 4^e trimestre 2024

Au quatrième trimestre 2024, l’emploi salarié total se replie de 0,4 % en Occitanie, soit -8 300 emplois, après une légère hausse au troisième trimestre. Abstraction faite du premier semestre 2020 marqué par le premier confinement induit par la pandémie de la Covid-19, la précédente baisse de l’emploi remonte au deuxième trimestre 2013. Fin décembre 2024, l’emploi salarié de la région est supérieur de 0,2 % à son niveau d’un an auparavant, soit 3 500 emplois supplémentaires. Au niveau national, l’emploi diminue également sur le quatrième trimestre (-0,3 %) pour retrouver son niveau de fin décembre 2023 (figure 1).

Dans la région au quatrième trimestre, la contraction de l’emploi est identique dans le privé et dans le public (-0,4 %, soit 6 200 emplois en moins dans le secteur privé et 2 100 emplois en moins dans le secteur public).

Au quatrième trimestre, l’emploi salarié total stagne ou décroît dans tous les départements de la région, à l’exception du Lot (+0,2 %). Il recule le plus fortement dans le Gers (-1,0 %), en Lozère (-0,7 %), dans les Hautes-Pyrénées (-0,5 %) et en Haute-Garonne (-0,5 %), département où la dynamique de l’emploi est entravée par un repli dans les activités d’information et de communication (figure 2).

L’emploi intérimaire décline fortement au quatrième trimestre. La baisse de 4,9 % (figure 3) correspond à la perte de 2 500 emplois dans la région, un repli plus marqué qu’au niveau national (-2,3 % pour la France hors Mayotte). L’emploi intérimaire baisse très nettement dans le tertiaire (-6,9 %), moins fortement dans l’industrie (-3,1 %) et progresse légèrement dans la construction (+0,6 %).

Sur un an, les effectifs intérimaires chutent de 7,4 % dans la région, soit une diminution plus appuyée qu’en France hors Mayotte (-6,0 %). Par rapport au quatrième trimestre 2023, l’intérim est en recul dans l’ensemble des grands secteurs utilisateurs de main d’œuvre intérimaire : -4,6 % dans la construction, -5,6 % dans l’industrie et -10,4 % dans le tertiaire.

L’emploi dans la construction repart à la baisse et diminue de 0,9 % au quatrième trimestre, après une légère hausse au troisième trimestre (figure 4). Le secteur perd 1 100 emplois dans la région. Sur un an, le recul est conséquent : -2,5 % soit 3 300 emplois en moins.

Dans l’industrie, l’emploi se stabilise (+0,1 %) ; c'est également le cas au niveau national (-0,1 %). L’Occitanie gagne seulement 200 emplois industriels au quatrième trimestre. L’essentiel de ces créations provient du secteur de l’énergie, de l’eau et de la gestion des déchets, où l’emploi progresse de 0,6 % sur le trimestre, alors qu’il est stable dans les autres secteurs industriels en particulier dans la fabrication de matériels de transport qui comprend les constructeurs aéronautiques.

Sur un an, les effectifs industriels sont en hausse de 1,6 % en Occitanie et de 0,3 % en France hors Mayotte.

Au quatrième trimestre, l’emploi dans le tertiaire marchand hors intérim baisse de 0,2 %, diminution comparable au niveau national. Cela représente 1 800 emplois en moins en Occitanie. Dans ce secteur, l’emploi augmente à nouveau dans l’hébergement et la restauration (+0,6 %, +600 emplois) et progresse modérément dans les transports et l’entreposage (+0,3 %) ainsi que dans les activités financières et d’assurance (+0,2 %). En revanche, il se stabilise dans les services aux entreprises et les services aux ménages. Il diminue légèrement dans le commerce (-0,2 %) et plus sensiblement dans l’information et la communication (-1,6 %) et dans les activités immobilières (-1,3 %).

Dans le tertiaire non marchand, l’emploi salarié recule de 0,4 %, soit une perte de 2 900 emplois après deux années sans baisse. Il dépasse de 0,7 % son niveau d’un an auparavant. En France hors Mayotte, la tendance est identique à celle de l’Occitanie au quatrième trimestre, et sur un an l’emploi progresse de 0,5 %.

