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Insee Conjoncture Auvergne-Rhône-Alpes · Juin 2023 · n° 37
Insee Conjoncture Auvergne-Rhône-AlpesBilan économique 2022 - Auvergne-Rhône-Alpes L’activité économique régionale résiste malgré les contraintes et les incertitudes

Après le retour progressif à une situation correspondant à celle d’avant-crise en 2021, l’activité économique en Auvergne-Rhône-Alpes se stabilise en 2022. Cependant, ce retour à la normale est toujours perturbé par un contexte incertain lié à la guerre en Ukraine, à l’inflation, aux difficultés d’approvisionnement et aux aléas climatiques. L’emploi salarié continue ainsi d’augmenter mais à un rythme moins soutenu. La croissance est essentiellement portée par le tertiaire marchand. Le chômage recule globalement mais la situation reste plus dégradée pour les femmes.

Les immatriculations d’entreprises marquent un coup de frein pour la première fois depuis 2015 en ne progressant que faiblement. Un rattrapage des défaillances d’entreprises est en cours suite à la fin des mesures de soutien post-crise. Le secteur de la construction connaît une année mitigée : favorable pour les locaux et l’entretien-rénovation des bâtiments, moins pour les logements. L’activité touristique a fortement repris dans la région. Le trafic aérien retrouve un niveau satisfaisant, quoi qu’encore inférieur à celui de 2019, alors que les transports routiers et fluviaux ainsi que la vente de voitures sont en repli du fait du contexte international. Les conditions climatiques exceptionnelles affectent la production agricole et la production d’énergie.

Insee Conjoncture Auvergne-Rhône-Alpes
No 37
Paru le :Paru le01/06/2023

Ce bilan économique fait partie des 17 bilans économiques régionaux 2022 publiés par l'Insee.

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Construction – Une année mitigée Bilan économique 2022

Perrine Billard (Cellule économique régionale de la construction Auvergne-Rhône-Alpes), Christophe Rafraf (Direction régionnale de l’environnement, de l’aménagement et du logement)

En 2022, les mises en chantier reculent. Dans la promotion immobilière, les ventes sont en baisse. En revanche, la construction de locaux est très dynamique. L’entretien-rénovation du bâtiment est sur une bonne tendance tandis que les carnets de commandes des travaux publics ne progressent pas. Si l’emploi salarié du secteur progresse légèrement, l’intérim s’inscrit en légère baisse. Enfin, dans la construction, la création d’entreprises hors micro-entrepreneurs stagne.

Insee Conjoncture Auvergne-Rhône-Alpes

No 37

Paru le :01/06/2023

Les mises en chantier se replient

En Auvergne-Rhône-Alpes, durant l’année 2022, 67 900 logements sont autorisés en date réelle estimée, soit une hausse de 1,8 % par rapport à l’année précédente (figure 1). Ce résultat est surtout imputable aux logements collectifs, bénéficiant des comportements anticipateurs des réglementations (RE2020, aide à la relance de la construction durable). Les mises en chantier s’inscrivent à la baisse, avec 49 700 logements commencés en 2022, soit un recul de 9 % par rapport à 2021 (figure 2). Ce repli concerne principalement les départements de la Haute-Savoie, du Puy-de-Dôme et, dans une moindre mesure, de l’Ain, et du territoire de compétence du Conseil départemental du Rhône.