Au quatrième trimestre, l’emploi salarié privé hors agriculture et particuliers employeurs continue d’augmenter pour les seniors (55 ans ou plus). Sur un an, il est en hausse de 2,9 %, soit +7 600 emplois. En revanche, l’emploi des moins de 30 ans se replie sur un an, (-0,6 %, -2 500 emplois), en particulier dans l’intérim et dans le secteur de l’information et de la communication. L’emploi des 30-54 ans recule également (-0,5 %, -4 500 emplois), principalement dans la construction et le commerce.

Les emplois à durée indéterminée (CDI) sont toujours en hausse : +0,5 % sur un an, soit 6 300 emplois en CDI en plus, malgré leur recul dans le secteur de la construction. Les contrats en alternance progressent encore (+1,1 % sur un an, soit +1 000 emplois). À l’inverse, les contrats à durée déterminée (CDD hors alternance) diminuent à nouveau : -3,1 % par rapport au quatrième trimestre 2023 (3 500 emplois en moins).

Malgré le recul de l’emploi, le taux de chômage diminue légèrement. Au quatrième trimestre, 8,7 % des actifs sont à la recherche d’un emploi en Occitanie (-0,2 point par rapport au trimestre précédent). Ces évolutions qui pourraient paraître paradoxales s’expliquent par un repli de la population active. En France hors Mayotte, le taux de chômage est quasi stable ce trimestre à 7,3 % de la population active (figure 5).

Au quatrième trimestre 2024, en Occitanie, l’activité économique mesurée par le nombre d’heures rémunérées ralentit encore et ne progresse plus que de 0,2 % par rapport au quatrième trimestre 2023, après +0,5 % sur un an au trimestre précédent. Le volume de travail rémunéré est à la hausse en octobre (+0,6 % par rapport au même mois de 2023), puis il régresse de 0,4 % en novembre, et repart légèrement à la hausse (+0,2 %) en décembre. En France hors Mayotte, l’évolution sur l’ensemble du trimestre est légèrement plus dégradée que dans la région (-0,1 %) (figure 6).

En Occitanie entre octobre et décembre, l’activité progresse encore sur un an dans les services non marchands (+1,7 %) et dans l’industrie (+1,5 %). Elle est quasi stable dans les services marchands (+0,1 %), où le repli de l’activité dans l’information et la communication amorcé au trimestre précédent s’intensifie (-2,7 %). Dans la construction, le recul du nombre d’heures rémunérées s’accentue (-3,9 % sur un an au quatrième trimestre après -3,4 % au troisième).

Dans les départements de la région, l’évolution du nombre d’heures rémunérées par rapport au quatrième trimestre 2023 varie de +1,0 % dans le Lot à -0,3 % dans l’Aveyron et le Tarn. En Haute-Garonne, l’activité économique progresse encore (+0,2 %) mais le ralentissement est particulièrement marqué, en particulier dans les services aux entreprises et aux particuliers.

Selon l’Association du transport aérien international (IATA), l’année 2024 est exceptionnelle pour ce secteur. La demande (mesurée en kilomètres-passagers payants) progresse de 10,4 % par rapport à 2023. Elle surpasse le niveau prépandémique (2019) de 3,8 % et atteint ainsi un niveau record. La hausse du secteur est portée à la fois par les vols domestiques et par le marché international, sur tous les continents. Le coefficient d’occupation des sièges progresse et atteint 83,5 %, soit le taux le plus élevé jamais enregistré pour une année complète.

Le fret aérien n’est pas en reste et affiche également une croissance remarquable. La demande (mesurée en tonnes-kilomètres de chargement) progresse de 11,3 % en 2024 par rapport à 2023, dépassant les volumes records de 2021.

Au quatrième trimestre 2024, l’emploi dans la filière aérospatiale se stabilise en Occitanie (+0,1 %) après avoir reculé au troisième trimestre (-0,3 %). Cette évolution correspond à la création nette d’une centaine de postes (hors intérimaires) dans les établissements d’Occitanie réalisant tout ou partie de leur activité dans l’aérospatial.

Comme lors des trimestres précédents, l’emploi (pour comprendre) progresse au sein de la partie industrielle de la filière (+0,4 %). Les établissements de la chaîne d’approvisionnement y enregistrent une nette dynamique (+0,7 %) tandis que l’emploi progresse légèrement chez les constructeurs (+0,2 %). Dans le tertiaire, environ 200 postes sont détruits ce trimestre (-0,3 %), essentiellement au sein des activités informatiques. Ce recul est toutefois moins marqué qu’au cours des trimestres précédents.

Sur un an, les établissements de la filière gagnent environ 500 emplois en Occitanie (+0,4 %), soit un net ralentissement par rapport à 2023 (+4,4 %). Les difficultés dans le tertiaire (-2,7 %) ont largement contribué à ce ralentissement. Ces pertes d’emplois sont cependant compensées par la dynamique du segment industriel (+2,5 %).

Au quatrième trimestre 2024, Airbus livre en moyenne 90 appareils par mois (+8,9 % sur le trimestre par rapport au quatrième trimestre 2023). Cette forte accélération des livraisons en fin d’année permet au groupe de terminer l’année près de son objectif de livraisons avec 766 appareils livrés pour une cible à 770 appareils. La production était de 735 appareils en 2023. Par ailleurs, l’avionneur européen enregistre 826 nouvelles commandes nettes des annulations en 2024.

Outre-atlantique, la situation est toute autre pour Boeing. Miné par une grève longue de deux mois, le groupe américain ne livre que 19 avions par mois au quatrième trimestre 2024. Au total sur l’année, 348 appareils ont été produits et livrés, soit le niveau le plus bas depuis 2021. Deux mois après la fin de la grève, la reprise semble toutefois se confirmer avec 45 appareils livrés en janvier 2025. Le carnet de commandes de Boeing reste bien moins dynamique que celui d’Airbus avec 377 commandes nettes des annulations en 2024.

Au quatrième trimestre 2024, la fréquentation des hébergements collectifs touristiques (hors campings) s’élève à 4,7 millions de nuitées en Occitanie, soit une hausse de 0,9 % par rapport au quatrième trimestre 2023. En France métropolitaine, la fréquentation augmente de 3,2 %.

Dans la région, les nuitées progressent dans six départements (Ariège, Gard, Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales et Tarn-et-Garonne). Elles reculent dans les autres départements dans une fourchette allant de -1,7 % dans l’Hérault à -11,4 % en Lozère.

La fréquentation des hôtels de la région progresse légèrement (+0,4 %) pour atteindre 3,0 millions de nuitées au quatrième trimestre 2024 (figure 7). Cette légère progression est due à une présence plus importante des touristes résidents dont la fréquentation se redresse (+0,8 %) après deux trimestres de baisse. À l’inverse, les nuitées des touristes non résidents sont en diminution de 0,9 % par rapport à l’année précédente. En France, la croissance est plus soutenue (+2,4 % de nuitées), grâce en particulier aux bons résultats de l’hôtellerie en Île-de-France.

Dans la région, la fréquentation des hôtels augmente à Lourdes (+7 %) et dans les Pyrénées (+13 %), et dans une moindre mesure, en zone rurale (+4 %). En montagne, les premières chutes de neige, dès le mois de novembre, ont pu encourager les touristes à se rendre dans les stations de sports d’hiver. En revanche, les nuitées sont en baisse dans les hôtels du littoral (-1 %) et en zone urbaine (-2 %). L’hôtellerie urbaine, qui représente 60 % de la fréquentation hôtelière de la région, reste pénalisée par le faible dynamisme du tourisme d’affaires.

Les autres hébergements collectifs de tourisme (AHCT) enregistrent 1,7 millions de nuitées au quatrième trimestre 2024, soit une progression de 1,8 % par rapport à 2023. Cette croissance intervient après une saison estivale peu favorable pour les AHCT. Contrairement aux hôtels traditionnels, la hausse de fréquentation au quatrième trimestre est largement soutenue par la clientèle en provenance de l’étranger dont les nuitées progressent de 12,9 %. Les nuitées des touristes résidents sont stables sur le trimestre (+0,2 %). La reprise profite en particulier aux zones urbaines (+11 % de nuitées sur le trimestre) qui concentrent plus de la moitié des séjours en AHCT. Les nuitées sont également en hausse à Lourdes (+3 %) et dans les Pyrénées (+2 %) tandis qu’ailleurs dans la région, la fréquentation est en retrait (-13 % dans le rural, -4 % sur le littoral).

En Occitanie, 7 700 logements sont autorisés à la construction au quatrième trimestre 2024, soit un volume en baisse de 15 % par rapport au trimestre précédent (figure 8). Sur l’ensemble de l’année 2024, 34 000 autorisations de construction sont délivrées dans la région, soit un recul de 22 % par rapport à 2023. Au niveau national, la tendance est moins défavorable avec une hausse de 5 % ce trimestre et une baisse de 13 % sur un an.