Figure 1Construction autorisée de logements par département

(en %)
Construction autorisée de logements par département ((en %))
Zonage Logements en 2022 (nombre) Évolution 2021 - 2022 (%) Évolution 2019 - 2022 (%) Évolution annuelle moyenne 2016 - 2021 ¹ (%)
Ain 6 400 3,1 30,2 0,2
Allier 1 300 18,6 41,9 6,0
Ardèche 2 800 3,1 33,5 7,9
Cantal 600 -10,0 1,3 2,2
Drôme 3 500 -17,1 -0,8 4,9
Isère 11 400 -1,3 0,3 4,3
Loire 5 100 8,0 44,8 6,9
Haute-Loire 1 300 -1,2 46,7 7,2
Puy-de-Dôme 5 500 5,6 2,4 8,2
Rhône 12 100 -1,6 -2,5 -6,1
Savoie 6 000 -4,0 8,0 5,3
Haute-Savoie 11 900 13,7 -9,1 -4,6
Auvergne-Rhône-Alpes 67 900 1,8 5,7 0,6
France hors Mayotte 483 300 3,1 7,1 0,2
  • ¹ : évolution qui aurait été observée pour la construction autorisée de logements, pour chaque année de la période considérée, en supposant une évolution identique chaque année.
  • Notes : données brutes provisoires arrondies à la centaine en date réelle. Les évolutions sont calculées sur les données non arrondies. En raison des arrondis, des totaux peuvent légèrement différer de la somme des éléments qui les composent.
  • Source : SDES, Sit@del2.

Figure 2Évolution de la construction de logements

(indice base 100 en décembre 2016)
Évolution de la construction de logements ((indice base 100 en décembre 2016))
Logements autorisés - Auvergne-Rhône-Alpes Logements commencés - Auvergne-Rhône-Alpes Logements autorisés - France hors Mayotte Logements commencés - France hors Mayotte
2016 100,0 100,0 100,0 100,0
2017 107,1 115,5 106,3 117,5
2018 97,4 104,4 99,9 108,9
2019 99,1 97,9 97,1 104,6
2020 86,6 92,9 84,7 94,9
2021 102,9 104,4 100,8 105,5
2022 104,8 95,2 103,9 100,2
  • Champ : logements individuels, collectifs et en résidence.
  • Source : SDES, Sit@del2.

Figure 2Évolution de la construction de logements

  • Champ : logements individuels, collectifs et en résidence.
  • Source : SDES, Sit@del2.

Les données sur la commercialisation des logements neufs auprès des particuliers incluent désormais les logements neufs rénovés et réhabilités, c’est-à-dire issus de la construction sur existant. En Auvergne-Rhône-Alpes, 18 200 maisons et appartements ont été réservés par des particuliers au cours de l’année 2022 (figure 3). Les réservations reculent de 6 % par rapport à l’année précédente (figure 4). Les réservations d’appartements, soit la plus grande partie du marché, reculent de 5 % en année glissante. La part des réservations annulées ces douze derniers mois augmente de 20 %.

Figure 3Ventes des maisons et des appartements neufs

(en %)
Ventes des maisons et des appartements neufs ((en %))
Type de logement Auvergne-Rhône-Alpes France métropolitaine
En 2022 (nombre ou prix en euro) Évolution 2021 - 2022 Évolution 2019 - 2022 Évolution annuelle moyenne 2017 - 2021 ² En 2022 (nombre ou prix en euro) Évolution 2021 - 2022 Évolution 2019 - 2022 Évolution annuelle moyenne 2017 - 2021 ²
Maisons neuves
Nombre de ventes ¹ 915 -21,5 -39,9 -9,1 6 374 -22,6 -29,8 -6,3
Prix moyen par maison 387 075 -4,4 25,0 5,1 344 252 3,8 23,0 5,9
Appartements neufs
Nombre de ventes ¹ 17 268 -5,0 -5,6 -0,9 104 261 -14,4 -20,7 -0,8
Prix moyen au m² 4 751 6,1 11,1 3,4 4 654 4,7 8,7 2,8
  • ¹ : réservations avec dépôt d'arrhes.
  • ² : évolution qui aurait été observée pour les ventes des maisons et des appartements neufs, pour chaque année de la période considérée, en supposant une évolution identique chaque année.
  • Notes : données brutes. Le champ intègre désormais les logements neufs issus de la construction sur existant. Ces données sont disponibles uniquement depuis 2017.
  • Champ : permis de 5 logements et plus destinés à la vente aux particuliers ; France métropolitaine.
  • Source : SDES, enquête ECLN.