Dans la région, entre fin décembre 2023 et fin décembre 2024, les autorisations de construction de logements augmentent dans l’Aude, en Lozère et dans les Hautes-Pyrénées. Elles diminuent assez nettement dans les autres départements de la région, notamment en Haute-Garonne et dans l’Hérault (-31 % et -19 % respectivement), départements qui concentrent la moitié des autorisations de construction dans la région.

Du côté des mises en chantier, la situation du secteur s’améliore par rapport aux deux derniers trimestres en Occitanie. Fin 2024, le nombre de logements commencés progresse de 25 % par rapport au troisième trimestre, une hausse plus forte qu’au niveau national (+13 %). Dans la région, les mises en chantier des logements collectifs ou en résidence progressent de 31 % sur le trimestre. S’agissant des logements individuels, l’augmentation est beaucoup plus faible (+11 %). Sur un an, seulement 31 400 logements sont mis en chantier en Occitanie, soit une baisse de 6 % par rapport à 2023 comparable à celle observée en France. Sur cette période, les mises en chantier de logements diminuent nettement dans tous les départements de la région, à l’exception de l’Aude (+19 %) et de la Haute-Garonne (+13 %).

Les tendances sont plus nuancées en matière de locaux non résidentiels. Les surfaces de locaux autorisés diminuent de 3 % sur le trimestre mais progressent de 10 % sur un an. En France, les autorisations de construction de locaux augmentent légèrement sur le trimestre (+1 %) mais sont stables sur un an.

Les surfaces de locaux mis en chantier sont stables sur le trimestre mais diminuent de 4 % sur un an en Occitanie. L’évolution est cependant meilleure qu’au niveau national, où les surfaces de locaux commencés reculent de 4 % sur le trimestre et de 11 % sur un an.

Au quatrième trimestre 2024, 26 000 créations d’entreprises sont enregistrées en Occitanie. Après s’être stabilisé à un niveau élevé entre le printemps et l’automne 2024, le nombre de créations progresse de nouveau au cours du dernier trimestre 2024 (+2,3 % par rapport au trimestre précédent). En France, ce nombre augmente plus faiblement (figure 9).

Les créations d’entreprises sous le statut de micro-entrepreneur atteignent un nouveau record. Au quatrième trimestre 2024, elles progressent de 3,4 % en Occitanie par rapport au trimestre précédent et de 0,9 % en France. Les autres créations d’entreprises, dites classiques, stagnent en Occitanie au quatrième trimestre (-0,1 %) après avoir reculé au cours du troisième trimestre (-3,6 %).

Le nombre de créations progresse dans les services (+3,4 % sur le trimestre) ainsi que dans l’ensemble du commerce, du transport, de l’hébergement et de la restauration (+7,5 %). En revanche, il recule fortement dans la construction (-11,1 %) et dans l’industrie (-7,6 %).

Les défaillances d’entreprises continuent de progresser au cours du quatrième trimestre 2024. Sur l’ensemble de l’année 2024, la région Occitanie enregistre un total de 5 900 défaillances, soit 14 % de plus qu’en 2023. Les défaillances dépassent largement leur niveau pré-pandémique dans la région (+6,5 % par rapport à la moyenne 2010-2019). Ce dépassement est encore plus accentué au niveau national (+12,6 %) (figure 10).

En Occitanie, la hausse des défaillances affecte tous les secteurs, sauf celui de l’industrie où leur nombre recule (-4,5 % sur un an), tandis qu’il continue d’augmenter au niveau national (+8,3 %). Les défaillances sont toujours nombreuses dans les secteurs de la construction, des activités immobilières, de la finance et de l’assurance.

Pour 2024, l’emploi salarié (hors intérim) de la filière aéronautique et spatiale est estimé à partir de l’enquête « filière aéronautique et spatiale dans le Grand Sud-Ouest » 2022 et de sources auxiliaires.

L’estimation est produite à partir des fichiers détails trimestriels d’emploi (Insee, Urssaf, Dares) pour les établissements des entreprises appartenant à la filière au 31/12/2022, dernière année d’enquête disponible, employant au moins un salarié dans la filière et toujours actifs au 31 décembre 2024 (soit 90 % des établissements du périmètre de la filière telle qu’appréhendée au 31/12/2022 et 97 % des salariés).

Les évolutions dues aux cessations d’activité ou à d’éventuelles créations d’établissements ne sont pas prises en compte. L’hypothèse est donc faite que les effectifs de l’ensemble de la filière ont évolué de la même manière que ceux des établissements et des entreprises observés.

Emploi salarié :

Créations d’entreprises :

Nomenclature :