Figure 4Évolution de la commercialisation de logements neufs - Auvergne-Rhône-Alpes

(indice base 100 en 2017)
Évolution de la commercialisation de logements neufs - Auvergne-Rhône-Alpes ((indice base 100 en 2017))
Logements neufs disponibles en fin d'année Logements neufs mis en vente Logements neufs vendus (réservés)
2017 100,0 100,0 100,0
2018 103,7 95,6 94,1
2019 101,1 92,1 96,3
2020 102,9 77,5 76,9
2021 103,2 92,2 94,0
2022 109,2 90,6 88,4
  • Notes : données brutes. Le champ intègre désormais les logements neufs issus de la construction sur existant. Ces données sont disponibles uniquement depuis 2017.
  • Champ : permis de 5 logements et plus destinés à la vente aux particuliers.
  • Source : SDES, enquête ECLN.

Figure 4Évolution de la commercialisation de logements neufs - Auvergne-Rhône-Alpes

  • Notes : données brutes. Le champ intègre désormais les logements neufs issus de la construction sur existant. Ces données sont disponibles uniquement depuis 2017.
  • Champ : permis de 5 logements et plus destinés à la vente aux particuliers.
  • Source : SDES, enquête ECLN.

En 2022, le nombre de logements sociaux, dont le financement a été agréé par les pouvoirs publics, s’établit à 11 170. Le niveau des agréments de logements sociaux stagne à un niveau faible pour la troisième année (11 000 logements annuels), très en deçà de la moyenne des années antérieures à 2020 (15 000 logements annuels). Ce niveau traduit la difficulté à produire des logements sociaux, en particulier dans les territoires au marché immobilier tendu, comme les métropoles lyonnaise et grenobloise.

La construction de locaux au mieux

Les locaux non résidentiels connaissent quant à eux une conjoncture très dynamique. En date de prise en compte, 5,4 millions de m² de plancher sont autorisés en 2022, ce qui représente une hausse de 16 % par rapport à 2021 (figure 5). Dans le même temps, 3,4 millions de m² de plancher sont commencés, soit 4,4 % de plus que l’année précédente.

Figure 5Évolution de la construction de locaux non résidentiels

(indice base 100 en 2016)
Évolution de la construction de locaux non résidentiels ((indice base 100 en 2016))
Locaux autorisés - Auvergne-Rhône-Alpes Locaux commencés - Auvergne-Rhône-Alpes Locaux autorisés - France entière Locaux commencés - France entière
2016 100,0 100,0 100,0 100,0
2017 121,1 127,9 107,1 105,8
2018 127,8 131,1 103,6 108,0
2019 124,6 132,3 111,2 115,8
2020 104,5 112,9 89,8 97,0
2021 106,4 113,1 100,6 102,2
2022 123,4 118,1 105,9 107,3
  • Note : données brutes provisoires en date de prise en compte.
  • Source : SDES, Sit@del2.

Figure 5Évolution de la construction de locaux non résidentiels

  • Note : données brutes provisoires en date de prise en compte.
  • Source : SDES, Sit@del2.

L’entretien rénovation progresse

Selon la Cellule économique régionale de la construction (CERC), le chiffre d’affaires du secteur de l’entretien rénovation demeure dynamique et augmente de 2,7 % (en volume) par rapport à 2021. Il dépasse désormais les niveaux atteints en 2019.

Dans le parc privé, les aides accordées (hors MaPrimeRénov’) par l’Agence nationale de l’habitat (Anah) aux propriétaires occupants, bailleurs ou syndicats de copropriété, progressent de 21 % par rapport à l’année précédente. Le montant des aides s’élève à 140 millions d’euros.

L’aide publique MaPrimeRénov', entrée en vigueur en 2020, peut être attribuée à un propriétaire occupant pour financer des travaux et/ou des dépenses de rénovation énergétique dans sa résidence principale. En 2022, elle a concerné 75 800 logements, pour un montant des travaux engagés de 978,3 millions d’euros et un montant de primes de 324,8 millions d’euros.

L’emploi demeure élevé

Les carnets de commande des travaux publics sont restés stables par rapport à 2021, avec en moyenne 5,1 mois de travail garanti.

En 2022, la production de béton prêt à l’emploi demeure élevée avec 5,8 millions de m³, soit un volume proche de 2021 (-0,5 %). Dans le même temps, la production de granulats est en retrait de 4,5 % par rapport à l’année précédente, atteignant 39 millions de tonnes.

Le secteur de la construction regroupe 192 500 salariés fin 2022, soit une augmentation de 0,3 % par rapport à l’année précédente. Le nombre moyen d’intérimaires sur douze mois recule de 1,7 % à fin 2022 et correspond à 18 700 équivalents temps plein, ce qui demeure un volume important.

À la fin du quatrième trimestre 2022, le nombre de demandeurs d’emploi dans la construction est en très fort recul (-13,9 %) sur un an.

La création d’entreprises est stable. Au cours de l’année 2022, en excluant les micro-entrepreneurs, 5 800 nouvelles entreprises ont été enregistrées dans le secteur, soit une hausse de 1,4 % sur un an.

Publication rédigée par :Perrine Billard (Cellule économique régionale de la construction Auvergne-Rhône-Alpes), Christophe Rafraf (Direction régionnale de l’environnement, de l’aménagement et du logement)

Avertissement

Les données chiffrées sont parfois arrondies (selon les règles mathématiques). Le résultat arrondi d'une combinaison de données chiffrées (qui fait intervenir leurs valeurs réelles) peut se trouver légèrement différent de celui que donnerait la combinaison de leurs valeurs arrondies.

Pour comprendre

La base de données Sit@del2 rassemble les informations relatives aux autorisations de construire (permis accordés) et aux mises en chantier transmises par les services instructeurs (État, collectivités territoriales) au service statistique du Ministère de la Transition écologique (MTE). Les mouvements relatifs à la vie du permis (autorisations, annulations, modificatifs, déclarations d'ouverture de chantier) sont exploités à des fins statistiques.

Les séries de la construction utilisées pour la conjoncture et le bilan économique sont élaborées à partir de cette base.

En matière de logement, les séries d'estimations en date réelle sont produites mensuellement pour évaluer le nombre d'autorisations et de mises en chantier. Elles visent à retracer dès le mois suivant, l'ensemble des évènements à leur date réelle. Sur la base des données collectées, les séries intègrent une estimation de l'information non encore remontée. Ces séries sont actualisées chaque mois pour prendre en compte les informations les plus récentes. Les estimations en date réelle corrigent des éventuels défauts de collecte des déclarations d'ouverture de chantier.

Pour les locaux non résidentiels, les séries de surface de plancher en date de prise en compte permettent le suivi conjoncturel de ce secteur. Elles agrègent les informations issues des permis (autorisés, commencés, etc.) selon la date d'enregistrement de la donnée dans l'application Sit@del2.

Les séries de surface de plancher en date réelle sont utilisées pour les études structurelles. L'information est restituée selon la date effective de l'autorisation ou de la mise en chantier. Ces séries sont présentées nettes des annulations et ne comportent pas d'estimations : elles minorent donc la réalité, spécialement pour les mois de collecte les plus récents.

À la date de réalisation de cette publication, les données consolidées en date réelle ne sont pas disponibles ; les données en date de prise en compte ont donc été privilégiées.

Définitions

Logement autorisé :

Un logement autorisé est un logement, non encore réalisé, dont la construction a été autorisée par un permis de construire ou une non-opposition à une déclaration préalable.


Logement commencé :

Un logement est considéré comme commencé (ou mis en chantier) après réception de la déclaration d’ouverture de chantier (DOC) envoyée par le pétitionnaire (ou maître d’ouvrage).


Logement collectif :

Un logement collectif (appartement) fait partie d’un bâtiment dans lequel sont superposés plus de deux logements distincts et dont certains ne disposent pas d’un accès privatif.

Logement individuel :

Un logement individuel est un logement dans une maison individuelle. Une maison individuelle peut comporter deux logements individuels s'ils ont été construits par le même maître d'ouvrage d'après le code de la construction et de l'habitation.

Pour en savoir plus

(1) Ouvrir dans un nouvel ongletDreal Auvergne-Rhône-Alpes.

(2) Ouvrir dans un nouvel ongletCerc – Observatoire régional de la filière Construction BTP.